Desayuno con AGRO 22/02/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 22/02/18 a las 8:00 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	378,6	-1,5	MALASIA – PALMA	638,2	0,8
CBOT ACEITE	704,8	-2,2	DALIAN – SOJA	498,4	1,9
CBOT HARINA	415,8	-0,9	DALIAN -MAIZ	283,6	0,8
CBOT MAIZ	144,1	0,1
CBOT TRIGO	164,3	0,0
FTSE EUROPA	-0,89%		DÓLAR/EURO	1,2292	0,06%
HANG SENG	-1,48%		DÓLAR/YUAN	6,3645	0,24%
NIKKEI	-0,27%		ORO LONDRES	1330,5	1,9
S&P	-0,55%		PETROLEO BRENT	65,14	-0,28

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

La soja puede destronar al maíz como rey de los cultivos en EE.UU. luego de 35 años: Por primera vez en 35 años, la soja está lista para robar la corona del rey de los cultivos de EE. UU. del maíz. Los agricultores estadounidenses aumentarán sus siembras de soja a un récord de 90.69 millones de acres, según el cálculo promedio en una encuesta de Bloomberg entre 21 firmas comerciales y analistas. Se pronostica que las siembras de maíz caerán a 90,12 millones. La última vez que la soja superó al maíz fue en 1983, cuando los pagos del gobierno se basaban en acres inactivos. Si se siente como si hubiéramos estado aquí antes, estarías en lo cierto. Esta vez, el año pasado, los analistas esperaban que el gran robo de soja ocurriera porque la cosecha ya ofrecía mejores primas. Y mientras que los productores sembraron más semillas oleaginosas que nunca, las siembras llegaron apenas igualando el maíz, ya que el clima templado favoreció el grano. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/soybeans-could-dethrone-corn-as-us-crop-king-after-35-years/

El maíz puede ser derrotado por la soja en los programas de siembra de EE.UU: El rey maíz podría, finalmente, derrumbarse en los EE. UU. este año, con el grano superado por la soja en los programas de siembra de los agricultores, creen muchos inversores, antes de una conferencia clave sobre las perspectivas agrícolas de EE. UU. El Departamento de Agricultura de los EE. UU., en las previsiones generales para las siembras domésticas de 2018, publicadas por primera vez en noviembre, describió la superficie cultivada de maíz y soja en 91.0 millones de acres. Pero cuando se revisan estos datos en el foro de perspectivas anuales del USDA, que comienza el jueves, muchos comentaristas creen que los datos mostrarán siembras de soja por primera vez arriba del maíz, citando la reciente fortaleza en los precios de la oleaginosa.   «Teniendo en cuenta las siembras de soja fuertes de 2017, muchos esperaban un regreso al maíz estadounidense», dijo Jerry Gidel corredor de Price Futures. «Sin embargo, los acres de maíz aún podrían sufrir los precios firmes de la soja por del clima seco argentino», además de perder terreno en áreas más sureñas al algodón y el arroz, dados los precios relativos. Fuente: Agrimoney https://www.agrimoney.com/news/will-king-corn-be-toppled-by-soybeans-in-us-sowings-programmes-53860

Investigación en Brasil busca trigo productivo para asegurar al productor el negocio: La falta de liquidez en la actividad provoca reducción de área en la siembra del cereal. El cultivo de trigo es siempre una incógnita para el productor. Costos de producción y precios recibidos por el cereal no siempre cierran la cuenta, pesando en el bolsillo de los productores. Una de las señales de este escenario desfavorable es la caída de área. En 2014, los agricultores sembraron 2,8 millones de hectáreas de trigo en Brasil. El año pasado, fue sólo 1,92 millones. Preocupadas por este alejamiento del productor del cereal, algunas entidades públicas y empresas privadas buscan variedades con mayor productividad y costos menores. El IAPAR (Instituto Agronómico de Paraná) y la Fundación Meridional ponen a disposición del mercado una nueva variedad este año, que, según las empresas, tiene amplia adaptación en las regiones de Paraná, de Santa Catarina, de Mato Grosso do Sul y de São Paulo. Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/pesquisa-busca-trigo-produtivo-para-segurar-produtor-na-atividade-.html

 

–         LOCALES

En 90 días Agroindustria y Ambiente deberán regular el uso de agroquímicos: El Gobierno oficializó la creación del grupo de trabajo interministerial anunciado por Bergman y Etchevehere. El mismo tendrá 90 días de plazo para establecer las políticas de regulación del uso de agroquímicos, en especial en cercanías de zonas pobladas, según lo publicado en el Boletín Oficial. La resolución 1/2018, publicada en el Boletín Oficial y firmada por ambos titulares reglamenta que  “las actividades de aplicación de productos fitosanitarios para la agricultura en la actividad agrícola en general, y en especial en zonas de amortiguamiento o buffer, deben realizarse conforme a buenas prácticas agrícolas y sujetas a sistemas de control y monitoreo adecuados”.  Fuente: Infocampo

La soja pasó los $ 6.000 en Rosario y ya subió 27% este año: La Bolsa de Comercio de Rosario informó que, este miércoles, hubo ofertas por la soja a 6.050 pesos la tonelada con entrega inmediata. Esto significa 50 pesos más que el cierre de 6.000 pesos del martes y marca una continuidad en la tendencia alcista que viene mostrando la oleaginosa, de la mano de los problemas de sequía que afronta el cultivo en la región central del país. De hecho, en lo que va del año, la soja acumula un alza del 27 por ciento, desde los 4.775 pesos por toneladas que se pagaron el 2 de enero. Las subas se corresponden con la reticencia de los productores a comercializar la mercadería acopiada, al ritmo de la presión que tienen los precios a nivel internacional, en la medida en que se confirman los problemas para la cosecha de soja argentina.  Fuente: Agrovoz

La maquinaria agrícola consolida record de ventas en 2017: dejo usd 2.200 millones: La maquinaria agrícola batió récord de ventas en 2017, con ingresos por más de 2.200 millones de dólares, un 22 por ciento más que el año anterior. Así lo señala un estudio elaborado por el especialista del Inta Manfredi, Mario Bragachini, que advirtió como señal de alerta una balanza comercial negativa de 950 millones de dólares, producto del crecimiento de las importaciones. Según Bragachini, existe un «progreso continuo con ingresos que en 2015 alcanzaron los 1.450 millones de dólares, ascendieron a 1.800 millones en 2016, para trepar a 2.200 millones en 2017». Sobre el pronóstico para este año, expresó que «hay indicios de que el 2018 tendrá un mercado de facturación dolarizada parecido al de 2017». Fuente: Edición Rural

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, a la espera del reporte del USDA sobre las siembras 2018, con toma de ganancias

+ El mercado de soja continúa con la atención en el clima en las regiones productoras de Argentina, con escasas precipitaciones para los próximos días

+ Los pronósticos climáticos continúan con condiciones secas en Argentina para los próximos 7 a 10 días, con precipitaciones debajo de lo normal durante dicho periodo

+ En Brasil las lluvias estarían bajando de intensidad en los próximos días para permitir el avance de la cosecha

+ Según los meteorólogos, las condiciones de LA Niña persistirán hasta el mes de mayo, que dejarían temperaturas debajo de lo normal para las regiones productoras de Sudamérica, con condiciones que continuaran secas en Argentina y el sur de Brasil. Sin embargo, para el centro oeste de Brasil las condiciones serán con lluvias arriba de lo normal para los próximos tres meses.

+ Hoy también comienza el Agricultural Outlook Forum que organiza el USDA por dos días donde se publican las primeras proyecciones para el 2018

+ Por la reciente suba de precios, los productores estadounidenses realizaron fuertes ventas de soja que presionan las bases en muchas localidades del país

+ Para el primer reporte del área de siembra y producción de soja 2018, un grupo de 21 analistas estiman que los acres de siembra en EE.UU. serán por un total de 90,69 M de acres, con un rango de 88,5 a 92 M de acres, arriba de los 90,142 M del 2017

+ Los analistas estiman un rinde promedio para la soja 2018 de 48,8 bushel por acre para una producción total de 4.374 M de bushels (119 M de ton)

+ Otra encuesta entre analistas espera que se siembren 90,588 M de acres de soja en el 2018, unos 446 mil acres más que en el 2017. LA producción se proyecta en 4.361 M de bushels, levemente debajo del 2017/18.

+ SE proyectan stocks finales 2018/19 en 564 M de bushels, unos 34 M de bushels arriba del último dato del USDA del informe mensual.

+ Para Brasil se proyecta una cosecha de soja 2017/18 de 112 a 115 M de ton vs. los 114 M de ton del año pasado

+ En Brasil la cosecha de la soja avanza hacia el 27,8% hasta el día de ayer. El ritmo es casi 2 puntos porcentuales inferior a la media de los últimos 5 años, sin embargo, queda significantemente detrás de 2017, cuando se había el 37,5% la cosecha ya cosechada, en el mismo período.

+ Para Argentina se proyecta una cosecha de soja 2017/18 de 40 a 50 M de ton, con una firme proyectando 47 M de ton vs. los 54 M de ton del USDA

+ La Bolsa de Comercio de Rosario recorto la estimación de producción de soja 2017/18 a 46,5 millones de toneladas, bajando 3,5 M de ton respecto del reporte de enero. La superficie de siembra fue ajustada también a la baja en 500 mil hectáreas, a 18M de ha. A ese número se le restan 716 mil ha en concepto de pérdida de superficie, que se ha cobrado el estrés térmico.

+ Operadores del Mercado se concentran en las próximas estimaciones del USDA y de las eventuales reducciones de cosecha en Argentina.

+ El próximo lunes los chinos regresan del Día de Año Nuevo Lunar, que se inició el día 16.  AgResource (ARC) espera que aumenten las compras, ya que los importadores y procesadores de China no tienen grandes existencias o coberturas de soja disponibles para mantener los suministros.

+ Irán lanzo una licitación para comprar 120.000 ton de harina de soja, buscando el subproducto de Argentina o Brasil para embarque en marzo o abril.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 27.500 ton de aceite de soja, acumulando 4,22 M ton en el ciclo 2016/17. Se autorizaron 16.000 ton de subproducto de soja, acumulando 26 M ton en el ciclo 2016/17 y unas 80.000 ton del ciclo 2017/18, las primeras declaradas

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, por la sequía en Argentina, que continúa siendo el principal factor determinante de los movimientos del mercado.

+ Se estima que los fondos compraron 9.000 contratos de soja, compraron 4.000 contratos de harina y compraron 3.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando sin cambios, por el soporte dado por la caída de la proyección de producción del maíz en Argentina

+ Hoy el USDA publicara su primera estimación oficial de siembra de maíz 2018 en el Agricultural Outlook Forum, además de datos de producción y de stocks

+ Según los analistas se esperan que las siembras de maíz estén en 90,12M de acres, con un rango de 88,77 a 92,5 M, frente a los datos del 2017 cuando se sembraron 90,167 M

+ En una encuesta de Reuters los analistas esperan en promedio una siembra de maíz 2018 de 89,902 M de acres, con una producción de 14.333 M de bushels, debajo en 270 M la cosecha 2017/18. Los stocks finales 2018/19 se proyectan en 2.129 M de bushels, debajo en 223 M respecto del 2017/18.

+ Para los rindes, los analistas estiman un rinde promedio de 173,3 bushel pro acre para el 2018, generando una producción del cereal de 14.361M de bushels.

+ Hoy se publicara también el reporte semanal de la EIA sobre la producción de etanol que la semana pasada había bajado a 1.016 M de barriles por día.

+La Bolsa de Comercio de Rosario a través del GEA bajo la proyección de producción de maíz 2017/18 en 4,9 M de ton a un total de 35 M de ton, destacando la caída en la productividad unitaria nacional, que se estima en 64,4 qq/ha, esto es 9,1 quintales por debajo de la cifra del informe de enero.

+ Agripac estima que la producción de maíz 2017/18 será de 37 M de ton comparado con los 39 M de ton del USDA

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 710 ton de maíz del ciclo 2016/17 para acumular 27,13 M ton y unas 150.000 ton del ciclo 2017/ para acumular 1,25 M de ton.

+En la jornada anterior  el maíz en Chicago cerró con subas, rebotando luego se alcanzar un mínimo semanal en la rueda nocturna por las expectativas de que una cosecha reducida a causa de la sequía en Argentina aliente la demanda estadounidense

+ Se estima que los fondos vendieron 4.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por mejores pronósticos para las regiones productoras de EE.UU. de los cultivos de invierno

+ Los precios del trigo en EE.UU. están presionados por las expectativas de la llegada de las precipitaciones tan esperadas en las regiones productoras de trigo de invierno, abarcando Oklahoma, Kansas y Nebraska

+ Los pronósticos de lluvias están para los próximos días y hasta finales de febrero

+ Se espera mucha humedad en las regiones productoras de trigo para fines de esta semana con lluvias y nieve en gran parte del país que mejora las condiciones secas en algunos estados.

+ El mercado espera la actualización del Monitor de Sequia para analizar la situación de los estados productores de trigo

+ Para el primer reporte del USDA sobre estimaciones de rinde y producción de trigo, un grupo de analistas esperan en promedio una siembra de trigo de 46.38 M de acres para este año, levemente arriba del 2017 cuando se sembró 40.016 M de acres

+ Los analistas esperan en promedio un rinde de trigo de 46,6 bushel por acre con un total de producción de 1.838 M de ton (50 M de ton)

+ SE proyecta para el reporte del Outlook Forum que los stocks finales de trigo 2018/19 sean de 937 M de bushels, debajo de los 1.009 M del último reporte mensual del USDA

+GASC de Egipto compro 120.000 ton de trigo de Rusia para embarque del 22 de marzo al 1 de abril. Solo Rusia y Rumania presentaron ofertas

+Argelia compro 340.000 ton de trigo de origen opcional para entrega entre abril y mayo.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas,  pronósticos de lluvia para las zonas afectadas por la sequía en el sur de las Planicies de los Estados Unidos.

+ Se estima que los fondos vendieron 4.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	21/02/2018
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	380,0	2,8	144,0	0,1	164,3	-0,8
FOB MIN	392,0	3,0	177,0	0,0	190,0	2,0
FAS TEORICO OF	309,4	3,5	163,3	0,6	175,9	2,6
FAS MERCADO	303,7	2,5	165,7	1,0	178,2	2,5
Datos en dolares oficiales