Desayuno con AGRO 22/04/16

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 22/04/2016 a las 8:00 hs.

`	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	365,9	-8,5	MALASIA – PALMA	686,2	-9,0
CBOT ACEITE	748,5	-5,7	DALIAN – SOJA	566,7	4,6
CBOT HARINA	348,3	-10,1	DALIAN -MAIZ	256,3	-6,8
CBOT MAIZ	149,7	-1,7
CBOT TRIGO	177,7	-4,5
FTSE EUROPA	-0,74%		DÓLAR/EURO	1,1269	-0,17%
HANG SENG	-0,72%		DÓLAR/YUAN	6,4952	0,19%
NIKKEI	1,20%		ORO LONDRES	1245,4	-3,85
S&P	-0,52%		PETROLEO BRENT	44,56	0,03

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

La suba de los futuros de granos confunde a los operadores y aprovechan los productores: Una explosión de la compra frenética envió a los futuros de maíz y soja de Estados Unidos a fuertes subas después de meses de inactividad, para recompensar a los agricultores con precios que pensaban que eran inalcanzables hace apenas unas semanas debido a los grandes inventarios. Pero los operadores dijeron que la manifestación de soja podría ser de corta duración. Ellos citaron un fuerte salto en la prima de los contratos a corto plazo sobre aquellos para su posterior entrega. En la búsqueda de razones detrás de la oleada, los operadores apuntaban a una serie de factores, incluyendo una afluencia de dinero de los fondos de materias primas y exportadores buscando alternativas a los suministros de América del Sur que pueden no estar disponibles. La compra representa un «tren de carga de ingreso de dinero», dijo Angie Setzer. «Una gran cantidad de fundamentalistas, que pienso que van a coincidir en el largo plazo, se equivocaron en el corto plazo», dijo David Durra, analista de AgSpread Analytics. Fuente: AG Professional http://www.agprofessional.com/news/surging-us-grain-futures-confuse-traders-delight-farmers

Los precios de la palma continúan con soporte por el clima seco en Asia: Los precios del aceite de palma continuarán ganando el apoyo de la baja de reservas de Indonesia y Malasia -, pero la posibilidad de que los usuarios cambien a otros aceites vegetales deben moderar las expectativas de ganancias, dijo Sipef. El impacto de la producción de palma en los principales países productores del sudeste asiático de la sequía, se culpa a El Niño, aún puede impactar, con la producción que se «espera que continúe sufriendo hasta la mitad del verano», dijo. Esto extenderá una disminución en los inventarios de aceite de palma en Indonesia y Malasia, los países productores de la parte superior, «y esto va a seguir apoyando a los precios», dijo Sipef. Sin embargo, el grupo también puso de relieve que los aceites vegetales son en gran parte intercambiables en muchas funciones. El USDA ha pronosticado que la producción mundial de aceite de soja alcanzara un récord de 52,1 M de ton este año, apoyado por una fuerte producción mundial de soja, aunque los inversores creen que las inundaciones en Argentina, el mayor exportador de aceite de soja, le sugerirán alguna reducción a esta cifra. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/palm-prices-to-continue-to-find-support-from-asian-dryness–9518.html

Con desaceleración de precios, fondos vuelven a buscar tierras en Brasil.: Canadense Brookfield estaría buscando oportunidades en la región MAPITOBA (Maranhão, Piauí, Tocantins y Bahía) para tierras que se volvieron productoras de granos, más caros, son el mayor objetivo de los agentes. Los fondos de inversión nacionales y extranjeros comenzaron a rastrear en el país el mercado de tierras agrícolas. Se tomaron las encuestas, pero los gerentes están a la espera de una mayor claridad de la crisis política y económica antes de iniciar las negociaciones, según fuentes familiarizadas con el asunto. El estado encontró que Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) y Brookfield, además de la brasilera Patria, que tiene el gigante estadounidense Blackstone como socio, buscan oportunidades en el país. Una encuesta realizada por Informa Economics FNP, una de las consultoras más grandes de la agroindustria en Brasil, muestra que la situación actual es propicio para la reanudación de los negocios, ya que el precio de la tierra agrícola se ha ralentizado en los últimos 12 meses, lo que lo convierte los activos brasileños más baratos. La compra de tierras por extranjeros sufre restricción – estos grupos tienen que asociarse con empresas locales y no pueden controlar el negocio. Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/com-desaceleracao-de-precos-fundos-voltam-a-olhar-terras-agricolas.html#.VxlEmGzmrIV

• LOCALES

 

Estrategia para originar compras de soja en un momento difícil: En el actual escenario de restricción de oferta de soja en el norte de la zona núcleo pampeana –generado por inundaciones y anegamientos– algunas industrias aceiteras incrementaron el umbral de recibo de granos fuera de estándar para promover una mayor originación de mercadería. El estándar de calidad vigente en el mercado argentino para la comercialización de soja establece un umbral de hasta 5% de granos brotados o fermentados con una humedad de hasta el 13,5% (niveles a partir de los cuales se aplican mermas progresivas en la liquidación final). Fuente: Valor Soja

Aseguran que los campos dañados se recuperarían “recién a fin de año”: El Intendente de la localidad santafesina de Angélica, Gustavo Colombero, estimó que «recién a fin de año» podrían recuperarse los campos anegados debido a la gravedad de la crisis provocada por el temporal de lluvia, a la que calificó como «la peor de los últimos 50 años». «La situación es tan grave que llevará meses, por lo menos hasta fin de año, recuperar las hectáreas afectadas; después de las lluvias viene lo peor, vamos a tener un invierno muy duro sin producción», evaluó el intendente de la localidad perteneciente al Departamento Castellanos, en el centro-oeste provincial. Colombero, quien también es productor y miembro del Centro de Lecheros de Santa Fe, aseguró «que el ciclo productivo de este año está cortado». Fuente: Edición Rural

Frigorificos proyectan un boom exportador de carne argentina: l Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC pronosticó que las exportaciones de carne vacuna argentina podrían multiplicarse por siete en la próxima década, alcanzando 1,5 millones de toneladas que significarían un ingreso anual de siete mil millones de dólares para el país. La entidad formuló estas proyecciones en el marco del seminario “Carne Argentina 2030”, con la ganadería ganamos todos” organizado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). Gustavo Kahl, CEO del grupo JBS-Swift, fue el encargado de presentar este informe elaborado por el Consorcio ABC que prevé un contexto súper favorable para la industria cárnica argentina en los próximos años. Kahl afirmó que a nivel mundial se prevé un crecimiento tanto de la producción como del consumo de carne vacuna. “Tenemos una oportunidad histórica en toda la cadena”, enfatizó. Fuente: Agrovoz

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por fuerte toma de ganancias ante mejores condiciones climáticas en Argentina, donde hay pronosticadas menos lluvias, a pesar de la reducción de producción proyectada ayer por distintas instituciones

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia operaron con bajas por toma de ganancias por menor expectativa de demanda y baja del aceite de soja

+ La soja tuvo ayer menores subas que las pasadas pero con firmeza a partir de los datos desde nuestro país que confirman una caída en la producción 2015/16

+ El análisis técnico muestra gráficos en territorio con señales de sobre compra. Los futuros noviembre finalizaron con bajas ayer

+ Por las fuertes subas el mercado de soja registra más ventas por parte de los productores estadounidenses en los últimos días

+ El clima continuo siendo el factor clave de seguimiento, con pronósticos de menores lluvias en los próximos días pero que vuelven el lunes en la región núcleo productora de nuestro país

+ En EE.UU. en el corto plazo se redujeron las lluvias en el Medio Oeste mientras que en el largo plazo hay más lluvias

+ Hubo distintas estimaciones en nuestro país que muestran abajas en la producción, hasta los datos mensuales oficiales bajaron su proyección de cosecha

+ El reporte de exportaciones semanales de soja estuvo arriba en un 7% respecto de la semana anterior, y con dato importante de venas del a nueva cosecha

+ Las importaciones de soja de China en marzo subieron 36% respecto de marzo de 2015. De enero a marzo las exportaciones aumentaron 4% respecto del mismo periodo del año pasado

+ Stas Canadá estima que las siembras de canola alcanzaran las 19,345M acres este año, bajando desde los 20,095M de acres en el 2015.

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual estimo que la producción de soja 2015/16 será de 57,6 millones de toneladas, bajando respecto de los 60,9 M ton respecto del informe anterior por las lluvias que afectaron los cultivos, que de continuar las pérdidas se irán incrementando.

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual aumento el área de siembra de soja 2015/16 a 20,7 M ha respecto de las 20,49 M del informe anterior y representando una suba del 4,6% respecto del ciclo anterior

+ El Ministerio de Agroindustria en el informe mensual aumento su estimación de exportaciones de soja 2014/15 a 11,5 M ton desde las 11 M del reporte de marzo, ajustado así también el stock final de 9 a 8,5 M ton.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de soja es del 16,4% a nivel nacional, aumentando 1,2% en la semana pero todavía con un retraso de 29,6% respecto del año anterior a la misma fecha. La institución ajusto la producción para la campaña a 56 M ton, marcando una recorte del -6,7 % (-4 MTon) en comparación a nuestro informe previo y registrando ahora una caída interanual de producción del -7,9 %

+ La Bolsa de Comercio de Rosario con GEA estima una caída de rinde de 5 qq/ha en lo que resta por levantar de la soja de primera. En términos de producción, significarían 2 M ton menos de soja desde la zona núcleo

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 80.506 ton de poroto de soja, acumulando 6 M ton en el 2016. Se autorizaron 250.000 ton de subproducto de soja, acumulando 11,93 M ton en el 2016.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con subas, sostenidos por la compra de fondos y la preocupación por el clima en Sudamérica

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 407.700 ton de cosecha vieja y 339.700 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 200-500 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 466.500 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 18.000 contratos de soja, compraron 9.000 contratos de harina y vendieron 8.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias y mejores pronósticos climáticos para las regiones secas productoras de maíz de safrinia de Brasil

+ El mercado de maíz muestra señales técnicas de sobrecompra que genera toma de ganancias por parte de algunos operadores

+ El clima es importante para las siembras en EE.UU. y el desarrollo de los cultivo de safrinia en Brasil

+ Los mapas de Brasil muestran lluvias llegando a las áreas secas para la semana próxima

+En Estados Unidos, el Medio Oeste permanecer seco durante el fin de semana luego de las lluvias de los últimos días, ayudando a la siembra del maíz.

+ En el último pronóstico de 6-10 días se espera humedad arriba de lo normal en el Medio Oeste y temperaturas de normal a arriba de lo normal

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz, el volumen de cosecha vieja y nueva, supero las expectativas del mercado y el total de la semana anterior. El volumen viejo supero el necesario para alcanzar el pronóstico anual del USDA

+ Los productores canadienses intentarán sembrar más cebada y maíz para el año 2016, superando lo sembrado en el 2015, aunque menos trigo, canola, soja, avena, según datos de Statistics Canada.

+ Sudáfrica bajaría su estimación para la producción de maíz de esta campaña por tercera vez consecutiva desde el 2006 debido al daño proveniente de la peor sequía en más de un siglo

+ Datos de la aduana de China muestra que el país importo 575.350 ton de maíz en marzo, mayormente desde Ucrania. Las importaciones en los dos primeros meses del año totalizaron 70.000 ton, con considerable baja respecto del año pasado.

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual estimo que la producción de maíz 2014/15 será de 37 millones de toneladas, sin cambios respecto del informe previo con una cosecha que avanzo al 15% del área vs. el 22% del ciclo precedente.

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual aumento el área de siembra de maiz 2015/16 a 5,99 M ha respecto de las 5,93 M del informe anterior y representando una baja del 0,2% respecto del ciclo anterior

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 20,6% a nivel nacional, aumentando 2% en la semana pero todavía con un retraso de 4,8% respecto del año anterior a la misma fecha. La institución mantuvo su proyección de producción en 25 M ton.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 30.326 ton de maíz, acumulando 20,28 M Ton en el 2016

+En la jornada anterior el maíz cerró con bajas, presionados por las ventas de fondos y la caída del trigo

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 1.200.000 ton de cosecha vieja y 123.100 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 900-1.200 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 1.247.200 toneladas

+ El USDA informo la venta de 240.000 ton de maíz a Japón, con el 75% para entrega 2015/16

+ Se estima que los fondos vendieron 25.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, en sintonía con los demás productos y ante mejores condiciones climáticas para los cultivos estadounidenses

+ Hay toma de ganancias en el mercado de trigo que últimamente opero como seguidor de las subas de los demás productos

+ Las recientes lluvias en la Planicies ayudaron a los cultivos de trigo de invierno para reducir el estrés previo de las condiciones secas y las heladas

+ Hay pronósticos de más lluvias que favorecen las Planicies donde seta el trigo sembrado

+ En el mundo continua habiendo oferta disponible que presiona al Mercado

+ El cereal está mostrando algunos negocios de exportación que muestra la demanda del grano pero con competencia entre oferentes

+Stats Canadá dijo que los productores canadienses tienen una intención de siembra de 23,8 millones de acres de trigo para el 2016, por debajo de los 24,1 millones del 2015 pero por arriba del promedio estimado por el mercado de 23,2 millones de acres.

+ El Ministerio de Agroindustria en el informe mensual aumento su estimación de exportaciones de trigo 2015/16 a 7 M ton desde las 6,5 M del reporte de marzo, con un ajuste a la baja en el uso de semilla y otros que paso de 1,4 M ton a 0,90 M ton.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 290 ton de trigo pan, acumulando 2,14 M Ton en el 2016

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, presionados por las ventas de fondos y la gran oferta mundial y norteamericana con escasa demanda.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 295.000 ton de cosecha vieja y 325.600 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 100-250 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 336.200 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 8.000 contratos de trigo

CIERRE AL	21/04/2016
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	374,3	3,2	151,4	-4,0	182,2	-3,1
FOB MIN	380,0	3,0	181,0	-2,0	200,0	0,0
FAS TEORICO OF	249,4	-1,4	161,0	-2,6	179,5	-0,9
FAS MERCADO	248,6	4,9	181,1	0,7	146,2	-7,0
Datos en dolares oficiales