Desayuno con AGRO 20/01/16

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 20/01/2016 a las 6:45 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	323,1	-1,6	MALASIA – PALMA	534,3	-4,8
CBOT ACEITE	656,3	-5,7	DALIAN – SOJA	0,0	0,0
CBOT HARINA	298,3	-0,8	DALIAN -MAIZ	290,1	0,2
CBOT MAIZ	144,2	-0,6
CBOT TRIGO	172,3	-2,0
FTSE EUROPA	-3,01%		DÓLAR/EURO	1,0927	0,17%
HANG SENG	-3,82%		DÓLAR/YUAN	6,5812	0,02%
NIKKEI	-3,71%		ORO LONDRES	1086,25	-0,75
S&P	0,05%		PETROLEO BRENT	27,86	-0,9

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

LA siembra de soja en EE.UU. puede ser record por mejores márgenes: La siembra de soja en EE.UU. establecerá este año un nuevo record por un margen aún mayor de lo esperado – pero las siembras de maíz hará que la recuperación sea más tibia, a pesar del cambio del trigo. Informa Economics aumento en casi 700.000 acres de 85,23M acres su pronóstico para la siembra de soja de Estados Unidos en 2016. La revisión tomó la estimación aún por encima de los 82 M de acres del USDA de la siembra de la oleaginosa de este año. De hecho, la estimación de Informa establecería un récord, superando los 83,3 M acres sembrados hace dos años. Los acres adicionales vendrán en parte, por la siembra de maíz, que se recortó por 570.000 acres a 88,86 M de acres. Aunque por encima de los 88 M de acres de maíz que los agricultores estadounidenses plantaron el año pasado, las siembras estarían muy por debajo del máximo reciente de 97,3 M acres, alcanzado en 2012, debajo del récord de 113,02 M acres establecidos en 1932. La cifra está por debajo de los 90,5 M acres que el USDA está esperando en siembras de maíz de Estados Unidos este año. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/us-soy-sowings-to-set-record-by-even-bigger-margin–9202.html

Comenzó lenta la cosecha de soja en Brasil.: Después del clima muy seco durante noviembre y diciembre, los agricultores en el centro de Brasil se enfrentan ahora con un clima muy húmedo al cuando tienen que empezar a cosechar sus semillas de soja de maduración temprana. El clima húmedo continúa desacelerando la cosecha de soja inicial en Brasil y está dando lugar a preocupaciones acerca de la mala calidad de las semillas. Según AgRural, al viernes pasado, la cosecha de soja en todo el país fue de 0,5% comparado con 1,1% el año pasado y un 0,7% promedio de cinco años. En Mato Grosso se informó los agricultores han cosechado el 1,7% de su soja frente al 3% el año pasado. Algunos de los primeros lotes de soja cosechados se informan con 20% de humedad, lo que requerirá el secado hasta el 13,5% de humedad que es necesaria para el almacenamiento seguro. Hay informes de grano de mala calidad, donde los agricultores no han podido cosechar debido al clima húmedo. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Jan19_16-Brazilian-Soybean-Harvest-Starts-Slow-0_5-Harvested

Analistas no ven gran impacto en el mercado por los casos de gripe aviar: El reciente descubrimiento de la gripe aviar en Indiana y la despoblación resultante de 400.000 aves sólo tendrán un impacto probable insignificante en los mercados de cereales y de la soja, al igual que el 2015. «Creo que (el brote de gripe aviar 2015) era más psicológico que en realidad los mercados arrastraron», dijo Steve Nicholson de Rabobank. «Obviamente impacta los mercados locales y la demanda local … pero creo que en general, simplemente no es un gran problema. Fue sólo más presión psicológica en el mercado». La primavera pasada, cuando las pérdidas de aves superaron más de 15 millones, las pérdidas de alimento sólo se incrementó a 319.000 toneladas, o sólo 0,17% de los 193 millones de toneladas del total de la utilización de forrajes de Estados Unidos, según el Dr. Thomas Elam de FarmEcon. Además, no se espera que el último brote afecte a los mercados de ganado en EE.UU. Fuente: Agweb http://www.agweb.com/article/analysts-no-big-impact-on-market-from-latest-bird-flu-outbreak-naa-alison-rice/

• LOCALES

 

Fin de campaña triguera: rindes históricos pero la cosecha cayo un 14%: Principio del formulario

Final del formulario

Al cierre de la campaña triguera 2015/16, la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca (BCBB) informó que la producción global del sudoeste bonaerense y sudeste de La Pampa cayó un 14% con respecto al ciclo anterior, a pesar de que el rendimiento promedio mejoró el 17%. En números, la cosecha total fue de 1,76 millones de toneladas, mientras que la productividad promedio se situó en 2.980 kg/ha, cifra que sobrepasa los guarismos históricos. En ese sentido, la entidad explicó que «la mejora en los rendimientos logrados no alcanzó para compensar la merma del 27% en el área sembrada (590 mil ha)». Por otro lado, se verificó una «baja calidad de la mercadería recolectada, asociado a fertilizaciones que no alcanzaron para satisfacer las exigencias de los cultivos en un marco de elevados rindes y de suelos deficientes en materia de nutrientes», alertó. Fuente: Edición Rural

Enfermedades en año Niño: INTA sugiere monitoreo intensivo de cultivos: Con el pronóstico de un ‘año Niño’, con lluvias abundantes para la mayor parte del área agrícola, las condiciones estarían dadas para el avance de las principales enfermedades de dfinal de ciclo, por lo cual se sugiere un monitoreo intensivo del cultivo de soja”. Así comienza un informe sanitario sobre maíz y soja elaborado por el Grupo Fitopatología de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Pergamino del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta). El mismo también sugiere “intensificar el monitoreo en los maíces de siembra tardía ya que la tasa de diferenciación de las hojas es mayor que en los maíces de siembra convencional”. Tizón y roya común son las principales amenazas para el cereal. Fuente: Agrovoz

SE viene una actualización en la tarifa de los contratistas: Para la consultora Zorraquín+Meneses, y su Informe de Coyuntura Para Empresas Agroindustriales, se viene una actualización de las tarifas de los contratistas, las discusiones en torno a los salarios de los empleados y posibles nuevas oportunidades de financiación. También señalaron que siguen las oportunidades en la ganadería y advirtieron que continúan los descuentos en trigo y girasol, en torno a 10 y 25 dólares, respectivamente. En cuanto a las Tarifas de contratistas: el aumento del precio del gasoil (un 6%, y se espera un aumento para marzo) presiona sobre las tarifas de las distintas labores (siembra, pulverización cosecha). Se asume que “lo que pasó, pasó” y que algunos arreglos de pago quedaron algo descolocados. Empiezan a negociarse tarifas del nuevo escenario de precios, donde el pago a corto plazo y la entrega de cheques facilitan la negociación. Es difícil predecir valores por ahora, pero lo cierto es que el aumento del 6% del gasoil no se trasladó aún. Fuente: Agritotal

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las subas de ayer ante bajas en los mercados asiáticos a la espera de medidas de estimulo para la economía china

+ El buen clima en regiones productoras de Brasil también presiona sobre los valores futuros

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia están operando con bajas

+ Los precios de la soja subieron ayer sostenidos por los embarques de la oleaginosa mejores a los esperados e ideas de que China continua lanzando medidas de estímulo para su economía

+ Hubo coberturas de posiciones vendidas luego que el reporte semanal del CFTC mostraran reducción en la posición neta

+ SE pronostica clima seco en el centro oeste de Brasil y las regiones del sur para la próxima semana, ayudando a la cosecha de la soja temprana

+ El clima seco tradicionalmente está a fines de enero en Brasil, para poder avanzar con la cosecha de soja. Los pronósticos a siete días muestran esa tendencia, con mapas con clima seco.

+ El reporte de inspección de embarque de soja estuvo arriba de las expectativas de mercado, con China como el principal comprador de la oleaginosa estadounidense mientras que España y Gran Bretaña tuvieron importantes volúmenes. El acumulado del año comercial está un 11% debajo del 2014/15.

+ Agroconsult redujo su estimación de producción de soja de Brasil 2015/16 a 99,2M ton desde las 100,6 M ton de octubre. El número está muy cerca del pronóstico de Celeres y Safras

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 5.000 ton de aceite de soja, acumulando 512.819 ton en el 2016.

+ En la jornada del viernes los futuros en Chicago cerraron con subas, ante expectativas de un repunte de las exportaciones estadounidenses al igual que una complicada situación logística para la cosecha en Brasil.

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 1.395.220 ton cuando el mercado esperaba un rango de 910 mil a 1,1 M ton y arriba de los 1.244.364 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 4.000 contratos de soja, estuvieron neutrales en contratos de harina y compraron 3.500 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias en un martes de voltereta y nueva baja del precio del petróleo. Los mercados en Asia están bajando

+ Coberturas de posiciones vendidas luego que el CFTC informara que durante la semana pasada los especuladores aumentaron su posición vendida de maíz en el CFTC

+ En el mercado mundial hay mucha oferta del grano pero el impacto del clima seco en Sudáfrica recorta la producción y aumentan las posibilidades de importaciones

+ Los productores de maíz estadounidense aumentaron sus ventas por los mejores precios

+ La demanda de exportación del cereal se muestra activa con gran competencia en el mercado exportador

+ El reporte semanal de inspección de embarque de maíz estuvo arriba de la semana previa pero un 22% debajo de la misma semana del año pasado. En el acumulado de embarque eta un 26% debajo del 2015.

+ Los principales destinos del maíz estadounidenses fueron América Latina y Asia, mientras que Arabia Saudita se llevó el volumen más importante

+ La consultora Informa favoreció a un alza en el área sembrada con soja en 2016 en EE.UU., mientras que recortó en algo más de 12 mil hectáreas sus cálculos de superficie implantada para el maíz.

+ AGroconsult estima que la producción de maíz de Brasil 2015/16 será de 85,6 M ton, bajando respecto de su estimación anterior de 88,5 M ton.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 675.000 ton de maíz, acumulando 8.52 M Ton en el 2016

+En la jornada del viernes el maíz cerró con subas, por coberturas de posiciones vendida de los fondos especulativos y compras de oportunidad

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 581.479 ton cuando el mercado esperaba un rango de 480-600 mil ton y arriba de los 550.258 ton del informe anterior

+ El USDA informo la venta de 110.000 ton de maíz a destinos desconocidos para el 2015/16

+ Se estima que los fondos compraron 10.000 en contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por contagio con los demás mercados y competencia en el mercado exportador con ofertas mas bajas de Argentina y Rusia

+ El trigo está operando como seguidor con coberturas de posiciones vendidas pero limitadas por la gran oferta global y la competencia en el mercado exportador

+ Durante el fin de semana aparecieron bajas temperaturas a lo largo del centro de las Planicies y particularmente en el Valle de Mississippi, donde los cultivos no se encontraban protegidos por la nieve, generando preocupación respecto a la posibilidad de que los cultivos hayan sufrido daños

+ El reporte de inspección de embarque del cereal fue levemente debajo que la semana previa pero 7,8% mejor que el año pasado a la misma fecha. El principal destino del trigo estadounidense fue América Latina

+ El trigo estadounidense encuentra un límite al alza ante un nuevo debilitamiento del rublo que dificulta su salida al mercado exportador, al igual que la aparente normalización de los embarques desde Francia hacia Egipto tras semanas de retrasos por conflictos sanitarios.

+ El trigo de argentina está compitiendo con otras ofertas globales y ganando mercados. Corea del Sur en su última compra realizo negocio con nuestro país

+ Un grupo de productores de forrajeros de Corea del Sur compró 55.000 ton de trigo de Argentina a usd 180,74 por ton C&F para embarque del 15 de marzo al 15 de abril

+ Japón en su licitación de compra de trigo semanal busca 132.432 ton de trigo de Estados Unidos y Canadá. La licitación cierra el jueves.

+ Rusia comenzara a exportar trigo a China un mes después que el país asiático levanto la prohibición de importar trigo de Rusia.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 175.000 ton de trigo pan, acumulando 552.050 Ton en el 2016. Se autorizaron 111.00 ton de trigo pan baja proteína, acumulando 654.048 Ton en el 2016

+ En la jornada de ayer el trigo en Chicago cerró con subas, por coberturas de posiciones vendidas y temor sobre el clima en algunas regiones productoras del mundo

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 340.842 ton cuando el mercado esperaba un rango de 250-450 mil ton y debajo de los 393.688 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 1.000 contratos de trigo

CIERRE AL	19/01/2016
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	324,6	1,7	144,8	1,8	174,4	0,3
FOB MIN	349,0	2,0	165,0	1,0	192,0	0,0
FAS TEORICO OF	211,1	3,7	146,2	-0,5	172,2	-1,7
FAS MERCADO	237,3	3,7	146,8	0,0	137,2	0,0
Datos en dolares oficiales