Desayuno con AGRO 21/12/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 21/12/2015 a las 8:00 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Comienza una nueva era, gracias a la Fed y a Argentina: La Reserva Federal elevó las tasas de interés por primera vez en casi una década. «La conclusión es que terminamos una era y empezamos una nueva», dijo Jerry Gülke, presidente del Grupo Gülke en Chicago. «Hemos terminado 10 años de tasas de interés cero, y estamos iniciando lo que sea …» Significa un entorno económico muy diferente en el futuro. «Si se piensa en ello, cualquier persona que ha estado en el negocio durante 10 años, si usted comenzó en el negocio de servicio de asesoramiento y análisis del mercado de valores no ha visto que hace el mercado cuando hace frente a las tasas de interés más altas. Es siempre básicamente que tuviste dinero gratis «, dijo Gülke. «Es la misma manera con nuestros jóvenes agricultores. Si tienes 40 años o menos, no sabes qué tipo de efecto tiene el aumento de las tasas de interés en nuestra economía». En Argentina, los productores y exportadores están ajustándose también a grandes cambios de la economía ya que el nuevo presidente se movió rápidamente para reducir los impuestos a la exportación y cuestiones monetarias. «Ellos tenían un 30, 40, 50 por ciento de devaluación (del peso argentino), y que significan enormes beneficios para los agricultores internamente» Gülke explicó. «El maíz es un 70% más rentable en términos de pesos para el agricultor argentino. Cuando vendió el grano en dólares y le dieron un 70% más por su maíz que no tendría de otro modo. Esos tipos que retuvieron la hicieron bien». Fuente: Agweb http://www.agweb.com/article/new-era-begins-thanks-to-fed-and-argentina-naa-alison-rice/

Por aumento del riesgo de la oferta, el trigo y los aceites vegetales en 2016 pueden rebotar: Después de sufrir una paliza en el mercado este año, los productos agrícolas podían ver alguna recuperación en el año 2016 por el consumo más alto, los mandatos de biocombustibles y el clima hostil de cultivos que puede hacer subir los precios del trigo y de aceites vegetales desde mínimos de varios años. Los rendimientos para ambos productos agrícolas ya están en decadencia, con la sequía vinculado a un evento climático de El Niño y las lluvias fuera de estación que cubre las principales zonas productoras de la región del Mar Negro, el sudeste de Asia, India y Australia. En respuesta a la amenaza para el suministro, los precios del trigo han aumentado un 7 por ciento de su nivel más bajo desde junio 2010 a principios de este mes, mientras que los futuros de aceite de palma han aumentado casi un 30 por ciento desde un mínimo de seis años alcanzado en agosto. Fuente: Agweek. http://www.agweek.com/crops/wheat/3906929-supply-risks-rise-wheat-and-vegetable-oils-set-rebound-2016

En Mato Grosso do Sul hay más casos de hongos que en la campaña pasada: En Consorcio Antiferrugem reporto 7 casos en el estado en este ciclo. En primer caso fue en la soja en Dourados. El número de casos de roya asiática en campos de soja de Mato Grosso do Sul a mediados de diciembre de la temporada 2015/2016 ya es más alto que en el mismo período del ciclo anterior. Según el Consorcio, una asociación público-privada que trabaja para combatir la enfermedad, desde septiembre hasta diciembre 2014 se había confirmado 6 brotes en el estado, y este año fueron 7. El primer caso confirmado de esta temporada se produjo en Dourados, en una planta de soja que creció de manera voluntaria. Según el consorcio, ha sido registrado en esta temporada de 137 casos de roya asiática en el país. Mato Grosso do Sul es la cuarta en número de registros. Está detrás del Paraná, con 64, Rio Grande do Sul, con 43 y San Paulo con 11. El número de casos de la enfermedad registrados aumento en este cultivo en comparación con el mismo intervalo del año anterior, cuando sólo 60 se habían registrado incidentes en Brasil, es 128,33% superior. Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/ms-ja-tem-mais-casos-de-ferrugem-que-na-parcial-da-safra-passada.html#.VnbGCmzSnIU

• LOCALES

¿Seguirán aumentando los precios de los granos a nivel local en las próxima semanas?: Finalmente esta semana se puso en vigencia la eliminación de los derechos de exportación (DEX) para el trigo, maíz, cebada, sorgo y girasol. En el caso del poroto de soja, se redujo la alícuota de los DEX pasando del 35% al 30%. Por otra parte, el jueves 17 de diciembre se concretó el levantamiento del cepo cambiario y se devaluó nuestro signo monetario. En el primer día de cotización sin cepo, el dólar cerró a 13,95 pesos en el mercado mayorista según la cotización oficial del Banco Nación (BNA). El dólar de referencia del Banco Central de la República Argentina, el día anterior a la devaluación, fue de 9,8268 $ por dólar (día 16/12/2015). Al día siguiente, al quitarse el cepo cambiario, el dólar de referencia informado por el ente rector ascendió a 13,7633 $ por dólar. Las cifras muestran una corrección en el tipo de cambio del 40%. La BCR hace un análisis de las posibilidades del aumento de precios. Fuente: BCR

“En varios años se podría llegar a recuperar el área del girasol”: Lo sostuvo Luis Arias, presidente de la Asociación Argentina de Girasol. Se esperanza ante la quita de retenciones a la oleaginosa y espera que se estabilice la superficie en dos millones de hectáreas. – ¿Cómo tomó la cadena del girasol la medida sobre la quita de retenciones del 32% a la oleaginosa? Hace varios años que estábamos bregando para que eliminen este gravamen porque se había convertido en una mochila muy pesada, no solo para los productores que toman la decisión de la siembra del cultivo y lo fueron dejando de lado por falta de rentabilidad, sino para el resto de la cadena, ya que bajó la venta de semillas y cerraron varias fábricas de la industria aceitera. Fuente: Clarín

El gobierno destinara más de $ 500 millones para ayudar a los tamberos: El Gobierno destinará más de $ 500 millones para ayudar a los tamberos ante la caída de los precios de su producción en los últimos meses y el alza de costos en insumos clave que se aceleró previo a las expectativas de la devaluación. Hace quince días, antes que el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, asumiera en su cargo, LA NACION adelantó que entre los primeros anuncios de esa cartera, además de la baja de las retenciones, estarían varias medidas urgentes para los tamberos. En este sentido, Agroindustria cerrará entre este lunes y martes un acuerdo con los tamberos, agrupados en la Mesa Nacional de Productores de Leche, y la industria, que tendrá diversos puntos clave. Fuente: La Nación

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por preocupación del clima en regiones productoras de Brasil donde permanece seco y algunos analistas ya hablan de reducción de la producción 2016

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia están operando con subas por el impacto de El Niño en la producción de palma aunque limita la suba las exportaciones

+ Durante el fin de semana el clima en Brasil estuvo húmedo en el sur con lluvias fuertes mientras que en áreas del norte donde está seco hubo algunas lluvias dispersas. Más lluvias en el sur del país espera para mitad de la semana. En el centro oeste las lluvias esperadas serán esporádicas permaneciendo las áreas mayormente secas

+ Los precios de la soja continúan encontrando soporte en el clima seco en partes de Brasil, aumentando la preocupación sobre la cosecha de la oleaginosa en el 2016.

+ Privados estiman menor producción de soja en Brasil respecto de lo inicialmente proyectado.

+ En el estado de Goias, el cuarto productor de Brasil, se recortó la producción de soja 2015/16 cerca del 6% a 9,8 M ton. SE anuncio que de continuar el clima seco, se producirán mayores recortes en las proyecciones de cosecha.

+ Limite de las subas por pronósticos de mayores ventas por parte de los productores argentinos que ayudan a las exportaciones

+ Para embarque en mayo, la soja en Argentina se afirmó levemente respecto del jueves a usd 327,80 por ton FOB. El precio de la soja de Estados Unidos en el Golfo de México esta ofrecida en usd 348,70 Cif

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de soja en 21.983 contratos en el mercado de Chicago al 15 de diciembre, llevando la posición neta vendida a 73.591 contratos.

+ El Ministerio de Agricultura de Argentina informó que al 17 de diciembre estaba sembrado el 78% del área de soja (del total sembrado de 20.633.033 hectáreas) vs. el 79% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 19.792.100 ha)

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 29.000 ton de subproductos de soja, acumulando 26,53 M ton en el 2015.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con subas, sostenidos por las compras de fondos ante la preocupación por condición de los cultivos de soja en Brasil

+ El USDA informo el viernes que exportadores privados vendieron 220.046 ton de soja a destinos desconocidos para entrega 2015/16

+ Se estima que los fondos compraron 12.000 contratos de soja, compraron 4.000 contratos de harina y compraron 4.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por preocupación de los cultivos de maíz en Sudamérica, especialmente en Brasil, y datos de buena demanda de DDG por parte de China a pesar de la medida que intenta reducir importaciones

+ Esta semana la operatoria será reducida por el feriado de Navidad, finalizando la operatoria con rueda reducida el jueves y sin operatoria el viernes. La volatilidad aumentara en estos días por coberturas de posiciones ante pocos días de operaciones.

+ Los precios del maíz operan como seguidores de la soja ya que también preocupa el clima en zonas productoras de Sudamérica, especialmente en Brasil

+ Las subas están limitadas por la expectativa que productores argentinos ingresen mayor oferta al mercado exportador

+ LA caída del peso argentino está motivando la expectativa de más negocios de exportación

+ El precio del maíz argentino para embarque en febrero se afirmó el viernes, pero todavía esta unos usd 3 por debajo del valor de mediados de semana pasada. SE ofrece a usd 163,10 por ton, mientras que el maíz de Estados Unidos en el Golfo de México esta usd 165,74 Cif

+ En Sudáfrica los precios del maíz están subiendo fuerte por la sequía que afecta los cultivos de maíz que se tienen que cosechar

+ Un grupo de Corea del Sur compro 232.000 ton de maíz. Parte de las compras es de Estados Unidos o de Sudamérica, pero el resto es de Sudamérica exclusivamente

+ LA UE redujo su producción estimada de maíz 2015 a 56,6 M ton desde los 57,5 M ton de mes anterior.

+ China aceptó la petición de los productores chinos de DDG en busca de aranceles anti dumping sobre las importaciones del ingrediente forrajero por parte de EE.UU.

+ Rusia estima que la producción de maíz 2016 será de 10,97 M ton desde los 12,37 M ton del 2015.

+ El Ministerio de Agricultura de Argentina informó que al 17 de diciembre estaba sembrado el 69% del área de maíz (del total sembrado de 5.345.554 hectáreas) vs. el 68% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 6.033.450 ha)

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de maíz en 32.930 contratos en el mercado de Chicago al 15 de diciembre, llevando la posición neta vendida a 85.037 contratos.

+En la jornada anterior el maíz cerró con subas, ante la compra de fondos pero la escasa demanda de exportación y la gran oferta mundial limitaron las subas.

+ Se estima que los fondos estuvieron neutrales en contratos de maíz

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por presión de la gran oferta global del cereal que se suma a una nueva jornada con firmeza del dólar y baja del petróleo

+ Los precios del trigo actúan como seguidores de los demás productos pero con mayor limitación por parte de la evolución del dólar

+ Las modestas subas que muestran están limitadas por la gran oferta mundial y las mejores condiciones del trigo en algunas zonas

+ La firmeza del dólar afecta la competitividad de las exportaciones

+ Rusia pronostico que la cosecha de granos 2016 será de 100,80M ton, bajando respecto del 2015 cuando obtuvo 103,4 M ton, aunque continua siendo alta. En la producción de trigo se espera 58,6 M ton desde los 61,18 M ton del 2015.

+ El Ministerio de Agricultura de Argentina informó que al 17 de diciembre estaba cosechado el 54% del área de trigo (del total a sembrar de 4.055.920 hectáreas) vs. el 67% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 5.261.035 ha)

+ El Ministerio de Agricultura de Argentina informó que al 17 de diciembre estaba cosechado el 22% del área de cebada (del total a sembrar de 1.055.360 hectáreas) vs. el 449% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 1.006.118 ha)

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de trigo en 21.832 contratos en el mercado de Chicago al 15 de diciembre, llevando la posición neta vendida a 88.578 contratos.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por mercado presionado en una toma de ganancias luego de operar en alza por compra de fondos.

+ Se estima que los fondos compraron 4.000 contratos de trigo