Desayuno con AGRO 19/06/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 19/06/2017 a las 7:45 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	346,3	1,3	MALASIA – PALMA	591,5	-0,9
CBOT ACEITE	732,6	2,6	DALIAN – SOJA	581,4	-3,1
CBOT HARINA	333,0	1,3	DALIAN -MAIZ	243,5	-2,6
CBOT MAIZ	149,3	-1,9
CBOT TRIGO	170,9	-0,1
FTSE EUROPA	0,55%		DÓLAR/EURO	1,1207	0,06%
HANG SENG	1,16%		DÓLAR/YUAN	6,8184	0,08%
NIKKEI	0,62%		ORO LONDRES	1251,1	-4,3
S&P	0,03%		PETROLEO BRENT	47,55	0,18

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Las preocupaciones climáticas en EE.UU. podrían no ser suficientes para un rally en el maíz durante el verano:  Esta es la época del año en que los operadores hacen sus apuestas en cada modelo de clima que corre para el cinturón de maíz de Estados Unidos, y la semana pasada no ha sido una excepción. Pero incluso con los modelos meteorológicos que parecen ir y venir, los grandes suministros mundiales pueden mantener el limite a cualquier posible rally estacional en los futuros del maíz de Chicago este verano. Los futuros del maíz alcanzaron el precio más alto en un gráfico continuo en casi un año el jueves pasado en Chicago ante una perspectiva más cálida y más seca. Pero la hipersensibilidad al clima del mercado se volvió a enfocar el jueves, ya que la actualización del modelo del mediodía mostró un clima mucho más cálido y seco en las próximas dos semanas para partes del Medio Oeste de lo que se esperaba anteriormente. Los fondos de cobertura entraron en esta temporada y mantuvieron posiciones inusualmente bajistas en futuros y opciones de maíz, lo que llevó a muchos analistas a advertir sobre el potencial de un rally de cobertura corta. Fuente: AG Professional http://www.agprofessional.com/news/industry/us-weather-concerns-may-not-be-enough-summer-corn-rally

SE calienta el precio del trigo: El mercado climático está sobre nosotros. El comportamiento del precio de esta semana para todos los granos fue agitada, reflejando las predicciones cambiantes del clima a través de la semana. Las condiciones cálidas y secas en el trigo de primavera de América del Norte han afectado significativamente el cultivo de este año, pero las lluvias de la última semana han ayudado a evitar un desastre mayor por ahora. Los operadores temen que la sequía de las Llanuras del Norte se expanda en el Medio Oeste occidental y los pronósticos a largo plazo ya están insinuando que es una posibilidad real, haciendo que las lluvias previstas para el próximo fin de semana sean muy importantes.  Los principales modelos meteorológicos, GFS y europeos, han tenido problemas de fiabilidad, incluso para pronósticos a corto plazo. Así, las perspectivas a más largo plazo tienen aún menos confianza. Pero el modelo europeo más confiable ha estado mostrando condiciones secas en las llanuras centrales y el Medio Oeste occidental para finales de junio a principios de julio. Fuente: Agriculture http://www.agriculture.com/markets/analysis/wheat-price-action-is-heating-up

Productores de Mato Grosso vendieron el 60% del maíz: Las oportunidades de venta se han vuelto un poco más favorables en Brasil y, como resultado, los agricultores de Mato Grosso han aumentado los contratos a futuro de su producción anticipada de maíz 2016/17. Según el Instituto de Economía Agrícola de Mato Grosso (Imea), los agricultores del estado habían vendido el 60,4% de su cosecha de maíz prevista para fines de mayo. Esto representó un avance del 13,8% durante el mes. Varios factores llevaron al aumento de las ventas, incluyendo: una moneda brasileña más débil, mejores precios internacionales del maíz y acciones del gobierno para estabilizar el precio interno del maíz. A mediados de mayo, la moneda brasileña se debilitó a 3,4 por dólar por el escándalo de corrupción. Los agricultores se aprovecharon de la moneda más débil para vender rápidamente parte de su maíz. En los días posteriores, la moneda brasileña volvió a su rango anterior de alrededor de 3,25 al dólar, pero desde entonces ha estado negociando cerca de 3,3 por dólar. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Jun16_17-Farmers-in-Mato-Grosso-Have-Sold-60-of-Their-Corn-Production

 

–         LOCALES

Macri ratifico en Agroindustria a Buryaile, que mira la gobernación en 2019: Finalmente este jueves por la tarde, luego de una semana con rumores de renuncia y achique ministerial, el presidente Mauricio Macri recibió al ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile. Allí lo ratificó como titular de la cartera y comprometió su apoyo para su candidatura a gobernador de Formosa en 2019. «Me fue muy bien», fue lo que le comunicó Buryaile a su pequeño grupo de confianza una vez terminada la reunión. El apoyo de Macri implica que el actual ministro gane poder dentro de la cartera y en algunos roces que mantiene por cuestiones de gestión con el ministerio de Producción, Francisco Cabrera. Esta semana, había corrido el rumor de una eventual salida de Buryaile y una reducción de rango de Agroindustria a secretaría, como era antes de 2010. Fuente: Agritotal

La variabilidad climática, un gran desafío para el agro: “La provincia de Buenos Aires tiene la necesidad imperiosa de recuperar la siembra de gramíneas. Y tenemos que empezar a pensar en una soja de mejor calidad, el mundo demanda proteína”. Ese fue el mensaje inicial del ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires Leonardo Sarquís, esta semana en el seminario de la Asociación de la Cadena de la Soja (Acsoja) que tuvo lugar en la Bolsa de Comercio de Rosario. “La deficiencia de fósforo es otro tema central. Aliento la posibilidad de que haya una ley de fertilizantes”, agregó el funcionario en el contexto de un panel cuyo eje de debate fue la búsqueda de sustentabilidad en la producción de soja. Entre el monocultivo y otros desmanejos, en los últimos años la soja se volvió sinónimo, justamente, de falta de sustentabilidad. Para sumar contratiempos, el clima se volvió más impredecible obligando a todos los actores del agro a reunirse y pensar estrategias de fondo. Fuente: Clarín rural

Transportistas afectados por el clima y los precios: Los transportistas de granos enfrentan una combinación de factores negativos. El principal, en la zona núcleo, es el derrumbe de la facturación por la imposibilidad de retirar la cosecha de los campos. «En la zona de Rufino, el 90% de la producción está en silobolsas», observa Guillermo Albertondo, quien trabaja en una empresa de acopio ubicada a 20 kilómetros de La Picasa. Los camioneros de la región sufrieron una caída del 70-80% en los viajes y se fueron a San Luis y a Córdoba buscando la misma fecha de trilla que en el sur de Santa Fe. Los problemas de los transportistas no terminan allí. Cuando llegan a las terminales portuarias deben esperar dos o tres días para ingresar y descargar. Fuente: La Nación

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de oportunidad en seguimiento de coberturas de posiciones vendidas por parte de los fondos

+ Hubo lluvias en las regiones productoras del Medio Oeste durante el fin de semana, pudiendo impactar en los cultivos

+ Hoy se espera el informe semanal de la condición de los cultivos del USDA, la semana pasada el 65% de la soja estaba de bueno a excelente

+ Los fondos especuladores realizaron coberturas de posiciones vendidas en la última semana, a pesar que continúan vendidos

+ Los precios futuros en Chicago de soja finalizaron con suba en la semana pero el balance de la semana pasada fue negativo

+ El reporte del NOPA de mayo fue de 149.246 M de bushels, debajo del mes pasado

+ Operadores privados de China estiman que el país comenzara esta semana a realizar ventas de reservas de soja

+ COFCO proyecta menores importaciones de soja en agosto y setiembre por parte de China, 7 M y 6 M ton respectivamente.

+ En China muchas plantas procesadoras de soja tienen grandes stocks de harina

+ Se espera una misión china que visite los EE.UU. para realizar compras de soja para mediados de julio

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de soja en 18.475 contratos en el mercado de Chicago al 13 de junio, llevando la posición neta vendida a 105.844 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 15 de junio estaba cosechado el 95% del área de soja (del total sembrado de 19.461.548 hectáreas) vs. el 93% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 20.479.094 ha)

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 30.000 ton de subproducto de soja, acumulando 10,63 M ton en el ciclo 2016/17. Se autorizaron 4.200 ton de aceite de soja, acumulando 1,51 M ton en el ciclo 2016/17.

+ En la jornada del viernes los futuros en Chicago cerraron con subas, por compras técnicas y datos favorables para la demanda del poroto en los EE.UU.

+ Se estima que los fondos compraron 4.000 contratos de soja, compraron 500 contratos de harina y compraron 4.500 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, contagiado por el trigo con toma de ganancias y algunas mejoras en las perspectivas climáticas en las regiones productoras

+ Durante el fin de semana hubo algunas lluvias en las regiones productoras del Medio Oeste

+ Hoy se espera el reporte semanal sobre la condición de los cultivos de maíz, la semana pasada estaba en un 67% de bueno a excelente

+ En el pronóstico de 7 días se observan lluvias dispersas en el Medio Oeste y más lluvias en Iowa y en el norte de Illinois.

+ Los futuros de maíz en Chicago cerraron con subas la semana pasada así como un balance positivo semanal en el Mercado

+ China vendió 1,254 M ton de maíz de sus reservas, mayormente del 2013, un 58,5% del total ofrecido de 2,144 M ton.

+AGRural proyecto que el 4,5% del maíz de safrinia esta cosechado en Brasil, dejando su estimación de producción de maíz de segunda en 67,1M ton.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de maíz en 106.315 contratos en el mercado de Chicago al 13 de junio, llevando la posición neta vendida a 65.141 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 15 de junio estaba cosechado el 54% del área de maíz (del total sembrado de 7.431.610 hectáreas) vs. el 43% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 6.904.539 ha)

+En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con subas,  siguiendo la tendencia del trigo que mantiene el sostén por el clima en las regiones productoras

+El USDA informó el viernes que los exportadores reportaron la venta de 120.000 toneladas de maíz a México para la campaña 2017/18.

+ Se estima que los fondos compraron 17.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las pasadas subas cuando hubo algunas lluvias en las regiones productoras de trigo de primavera durante el fin de semana

+ Durante el fin de semana el clima fue favorable para los cultivos, con probabilidades de mayores lluvias para esta semana

+ Para las regiones productoras de trigo de primavera se esperan altas temperaturas para esta semana

+ Hoy se espera el informe semanal del USDA sobre los cultivos

+ Durante el fin de semana hubo una activa cosecha en el sur de las Planicies

+ La cosecha se está moviendo a Kansas y el resultado de los rindes y la proteína dará una idea de cómo soportaron los cultivos el clima durante el desarrollo

+ Algunos reportes de cosecha de trigo informan rindes del cereal de invierno por arriba de lo esperado, aunque se considera que el clima tuvo impacto en el resultado final de la cosecha

+ Los futuros de trigo en el mercado de Chicago finalizaron la semana con subas así como el balance semanal que fue positivo

+ La situación de los cultivos de trigo en el mundo impulso las coberturas de posiciones de los fondos especulativos en los mercados

+ En Europa se esperan condiciones cálidas para el desarrollo de los cultivos, que están cerca de finalizar la maduración con el comienzo de la cosecha en el próximo mes

+ En Australia avanza la siembra del trigo por condiciones secas

+ Strategie Grains estima que la producción de trigo blando de la UE será de 141,6 M ton, 1,1 M ton debajo de su estimación anterior. Estima exportaciones pro 24,4M ton, unas 2,6 M ton debajo de su estimación anterior

+ SE espera que las exportaciones de trigo de Rusia, Ucrania y Kazajstán caigan un 3,3% a 50,4 M ton en la próxima temporada, que comienza el 1 de julio, según un sondeo de Reuters. La producción también se espera que disminuya.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de trigo en 17.418 contratos en el mercado de Chicago al 13 de junio, llevando la posición neta vendida a 122.314 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 15 de junio estaba sembrada el 35% del área de trigo (del total a sembrar de 6.031.505 hectáreas) vs. el 32% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 6.363.615 ha)

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 32.490 ton de trigo pan, acumulando 9,01 M Ton en el ciclo 2016/17

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas, por coberturas de posiciones cortas y preocupación por sobre el estado de los cultivos en general.

+ Se estima que los fondos compraron 12.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	16/06/2017
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	345,0	1,6	151,2	1,8	171,0	4,2
FOB MIN	360,0	2,0	157,0	0,0	192,0	0,0
FAS TEORICO OF	242,0	1,4	143,2	0,6	176,8	0,7
FAS MERCADO	234,2	-2,5	139,3	0,0	165,5	1,2
Datos en dolares oficiales