Desayuno con AGRO 20/09/22

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 20/09/22 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por el impulso de la demanda de exportación, con un nuevo deterioro de la condición del cultivo de soja estadounidense y un avance de la cosecha debajo del año pasado a la misma fecha

🌽 MAIZ: operando con SUBAS por el avance de la cosecha estadounidense debajo de lo esperado, alcanzando el 7%, debajo del 9% del año pasado a la misma fecha y del 8% del promedio de los últimos cinco años. También hubo un deterioro de la condición B/E

🌾 TRIGO: operando con SUBAS por coberturas de posiciones vendidas que impulsaron las recientes bajas pero con la atención en la oferta del cereal desde el Mar Negro y el impacto de la suba del dólar en las exportaciones estadounidenses

 NOTICIAS

• INTERNACIONALES

La lluvia sigue escasa a través del cinturón de maíz occidental: La segunda semana completa de septiembre, la semana que terminó el 17 de septiembre, trajo más de las mismas tendencias de precipitación a la región de cultivo de los Estados Unidos. En general, las precipitaciones estuvieron por debajo de lo normal en el Cinturón de Maíz durante la semana. La precipitación fue más generalizada en el cinturón de maíz del este, aunque muchos recibieron solo alrededor de 0,25 pulgadas a 0,75 pulgadas de lluvia durante la semana. Cantidades de lluvia más intensas de hasta 3 pulgadas cayeron en áreas más localizadas del norte de Illinois y el sur de Wisconsin. También hubo lluvias ligeras en áreas de Nebraska, el norte de Kansas y el oeste de Texas, pero los totales se mantuvieron por debajo de lo normal durante la semana y probablemente brindaron una ayuda mínima o nula a las persistentes condiciones de sequía presentes. En general, las temperaturas tendieron a ser más cálidas de lo normal durante la semana en el cinturón de maíz occidental, pero cerca del promedio más al este en la región de cultivo. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/weather/news/rain-remains-scarce-across-western-corn-belt

El informe del USDA generó más preguntas que respuestas: Los informes del USDA siempre brindan respuestas. Pero las estimaciones de producción de la agencia del 12 de septiembre probablemente generaron aún más preguntas para que los operadores reflexionen sobre una cosecha incierta. Tanto los rendimientos como la superficie cultivada cayeron, lo que redujo el tamaño de los cultivos de maíz y soja de EE. UU. cayeron mucho más de lo esperado. El maíz perdió un 2,9 % de su producción, con 1 millón de acres menos cosechados y un rendimiento de 2,9 bushels por acre a 172,5 bpa. Con poco menos de 14 mil millones de bushels, la cosecha sería la más pequeña desde 2019. Los cambios en la soja fueron aún más dramáticos. La estimación del gobierno de la producción total cayó un 3,4%, gracias a 600.000 acres menos cosechados y rendimientos que cayeron 1,4 bpa a 50,5 bpa. Con 4.378 millones de bushels, la producción sería la más pequeña desde 2020. La estimación del rendimiento de maíz del USDA estaba en el camino correcto con lo que predijeron la mayoría de los modelos. Ese fue el único número que no fue una sorpresa, si no un shock total. La estimación de la soja fue contraria a la mayoría de los modelos, que sugirieron que las lluvias de agosto se estabilizaron y tal vez incluso mejoraron los rendimientos. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/commentary/usda-report-sparked-more-questions-answers

Comienza la siembra de soja en Brasil, el clima sigue siendo incierto: A partir de la semana pasada, a los productores brasileños se les permitió comenzar a plantar su soja 2022/23. La mayor parte del estado sureño de Paraná, que es el segundo estado productor de soja más grande de Brasil, tiene suficiente humedad del suelo para comenzar a sembrar y el Departamento de Economía Rural (Deral) estima que se ha sembrado menos del 1% de la soja en Paraná. En el estado de Mato Grosso en el centro de Brasil, que es el estado productor de soja más grande de Brasil, los productores pudieron comenzar a sembrar soja a partir del viernes pasado, pero los suelos están demasiado secos en la mayor parte del estado para que los agricultores se arriesguen a plantar soja. Los productores que tienen riego, probablemente comenzaron a sembrar el viernes pasado. Fuente: Soybean and Corn Advisor https://www.soybeansandcorn.com/articles/9349/

• LOCALES

Más cepo: prohíben comprar divisas a quienes usaron el “dólar soja”: https://www.lanacion.com.ar/economia/prohiben-comprar-divisas-a-quienes-usaron-el-dolar-soja-nid19092022/

Un nuevo pronóstico anticipa hasta cuándo podría extenderse la fase Niña ¿Buenas o malas noticias?: https://bichosdecampo.com/un-nuevo-pronostico-anticipa-hasta-cuando-podria-extenderse-la-fase-nina-buenas-o-malas-noticias/

Persiste la inestabilidad para el centro y norte argentino: se esperan más lluvias: https://www.infocampo.com.ar/persiste-la-inestabilidad-para-el-centro-y-norte-argentino-se-esperan-mas-lluvias/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que la soja está en un 55% en la categoría de bueno a excelente, bajando un punto respecto de la semana previa. El año pasado estaba en un 58% en dicha categoría.

+ La soja está en un 42% perdiendo hojas vs. el 55% del año pasado y el 47% del promedio.

+ La cosecha de soja en EE.UU. alcanza el 3%, debajo del 5% del año pasado a la misma fecha y del promedio de los últimos cinco años

+ Los precios de la soja subieron más del 0,75% el lunes después de una sólida ronda de datos de inspección de exportaciones y en medio de las crecientes preocupaciones sobre el potencial de producción de EE. UU. si las previsiones meteorológicas continúan indicando condiciones cálidas y secas.

+ El informe de Inspecciones de exportación del USDA mostró que se enviaron 518.743 TM de soja durante la semana que terminó el 15 de septiembre. Eso fue un aumento de 314.713 TM la semana pasada, lo que estableció el total de MY en 912.755 TM. Eso se compara con las 279.572 MT enviadas durante la misma semana del año pasado para un ritmo de 503.000 MT hasta el 15/9.

+ Los exportadores privados anunciaron al USDA la venta de 136 mil ton de soja a China durante el año comercial 2022/23, que comenzó el 1 de septiembre.

+China necesita comprar un promedio de 1,86 MMT por semana de todos los orígenes para cumplir con el pronóstico actual de 97 MMT para todo el año del USDA.

+ Las importaciones de soja de China desde Brasil se desplomaron en agosto con respecto al año anterior, según mostraron datos de aduanas, ya que los altos precios limitaron las compras de la semilla oleaginosa de la nación sudamericana. Sin embargo, aumentaron las importaciones de proveedores más pequeños como Uruguay y Estados Unidos.

+ Los productores del principal estado productor de Brasil, Mato Grosso, comenzaron a sembrar su cosecha de soja 2022/23 en acres de riego, mientras que los productores de tierras secas optaron principalmente por esperar más lluvias antes de comenzar el trabajo de campo.

+ La consultora AgRural estima que las siembras totales brasileñas podrían alcanzar los 42,7 M de hectáreas y espera una producción récord de 148,5 M de ton.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 375.000 ton de subproducto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 16,08 M de ton. SE autorizaron 366.061 ton de poroto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 3,57 M de ton

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, por el aumento de la demanda de exportaciones por parte de China.

MAIZ

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el maíz está en un 52% en la categoría de bueno a excelente, bajando un punto respecto de la semana previa. El año pasado estaba en un 59% en dicha categoría.

+ El maíz está en un 87% dentando frente al 92% del año pasado y el 88% del promedio. El 40% está madurando frente al 54% y el 45% respectivamente

+ La cosecha de maíz en EE.UU. alcanza el 7%, debajo del 9% del año pasado a la misma fecha y del 8% del promedio de los últimos cinco años

+ Las lluvias serán impredecibles en el centro de los EE. UU. a finales de esta semana. Sin embargo, pocas áreas recibirán más de 10 mm entre el martes y el viernes, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de la NOAA.

+ La nueva perspectiva de 8 a 14 días de la agencia pronostica un clima cálido y seco generalizado para el medio oeste y las llanuras entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre.

+ El maíz dio un giro en el transcurso del día y cerró al alza al finalizar la jornada de ayer, debido a la incertidumbre económica mundial y a los temores por el clima y los stocks maiceros de los Estados Unidos, que continúan preocupando al mercado

+ Los continuos envíos del grano ucraniano en la zona del Mar Negro limitaron las subas.

+ El USDA informó que se enviaron 549.354 TM de maíz durante la semana que terminó el 15 de septiembre. Eso fue un aumento de 474,388 MT la semana pasada para establecer el ritmo del anio comercial en 1,147 MMT. El año pasado se enviaron 403 mil TM durante la semana para un total de temporada de 622.041 TM hasta el 15/9.

+ Los datos de la Aduana china mostraron que China trajo 1,8 millones de toneladas de maíz durante agosto. Eso fue un 44% por debajo de agosto de 2021. A lo largo del año calendario, China ha importado 16,93 MMT de maíz, una caída del 21% con respecto al ritmo de 2021.

+ El servicio de informes de cultivos de la Unión Europea MARS señaló que las lluvias recientes llegaron demasiado tarde para revertir el daño de los campos afectados por la sequía en una amplia franja del continente. MARS estima que los rendimientos por acre están en 95,02 bpa, que es un 19% por debajo del promedio de cinco años anterior.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 884 ton de maíz del ciclo 2021/22 para totalizar 32,76 M de ton

+ En la jornada anterior maíz en Chicago cerró con subas, debido a la incertidumbre económica mundial y a los temores por el clima y los stocks maiceros de los Estados Unidos

TRIGO

+ La cosecha del trigo de primavera en Estados Unidos alcanza al 94% del ‘área sembrada, debajo del 100% del año pasado a la misma fecha e igual que el promedio de los últimos cinco años.

+ El trigo de invierno en EE.UU. está sembrado en un 21%, avanzando 11 puntos en la semana y arriba del 20% del año pasado y del 17% de promedio de los últimos cinco años. El cereal esta un 2% emergido frente al 3% del año pasado y el 2% del promedio.

+ Los precios del trigo sufrieron un revés significativo el lunes cuando el enfoque volvió a centrarse en la mejora de las exportaciones ucranianas y la enorme cosecha rusa. La siguiente ronda de ventas técnicas condujo a pérdidas de dos dígitos, a pesar de una sólida ronda de datos de inspección de exportación de granos publicados.

+ Las inspecciones semanales de exportación de trigo fueron 790.145 TM para la semana del 15/9. Los envíos de trigo la semana anterior fueron 757 mil TM y fueron 567 mil TM durante la misma semana del año pasado. El informe de Inspecciones semanales enumeró el total de la temporada en 7,211 MMT hasta el 15/9, en comparación con 7,751 MMT la temporada pasada.

+ La consultora rusa IKAR elevó su pronóstico para la producción de trigo del país en 2022 en otro 2,1% a 99 M de ton. Rusia es el principal exportador de trigo del mundo y enviará aproximadamente la mitad de ese total al extranjero después de la cosecha.

+ Coceral estimó la cosecha de trigo de la UE en 140,5 MMT, después de un recorte de 2,5 MMT de su estimación anterior. La producción de España y Hungría representó la mayor parte de la reducción debido al estrés por calor.

+ Arabia Saudita informó que compró aproximadamente 555 mil ton de trigo de orígenes opcionales en una licitación internacional que cerró recientemente. El grano se compone de múltiples envíos que se enviarán entre noviembre y febrero.

+ Pakistán emitió una licitación internacional para comprar 322 mil ton de trigo que cierra dentro de una semana. El grano es para envío rápido a partir de octubre. El país está lidiando con las consecuencias de inundaciones históricas que causaron daños a cultivos, ganado, infraestructura y viviendas por un total de $30 mil millones

+ SE espera que Irak anuncie una licitación internacional para comprar 321 mil ton de trigo de orígenes opcionales. Detalles adicionales no estuvieron disponibles de inmediato.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por la mayor producción de Rusia y la firmeza del dólar que afecta las exportaciones estadounidenses