Desayuno con AGRO 22/05/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 22/05/2015 a las 8:10 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	345,2	0,4	MALASIA – PALMA	594,7	-6,1
CBOT ACEITE	707,9	-3,1	DALIAN – SOJA	0,0	0,0
CBOT HARINA	337,1	1,9	DALIAN -MAIZ	403,4	-1,0
CBOT MAIZ	144,5	0,8
CBOT TRIGO	194,1	2,3
FTSE EUROPA	0,56%		DÓLAR/EURO	1,1183	0,62%
HANG SENG	1,70%		DÓLAR/YUAN	6,1976	0,02%
NIKKEI	0,30%		ORO LONDRES	1211	6
S&P	0,00%		PETROLEO BRENT	65,74	-0,8

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Los precios de las tierras agrícolas en EE.UU. bajan por 18 mes consecutivo: Una encuesta de larga trayectoria de los precios de tierras de cultivos de Estados Unidos destacó la gran variabilidad en el mercado, aun cuando registró valores cayendo por 18 meses consecutivamente, afectado en parte por la fortaleza del dólar hasta las perspectivas de exportación de Estados Unidos. El índice de tierras de cultivo mantenido por la Universidad de Creighton subió a 39,7 este mes desde 33,4 – pero se mantuvo por debajo del nivel 50.0 que indica un mercado neutral. «Este es el decimoctavo mes consecutivo que el índice se ha movido por debajo del crecimiento neutral», dijo Ernie Goss, profesor de economía de Creighton a cargo de la encuesta, señalando la merma de la economía estadounidense rural de un dólar firme. «La fortaleza del dólar ha hecho que los bienes estadounidenses, en especial la agricultura y los productos energéticos, sean menos competitivos en el extranjero», dijo. Fuente: Agrimoney

Las heladas afectan la soja: Daños por heladas de primavera de soja es relativamente rara en Minnesota, como las últimas fechas promedio de heladas suelen ocurrir antes de la siembra normal de la soja. Sin embargo, la siembra de soja y la emergencia es muy por delante del promedio de 5 años, dejando el cultivo más vulnerable a las heladas de principio de temporada. Las temperaturas cayeron al mínimo de 30s F y arriba de 20s F durante la noche en las zonas centro-oeste y noroeste del estado, probablemente como resultado afectando en algún grado de daño por heladas en soja emergida en algunas áreas. En estudios de fechas de siembra conducidos por la Universidad de Minnesota desde la década de 1980, en abril y sembrados después rara vez han sido afectadas por las heladas. Sin embargo, cuando impacto, las plantas no fueron reducidos a un nivel que han llevado a la replantación y afectando rindes por fechas posteriores de heladas. Las temperaturas iguales o inferiores a 28-30 ° F durante varias horas por lo general se necesitan para matar el tejido de soja. Sin embargo, una temperatura ambiente de 28 ° F no garantiza que un cultivo de soja se congelará. Fuente: AG Professional

Brasil y China acuerdan estudio de factibilidad de “Megaferrocarril”: Los gobiernos de Brasil y China firmaron un acuerdo en el que China invertiría US $ 53.300 millones en diversos proyectos en Brasil, incluyendo la agricultura, piezas de automóviles, equipos de transporte, energía, ferrocarriles, carreteras, aeropuertos, puertos, almacenamiento y servicios. El acuerdo fue alcanzado entre el presidente de Brasil, Dilma Rousseff, y el Premier de China, Li Keqiang, en su visita a Brasilia. El proyecto para mayor participación de la agricultura sería un ferrocarril transoceánico «Mega ferrocarril» que une Río de Janeiro en la costa atlántica con el Perú en la costa del Pacífico. El ferrocarril comenzaría en Río de Janeiro y pasar a través de los estados brasileños de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondonia y Acre antes de entrar en Perú y terminando en el Océano Pacífico (2600 kilómetros de largo). El acuerdo alcanzado entre Brasil y China es llevar a cabo un estudio de viabilidad y no la construcción del ferrocarril, al menos no todavía. Fuente: Soybean and Corn Advisor

 

• LOCALES

 

Siembra de trigo: con más incertidumbre que ganas: Con gran incertidumbre sobre el área que finalmente ocupará este importante cereal de invierno, se ha dado inicio a la siembra de los primeros lotes en sectores del centro y norte de la región agrícola. No se han registrado cambios sobre la intención de siembra de cara a este nuevo ciclo, ni tampoco se han modificado los factores que influyen sobre la decisión de incorporar el cultivo, entre los que podemos citar: elevados rendimientos de indiferencia, demoras en la negociación de alquileres y dificultadas vinculadas al financiamiento para poder encarar los procesos de siembra. Dentro de este contexto, nuestra proyección de área a implantar se mantiene en 4.100.000 hectáreas, cifra que permite calcular una reducción interanual de -7 % (Siembra 14/15: 4,4 MHa). Fuente: Agritotal

Exportadores explicaron por qué disminuyeron la compras de granos: Infocampo conversó con Andrés Alcaraz, Gerente de Comunicaciones Corporativas y Relaciones Institucionales de Ciara-Cec quien ante todo desmintió los títulos publicados en el día de hoy que aseguraban que «LOS EXPORTADORES DEJAN DE COMPRAR GRANOS A LA ESPERA DE REACCIÓN DEL GOBIERNO». «Las empresas están disminuyendo las compras debido al contexto de incertidumbre y potencial agravamiento del conflicto», destacó Aclcaraz y agregó: «en los próximos días se extendería la huelga de la Federación de Aceiteros a la zona del Gran Rosario, con el concurso de otros gremios, amén de que las 40 plantas en conflicto ya tienen su capacidad de almacenaje saturada y no pueden continuar recibiendo camiones con materia prima». Fuente: Infocampo

Los productores con los rindes de maíz obtenidos pagaran las mismas retenciones: En el último año el precio de exportación del maíz descendió un 20% (el FOB oficial actual es de 174 u$s/tonelada versus 218 un año atrás). Sin embargo, gracias a los rindes históricos, muchos productores de la zona núcleo pampeana terminarán pagando al gobierno nacional una retención similar a la del año pasado. El informe semanal de evolución de cultivos indicó que en la región núcleo pampeana se cosecharon 500.310 hectáreas de maíz con un rinde promedio de 103,3 qq/ha. Ese récord impresionante –producto del trabajo de decenas de miles de personas dedicadas al desarrollo genético, cuidado del suelo, diseño de cultivos, siembra directa, fertilización, control y monitoreo de plagas, malezas, enfermedades y un largo etcétera– equivale, con el valor FOB actual, al pago de un derecho de exportación (20%) de casi 360 dólares por hectárea. Fuente: Valor Soja

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por contagio con los demás productos y posicionamiento al feriado del lunes, con un dólar más débil pero limitada la mejora al avance de la siembra en Estados Unidos

+ Los operadores estarán rebalanceando posiciones antes del fin semana largo de tres días en Estados Unidos. El lunes es feriado por conmemorarse Memorial Day

+ Los futuros de aceite de palma están operando con bajas en Malasia y contagiando al aceite de soja, por temores de que las exportaciones en Malasia no fueran tan buenas.

+ Los precios de la soja recibieron presión por el clima beneficioso para los cultivos en Estados Unidos y la gran producción en Sudamérica

+ EL rápido avance de la siembra y la mejora del clima indica pocas amenazas para los cultivos en Estados Unidos

+ Los últimos mapas muestran que en el Medio Oeste las temperaturas permanecerán por arriba de las heladas para el resto de la semana

+ Las exportaciones semanales de soja vieja estuvieron dentro de lo esperado por el mercado pero las correspondientes al nuevo ciclo están por debajo del mínimo esperado por el mercado. En el último volumen había 60.500 ton a destino desconocido

+ Las ventas de soja al exterior de soja de la presenta campaña desde los Estados Unidos reportadas por USDA reflejaron el aumento esperado producto de las complicaciones logísticas que siguen adelante en nuestra región, las cuales provocan que los potenciales compradores recurran a EE.UU.

+ La consultora brasileña Agroconsult elevó sus valores para la cosecha a 96,1 millones de toneladas, ligeramente por encima del dato previo de 95,8 millones.

+ El Ministerio de Agricultura local en su informe mensual aumento la producción de soja 2013/14 a 60M ton desde las 59 M ton del informe anterior. Un dato importante es que aumento los stocks iniciales a 9,83 M ton y los finales a 17,83 M ton.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de soja es del 87,5% a nivel nacional, aumentando 8% en la semana y con un adelanto de 17,6 % respecto del año anterior a la misma fecha. Se mantiene la estimación de producción en 60 M ton.

+ Continúan las medidas de fuerza en el sur de Rosario.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, por debajo de los u$s 345 tras un aumento en las estimaciones de producción para la cosecha 14/15 en el hemisferio sur de nuestro continente.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 165.500 ton de cosecha vieja y 77.500 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 250-600 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 224.600 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 4.000 contratos de soja, estuvieron neutros en contratos de harina y estuvieron neutros en contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, en contagio con el trigo y la debilidad del dólar pero limitada por las buenas condiciones que se esperan para el cultivo estadounidense con el avance de las siembras y el clima.

+ Los futuros de maíz ayer finalizaron con modestas ganancias ayudados por la suba de trigo y las exportaciones semanales mejores a las esperadas por el mercado

+ El lunes es feriado para el mercado. Las condiciones de los cultivos se publicarán el martes, con expectativas por parte de los operadores que muestre el USDA en su primer informe condiciones récord en la categoría de bueno a excelente

+ Las ventas de maíz de la presente cosecha estuvieron por arriba de lo esperado por el mercado dando soporte a los precios pero las del nuevo ciclo estuvieron por debajo

+ China compro 58.000 ton de maíz nuevo estadounidenses, representando el 71,9% del total del volumen declarado de exportación de la semana

+ Los mapas climáticos no muestran amenazas y menos lluvias y temperaturas más altas para el Medio Oeste donde está sembrado del cereal, ayudando a los cultivos

+ El clima frío de los días pasadas se está alejando, mientras que las áreas del norte que fueron afectadas por temperaturas bajo cero, no muestran, preliminarmente, efecto de daño en los cultivos

+ Hay algunos reportes en el oeste e Dakota del Norte que muestran que las bajas temperaturas dañaron los cultivos de canola y posibles lotes de maíz sembrado tempranamente.

+ Se necesita un clima más cálido en el cordón maicero después de las bajas temperaturas en los últimos días en las zonas del norte. SE esperan unos días más secos para el Medio Oeste, pero las perspectivas de 6 a 10 días muestra más lluvias para la zona.

+ La consultora Celera proyecta que la producción total de maíz 2014/15 de Brasil será de 81,03 M ton, levemente debajo del año anterior.

+ LA consultora Agroconsult estima que la producción de maíz de Brasil 2014/15 será de 82,1 M de toneladas, con un aumento de 2,7 M con respecto al anterior valor.

+ El Ministerio de Agricultura local en su informe mensual aumento la producción de maíz 2013/14 a 31M ton desde las 30 M ton del informe anterior. Un dato importante es que aumento los stocks iniciales a 4,30 M ton y los finales bajaron a 3 M ton.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 35,5% a nivel nacional, aumentando 2,6% en la semana y con un adelanto de 2,4 % respecto del año anterior a la misma fecha. Se mantiene la estimación de producción en 25 M ton.

+ En la jornada anterior el maíz cerró con subas, acompañando la evolución de los futuros de trigo producto de compras de cobertura y un dólar en baja.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 812.600 ton de cosecha vieja y 80.700 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 400-850 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 372.600 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 10.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el clima en las regiones productoras estadounidenses donde continúan las lluvias que pueden afectar a los cultivos. La debilidad del dólar también ayuda al mercado del cereal

+ Los precios del trigo volvieron a la senda positiva luego de que las lluvias y los nuevos pronósticos aumenten la preocupación sobre los cultivos del cereal

+ El mercado sigue los pronósticos climáticos. La atención en el trigo son las abundantes lluvias en el centro y sur de las Planicies. Más lluvias es soporte para los precios futuros

+ Hay pronósticos de lluvias en el centro y sur de la Planicies

+ Al cierre de ayer hubo una toma de ganancias pero igualmente el cierre fue positivo en todos los mercados de cereal que también contagiaron al maíz. Los fondos estuvieron comprando para cubrir sus posiciones vendidas

+ La acción compradora (especialmente de cobertura por parte de fondos) es impulsada no sólo por un dólar debilitado sino por preocupaciones acerca de las perspectivas climáticas a lo largo de las diferentes regiones productoras.

+ Con la cosecha en el horizonte, los campos del centro y sur de las Planicies necesitan clima seco. Un paréntesis en las lluvias puede disminuir la amenaza de brotado del grano

+ Reportes muestran que el trigo despuntado en Texas está brotando por las excesivas lluvias y el retraso de la cosecha. El impacto estaría más en la calidad que en el volumen

+ Las exportaciones semanales de trigo de la cosecha vieja estuvo dentro de los pronósticos, pero las correspondiente a la nueva campaña fueron desalentadoras. Las ventas de la vieja cosecha deben ser embarcadas antes del 31 de mayo.

+ Hay factores para considerar de que India va a ser un agresivo comprador de trigo este año, luego que las lluvias afectaran la cosecha este año y ya comenzaran algunas compras de importación. Aparentemente el país compro entre 200-300 ton de trigo australiano par embarque mayo-julio.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de trigo es del 2,8% a nivel nacional, con un adelanto de 0,8% respecto del año anterior a la misma fecha. Se estima un área de siembra de 4,1M ha, un -7% respecto de la campaña anterior cuando se implanto 4,4 M ha.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, volviendo a superar su media móvil para los últimos 100 días y dirigiéndose de momento a cerrar la semana con un saldo positivo.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 74.400 ton de cosecha vieja y 128.200 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de -200-450 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 257.400 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 6.000 contratos de trigo

CIERRE AL	21/05/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	344,9	-1,0	143,7	2,0	191,8	3,3
FOB MIN	355,0	-2,0	174,0	3,0	226,0	-2,0
FAS TEORICO OF	220,6	-0,7	121,7	2,3	154,8	-1,3
FAS MERCADO	209,7	-1,1	111,5	3,3	108,2	0,0
Datos en dolares oficiales