Desayuno con AGRO 20/04/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 20/04/18 a las 7:40 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	378,6	-2,5	MALASIA – PALMA	619,5	3,6
CBOT ACEITE	692,7	0,2	DALIAN – SOJA	595,9	-0,8
CBOT HARINA	409,7	-1,8	DALIAN -MAIZ	283,2	3,5
CBOT MAIZ	149,6	-0,8
CBOT TRIGO	172,1	-3,1
FTSE EUROPA	0,51%		DÓLAR/EURO	1,2302	-0,36%
HANG SENG	-0,94%		DÓLAR/YUAN	6,2931	0,25%
NIKKEI	-0,13%		ORO LONDRES	1.343,20	-5,60
S&P	-0,57%		PETROLEO BRENT	74,06	0,28

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

China dice que está lista para lidiar con cualquier caída del comercio con EE.UU: China está bien preparada para manejar los efectos negativos de su disputa comercial con Estados Unidos, dijo el Ministerio de Comercio, y agregó que los aumentos de aranceles de Pekín sobre las importaciones estadounidenses no tendrán un gran impacto en general en sus industrias nacionales. Sería un error de cálculo de los Estados Unidos si su intención es contener el ascenso de China, dijo el portavoz del ministerio, Gao Feng, en una conferencia de prensa en Beijing. «Si Estados Unidos intenta usar políticas comerciales proteccionistas para contener el desarrollo de China y forzar a China a hacer concesiones, incluso a costa de los intereses de las compañías, ha tomado un paso mal calculado», dijo Gao. En las últimas escaladas en la creciente fila comercial, Estados Unidos dijo esta semana que prohibió a las compañías estadounidenses vender partes al fabricante chino de equipos de telecomunicaciones ZTE durante siete años, mientras que China anunció el martes fuertes aranceles antidumping sobre las importaciones de sorgo estadounidense y medidas sobre las importaciones de caucho sintético de los EE. UU., la UE y Singapur el jueves. “Somos capaces de resolver los desafíos creados por las fricciones  comerciales entre China-EE. UU.», dijo Gao. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/china-says-ready-to-deal-with-any-fallout-from-us-trade-row/

Clima seco y cálido para la próxima semana puede permitir el avance de la siembra: El sistema que arrojó varios centímetros de nieve finalmente se mudó del centro y norte de la región central de los Estados Unidos, pero si las condiciones climáticas durarán lo suficiente como para que los productores tengan las maquinas en funcionamiento es una prioridad para los agricultores. Joel Widenor, un meteorólogo del Commodity Weather Group en Washington, dijo que hay un calentamiento en el camino, y debería permanecer lo suficientemente seco como para permitir que el suelo se seque lo suficiente como para dar a muchos productores al menos una oportunidad de entrar en el campo a finales de la próxima semana. «Para las llanuras del norte, vamos a ver un par de días más cálidos durante el fin de semana, y eso va a deshacerse de una gran cantidad de capa de nieve», dijo. «Si algo logra aguantar, se habrá ido a mediados de la próxima semana». Las temperaturas en el medio oeste central también serán más cálidas la próxima semana, lo que debería eliminar la mayor parte de la nieve en la región. Las áreas que recibieron nieve esta semana, principalmente a lo largo de la frontera entre Iowa y Minnesota, probablemente verán que la mayor parte se derrite, a medida que se pronostican temperaturas más cálidas y sostenidas, dijo Widenor. Fuente: Agriculture    https://www.agriculture.com/weather/news/dry-warmer-weather-through-next-week-may-allow-planting-to-begin

En Brasil crecen los embarques de soja en los puertos del norte: Los puertos del Arco Norte continúan ampliando su participación en el flujo de granos del país, en un movimiento que afecta a las tradicionales puertas de salida localizadas en las regiones Sudeste y Sur. Datos de la Asociación Nacional de los Exportadores de Cereales (Anec) muestran que en los embarques de soja, el gran destaque del primer trimestre fue el fuerte aumento del movimiento en Barcarena y Santarém, en Pará, y en Itaqui y São Luís do Maranhão. Las cifras muestran que, a pesar de una carretera todavía mala -la BR 163-, la soja comenzó a «subir» el territorio brasileño con más fuerza. En el puerto de Vila do Conde, en Barcarena, las exportaciones de enero a marzo totalizaron 1,26 millones de toneladas. En el mismo período del año pasado, fueron 995,5 mil toneladas. En el puerto Bunge, Amaggi, Hidrovías de Brasil, ADM y Glencore, cada una con terminal con capacidad para 5 millones de toneladas de granos al año. En Santarém, donde Cargill y Louis Dreyfus actúan, los embarques de soja sumaron 994,5 mil toneladas en los tres primeros meses de este año, ante 782,7 mil en 2017. Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/crescem-os-embarques-de-soja-nos-portos-do-norte.html

 

–         LOCALES

El Ministerio de Agroindustria estimo casi 80M de ton para la cosecha actual de maíz y soja: En una conferencia de prensa, el Ministerio de Agroindustria de la Nación estimó que la actual campaña gruesa de nuestro país dejará un saldo de producción total de 79,6 millones de toneladas. Según el organismo público, dicho número se compone de 37,6 millones de toneladas de soja y 42 millones de toneladas de maíz. Dichas cifras significan una caída interanual de 29% para la oleaginosa y 18% para el cereal. En comparación con los últimos pronósticos de la Guía Estratégica para el Agro de la Bolsa de Comercio de Rosario, el ministerio aumentó la producción de soja en 570.000 toneladas, y casi 10 Mtn más para el maíz. Fuente: Infocampo

Agroquímicos: Lifschitz pide BPA’s en lugar de “posturas extremas”: «Tenemos que avanzar en buenas prácticas en la utilización de fitosanitarios, evitar los conflictos que hoy se producen con poblaciones urbanas, con sectores sociales que muchas veces adoptan posturas extremas sobre este tema», dijo el gobernador santafesino Miguel Lifschitz durante la ceremonia del remate del primer lote de soja de la campaña 2017/18, realizado ayer en la Bolsa de Comercio de Rosario. El mandatario remarcó la necesidad de lograr consensos sobre la problemática y reafirmó la posición que manifestara la Ministra de la Producción, Alicia Ciciliani, ante la polémica desatada por el proyecto de ley presentado en la Legislatura provincial para duplicar el Impuesto Inmobiliario a establecimientos que utilicen productos fitosanitarios. Al respecto, abogó por «instalar un conjunto de BPA’s, promovidas desde el gobierno pero también con acuerdo de las entidades del sector y organismos técnicos para evitar conflictos que hoy se están produciendo en distintas localidades». Fuente: Agritotal

La esperanza 2018/19: la Niña se debilita y asoma un “Niño débil”: l doctor en Ciencias Atmosféricas, José Luis Aiello, consideró que lo ocurrido durante la última campaña agrícola fue “la sequía perfecta” pero estimó que este escenario “ya quedó atrás”, lo que ya comenzó a reflejarse en los buenos registros de precipitaciones de abril, que han permitido recuperar las reservas de humedad en los suelos. Y trajo esperanzas para el futuro: aseguró que el fenómeno “La Niña” está debilitándose y que se está entrando en una fase neutra, con probabilidades de un “Niño débil” que no sólo ayudaría a la siembra de trigo que está próxima comenzarse sino a la próxima cosecha gruesa. En una entrevista con la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Aiello señaló que “las lluvias van a ser cuasi normales” en los próximos meses, porque “no hay ningún indicador de perturbación hacia arriba o hacia abajo”.  En la misma línea se pronunció esta semana un experto del Servicio Meteorológico Nacional (SMN): «El panorama es alentador, todo indica que lo peor ya pasó» Fuente: Agrovoz

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por ventas técnicas ante la falta de noticias alcistas para el mercado que continua atento a la evolución de la demanda estadounidense

+ El mercado de soja tuvo pocas noticias esta semana que movieran las cotizaciones más allá de coberturas de posiciones y demanda de exportación

+ Las ventas semanales de soja estadounidenses estuvieron un 31,1% debajo de la semana previa pero unas 2,5 veces arriba del año pasado, con venta a destinos desconocidos y una cancelación de China por 52.900 ton

+ Las ventas de soja de la nueva campaña estuvieron por arriba de las expectativas y en el máximo de los reportes pasados hasta la fecha.

+ El mercado de soja en EE.UU. recibe soporte de la demanda, especialmente de la industria domestica estadounidense

+ La consultora Celeres de Brasil estima que la producción de soja 2017/18 será de 115,7 M de ton vs los 115 M de ton del USDA

+ El Ministerio de Agroindustria local en su primer informe mensual con la estimación de producción de la cosecha gruesa, estima que la producción de soja 2017/18 será de 37,6 millones de toneladas, bajando un 31,6% respecto del ciclo previo cuando se cosecho 55 M de ton.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina en su informe mensual realizo ajustes en el balance de oferta y demanda del soja 2016/17, pasando la industrialización y otros usos a 45,30 N ton desde las 46 M ton anteriores y las exportaciones bajando a 7,2M ton desde las 7,5 M ton anteriores. Los stocks finales se estiman en 12,8 M de ton.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de soja es del 39,6% a  nivel nacional, aumentando 16% en la semana y con un avance de 23,3% respecto del año anterior a la misma fecha. SE mantuvo la proyección de producción de soja 2017/18 en 38 M ton.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 20.671 ton de aceite de soja, acumulando 394 mil ton en el ciclo 2017/18. SE autorizaron 126.708 ton de subproductos de soja, acumulando 2,65 M ton en el ciclo 2016/17. SE autorizaron 60.000 ton de poroto de soja, acumulando 671 mil ton en el ciclo 2016/17.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por ventas técnicas debido a las preocupaciones respecto al desempeño comercial de la oleaginosa estadounidense.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 1.040.000 ton de cosecha vieja y 1.090.000 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 1.400-2.100 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 2.464.000 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 5.500 contratos de soja, vendieron 3.500 contratos de harina y vendieron 500 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por expectativas sobre mejores condiciones climáticas para el avance de las siembras en EE.UU.

+ El mercado de maíz opera mayormente como un seguidor de los demás productos aunque la demanda de exportación estadounidense es importante

+ En el reporte semanal de ventas de exportación, el volumen estuvo casi un 30% arriba de la semana previa y un 47,9% respecto del año pasado

+ La demanda de exportación mundial busca el maíz estadounidense por la competitividad de sus precios frente a los demás oferentes

+Varios barcos que transportan sorgo desde Estados Unidos a China han cambiado de rumbo desde que Pekín impuso fuertes depósitos antidumping a las importaciones estadounidenses de granos, según mostraron fuentes comerciales y un análisis de Reuters sobre exportaciones y envíos.

+ China vendió 2,696 M de ton de maíz en su licitación de reservas estatales, llegando al 91,2% del total ofrecido

+ La UE mostro un importante aumento en las importaciones de maíz 2017/18 respecto del año pasado, alcanzando 13,7 M de ton al 17 de abril, un 48% más que el año pasado a la misma fecha.

+ En Brasil la consultora Celeres estimo que la cosecha de maíz 2017/18 será de 91,6 M de ton, comparado con los 92 M del USDA

+ El Ministerio de Agroindustria local en su primer informe mensual con la estimación de producción de la cosecha gruesa, estima que la producción de maíz 2017/18 será de 42 millones de toneladas, bajando un 15,2% respecto del ciclo previo cuando se cosecho 49,5 M de ton.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina en su informe mensual realizo no realizo ajustes en el balance de oferta y demanda del maíz 2016/17, manteniendo las exportaciones en 25,65 M de ton y los stocks en 7,67 M de ton

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 29,5% a  nivel nacional, debajo respecto del año anterior a la misma fecha. SE mantuvo la proyección de producción de maíz 2017/18 en 32 M ton.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 231.787 ton de maíz, acumulando 6,77 M de Ton en el ciclo 2017/18

+En la jornada anterior  el maíz en Chicago cerró con bajas,  a partir de los pronósticos climáticos que indican temperaturas más cálidas en el Medio oeste de EE.UU

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 1.090.000 ton de cosecha vieja y 112.200 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 700-1.150 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 895.900 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 3.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias ante perspectivas de mejores condiciones climáticas para el fin de semana en las regiones productoras de EE.UU.

+Para el mercado de trigo las condiciones climáticas en las regiones productoras de EE.UU. continúan siendo un factor importante de seguimiento en el mercado

+ LAS temperaturas más frías de lo normal continuaran en gran parte del dentro de los EE. UU. hasta el próximo martes hasta el jueves, cuando las temperaturas finalmente podrían arrojar algunas temperaturas promedio o ligeramente superiores a la media.

+Los últimos pronósticos de precipitaciones acumuladas de siete días de la NOAA muestran que las regiones del medio sur y sudeste del país probablemente tengan una acumulación significativa entre ahora y el 26 de abril.

+ El último monitor de sequía de los EE. UU. Muestra la huella de la sequía retirada por duodécima semana consecutiva. Sin embargo, algunas áreas todavía están sumidas en condiciones excesivamente secas que podrían tener efectos significativos a corto y largo plazo.

+ Con los altos precios del trigo estadounidense, los mercados de exportación son reacios para el producto dado la competencia externa

+ El reporte de exportaciones semanales de trigo mostro cancelaciones de negocios de la vieja cosecha pero nuevos negocios de la próxima cosecha con resultados positivos respecto de los esperados por los operadores.

+ Las exportaciones de trigo blando de la UE para 2017/18 alcanzaron los 573.2 millones de bushels hasta el 17 de abril. Eso es casi un 24% más bajo que el ritmo de 753.2 millones de bushels en este momento del año pasado.

+ Egipto compró trigo de producción nacional la semana pasada vinculadas a los precios mundiales, un acto que podría impulsar a algunos de los agricultores del país a cultivar más el próximo año. Egipto también podría importar tanto como 7 millones de toneladas de trigo en 2018/19.

+ El agregado Agrícola del USDA en Australia estima que la producción total de trigo 2018/19 podría ser de 24 M de ton

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina en su informe mensual realizo ajustes en el balance de oferta y demanda del trigo 2017/18, pasando la molienda a 6 N ton desde las 6,1 M ton anteriores y las exportaciones subiendo a 12,2 M ton desde las 11,80 M ton anteriores. Los stocks finales se estiman en 1,12 M de ton.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 81.878 ton de trigo pan, acumulando 9,02 M de Ton en el ciclo 2017/18

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, siendo impulsados por la fortaleza en el mercado del trigo duro de Kansas y por las continuas preocupaciones en relación al clima en la región de las planicies de los Estados Unidos

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por -66.900 ton de cosecha vieja y 240.400 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 150-550 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 188.700 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 2.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	19/04/2018
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	381,1	-1,7	150,4	-0,4	175,2	0,6
FOB MIN	425,0	2,0	192,0	0,0	225,0	-3,0
FAS TEORICO OF	321,5	2,5	178,0	0,4	209,9	-2,4
FAS MERCADO	297,7	2,5	186,1	2,0	218,3	-4,5
Datos en dolares oficiales