Desayuno con AGRO 21/07/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 21/07/2015 a las 6:00 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	372,0	1,7	MALASIA – PALMA	580,1	5,5
CBOT ACEITE	703,7	5,3	DALIAN – SOJA	667,8	-3,4
CBOT HARINA	395,1	2,6	DALIAN -MAIZ	358,2	-1,3
CBOT MAIZ	159,8	0,4
CBOT TRIGO	196,6	0,8
FTSE EUROPA	-0,10%		DÓLAR/EURO	1,0848	0,18%
HANG SENG	0,52%		DÓLAR/YUAN	6,2096	0,00%
NIKKEI	0,93%		ORO LONDRES	1104,6	-10,4
S&P	0,08%		PETROLEO BRENT	56,49	-0,16

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

La caída del maíz y el trigo llevo a los commodities al mínimo de 13 años: Los futuros del maíz y del trigo cayeron por mejora del clima que impulso ventas por parte de los inversores, que llevo a los commodities a alcanzar un nivel mínimo de los últimos 13 años. Fue un comienzo difícil de la semana para los mercados de materias primas en su conjunto, con el índice de commodities de Bloomberg, que cubre una canasta de 22 productos básicos, llegando al cierre más bajo desde 2002. El oro cayó por debajo de usd 1.100 la onza por primera vez en cinco años, mientras que el petróleo estadounidense bajo de usd 50 el barril en un momento, mientras que el cobre se dirigió hacia los niveles mínimos en seis años. Sin embargo, la venta de granos gano impulso extra por la retirada de muchas preocupaciones climáticas, incluyendo la sequía que había planteado un interrogante sobre la producción de trigo en Australia y Canadá este año, y las lluvias excesivas que afectaron al maíz estadounidense. Fuente: Agrimoney

El trigo de la UE muestra daño limitado por el clima con el avance de la cosecha: Los cultivos de trigo en Europa Occidental se han adaptado bien a las condiciones relativamente secas y sofocantes en el mes pasado, manteniendo la cosecha en curso como grande, dijeron analistas. En el principal productor de trigo de la Unión Europea, Francia, donde la cosecha está en pleno, los resultados hasta ahora han indicado rendimientos decentes, a pesar del potencial muy alto durante la primavera. Todavía hay riesgo de daño al trigo de maduración tardía en el extremo norte de Francia y en Alemania, pero la lluvia reciente había aliviado el estrés de los cultivos en el Reino Unido, tercer productor de trigo de la UE. «Los cultivos de primavera han sido mucho más afectado que el trigo blando,» según Jean-Sebastien Jacquet, analista de Strategie Grains. «La madurez fisiológica se ha alcanzado en muchas regiones, la producción del trigo aún es satisfactoria», dijo. Las preocupaciones del mercado sobre el clima se centran cada vez más en el maíz sembrado de primavera, y menos en el trigo, que es principalmente un cultivo de invierno en la UE. Fuente: AG Professional

Trigo: la continuidad de lluvias preocupa a productores brasileros: Las lluvias excesivas en Rio Grande do Sul en los últimos días está trayendo preocupación para los productores de trigo, que ya han sido castigados por el tiempo en la campaña pasada. Información recibida de las cooperativas miembros de la Federación de Cooperativas Agrarias de Rio Grande do Sul (FECOAGRO / RS) muestran que los cultivos estuvieron soportando las presiones iniciales, sin embargo, preocupa la persistencia de las condiciones climáticas adversas. De acuerdo con el director ejecutivo de la entidad, Sergio Feltraco, la expectativas todavía está en la finalización de la siembra, debido a que la zonificación agroclimática restan pocos días, y, según las últimas encuestas realizadas por agencias que supervisan la evolución, todavía falta sembrar el el Estado el 20% de área originalmente planeado. Fuente: Safras & Mercado

 

• LOCALES

 

Scioli aseguro que evaluara las retenciones: El gobernador bonaerense y precandidato presidencial por el Frente por la Victoria (FpV), Daniel Scioli, aseguró ayer que si llega a la Casa Rosada estudiará las retenciones que se aplican a las exportaciones al sostener que «se está trabajando en cada una de las problemáticas de las economías regionales». Además, respecto del desafío electoral de otubre próximo, sostuvo: «Buscamos la victoria de ustedes, la del país que no quiere cambios hacia atrás». Consultado, durante su visita a Mar del Plata, sobre si planeaba bajar las retenciones a exportaciones en distintos rubros como la pesca y el agro, Scioli indicó que «el gobierno ya está trabajando para eso, está trabajando en cada una de las problemáticas de las economías regionales». «No hay una medida única que les pueda dar una competitividad a cada economía regional, porque son temas distintos», aclaró el bonaerense. Fuente: Agritotal

El valor de los commodities registro el nivel más bajo desde 2002: El Bloomberg commodity Index –uno de los índices internacionales que refleja la evolución de los precios de los contratos futuros de materias primas– llego a registrar el lunes por la mañana un valor de 96,19 puntos (el nivel más bajo desde junio de 2002). Y en el último año acumula una caída superior al 25%. La posibilidad de que las autoridades de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) comiencen a subir llas tasas de interés de referencia en algún momento del segundo semestre de 2015 está promoviendo una retirada de capitales especulativos de los mercados de commodities para colocarlos en títulos públicos del gobierno estadounidense. Es decir: las materias primas, más allá de las particularidades de mercado que presente cada una de ellas –petróleo, gas, metales preciosos, metales industriales, granos, aceites, harinas proteicas, azúcar, café, algodón, etcétera– están todas siendo atacadas por órdenes de venta masivas impulsadas por factores monetarios. Fuente: Valor Soja

Afirman que cayeron 50% las exportaciones de arroz y peligran empleos: La industria del arroz sufre una crisis agravada este año por la caída de las exportaciones desde el país por la pérdida de competitividad de esta economía regional. Según datos de la Cámara de Industriales Arroceros de Entre Ríos (Ciaer), las ventas externas cayeron cerca de 50%, y en función de los datos de Aduana, el mes de mayo fue el peor en ventas externas en cinco años. Por la baja exportación, los molinos Corrientes y Santa Fe, por caso, se declaran sin cotización. La gravedad de la situación, indican los empresarios, hace peligrar los puestos de trabajo. Entre Ríos produce el 62% del arroz del país y en la provincia se procesa el 86% del total del producto a nivel nacional. Fuente: Infocampo

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por coberturas de posiciones luego de las pasada bajas frente al estado de los cultivos que no mostro cambios cuando algunos esperaban mejoras en la categoría de bueno a excelente

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que la soja está en un 62% en la categoría de bueno a excelente, sin cambios respecto de la semana previa y cuando el mercado esperaba de sin cambios a una leve mejora. El año pasado estaba en el 73% de B/E

+ La soja está en un 56% en floración, levemente por debajo del 57% del año pasado a la misma fecha e igual que el promedio de los últimos cinco años.

+ Los precios están presionados por los pronósticos de clima seco

+ El cultivo de soja es menos vulnerable a las altas temperaturas en comparación con el maíz que es susceptible en la etapa de polinización

+ El clima continúa siendo el foco del mercado con expectativas de mejor clima para las regiones que tienen mucha humedad

+ En el pronóstico de 6-10 días se esperan condiciones cálidas y secas. Mientras que el calor puede ser un problema para el maíz por la polinización es adecuada para la soja que necesita campos más secos

+ Linn Group estima que el rinde de soja de Estados Unidos 2015 será de 44,1 bu/hacer vs. la estimación del USDA de 46 bu/acre

+ Rumores de que China continúa comprando barcos de soja sudamericana para embarque setiembre-diciembre

+ Safras & Mercado estima que el área de siembra con soja 2015/16 será de 32,9 M ha (record) vs. las 31,7 ha del 2014/15. La producción se estima en un record de 99,8 M ton vs. las 95,5 M ton actuales.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, dada la mejora del clima y la apreciación de la divisa norteamericana. Aun así, la demanda logra sostener mayormente los valores con respecto al resto de los principales commodities.

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 306.379 ton cuando el mercado esperaba un rango de 110-215 mil ton y arriba de los 134.666 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 4.000 contratos de soja, vendieron 4.000 contratos de harina y estuvieron neutrales en contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras luego de las pasadas bajas con el cultivo en Estados Unidos en plena polinización con pronósticos de clima mas seco

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el maíz está en un 69% en la categoría de bueno a excelente, sin cambios respecto de la semana previa pero cambiando la relación donde el 17% esta excelente frente al 15% de la semana previa y el 52% bueno frente al 54% de la semana anterior. El año pasado a la misma fecha estaba el 76% de B/E

+ El maíz está un 55% polinizando, arriba del 53% del año pasado a la misma fecha pero debajo del promedio delos últimos cinco años del 56% en dicha etapa.

+ Los pronósticos climáticos y el dólar se sumaron para determinar una fuerte presión vendedora sobre el cereal. Hubo fuerte cancelaciones de los fondos

+ El clima cálido y seco para esta semana en el Medio Oeste espera que ayude a los cultivos de las amplias condiciones de humedad que presentan

+ Hubo lluvias en los primeros días de la semana en partes del Medio Oeste pero en el pronóstico de 6-10 días se mantiene clima seco y cálido

+ El clima más cálido durante la polinización hoy no es una preocupación para los operadores

+ Linn Group estima que el rinde de maíz de Estados Unidos 2015 será de 162 bu/hacer vs. la estimación del USDA de 166,8 bu/acre

+La inspección de embarques de maíz reportada en la semana fue mejor de lo esperada para el cereal, limitando las pérdidas de los precios futuros en Chicago

+ La oferta más baja del cereal de Sudamérica presiona al mercado mientras que la preocupación sobre los cultivos en Europa son un soporte

+ Reuters reporto que Ucrania podría recortar su producción de maíz debido al clima cálido y seco. SE había ajustado a la baja en junio a 26,4 M ton.

+ Safras & Mercado estima que el área de siembra con maíz de verano 2015/16 será de 4,1 M ha, bajando 9,7% respecto del dato actual. El área estimada de maíz de invierno 2015/16 será de 10,2 M ha, subiendo 7,8% respeto 201415. La producción se estima en 89,2 M ton vs. las 85,6 M ton actuales.

+ En la jornada anterior el maíz cerró con bajas, con los fondos especulativos deshaciendo sus posiciones compradas ante un panorama climático que de momento se establece como favorable para el desarrollo de los cultivos.

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 1.161.106 ton cuando el mercado esperaba un rango de 600-900 mil ton y arriba de los 1.056.558 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 17.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de oportunidad luego de la fuerte baja de la jornada anterior, aunque la presión de cosecha se siente en el mercado.

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de primavera está en un 70% en la categoría de bueno a excelente, bajando 1 punto respecto de la semana previa e igual que el año pasado a la misma fecha.

+ El trigo de invierno esta un 75% cosechado, avanzando 10 puntos en la semana y arriba del 74% del año pasado a la misma fecha y del promedio de los últimos cinco años

+ En Kansas el avance de la cosecha de invierno alcanzo el 96%, subiendo 3 puntos, en Oklahoma llego al 99%, subiendo 2 puntos, en Nebraska avanzo 35% hasta el 62%, en Missouri avanzo 10% hasta el 89% mientras que en Ohio solo subió 18% al 56%.

+ La cosecha avanza en el centro de las planicies pero en el Medio Oeste se están reportando casos de vomitoxina en el trigo blando colorado de invierno y los elevadores declaran que les cuesta encontrar grano bueno para mezclar.

+ Los futuros del cereal están presionados por el clima seco que permite avanzar con la cosecha. Además el dólar afecta la competitividad de las exportaciones estadounidenses

+ La inspección de embarque de trigo estuvo dentro de lo esperado por el mercado y subiendo un 80% respecto de la semana previa pero los embarques continúan un 27% debajo del año pasado a la misma fecha.

+ Las exportaciones están siendo desalentadoras pro la competencia del trigo a valores más bajos proveniente del Mar Negro

+ Luego del cierre, GASC de Egipto lanzo una licitación para comprar más trigo para embarque en setiembre, con resultados que se conocerán hoy. Las ofertas de Rusia y Rumania dominaron las últimas licitaciones

+ Hay rumores que el gobierno ruso tomaría medidas con fines a simplificar el complejo esquema de derechos de exportación vigente para el trigo, a cuenta del relativamente bajo nivel que muestran las ventas al exterior dada la amplia oferta. En la primera quincena del mes, tan sólo 200 mil toneladas del cereal habrían sido enviadas al exterior.

+SovEcon estima que la producción de trigo de Rusia en el 2015 será de 56 M ton vs. la estimación previa de 57 M ton, debido a la sequia

+ SovEcon estima que la producción total de granos de Rusia en el 2015 será de 96,5M ton vs. la estimación previa de 98 M ton.

+ Rusia exporto 434.000 ton de granos entre el 1 al 15 de julio, incluyendo 200.000 ton de trigo, bajando 57% respecto del año pasado

+ Al 15 de julio Rusia cosecho 18,7 M ton de granos, vs. 22,2M ton del año pasado.

+ Según una encuesta de Bloomberg se estima que Rusia produzca en el 2015  57,4 M ton de trigo vs. los 59,1 M ton del 2014.

+ La cosecha europea avanza sin mayores contratiempos, con rindes obtenidos que indicarían que los cultivos más tempranos no sufrieron de gravedad ante la ola de calor que afectó a Europa Occidental durante principios del mes.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, alcanzando sus mínimos en lo que va del mes bajo presión de un dólar fortalecido y el avance de la cosecha en el mundo

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 489.089 ton cuando el mercado esperaba un rango de 650-800 mil ton y arriba de los 249.787 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 4.000 contratos de trigo

CIERRE AL	20/07/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	370,3	-2,6	159,4	-6,0	195,8	-7,8
FOB MIN	371,0	-5,0	175,0	-5,0	226,0	0,0
FAS TEORICO OF	228,3	-3,1	122,5	-3,6	154,9	0,1
FAS MERCADO	229,5	-3,3	96,2	-3,3	109,3	1,1
Datos en dolares oficiales