Desayuno con AGRO 20/07/21

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 20/07/21 a las 8:00 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por la preocupación del clima seco y cálido en el norte y oeste del Medio Oeste estadounidense que afecta al desarrollo de los cultivos. El 60% de la soja esta de B/E, subiendo un punto respecto de la semana previa pero los operadores esperaban una mejora mayor. El aceite de soja se recupera de la baja de ayer y contagia al poroto

🌽 MAIZ: operando con SUBAS por compras a partir del estado de los cultivos de maíz en EE.UU. que no mostro mejora en la categoría de B/E como esperaban los operadores, quedo en el 65% a nivel nacional

🌾 TRIGO: operando con SUBAS por el deterioro de los cultivos de primavera en EE.UU. que mostro una nueva caída de la categoría de B/E al 11% frente al 16% del reporte previo y el 68% del año pasado a la misma fecha

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Cuan altos son los precios agrícolas y los costos en EE.UU.?: Los datos del Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas (NASS) y la Asociación de Administración de Granjas de Empresas Agrícolas de Illinois (FBFM) de 1972 a 2020 se utilizaron para analizar los precios que las granjas de Illinois recibieron por el grano en comparación con los costos económicos totales cuando se ajustaron por inflación. Los precios actuales de los granos que estamos viendo no han sido tan altos desde 2013. Sin embargo, cuando ajustamos los precios recibidos y los costos económicos asociados por inflación, ¿son las cosas tan altas como parecen? Para ajustar los precios y el costo de la inflación, se utilizan los números de índice de los deflactores de precios implícitos para el producto interno bruto donde 2012 es igual a 100. El precio promedio recibido por el maíz y la soja por los agricultores de Illinois proviene de la encuesta de precios recibidos de NASS, que para los principales granos y semillas oleaginosas, es un panel de aproximadamente 2.000 molinos, elevadores y compradores en los principales estados productores de granos. Fuente: Farmdoc Daily https://farmdocdaily.illinois.edu/2021/07/how-high-are-current-prices-and-costs.html

Nueva ley argentina de biodiesel presiona los precios internacionales del aceite de soja: Es probable que las exportaciones argentinas de aceite de soja aumenten, reduciendo los precios a nivel internacional, debido a una nueva ley que reduce la cantidad de biodiesel a base de aceite de soja mezclado con combustible diesel común vendido en el país, dijeron funcionarios de la industria. Los legisladores de Argentina, el mayor exportador mundial de aceite de soja, aprobaron la semana pasada una medida que permite reducir la cantidad de biocombustible a base de soja que se mezcla con el diésel de consumo nacional. «La reducción del biodiesel usado en combustibles localmente reducirá el consumo de aceite de soja en Argentina. Entonces tendremos más aceite de soja para exportar. Eso podría impactar los precios internacionales del aceite de soja, considerando la gran porción del mercado internacional que tiene Argentina», dijo Gustavo Idigoras, titular de la cámara agroexportadora CIARA-CEC. Argentina exportó 5,36 millones de toneladas de aceite de soja el año pasado, según datos del gobierno. India fue el principal comprador, con el 53,4% de esas ventas. China y Bangladesh ocuparon el segundo y tercer lugar con el 7,8% y el 7,6% de las exportaciones totales, respectivamente.  Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/new-argentina-biodiesel-law-to-weigh-on-international-soyoil-prices-industry

El clima reduce la segunda cosecha de maíz en Brasil en un 18%, dice Geosys: La productividad de la segunda cosecha de maíz 2020/21 debería llegar a 73,05 bolsas por hectárea en Brasil, lo que representa una caída del 17,7% o 15,7 bolsas menos por hectárea en comparación con la temporada anterior, estima Geosys Brasil, una empresa de teledetección satelital. La “safrinha” del cereal fue castigada por varios episodios de sequía y, como consecuencia, heladas en algunos de los principales estados productores. Paraná, por ejemplo, registró pérdidas de 36,7% en productividad. En el caso más extremo, Minas Gerais registró una pérdida del 55%, mostraron los datos. Con eso, Geosys comenzó a estimar la segunda cosecha de maíz en 64,84 millones de toneladas. En junio, la previsión indicaba 67 millones. En la misma línea, la producción total cayó de 93,75 millones de toneladas a 91,6 millones. En Paraná, la falta de lluvia y las heladas causaron la productividad más baja en los últimos 10 años, así como en Mato Grosso do Sul. Según la encuesta, el NDVI (índice de vigor vegetativo) estuvo en su nivel más bajo durante gran parte del ciclo debido a la falta de lluvia, lo que provocó una baja humedad del suelo en los cultivos de Paraná. “La caída de la productividad es del 36,7%, es decir, 30,6 bolsas menos por hectárea. La estimación es que Paraná coseche 52,9 bolsas por hectárea”, dijo Geosys. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/clima-derruba-em-18-a-2-safra-de-milho-no-brasil-diz-geosys.html

• LOCALES

Cofco, Cargill y Viterra lideraron los embarques durante este primer semestre de altos precios: https://bichosdecampo.com/cofco-cargill-y-viterra-lideraron-los-embarques-durante-este-primer-semestre-de-altos-precios/

Lanzan una billetera virtual y procesador de pago con granos:  https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/lanzan-una-billetera-virtual-y-procesador-de-pago-con-granos-nid19072021/

Precios de la carne: la ineficacia de las medidas para el consumidor: https://bcrnews.com.ar/ganaderia/precios-de-la-carne-la-ineficacia-de-las-medidas-para-el-consumidor/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que la soja está en un 60% en la categoría de bueno a excelente, subiendo un punto respecto de la semana previa y cuando el mercado esperaba una mejora. El año pasado estaba en un 69% en dicha categoría.

+ La soja está en un 63% en floración vs. el 62% del año pasado y el 57% del promedio. El 23% está formando vainas vs. el 23% del año pasado y el 21% del promedio

+ La soja también se vio presionada por una caída generalizada en los mercados de commodities propiciada por las preocupaciones que genera un rebrote de casos de COVID-19.

+ El petróleo mucho más bajo, ejerciendo presión sobre el aceite de soja

+ El mercado sigue de cerca la evolución del clima en las regiones productoras de EE.UU.

+ El informe de Inspecciones de Exportación indicó que solo se enviaron 143.934 ton de soja para la semana que terminó el jueves pasado. Eso fue un 28,44% menos que la semana anterior y un 68,3% menos que la misma semana en 2020. Hasta ahora, los envíos del año comercial totalizan 57,8 M de ton 50.8% más grandes que en el mismo período del año pasado.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 114.100 ton de subproducto de soja, acumulando 12,48 M de ton en el ciclo 2020/21. Se autorizaron 5.299 ton de aceite de soja, acumulando 2,53 M de ton en el ciclo 2020/21. SE autorizaron 35.536 ton de poroto de soja, acumulando 3,81 M de ton del ciclo 2020/21.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, luego de las lluvias ocurridas en gran parte del medio-oeste estadounidense durante el fin de semana, lo cual resulta beneficioso para el cultivo.

+ Se estima que los fondos vendieron 11.500 contratos de soja, vendieron 1.000 contratos de harina y vendieron 6.000 contratos de aceite

MAIZ

+Los precios del maíz se mantuvieron en su mayoría estables ayer pero contagiado en parte por el trigo que obtuvo ganancias moderadas después de que los pronósticos meteorológicos de rango medio y cercano sugirieran que un clima cálido y seco está en camino hacia el centro de EE. UU. A medida que baja el mes de julio.

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el maíz está en un 65% en la categoría de bueno a excelente, sin cambios respecto de la semana previa y cuando el mercado esperaba una mejora. El año pasado estaba en un 69% en dicha categoría.

+ El maíz está en un 56% polinizando, arriba del 55% del año pasado a la misma fecha y del 52% del promedio de los últimos cinco años. El 8% está formando pasta frente al 8% del año pasado y el 7% del promedio.

+ El Medio Oeste y las Llanuras estarán mayormente secos a finales de esta semana, aunque algunas áreas podrían ver otras de 10 a 20 mm entre el martes y el viernes, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de la NOAA. La perspectiva de la agencia de 8 a 14 días predice que el clima cálido y seco generalizado continuará en el centro de los EE. UU. Entre el 26 de julio y el 1 de agosto.

+La caída de los mercados accionaros afectaron a los precios agrícolas, debido a la preocupación de que los nuevos casos de coronavirus casi se han triplicado durante el último mes. Los futuros de energía también enfrentaron caídas significativas, con el petróleo crudo cayendo casi un 8% a $ 66 por barril. La gasolina y el diésel cayeron cada uno más del 6%. El dólar estadounidense se reafirmó moderadamente.

+  las lluvias ocurridas en los últimos días resultan muy beneficiosas para el cultivo que se encuentra en un período crítico, lo cual limitó las subas.

+ Los datos de las Inspecciones de Exportación del USDA mostraron poco más de 1 M de ton en exportaciones de maíz para la semana que terminó el 15 de julio. Eso fue ligeramente por debajo de la semana anterior y 18.05% por debajo de la misma semana del año pasado. Los envíos de todo el año ahora son 60,163 MMT, un 64,75% más grandes que el año anterior.

+ La agitada segunda temporada de cosecha de maíz de Brasil finalmente está llegando a su fin, y AgRural informó que el progreso de la cosecha fue del 30% hasta el 15 de julio. Eso todavía está muy por debajo del ritmo del año pasado del 43% debido a las siembras más tardías de lo normal esta temporada. Debido a la sequía generalizada, se espera que la producción de la segunda cosecha de maíz de Brasil caiga un 21% menos año tras año a 59 M de ton.

+ Ucrania ha exportado 500 mil ton de maíz durante la primera quincena de julio, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura del país. Se espera que el grano total cosechado en 2021 supere el volumen del año pasado en alrededor de un 17%.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 220.980 ton de maíz, acumulando 31,91 M de Ton en el ciclo 2020/21

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, por compras de contagio con la suba del trigo pero limitadas por las perspectivas de mejora en los cultivos estadounidenses

+ Se estima que los fondos compraron 1.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ Los precios del trigo registraron ganancias por compras técnicas impulsadas en gran medida por pronósticos de clima más cálido y seco, que continúan poniendo en duda el potencial de rendimiento y calidad.

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de primavera está en un 11% en la categoría de bueno a excelente, bajando respecto del 16% de la semana previa y del 68% del año pasado a la misma fecha

+ La cosecha del trigo de invierno en Estados Unidos alcanza al 73% del ‘área sembrada, igual que el año pasado a la misma fecha pero debajo del 74% promedio de los últimos cinco años.

+ En EEUU, el trigo de primavera cultivado en la región del norte de las Planicies estadounidenses ha sido afectado por una severa sequía, y los pronósticos climáticos para las próximas semanas indican que el clima cálido y seco se mantendría en las próximas semanas, por lo que se espera que los productores estadounidenses de esa región obtengan su menor cosecha en 33 años

+Las perspectivas meteorológicas para las llanuras siguen siendo secas y cálidas, lo que permite que continúe la cosecha de trigo de invierno, pero cierra aún más el destino de la cosecha de trigo de primavera.

+ El informe de Inspecciones de Exportación del USDA mostró que todos los envíos de trigo fueron de 490.626 ton. Eso fue un 14,7% por encima de la semana anterior, pero todavía estaba un 4,24% por debajo de los envíos de la misma semana en 2020. En total, las exportaciones del año comercial de trigo (1 mes y medio) están un 21,44% por debajo de lo que estaban en ese mismo período del año pasado.

+ El clima también ha generado complicaciones en Rusia y Ucrania en las últimas semanas, lo cual también dio soporte a las cotizaciones del cereal.

+ Las exportaciones de trigo de Ucrania en lo que va de julio han totalizado 292 mil ton, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura del país. Las exportaciones totales de granos para la campaña comercial 2021/22, que comenzó el 1 de julio, han bajado alrededor de un 10% con respecto al año anterior.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 290 ton de trigo pan, acumulando 10,05 M de Ton en el ciclo 2020/21

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, apuntalados por las complicaciones climáticas en algunas zonas productoras clave.

+ Se estima que los fondos compraron 3.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago