Desayuno con AGRO 21/04/16

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 21/04/2016 a las 7:40 hs.

`	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	379,8	8,8	MALASIA – PALMA	696,1	4,6
CBOT ACEITE	772,3	8,6	DALIAN – SOJA	574,6	22,1
CBOT HARINA	364,2	12,7	DALIAN -MAIZ	266,1	10,2
CBOT MAIZ	157,9	2,5
CBOT TRIGO	186,8	1,6
FTSE EUROPA	-0,70%		DÓLAR/EURO	1,1304	0,04%
HANG SENG	1,82%		DÓLAR/YUAN	6,4798	0,13%
NIKKEI	2,70%		ORO LONDRES	1257,65	5,65
S&P	0,08%		PETROLEO BRENT	45,91	0,11

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

LA soja se dispara para romper la barrera de los usd 10 por el clima: Gracias a las preocupaciones sobre la cosecha de América del Sur, la soja aumento de nuevo, subiendo más de 20 centavos para romper la barrera de los $ 10 para los contratos de futuros de mayo a agosto. En Argentina, las fuertes lluvias han causado retrasos significativos cosecha y planteado preguntas sobre la condición de los cultivos de soja del país, teniendo en cuenta los informes de los granos que brotan en la vaina. «No sabemos lo extendida que está», advierte Flory. Aun así, la perspectiva es preocupante, teniendo en cuenta los posibles impactos negativos sobre la calidad de la harina de soja y aceite de soja. Mientras tanto, en Brasil, la preocupación es el clima seco y la caída de las cifras de producción para el cultivo de soja brasileña. «La cosecha brasileña no es tan buena como se esperaba», dice Flory. Contra este contexto de fondo, los precios de la soja están por las nubes. «Los importadores están preocupados por la capacidad de América del Sur para entregar lo que están esperando», dice Flory. Fuente: Agweb http://www.agweb.com/article/soybeans-soar-on-weather-worries-to-break-10-barrier-naa-alison-rice/

La harina de soja puede impulsar a mayor suba en el poroto? Después de un rally $ 1,60 por bushel-, es natural preguntarse si este mercado de la soja tiene más para subir. La respuesta corta es sí, pero será el líder para mantener los futuros de soja al alza o volcarse la suba al lado de la harina de soja en el complejo soja? Aunque algunos consideran la harina de soja como el conductor, otros están jugando en baja por sus perspectivas. En pocas palabras, ver el precio de la harina de soja para la dirección del mercado de la soja, para los próximos 60 días, de acuerdo con un operador de cambio CME Group que pidió el anonimato. Para una explicación más rápido de por qué el mercado de la soja podría continuar su rally de seis semanas, los observadores del mercado apuntan a la idea de que hay demasiada incertidumbre adelante con la siembra de EE.UU. y las condiciones de cultivo y la producción de soja de América del Sur. El miércoles, Brasil y las estimaciones de producción de soja de Argentina 2015-16 se redujeron, de acuerdo con análisis privados. Fuente: Agriculture http://www.agriculture.com/content/soymeal-to-drive-soybean-market-even-higher

Baja la estimación de producción de maíz 2015/16 de Brasil.: Existe una creciente preocupación en Brasil sobre el tiempo seco en el centro de Brasil y el impacto potencial sobre el cultivo segunda cosecha de maíz. Las zonas más afectadas son por lo general los estados de Goiás, Minas Gerais, Sao Paulo y Mato Grosso do Sul. En esta área, algunos agricultores se están acercando a los 40 días sin lluvia. También hay preocupaciones sobre el patrón seco en partes del este de Mato Grosso y el norte de Paraná. La cosecha de maíz de segunda no está en peligro en todas partes. La segunda cosecha de maíz está muy bien en la mayoría de Mato Grosso y en Paraná. Calculo que aproximadamente el 40% del maíz segunda cosecha está en varios niveles de déficit de humedad. Si este patrón persiste en el tiempo, no sería un desastre para el cultivo segunda cosecha de maíz, pero sin duda reducirá los rendimientos en especial del maíz sembrado tardíamente. Por lo tanto, la estimación 2015/16 de maíz de Brasil se redujo 1 millones de toneladas esta semana a 82 y tengo un sesgo menor en el futuro. Fuente: Soybean and corn advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Apr20_16-201516-Brazil-Corn-Estimate-Lowered-10-MT-to-82-Million

• LOCALES

 

Inundaciones: Para el gobierno la cosecha de soja caerá 5,4%: En el contexto de las graves inundaciones que afectan a gran parte de la región agrícola, el Gobierno realizó una primera estimación sobre las pérdidas en soja por las inundaciones. Según un informe realizado por técnicos del Ministerio de Agroindustria, las intensas precipitaciones durante la primera quincena de abril ya dejaron una pérdida de 3.330.520 toneladas. En marzo, la cartera había proyectado una cosecha de 60.917.050 toneladas, pero ahora estima que será de 57.586.530 toneladas, un 5,46% menos versus el mes anterior. De todos modos, el Ministerio advirtió que esta primera estimación sobre pérdidas podría variar en los próximos días y ser mayor a lo previsto por el momento. Fuente: Infocampo

Inundaciones en plena cosecha: volvieron los premios para la soja: A fines de marzo pasado –con el ingreso al mercado argentino de los primeros lotes de soja 2015/16– los valores de la oleaginosa en el disponible comenzaron a operar con descuentos. Pero en las últimas semanas volvieron a aparecer los “premios” ante la necesidad de originar mercadería. La semana pasada las fábricas aceiteras llegaron a pagar “premios” del 6,9% (diferencia entre el FAS teórico Minagri y el FAS promedio Matba para la Soja Rosario) para intentar cumplir con las compras programadas, muchas de las cuales no pudieron concretarse por los daños generados por las inundaciones que se están registrando en diferentes zonas de la región pampeana. En lo que va de esta semana los “premios” fueron de hasta el 5.9%. Fuente: Valor Soja

Agroindustria acordó un paquete de $ 100 millones para provincias inundadas: Frente al complejo panorama que atraviesa el Litoral y el norte de la Zona Núcleo, el Ministerio de Agroindustria brinda ayuda a los productores que se encuentran en Estado de Emergencia. La Dirección Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios que funciona bajo la Subsecretaría de Coordinación Política dependiente de la Secretaría Coordinación y Desarrollo Territorial acordó con las provincias afectadas un paquete inicial de más de 100 millones de pesos destinadas a la asistencia de productores. Córdoba: Reparación y recuperación parcial de los caminos troncales de la red secundaria no pavimentada de la zona afectada por las lluvias. Fuente: Edición Rural

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el retraso de la cosecha Argentina por el clima húmedo que impacta en la oferta de poroto y harina de soja cuando el mercado mundial lo esperaba.

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia operan con subas y contagian al aceite de soja por el impacto del clima en la producción

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 200-500 mil toneladas de cosecha vieja y de 0-200 mil toneladas de cosecha nueva.

+ LA suba de los futuros de poroto y harina de soja de ayer generaron un record de volumen de operaciones pero llevando a los mercados a territorio técnicos de sobrecompras

+ Las subas de los precios impulsa las ventas de los productores estadounidenses esta semana. La mayoría de las ventas es de la cosecha vieja pero algunos están realizando negocios sobre la próxima campaña

+ El clima en Argentina continúa siendo el principal factor de suba de los precios

+ Los pronósticos climáticos continúan mostrando lluvias en la región norte productora de nuestro país, zona que estaba lista para cosechar

+ Analistas de Reuters redujeron su estimación de producción de soja de Argentina en un 1% por las condiciones húmedas

+ Oil World redujo la estimación de producción e soja de Argentina 2015/16 a 55 M ton, bajando 3,5 M ton desde su estimación anterior.

+ En EE.UU. hay lluvias en el Medio Oeste que pueden retrasar la siembra de soja pero los pronósticos más lejanos indican condiciones climáticas favorables para la siembra

+ ABIOVE dejo sin cambios la estimación de producción de soja de Brasil 2015/16 en 99,7 M ton. La estimación de exportaciones para el cultivo es de 55,3 millones de toneladas, sin cambios respecto al pronóstico efectuado en marzo.

+ Stats Canadá publicara su informe de estimación de intenciones de siembra, esperado para la canola una cobertura de 20,6 M acres vs. 20,1 M del año pasado. En el caso de la soja se espera una cobertura de 5,575 M de acres en el 2016, de concretarse es un incremento del 3% respecto del 2015.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 965.030 ton de poroto de soja, acumulando 5,98 M ton en el 2016. Se autorizaron 1.018.500 ton de subproducto de soja, acumulando 11,68 M ton en el 2016. Se autorizaron 178.275 ton de aceite de soja, acumulando 2,51 M ton en el 2016

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con subas, sostenidos por una cobertura de posiciones y la mala situación climática en para la soja en Sudamérica.

+ Se estima que los fondos compraron 26.000 contratos de soja, compraron 13.000 contratos de harina y vendieron 3.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el seguimiento al poroto de soja y la preocupación por el clima seco en las regiones productoras de maíz de safrinia de Brasil. Se esperan exportaciones de maíz estadounidense a Brasil

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 900-1.200 mil toneladas de cosecha vieja y de 100-200 mil toneladas de cosecha nueva.

+ LA reciente suba de los precios del maíz dejo a los precios en territorio técnico de sobrecompra

+ Las lluvias en el Medio Oeste están retrasando la siembra de maíz esta semana. El comienzo de la implantación fue muy rápido pero ahora se espera una demora

+ Los pronósticos muestran que las lluvias continuaran en los próximos días en el Medio Oeste. En el último pronóstico de 6-10 días se espera humedad arriba de lo normal en el Medio Oeste y temperaturas de normal a arriba de lo normal

+ En el mapa climático semanal de Brasil se muestran alguna lluvias en las ares del sur, pero en las zonas del maíz de segunda permanece el riesgo de que el clima continua seco

+ Brasil elimino por seis meses el arancel a la importación de maíz del 10% extra Mercosur por un volumen de 1 M ton. Esto genera ideas en el mercado de importación del cereal desde Estados Unidos

+ Ag Rural estima que la producción de maíz de Brasil se safrinia podría aproximarse a 50M ton comparado con la estimación anterior de 54,3 M ton.

+ En Sudáfrica la producción de maíz podría bajar a 6,7M ton desde la estimación previa de 7,1 M ton.

+ La exportación de maíz de Ucrania a China bajo a 1,8M ton en 2015/16 desde las 4,3 M ton en el 2014/16, según UkrAgroConsult

+ El reporte semanal el EIA mostro que la producción de etanol aumento en 1.000 barriles por día desde la semana anterior para totalizar 939.000 barriles por día durante la semana que finalizó el 15 de abril. Los stocks de etanol bajaron en 300.000 barriles desde el viernes anterior para totalizar 22 M ton de barriles, el nivel más bajo en tres meses.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 200.026 ton de maíz, acumulando 20,25 M Ton en el 2016

+En la jornada anterior el maíz cerró con subas, sostenidos por la compra de fondos  y la preocupación por las condiciones climáticas en Sudamérica.

+ El USDA informo la venta de 136.000 ton de maíz de la campaña actual a destinos desconocidos

+ Se estima que los fondos compraron 29.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con leves subas, por contagio con los demás productos pero limitada por la gran oferta global y la mejora del clima en regiones productoras de EE.UU.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 0-300 mil toneladas de cosecha vieja y de 100-250 mil toneladas de cosecha nueva.

+ El clima continua siendo favorable para los cultivos de trigo en Estados Unidos

+ Hay lluvias beneficiosas esta semana en las Planicies productoras de trigo de invierno

+ Los pronósticos de más lluvias continúan en la Planicies, que ayuda a recuperar los cultivos de la sequía y de las heladas pasadas

+ El cereal está mostrando algunos negocios de exportación que muestra la demanda del grano pero con competencia entre oferentes

+ La producción de trigo de Rusia para el 2016/17 se proyecta en 62,5M ton según el Instituto de Estudios de Mercados Agrícolas en Moscú. Si se logra esa cifra, será la mayor producción de trigo en ocho años

+ UrkAgroConsult espera que la producción de trigo de Ucrania para el 2016/17 sea de 19,8M ton, subiendo desde su estimación anterior de 18,5M ton.

+ Stats Canadá espera mostrar la estimación de intención de siembra en Canadá que llegue a 23,164 M acres de trigo, bajando 4,3% respecto del año anterior.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, ante la compra de fondos por contagio con los demás productos pero la suba limitada por la gran oferta mundial y la escasa demanda.

+ Se estima que los fondos compraron 13.000 contratos de trigo

CIERRE AL	20/04/2016
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	371,1	8,9	155,4	4,0	185,3	6,6
FOB MIN	377,0	8,0	183,0	6,0	200,0	0,0
FAS TEORICO OF	252,9	9,9	165,0	7,4	181,9	2,0
FAS MERCADO	249,3	0,7	179,7	0,7	147,4	0,0
Datos en dolares oficiales