Desayuno con AGRO 22/11/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 22/11/19 a las 7:10 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	331,2	0,1	MALASIA – PALMA	633,5	17,5
CBOT ACEITE	686,7	6,0	DALIAN – SOJA	492,1	0,0
CBOT HARINA	333,8	-0,4	DALIAN -MAIZ	266,4	-0,9
CBOT MAIZ	145,1	0,0
CBOT TRIGO	188,2	1,2
FTSE EUROPA	1,04%		DÓLAR/EURO	1,1062	0,04%
HANG SENG	0,48%		DÓLAR/YUAN	7,0455	0,12%
NIKKEI	0,32%		ORO LONDRES	1471,886	7,74
S&P	-0,16%		PETROLEO BRENT	63,94	-0,03

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

El acuerdo comercial entre EE.UU. y China avanza poco a poco: Después de casi dos años de negociaciones y escaladas, y muchos amaneceres falsos, los negociadores comerciales de los EE. UU. Y China están avanzando en áreas clave, incluso a medida que aumentan las preocupaciones de que los esfuerzos para concretar la primera fase de un acuerdo más amplio se estancan. Algunas personas cercanas a las conversaciones los describen como en una etapa sensible y decisiva, y advierten que lo que el presidente Donald Trump proclamó como un acuerdo cerrado hace un mes, al enviar las acciones de los EE.UU. A niveles récord, aún podría desmoronarse fácilmente. El debate sobre la situación se está deteriorando en Hong Kong, y un impulso del Congreso de los EE.UU. Para enviar un proyecto de ley a Trump para su firma que requeriría revisiones anuales del estado especial del territorio y sanciones a los funcionarios considerados responsables de socavar la autonomía de la ciudad. La Cámara planea votar sobre la medida y China ha amenazado con tomar represalias. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/trade/us-china-trade-deal-inches-ahead

Por la cosecha tardía, el USDA sigue publicando el informe de cultivos hasta diciembre: El USDA tradicionalmente cierra su Informe de Progreso de Cultivo Semanal a fines de noviembre porque la temporada de crecimiento ha terminado y la cosecha de otoño está casi completa en la mayoría de los estados. Pero este año, el USDA continuará monitoreando la cosecha, que es semanas más tarde de lo habitual, hasta diciembre. Casi una cuarta parte de la cosecha de maíz, potencialmente 3.300 millones de bushels, todavía estaba en el campo a principios de esta semana, según el informe, que se publica el primer día hábil de la semana. El nueve por ciento de la soja también quedaba por cosechar, posiblemente hasta 320 millones de bushels. NASS evaluará el progreso de la cosecha para todos los cultivos cada semana para determinar cuánto tiempo continuará el informe. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/news/crops/like-fall-harvest-usda-s-crop-progress-report-will-continue-into-december

El maíz de safrinia será sembrado tarde en Mato Grosso do Sul: El estado de Mato Grosso do Sul en la región centro-oeste de Brasil está registrando algunas de las siembras de soja más lentas de cualquier estado de Brasil. A principios de esta semana, la cosecha de soja estaba sembrada aproximadamente en un 73% en comparación con el 100% del año pasado en este momento. La Asociación de Productores de Soja y Maíz de Mato Grosso do Sul (Aprosoja / MS) indicó al Ministro de Medio Ambiente, Desarrollo Económico, Producción y Agricultura Familiar (Semagro) que el retraso en la siembra de soja en el estado podría afectar negativamente la cosecha de maíz safrinha en el estado al retrasar la siembra de maíz más allá del final de la ventana de siembra el 10 de marzo. Según Aprosoja / MS, dadas las variedades de soja utilizadas y su fecha de siembra, se estima que el 30% del maíz safrinha se plantará más allá del final de la ventana y lo someterá a posibles pérdidas por heladas, que son comunes durante junio y julio, especialmente en la parte sur del estado. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Nov21_19-Safrina-Corn-Will-be-Planted-Late-in-Mato-Grosso-du-Sul

 

• LOCALES

El maíz entre la incertidumbre económica y climática sigue relegando area: A pocos días del inicio de la ventana de siembra tardía de maíz con destino grano comercial, las reservas hídricas en el oeste de las provincias de Córdoba y Buenos Aires son regulares. Esta situación nos obliga a disminuir en 100.000 Ha nuestra proyección de siembra del cereal, ubicándose nuestra nueva estimación en 6.300.000 Ha. A la fecha ya se logró sembrar el 45,7 % de los lotes de maíz a lo largo del país. Así lo explicó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Por otra parte, la siembra de soja consolida un incremento del área debido a una menor intención de siembra de maíz, elevando la superficie proyectada a 17,7 MHa. Actualmente se registra un avance del 31,3%, unas 5.500.000 MHa en números absolutos concentrados principalmente en el centro de la región agrícola. Fuente: Agritotal

El gobierno ya descuenta una cosecha 2019/20 con menos toneladas: l Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación dio a conocer sus primeras proyecciones oficiales de cosecha 2019/20. Para los tres principales granos (trigo, soja y maíz), la previsión es un total de 123,9 millones de toneladas, unas ocho millones de toneladas menos, que significan una caída relativa del seis por ciento. La totalidad de la caída se debería a los granos gruesos, debido a que si bien las hectáreas sembradas serán similares en todos los cultivos, no volverían a registrarse rindes excepcionales como las de la última campaña récord, cuando las lluvias fueron abundantes y cayeron en los lugares y momentos ideales. De todos modos, este volumen de granos sería uno de los mejores de la historia.  Fuente: Agrovoz

La facturación por ventas de tractores aumento más del 98% en el tercer trimestre: De acuerdo a un informe del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), la venta de máquinas agrícolas durante el tercer trimestre de 2019 alcanzó una facturación de 14.995,1 millones de pesos, que representa un aumento de 98,5% en relación con el mismo trimestre de 2018. En rigor, este rotundo cambio de la facturación significó que los tractores y los implementos fueran el “motor” que impulsó el cambio. Fuente: Edición Rural

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras luego de buenos datos de exportación estadounidense

+ El mercado de soja sigue con atención las novedades sobre el avance de las negociaciones entre EE.UU. y China

+ Es importante también la demanda de soja estadounidense

+ El reporte semanal de exportaciones de soja estadounidense estuvo arriba de lo esperado por el mercado, y un 34,2% arriba de la semana pasada. El total unas 873.573 ton fueron con destino a China, acumulado embarques por un total de 4,027 M de ton.

+ Los precios FOB de la soja estadounidense están abajo de los precios FOB de Brasil pero arriba de Argentina

+ El aceite de palma de Malasia, un sustituto del aceite de soja, cerró en su nivel más alto desde noviembre de 2017, según las previsiones de expansión limitada de la producción en 2020 y una disminución de las existencias de Malasia a finales de septiembre a 2,2 MMT desde 2,5 MMT.

+ El Ministerio de Agricultura de Argentina en su informe mensual estima que el área de siembra de soja 2019/20 será de 17,2 millones de hectáreas, subiendo unas 100 mil respecto del reporte anterior y arriba en 1,2% respecto del ciclo precedente.

+ El Ministerio de Agricultura de Argentina en su informe mensual realizo ajustes en el balance de oferta y demanda del soja 2018/19, pasando las importaciones temporarias de 2,5 M de ton a 3 M de ton y las exportaciones subiendo a 10 M de ton desde las 9,5 M de ton anteriores. Los stocks finales se proyectan en 4,61 M de ton.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de soja es del 31,3% a nivel nacional, aumentando 3% en la semana y con un adelanto del 1,7% respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 17,7 M ha, subiendo 100 mil hectáreas respecto el informe anterior

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo qué el área proyectada de siembra de girasol para esta campaña cae a 1,6 M Ha. De la misma, ya se ha sembrado el 88,5 %, con un progreso intersemanal de 9,8 puntos porcentuales. Se mantiene una demora de -3,1 puntos.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 50.000 ton de subproducto de soja para totalizar en el ciclo 2018/19 unas 22,35 M de ton y se autorizaron 144.800 ton del ciclo 2019/20 para acumular 1,65 M de ton. SE autorizaron 340.000 ton de poroto de soja del ciclo 2019/20 para totalizar 3,59 M de ton. SE autorizaron unas 84 ton de aceite de soja 2018/19 para totalizar 4,45 M de ton y unas 12.800 ton del ciclo 2019/20 para totalizar 418 mil ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por la incertidumbre sobre el progreso en las conversaciones comerciales entre EE.UU. y China pesó más que las buenas ventas semanales de exportación de EE. UU.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 1.517.000 ton cuando el mercado esperaba un rango de 800 a 1.400 mil ton

+ Se estima que los fondos vendieron 7.500 contratos de soja, compraron 3.000 contratos de harina y vendieron 7.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras ante los buenos datos de demanda de exportación del cereal estadounidense

+El mercado de maíz estadounidense está encontrando soporte en los negocios de demanda de exportación y consumo domestico

+ El último reporte de producción de etanol mostro un mayor consumo de maíz y menores stocks

+ En el caso de las exportaciones, los últimos reportes son muy favorables por los negocios diarios y el informe semanal

+El USDA informo la venta de 106.000 ton de maíz 2019/20 a destinos desconocidos en el día de ayer

+El reporte semanal de exportaciones estadounidense de maíz fue la segunda más alta del año comercial a pesar de estar un 10,2% debajo del año pasado a la misma fecha. El volumen también supero el nivel de la semana previa. El acumulado esta un 59,5% debajo del 2018.

+ El IGC actualizo sus pronósticos de producción de maíz mundial 2019/20 a 1.103 M de ton, subiendo unos 5 M de ton respecto del reporte de octubre. El stock final solo aumentó 1 M de ton por el incremento del consumo del cereal en el mundo

+ El Ministerio de Agricultura de Argentina en su informe mensual estima que el área de siembra de maíz 2019/20 será de 9 millones de hectáreas, sin cambios respecto del ciclo anterior.

+ El Ministerio de Agricultura de Argentina en su informe mensual realizo ajustes en el balance de oferta y demanda del maíz 2018/19, pasando las exportaciones a 38 M de ton desde las 37 M ton anteriores y con ajuste en el stock final de 5,12 M de ton desde los 6,12 M de ton de octubre.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de maíz es del 45,7% a nivel nacional, aumentando 1,4% en la semana pero todavía con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 6,3 M ha, bajando 100 mil ton respecto de su estimación anterior por las escasas reservas hídricas en algunas zonas

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 441 ton de maíz del ciclo 2018/19, acumulando 37,59 M de Ton y unas 100.000 ton del ciclo 2019/20 para acumular 12,68 M de ton.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, como resultado de un rebote técnico, luego de haber tocado mínimos en dos meses durante la jornada anterior

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 833.900 ton cuando el mercado esperaba un rango de 400 a 900 mil ton

+ Se estima que los fondos compraron 5.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas ante las pasadas bajas esperando una mayor demanda estadounidense

+ El mercado de trigo opero con bajas ayer a pesar de que continúa la preocupación sobre la oferta de algunos países productores

+ En el mercado mundial hay mucha competencia en los negocios de exportación

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo estadounidenses el volumen informado aumento un 83,4% respecto de la semana anterior y un 32,5% arriba del año pasado a la misma fecha. El acumulado está un 25,2% arriba del año pasado

+ El IGC publicó su proyección de oferta de trigo 2019/20 con datos actualizados a noviembre, sin cambios respecto de las proyecciones de octubre.

+ El Consejo Internacional de Granos (IGC) dijo que se espera que el área mundial de trigo para la temporada 2020/21 se expanda en un 1%. En su actualización mensual, pronosticó un área total de trigo mundial de 218 millones de hectáreas, y se proyecta que el área para la cosecha en Rusia, el principal exportador mundial de trigo, se expanda.

+ Japón sigue comprando trigo de EE.UU. y Canadá, con un negocio de 119.998 ton

+ Argelia compro 500 mil ton en una reciente licitación, se cree que mayormente del trigo de Francia

+ ABARE de Australia estimó que la producción de trigo del país será la menor en 10 años, llegando a 16,7 m de ton, debido a las condiciones de sequia

+ El Ministerio de Agricultura de Argentina en su informe mensual estima que la producción de trigo 2019/20 será de 19 millones de toneladas, bajando respecto de los 19,46 M de ton del ciclo anterior

+ El Ministerio de Agricultura de Argentina en su informe mensual realizo ajustes en el balance de oferta y demanda del trigo 2018/19, pasando la molienda a 5,9 M ton desde las 5,95 ton anteriores y las exportaciones bajando a 10,8 M de ton desde las 11 M ton anteriores. Asi los stocks finales quedaron en 2,98 M de ton desde los 3,11 M del informe de octubre

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de trigo es del 20,2% a nivel nacional, aumentando 6,9% en la semana y con un avance del 0,6% respecto del año anterior a la misma fecha. La Institución mantuvo la proyección de producción de trigo 2019/20 en 18,5 M de ton

+ Según la BCBA el 60 % del área de trigo en pie presenta una condición entre regular y mala, debida fundamentalmente al escaso crecimiento de las plantas y las demoras en el desarrollo.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 196.073 ton de trigo pan, acumulando 8,24 M de Ton en el ciclo 2019/20

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por operaciones de ventas técnicas y toma de ganancias deprimieron al precio del cereal.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 437.700 ton cuando el mercado esperaba un rango de 200 a 500 mil ton

+ Se estima que los fondos vendieron 5.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

CIERRE AL	21/11/2019
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	331,1	-1,5	145,1	0,7	187,0	-2,4
FOB MIN	354,0	2,0	168,0	1,0	197,0	0,0
FAS TEORICO OF	253,5	-0,2	143,8	0,8	169,8	-0,1
FAS MERCADO	249,2	0,0	149,7	0,1	164,5	2,0
Datos en dolares oficiales