Desayuno con AGRO 19/10/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 19/10/2015 a las 8:10 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	329,7	-0,4	MALASIA – PALMA	524,4	-5,9
CBOT ACEITE	625,0	-5,5	DALIAN – SOJA	0,0	0,0
CBOT HARINA	343,5	-0,4	DALIAN -MAIZ	296,8	-1,3
CBOT MAIZ	147,2	-1,1
CBOT TRIGO	179,0	-1,8
FTSE EUROPA	-0,26%		DÓLAR/EURO	1,1329	-0,16%
HANG SENG	0,04%		DÓLAR/YUAN	6,3611	0,11%
NIKKEI	-0,88%		ORO LONDRES	1171,65	-9,2
S&P	0,00%		PETROLEO BRENT	49,71	-0,75

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Informa aumenta área de siembra 2016 de maíz en EE.UU. pero baja trigo y soja.: Según Informa, el maíz ganará sobre la soja en los EE.UU. el próximo año, por más de lo que se pensaba. El grupo de análisis de Estados Unidos elevó su proyección de las siembras de maíz en 2016 a 90,8 M acres desde el 90,7 M acres pronosticados el mes pasado, mientras que recortó su estimación para la siembra de soja a 83,9 M acres, de 84,242 M acres previamente esperados. De concretarse, estas cifras dejarían siembras de maíz de hasta 2,7% arriba del 2015, mientras que las plantaciones de soja solamente crecerían un 0,8%. Informa redujo su pronóstico de siembra en Estados Unidos todo trigo en el 2016 a 54.0 M acres, desde el 54,744 M visto el mes pasado. Esto significaría que las siembras de trigo bajó de los 54,6 M acres plantados en 2015. Informa estima que las siembras de trigo de invierno 2016 será 39,3 M acres, por debajo de los 39,7 M acres previstos en septiembre. Fuente: Agrimoney

China revive el maíz en base a etanol por los grandes stocks: China, el segundo mayor consumidor de maíz del mundo, está listo para reanudar la construcción de nuevas plantas de etanol a base de maíz después de una prohibición de diez años, en una medida que podría ayudar a absorber las existencias récord del país, dijeron fuentes de la industria. Beijing prohibió a finales de 2006 el maíz en base a etanol por las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria en un momento de aumento de los precios del maíz nacional. China ha desplazado ya a la utilización de sorgo, yuca y otros no-granos para producir etanol, pero la expansión se ha visto limitado por la escasez de materiales de alimentación forrajero. Reviviendo el etanol a base de maíz usaría existencias dañadas, mientras que la expansión de la producción del combustible más limpio podría ayudar a reducir la contaminación, según los analistas. China es el tercer mayor productor de combustible de etanol del mundo, después de Estados Unidos y Brasil, con una producción de 2,27 M de toneladas el año pasado. Las estimaciones de la industria sugieren que una quinta parte de la gasolina de China actualmente está mezclada con etanol. Fuente: Agweek

Los productores de soja brasileros en desventaja por los altos costos de fletes: Los agricultores brasileños han sabido por mucho tiempo que el alto costo del transporte en Brasil los pone en desventaja competitiva en comparación con sus principales competidores – los agricultores de los Estados Unidos y Argentina. De acuerdo con un estudio realizado por la Comisión de Infraestructura de la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA), en promedio, a los productores brasileños les cuesta usd 92 por tonelada el transporte de sus semillas de soja del campo a las instalaciones de exportación en Brasil, que es aproximadamente cuatro veces más de lo que cuesta en Estados Unidos y Argentina. Los costos son aún mayores para los productores de Mato Grosso, que está situado más lejos de los puertos. El estudio de la CNA estima que cuesta usd 126 por tonelada para el transporte de la soja de Sorriso, Mato Grosso hasta el puerto de Santos, que se encuentra a más de 2.000 kilómetros de distancia, en el sureste de Brasil. El alto costo se debe a que los camiones transportan el 60% de la soja en Brasil en lugar de barcazas o ferrocarriles que son mucho más baratos. Fuente: Soybean and Corn Advisor

 

• LOCALES

 

SOS para el maíz: hay riesgo de tener la peor siembra en 25 años: n 2012, cuando Monsanto anunció la construcción de una planta de maíz en Córdoba, hoy frenada por la oposición de un grupo de ambientalistas, el país venía de sembrar 4,31 millones de hectáreas del cereal para grano comercial. La empresa estadounidense había planificado la inversión proyectando que en unos cuatro años la superficie saltaría a 6 u 8 millones de hectáreas. Tres años después, hay una señal de alarma que retumba fuerte: la Argentina podría sembrar en esta campaña 51% menos que en 2012 y tener la peor superficie desde 1990, hace 25 años. Hasta el momento, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires aguarda una siembra comercial con 2,72 millones de hectáreas, un 20% menos que los 3,4 millones de hectáreas del ciclo pasado. Y la Bolsa de Comercio de Rosario, en tanto, espera para grano 2,5 millones de hectáreas, sobre un total de 3,3 millones. Discretamente, en algunos semilleros comenzaron a pensar en otro número, aún más bajo: 2,1 millones de hectáreas. Sería una contracción del 40% versus el ciclo pasado. Fuente: La Nación

Aseguran que en esta campaña mejorara la calidad del trigo: La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destacó hoy que «el clima templado favorece al trigo» por lo que se esperan rindes promedio de 35 qq/ha en la zona Núcleo, productividad similar a la de la campaña pasada. Según el informe semanal de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) elaborado por la entidad, «las condiciones de los lotes son buenas a muy buenas en general, pero un 12% del área está regular». «Si nos remontamos a la campaña fina 2014/15, el gran detonante de la merma en los rindes y la calidad fue la ola de calor, que mantuvo máximas de 35° C durante el llenado de granos», agregó la BCR. En ese sentido, precisó que «en esta campaña las temperaturas templadas a frescas acompañan al trigo en su período crítico de espigazón-floración (31%) y en llenado de granos (52%)». Así, «si bien no se pronostican rindes excelentes, sería posible obtener una mejor calidad de grano que el año anterior», subrayó. Fuente: Edición Rural

Scioli eligió Ministro de Agricultura: El ofrecimiento oficial le puso fin a las especulaciones: Alejandro «Topo» Rodríguez será ministro de Agricultura Ganadería y Pesca, si Daniel Scioli gana las próximas elecciones. El actual titular de Asuntos Agrarios bonaerense admitió que recibió la propuesta para hacerse cargo de un área clave para el plan de desarrollo que promueve el sciolismo y explicó en diálogo con Infobae cuál es su idea: «Las provincias y las regiones de toda la Argentina tendrán un rol destacado en la implementación de nuestras políticas. Se viene una nueva etapa, es el momento del diálogo y de garantizar rentabilidad a los pequeños y medianos productores». Fuente: Infobae

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el buen clima durante el fin de semana que permitió el avance de la cosecha estadounidense que ingresa al mercado y presiona los valores. Datos de menor crecimiento en China también impacta en el mercado

+ Hoy se espera el informe del avance de la cosecha de soja estadounidense. Hubo buen clima durante la semana pasada. Se espera un avance del 70% al 75%.

+ Se reportan rindes mejores a lo esperado inicialmente

+ A pesar de la cosecha, los productores estadounidenses no realizan grandes ventas en el mercado físico

+ La demanda de exportación es un sostén para los precios, a partir del reporte semanal de ventas y de las ventas informadas diariamente

+ Las ventas semanales de soja, reportadas el viernes, estuvieron dentro del rango esperado por los operadores y subiendo 15% respecto de la semana previa

+ Durante el fin de semana hubo algunas lluvias en el oeste de Mato Grosso y luego en el sur de Brasil, pero con escaso milimetraje. Se esperan nuevas lluvias a partir del viernes de esta semana

+ En Mato Grosso está sembrado el 14,3% del área, arriba del ritmo del año pasado de 9,3%, según el gobierno del estado. El clima permitió el avance en los últimos días

+ Informa Economics proyectó que el área de siembra de soja 2016 en Estados Unidos será de 83,9 M acres, 700.000 arriba del presente año, pero debajo del informe anterior.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de soja en 24.554 contratos en el mercado de Chicago al 13 de octubre, llevando la posición neta vendida a 5.386 contratos.

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 6.072 ton de aceite de soja, acumulando 5 M de Ton en el 2015. SE autorizaron 94.675 ton de subproductos de soja, acumulando 24 M ton en el 2015. SE autorizaron 12.000 ton de poroto de soja, acumulando 11,8 M ton en el 2015.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, ante el rápido avance de la cosecha estadounidense pero limitada por el sostenimiento de la demanda externa

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 1.476.800 ton cuando el mercado esperaba un rango de 1 a 1,5 M ton

+ El USDA informo una venta por 270.000 ton de soja a destino desconocido

+ Se estima que los fondos vendieron 7.000 contratos de soja, vendieron 2.000 contratos de harina y estuvieron neutrales en contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el avance de la cosecha del cereal durante el fin de semana y la debilidad del dólar.

+ La cosecha de maíz avanzo durante el fin de semana dado que no hubo lluvias en las regiones productoras estadounidenses.

+ Hoy se espera el informe semanal del avance de la cosecha. El promedio de los cinco años para esta fecha estaba en el 53% en el 2014. SE espera un avance del 57% al 60%

+ Es soporte para los precios que los productores estadounidenses no están realizando muchas ventas y las basis se mantienen

+ Las ventas semanales de maíz estuvo dentro del rango esperado por el mercado y superando en un 15% el volumen de la semana anterior, con México, Colombia y Japón como principales compradores

+ El acumulado de las ventas de exportación es un 24% inferior al año pasado a la misma fecha

+ Informa Economics proyecta una siembra de maíz 2016 en Estados Unidos de 90,8 M acres, subiendo 2,4 M ton respecto de este año

+ El agregado agrícola del USDA en Ucrania estima que la cosecha de maíz será de 21,5 M ton (dato oficial del USDA del 25 M ton.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de maíz en 29.294 contratos en el mercado de Chicago al 13 de octubre, llevando la posición neta comprada a 22.771 contratos.

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 30.000 ton de maíz, acumulando 8,53 M Ton en el 2015

+ En la jornada anterior el maíz cerró con leves subas, por datos de exportaciones tras insinuar una continuación de la tendencia bajista de las últimas dos jornadas, pero no logrando otorgarle ganancias al grano para la semana.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 598.400 ton cuando el mercado esperaba un rango de 450-650 mil ton

+ Se estima que los fondos compraron 5.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la presión de la oferta global del cereal que compite con Estados Unidos en un momento donde nuevamente el dólar se afirma frente a las demás monedas

+ El trigo continua siendo el producto que más movimiento está teniendo en el mercado de Chicago

+ Hoy se espera el informe sobre el avance de la siembra del cereal de invierno luego que mejorara el clima en algunas regiones

+ Hubo algunas lluvias durante el fin de semana en las regiones productoras de Estados Unidos

+ Continúan los pronósticos de lluvias beneficiosas en áreas secas de Kansas, Oklahoma y Texas

+ Las ventas semanales de trigo estadounidense estuvieron levemente por arriba de lo esperado por el Mercado pero no fueron suficientes para escapar del dato de la presión externa por la gran oferta global a menores precios

+ Las ventas fueron un 34% inferior a la semana pasada y el acumulado muestra un retroceso del 17,6% respecto del año pasado a la misma fecha.

+ La recuperación del dólar de las últimas jornadas merma la competitividad exportadora del cereal estadounidense, como se refleja en los resultados de las últimas licitaciones por parte del gobierno egipcio

+ Informa Economics estima que el área de siembra de trigo 2016 en Estados Unidos será de 54 M acres.

+ Un grupo de Corea del Sur busca 161.050 ton de trigo de Estados Unidos o Australia para embarque de febrero a mayo

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 4.778 contratos en el mercado de Chicago al 13 de octubre, llevando la posición neta vendida a 59.149 contratos.

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 1.145 ton de trigo, acumulando 2,96 M Ton en el 2015

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por presión ante perspectivas de la persistencia de una holgada oferta a nivel global. El dólar se afirmó frente a las demás monedas y presiono los valores

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 460.400 ton cuando el mercado esperaba un rango de 250-450 mil ton. El informe anterior fue de 293.200 ton

+ Se estima que los fondos vendieron 6.000 contratos de trigo

CIERRE AL	16/10/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	330,1	-2,5	148,3	0,5	180,9	-3,7
FOB MIN	359,0	-1,0	160,0	1,0	224,0	0,0
FAS TEORICO OF	218,9	-0,4	111,3	0,8	153,5	0,1
FAS MERCADO	231,9	-0,5	115,9	1,1	106,4	0,0
Datos en dolares oficiales