Desayuno con AGRO 21/10/16

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 21/10/2016 a las 8:00 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	359,4	0,9	MALASIA – PALMA	656,5	-1,2
CBOT ACEITE	770,7	-2,0	DALIAN – SOJA	0,0	0,0
CBOT HARINA	337,2	1,4	DALIAN -MAIZ	218,6	-0,3
CBOT MAIZ	138,6	0,4
CBOT TRIGO	153,4	0,2
FTSE EUROPA	0,33%		DÓLAR/EURO	1,0894	-0,33%
HANG SENG	0,00%		DÓLAR/YUAN	6,765	0,27%
NIKKEI	-0,30%		ORO LONDRES	1263,95	-7,7
S&P	-0,14%		PETROLEO BRENT	51,7	0,32

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

China mantiene grandes stocks de todo, según economistas: Se podría resumir el enfoque actual de los mercados de granos con tres frases: precios bajos, grandes cosechas, e inventarios crecientes. Esto ha sido especialmente cierto por los grandes rindes de maíz EE.UU., soja, y de trigo en 2016.  Varios informes de grandes cantidades de granos en todo el país y el mundo, especialmente en China, han capturado aún más esta realidad. Es interesante observar inventarios de maíz, soja y trigo de China en el escenario mundial y su participación en el mercado. Cuando se piensa en los inventarios mundiales de grano, es importante tener en cuenta el tamaño relativo de las existencias finales. Las existencias finales mundiales en proporción sobre el uso total (o consumo) para el maíz, la soja y el trigo se muestran en el artículo desde 1960. Las existencias de maíz globales hay aumentado a más de 20% del uso. Fuente: Agriculture http://www.agriculture.com/news/crops/china-holds-large-stocks-of-everything-economists-say

El NOAA prevé un buen invierno en el Medio Oeste: ¿Usted vive en el Medio Oeste? En el artículo se muestra la imagen del invierno que puede venir según lo que dice el NOAA para 2016-17. Para el invierno meteorológico – diciembre, enero y febrero – NOAA da «igualdad de oportunidades» en el Medio Oeste de las condiciones normales de temperatura y precipitación, con algunas excepciones. Para la temperatura, las condiciones más frías de lo normal que puede pasar en el Medio Oeste, incluyendo grandes porciones de Wisconsin, Minnesota y las Dakotas. Mientras tanto, las temperaturas más cálidas que lo habitual son probablemente en la mitad sur de los EE.UU. En cuanto a las precipitaciones, de diciembre a febrero podría ser más húmedo de lo habitual en Wisconsin, Indiana, Ohio y Michigan, junto con partes del noroeste. Condiciones más secas pueden prevalecer en el sur de los EE.UU. Fuente: Agweb http://www.agweb.com/article/noaa-predicts-pedestrian-midwestern-winter-naa-ben-potter/

Productores brasileros vendieron el 27% de la soja vs. el 48% el año pasado: Los agricultores brasileños siempre están buscando oportunidades para tomar ganancias en su producción de soja, pero esas oportunidades han sido menos este año en comparación con el año pasado. Como resultado, han sido lentos para vender anticipado los cultivos de soja 2016/17 con la esperanza de mejora de los precios en el futuro. Según el Instituto de Mato Grosso de Economía Agrícola (IMEA), los agricultores de Mato Grosso hacia adelante han contraído 27% de su producción esperada de soja 2016/17 comparado con el 48% el año pasado en este momento. El precio de la soja en Mato Grosso es del orden de R $ 60 a R $ 65 por bolsa (aproximadamente $ 8.50 a $ 9.25 por bushel). Estos precios son esencialmente los mismos que los costos de producción y no se espera que cambien mucho en el futuro cercano a menos que haya un susto en el clima de Sudamérica.  Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Oct20_16-Brazilian-Farmers-Have-Sold-27-of-Their-Soy-vs-48-Last-Year

 

–         LOCALES

Oportunidad para tomar coberturas: tras cuatro meses, suben precios a cosecha: a consultora Zorraquin+Meneses emitió su informe de coyuntura mensual en el que, como aspecto destacado, subraya la oportunidad de hacer coberturas de precios ante el aumento de las cotizaciones a cosecha de los principales granos que se producen en el país.  Tras cuatro meses en baja, el trigo a enero subió 4,5 por ciento entre el 14 de septiembre y el 14 de octubre; es decir, 4,5 por ciento, de 143,5 a 150 dólares. En el mismo lapso, el maíz aumentó de 145,5 a 150 dólares (3,1%) y, la soja, de 250 a 256 dólares (2,4%). Por eso, desde la consultora aseguran que es un buen momento “para realizar ventas o tomar coberturas por una parte de la producción estimada”. Fuente: Agrovoz

Quieren extender la llegada del tren al norte de Córdoba para potenciar la región: Principio del formulario

El Gobierno, el Congreso y Córdoba avanzan en la constitución de un consorcio público-privado para la instalación de una extensión del Ferrocarril Belgrano Cargas en Villa del Totoral, en el norte provincial, con el objetivo de potenciar las economías de la zona. El proyecto, que coordina el Ministerio de Agroindustria de la Nación y analizan diputados nacionales, legisladores provinciales, intendentes de la región y la Sociedad Rural de Jesús María, apunta a reducir los costos de los fletes de los productos regionales. En la última reunión se firmó una solicitud dirigida al Ministerio del Interior para lograr el financiamiento del Proyecto de Factibilidad y Diseño Ejecutivo. Fuente: Infocampo

El INTA Castelar alerto hace dos meses las lluvias excesivas: En agosto pasado investigadores argentinos del Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar alertaron que en los meses de septiembre y octubre de este año se preveían lluvias “muy superiores a las normales” en las zonas centro de Santa Fe y oeste y sudoeste de Buenos Aires. En ese mismo período el equipo del Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar proyectaba, en cambio, restricciones hídricas en el este de Entre Ríos, centro-sur de Buenos Aires, noroeste de Córdoba y norte de San Luis. Al observar el último mapa de agua útil –elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional en conjunto con la Fauba– puede verse que la predicción resultó acertada. Principio del formularioPrincipio del formularioPrincipio del formularioFuente: Valor Soja

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras impulsadas por la demanda pero limitada por nueva suba del dólar y caída de los aceites

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia operaron con bajas por toma de ganancias y ante perspectivas de una mejor producción en el 2017. Contagia de bajas al aceite de soja

+ Hubo toma de ganancias en el mercado luego de las pasadas subas impulsadas por la firmeza del dólar

+ El avance de la cosecha estadounidense también presiona al mercado que cerraría hoy una nueva semana de subas

+ El mercado continúa con el soporte de la suba de los aceites vegetales. El aceite de palma muestra una firme demanda que lidera los mejores precios

+ El reporte de exportaciones semanales fue arriba de lo esperado por el mercado. El acumulado esta un 26% arriba del año pasado a la misma fecha.

+Hubo también un reporte de venta diaria por tercer día consecutivo en la jornada de ayer

+ El clima se pronostica seco en los próximos días en las regiones productoras del Medio Oeste de EE.UU. que permitirá el avance de la cosecha

+ En el pronóstico de 6-10 días solo se observan algunas lluvias en el Medio Oeste pero con temperaturas arriba de lo normal

+ Los precios de la canola en Canadá continúan subiendo por el retraso de la cosecha ante las lluvias y la nevada en las zonas productoras

+ Informa pronostica que la siembra de soja en EE.UU. será de 88,5 M acres, bajando 101.000 respecto del mes anterior pero arriba en 4,8 M respecto del 2016.

+ El dólar llego al nivel máximo de siete meses ayer impulsando ventas de commodities. La firmeza surgió luego que el banco central de Europa ajustara el programa de estímulos que necesita Europa. Esto llevo a bajar al euro y afirmar al dólar

+ LA caída del precio de petróleo también afecto en el mercado

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de girasol es del 42,4% a  nivel nacional, aumentando 4,3% en la semana y con un adelanto de 6,3% respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 1,7 M ha, subiendo un 39% respecto del ciclo anterior

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 1.176,5 ton de aceite de soja, acumulando 5 M ton en el 2016. Se autorizaron 850 ton de subproducto de soja, acumulando 25,16 M ton en el 2016

+ En la jornada de ayer los futuros en Chicago cerraron con bajas,  por la caída del precio del petróleo y el fortalecimiento del dólar a pesar de la firmeza en las exportaciones.

+ El USDA informo ventas de soja por 192.000 toneladas de soja de Estados Unidos a destinos desconocidos para entrega 2016-17.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 2.008.500 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 1.000-1.300 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 1.417.100 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 6.000 contratos de soja, vendieron 2.500 contratos de harina y vendieron 4.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por demanda de exportación pero limitada por la mejora del clima para avanzar con la cosecha estadounidense

+ Hubo lluvias en el este del Medio Oeste que retrasan la cosecha pero a partir de hoy y el sábado se espera clima seco

+ Presión por toma de ganancias ante el avance de la cosecha por el clima más seco esperado para el fin de semana

+El pronóstico a 7 días muestra lluvias moderadas en Iowa y en Ohio, que podrían retrasar la cosecha. En el pronóstico de 6-10 días muestra condiciones húmedas para la cosecha en áreas del Medio Oeste y en las Planicies

+ El maíz no pudo escapar de la presión que ejerció la firmeza del dólar y la caída del petróleo

+ El reporte de exportaciones semanales estuvo arriba de lo esperado por el mercado pero fue insuficiente para ayudar a que suban los precios

+ Los precios del etanol también fueron afectados por la caída del petróleo

+ Informa pronostica que la siembra de maíz en EE.UU. será de 91 M acres, bajando 103.000 respecto del mes anterior pero arriba en 4,8 M respecto del 2016.

+ SE estima que la siembra de maíz en Brasil está en un 88%

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de maíz es del 34,7% a  nivel nacional, aumentando 2,9% en la semana y con un adelanto de 3% respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 4,9 M ha, subiendo un 27% respecto del ciclo anterior

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 2.849 ton de maíz, acumulando 24,97 M de Ton en el 2016

+En la jornada de ayer el maíz en Chicago cerró con bajas, por la caída del precio del petróleo y el fortalecimiento del dólar siguiendo la tendencia en el resto de los commodities.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 1.023.000 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 700-900 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 873.400 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 10.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras ante expectativas de menores siembras en Estados Unidos para el 2017 con coberturas de posiciones

+ El trigo así como subió en seguimiento a las mejoras de los demás productos, está bajando por el mismo seguimiento, motivado también por la firmeza del dólar

+ Con el dólar firme, el trigo estadounidense pierde competitividad con los demás países exportadores

+ El reporte de exportaciones semanales estadounidenses estuvo en línea con lo esperado por el mercado y mejor que la semana previa. El acumulado está en un 27% arriba del año pasado

+ Japón compro trigo estadounidense en su licitación habitual

+ Egipto compro nuevamente trigo proveniente de la región del Mar Negro. Compro 120.000 ton de trigo de Rusia a un precio promedio de u4s 179,70 por ton FOB para embarque del 21 al 30 de noviembre

+ Estados Unidos perdió nuevamente el negocio de Egipto pero esta realizando ventas a Asia y a América Latina

+ Informa pronostica que la siembra de trigo en EE.UU. será de 48,9 M acres, bajando 759.000 respecto del mes anterior y en 1,2 M respecto del 2016.

+ Continúan las lluvias en la región productora de trigo de Brasil que retrasa la cosecha

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el 50% de las 4,3 M ha sembradas con trigo presentan una condición de humedad óptima, mientras que otro 42 % mantiene un estado hídrico adecuado y sólo un 3 % de los lotes de trigo continúan registrando una condición regular

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 377 ton de trigo pan, acumulando 3,25 M de Ton en el 2016. Se autorizaron 25.500 ton de trigo pan baja proteína, acumulando 5 M de Ton en el 2016

+ En la jornada de ayer el trigo en Chicago cerró con bajas, por un fortalecimiento del dólar a pesar de la firmeza en las exportaciones, al igual que el maíz y la soja.

+ El USDA informo ventas de exportadores privados de trigo por 114.000 ton a destinos desconocidos para entrega 2016/17

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 513.800 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 350-550 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 491.000 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 2.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	20/10/2016
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	358,4	-2,2	138,2	-2,5	153,2	-1,2
FOB MIN	384,0	-2,0	175,0	-2,0	183,0	-2,0
FAS TEORICO OF	242,0	-3,1	156,2	-2,3	164,3	-2,4
FAS MERCADO	263,5	0,0	164,7	0,0	144,9	0,0
Datos en dolares oficiales