Desayuno con AGRO 20/02/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 20/02/19 a las 8:00 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

El oro alcanza el máximo en 10 meses por preocupación sobre crecimiento: Los precios del oro subieron a un máximo de 10 meses, ya que las preocupaciones por una desaceleración económica mundial impulsaron una oferta de refugio y también fueron respaldadas por un dólar estadounidense más débil, que cayó en el optimismo para un avance en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Un indicador de los mercados bursátiles mundiales subió modestamente junto con las ganancias en Wall Street, mientras que Europa se hundió debido a la caída de las acciones bancarias y la preocupación de que una tarifa de automóvil podría afectar las exportaciones de la región a Estados Unidos. Los comerciantes vigilaron de cerca la nueva ronda de conversaciones entre Estados Unidos y China para resolver su disputa comercial. Por separado, la Organización Mundial de Comercio advirtió que una caída de su indicador principal del comercio mundial de bienes a su nivel más bajo en nueve años podría presagiar una desaceleración económica más amplia, ya que destacó la necesidad de reducir las tensiones comerciales.  Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/corrected-global-markets-gold-hits-10-month-peak-on-growth-worries-dollar-slips

China expande la reforma agrícola para impulsar la economía rural: China profundizará las reformas de su sector agrícola para promover su economía rural, dijo el gobierno en su primera declaración de política de 2019, mientras busca reforzar el crecimiento y compensar los desafíos comerciales. La declaración de Beijing se produce después de que la economía número 2 del mundo viera su crecimiento más débil en 28 años en 2018 y continúe enredada en una guerra comercial con Washington. «Bajo la complicada situación de la creciente presión a la baja sobre la economía y los profundos cambios en el entorno externo, es de especial importancia hacer un buen trabajo en la agricultura y las áreas rurales», dijo el gobierno en el documento emitido por el Consejo de Estado y publicado por la agencia oficial de noticias Xinhua. Conocido como el «No. 1 documento”, la política de este año reiteró una estrategia de rejuvenecimiento rural establecida por primera vez en 2017 para mejorar los niveles de ingresos y el nivel de vida en el campo de China. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-china-policy-agriculture/china-to-expand-agriculture-reforms-to-bolster-rural-economy-idUSKCN1Q81WS

LA mejora del clima en Brasil estabilizo el cultivo de soja: El clima en Brasil en general ha mejorado en las últimas dos semanas y el pronóstico a corto plazo también parece ser beneficioso. La mejor precipitación debería beneficiar a la soja de maduración más tardía, así como al inicio de la cosecha de maíz safrinha. Anteriormente había estado bajando la estimación de la soja brasileña casi semanalmente, pero ahora parece que estamos en un ambiente más estable. La cosecha de soja brasileña es 36% cosechada en comparación con 17% el año pasado y 19% para el promedio de 5 años según AgRural. Esto representa un avance del 10% para la semana. El ritmo de la cosecha de soja se desaceleró un poco la semana pasada debido al aumento de las precipitaciones en gran parte de Brasil. Los rendimientos de la soja en todo Brasil han mejorado un poco a medida que la cosecha se trasladó a parte de la soja de maduración más tardía, pero aún están muy por debajo de los rendimientos del año pasado y continúan siendo muy variables. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Feb19_19-Improved-Weather-in-Brazil-Stablizes-Soybeans-Crop

–         LOCALES

Trigo Transgénico: Bioceres pedirá en marzo la aprobación para el consumo humano en Brasil: La empresa argentina Bioceres, desarrolladora del trigo transgénico tolerante a sequía, presentará el mes próximo en Brasil una solicitud para que se apruebe ese evento para consumo humano y animal. El trigo transgénico, que según la empresa puede aumentar los rindes de 10 a 25% en condiciones de estrés hídrico, está aprobado en la Argentina por el Senasa y la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología (Conabia). Pero no tiene el aval del área de Mercados de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria por temor a que el país pierda mercados compradores, como Brasil, el principal del trigo argentino. Por ahora no se puede comercializar. Fuente: La Nación

Ciara firmo un acuerdo con las industrias oleaginosas de India: Representantes de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) firmaron hoy martes en la ciudad de Bombay (Mumbai) un acuerdo con directivos de la Solvent Extractors’ Association (SEA), la cámara de industrias oleaginosas de India, para incrementar las exportaciones de aceite de soja argentino a esa nación asiática. El acuerdo –según indicó Ciara por medio de un comunicado– también contempla “gestionar colaborativamente la reapertura de ese mercado para las ventas de aceite de girasol argentino, las que no se producen desde hace una década”. Fuente: Valor Soja

Estiman para el 2027 Argentina podría producir 200 millones de toneladas de granos: Lo determinó la Gerencia de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Elaboró estimaciones del potencial productivo de la agricultura argentina ante cinco escenarios diferentes. A esa conclusión llegó en un informe denominado “Alcanzando el potencial del agro argentino: escenarios de mejoras en logística y tecnología aplicada”. En el mismo, elaboró estimaciones del potencial productivo de la agricultura argentina ante cinco escenarios: (I) reducción de brechas de rendimiento entre productores, (II) reducción de brechas de rendimiento contra el rinde potencial teórico del cultivo, (III) mejora de eficiencia de la cadena logística, (IV) una combinación de los escenarios I y III y (V) una combinación de los escenarios II y III. Fuente: Edición Rural

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la falta de noticias de las negociaciones entre EE.UU. y China y mejores condiciones para los cultivos de Sudamérica

+ Se está llevando a cabo una nueva ronda de conversaciones entre los Estados Unidos y China para resolver su disputa comercial, con sesiones de seguimiento a un nivel superior más adelante en la semana.

+ Las conversaciones siguen a una ronda de negociaciones que terminó la semana pasada en Beijing sin un acuerdo, pero que los funcionarios dijeron que había generado avances en temas controvertidos.

+ China anunció que continuará diversificando sus canales de importación de productos agrícolas, y que aumentará su propia superficie de siembra de soja, según una declaración de política del gobierno

+ El reporte semanal de inspección de embarque de soja estuvo un 3,4% debajo de la semana previa pero un 7,2% arriba del año pasado a la misma fecha. Las exportaciones a China fueron por 404.420 ton

+ En Brasil la cosecha de soja alcanza el 36% vs. el 19% del promedio.

+ Un grupo de 12 analistas encuestados por Reuters espera que la producción de soja de Brasil 2018/19 caiga un 4% año con año, con una estimación promedio de 114,6 M de ton debido a condiciones excesivamente secas al principio de la temporada.

+ Egipto emitió una licitación internacional por al menos 30,000 toneladas de aceite de soja y 10,000 TM de aceite de girasol con fecha límite del 21 de febrero.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 22.000 ton de subproducto de soja, acumulando 22,72 M de Ton en el ciclo 2017/18. Se autorizaron 6.000 ton de aceite de soja, acumulando 4,28 M de Ton en el ciclo 2017/18. SE autorizaron 800 ton de poroto de soja del ciclo 2018/19 para acumular 510 mil ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas,  debido a las mejoras climáticas en América del Sur y a la incertidumbre en relación a la nueva ronda de negociaciones entre China y Estados Unidos.

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 1.031.294 ton cuando el mercado esperaba un rango de 900-1.275 mil ton y debajo de los 1.063.973 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 8.500 contratos de soja, vendieron 5.000 contratos de harina y vendieron 6.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, en sintonía con la recuperación del trigo y expectativa de demanda

+ El mercado de maíz no pudo escapar a la presión de la baja de los demás mercados

+ Los precios del maíz en EE.UU. son un indicador importante para la definición de las próximas siembras 2019.

+ El reporte semanal de inspección de embarque de maíz fue inferior al año pasado a la misma fecha pero un 25,4% arriba del registro de la semana anterior. México y Japón fueron sus principales destinos.

+ El jueves se publicará el informe semanal del EIA pro el feriado se retrasa un día

+ Un sondeo de Reuters compuesto por 12 analistas muestra que la segunda cosecha de maíz de Brasil 2018/19 aumentó 21% más año con año, alcanzando una producción estimada de 65,3 M de ton, debido en parte a la mayor cantidad de hectáreas sembradas y al clima más agradable de esta temporada.

+ China anunció que ahora está permitiendo las importaciones de maíz y cebada de Uruguay luego de cumplir con los requisitos de cuarentena.

+ China está buscando nuevos mercados para diversificar las importaciones a raíz de las tensas relaciones comerciales con los principales proveedores, como los EE.UU. y Australia.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 212.924 ton de maíz, acumulando 6,8 M de Ton en el ciclo 2018/19.

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, por ventas técnicas por parte de los fondos de inversión.

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 941.811 ton cuando el mercado esperaba un rango de 800-1.050 mil ton y arriba de los 743.536 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 20.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de oportunidad luego de la fuerte baja de la jornada anterior

+ El mercado de trigo está presionado por la oferta global que genera competencia en el mercado exportador mundial

+ En las últimas licitaciones internacionales de compra de trigo, los exportadores estadounidenses no han podido cerrar nuevas ventas de exportación, lo que ejerce presión sobre las cotizaciones.

+ El precio FOB del trigo de Rusia bajo usd 6 en la última semana, mientras que el precio del trigo de EE.UU. bajo usd 29

+ El reporte semanal de embarque de trigo estadounidense estuvo un 36,5% debajo de la semana previa y un 15,8% inferior al 2018 a la misma fecha.

+ El clima estacionalmente frío dominará gran parte del país durante los próximos días, dando paso a temperaturas más cálidas que el promedio para el fin de semana, especialmente en la mitad este de los EE. UU.

+ El último mapa de precipitación acumulativa de siete días de la NOAA muestra una cantidad significativa de lluvia y nieve posibles hasta el 26 de febrero, especialmente en partes del Medio Sur y Sureste, que podrían ver otros 4 «a 5» de acumulación durante ese tiempo.

+ Siria para Procesamiento y Comercio de Cereales compró 200 mil toneladas de trigo del Mar Negro en su última licitación internacional de compra.

+ Etiopia compro 400 mil ton de trigo de origen opcional en una reciente licitación que finalizó en enero

+ Bangladesh compro recientemente trigo de Rusia

+ GASC Egipto esta buscando comprar un volumen indeterminado de trigo en una nueva licitación para embarque del 5 al 15 de abril

+ Los molineros de trigo asiáticos están tomando cargas del grano de Argentina para llegar en la primera mitad del año, típicamente la temporada pico de exportación para el proveedor tradicional Australia, donde un segundo año de sequía está afectando la producción.

+  Los agricultores británicos y los productores de alimentos deben decidir si procederán con los envíos la próxima semana porque las exportaciones podrían enfrentar los aranceles si Gran Bretaña abandona la Unión Europea sin un acuerdo, dijo el martes un líder agrícola. Se espera que Gran Bretaña abandone la UE el 29 de marzo, pero Minette Batters, presidenta de la National Farmers Union (NFU), dijo que las decisiones deben ser tomadas por los agricultores la próxima semana.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 395 ton de trigo, acumulando 7,47 M de Ton en el ciclo 2018/19.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por las complicaciones de los suministros del cereal estadounidenses para ganar fuerza en el mercado de exportación.

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 357.131 ton cuando el mercado esperaba un rango de 425-650 mil ton y debajo de los 562.307 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 11.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago