Desayuno con AGRO 19/02/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 19/02/18 a las 7:45 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Los fondos se volvieron alcistas para el maíz y la soja: Wall Street transfiere dinero al mercado de granos. Justo a tiempo para el Día de San Valentín, los grandes especuladores se enamoraban del mercado de granos, un cambio de afectos que tomó solo unas pocas semanas. Esto es lo que hicieron los fondos, al menos hasta el martes, 13 de febrero, cuando la CFTC recabó datos para su último reporte semanal donde en maíz y soja en Chicago los fondos especuladores pasaron a tener una posición neta comprada como muestra el detalle del informe en el artículo.  Fuente: Farm Futures http://www.farmfutures.com/market-news/funds-turn-bullish-corn-and-soybeans

ES peligroso para EE.UU. enfrentar a China en el comercio: El embajador de China ante los EE. UU. advirtió al gobierno de Trump que no adopte un enfoque de confrontación con la segunda economía más grande del mundo. «Ciertamente es paranoico temer que una China que sigue su propio camino de desarrollo sea confrontativa con Estados Unidos», dijo Cui Tiankai en una reunión de más de 700 personas en la embajada, según la agencia oficial de noticias Xinhua. «Y es peligroso abogar por cualquier estrategia de confrontación». El presidente Donald Trump en diciembre llamó a Rusia y China «potencias rivales» en su primera estrategia oficial de seguridad nacional. Él ha buscado repetidamente maneras de cerrar una brecha comercial en bienes con China que subió un 8,1 por ciento el año pasado a un récord de $ 375 mil millones, según datos del Departamento de Comercio. La administración inició el año pasado una investigación sobre las ventas de aluminio y acero de China y sus prácticas de propiedad intelectual. China respondió lanzando una investigación antidumping y antisubvenciones contra envíos de sorgo granífero en los Estados Unidos, un sustituto del maíz. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/chinese-envoy-dangerous-for-us-to-confront-china-on-trade/

Lluvias abundantes en febrero amenazan la cosecha de soja en Brasil: La región central de Brasil, que responde por gran parte de la producción de soja del país, deberá recibir en la segunda quincena de febrero grandes volúmenes de lluvias, cerca del doble del registrado en promedio en esta época en algunas áreas, potencialmente acentuando retrasos en los trabajos de cosecha 2017/18 del mayor exportador global de la oleaginosa, según expertos y datos meteorológicos. Las lluvias abundantes en esta época de cosecha, además de generar retrasos que pueden repercutir en el ritmo de las exportaciones del país, representan una mayor probabilidad de que la soja se cosecha con una humedad por encima de lo normal, generando descuentos en el precio para productores que no disponen de sistema de almacenamiento con secadora. Las pérdidas por las lluvias también podrían ocurrir en casos más extremos, pero eso todavía no sería suficiente para alterar proyecciones de la cosecha de Brasil, que puede alcanzar un récord por encima de los 114 millones de 2016/17, según algunos consultores. Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/chuvas-abundantes-em-fevereiro-ameacam-colheita-de-soja.html

–         LOCALES

Los productores golpeados por la sequía van a tener que pagar muchas retenciones: Los empresarios agrícolas de la zona pampeana que este año registrarán quebrantos a causa de la sequía deberán pagar, de todas maneras, un elevado monto en concepto de derechos de exportación. Con un precio esperado a cosecha de 291,6 u$s/tonelada (último cierre del contrato Soja Rosario Mayo 2018 del Matba), los productores que logren obtener un rinde promedio final de 25 qq/ha de soja de primera pagarán 200 u$s/ha a pesar de no llegar a cubrir –con el ingreso total generado– el costo total del cultivo (incluyendo el arrendamiento o costo de oportunidad de la tierra). Con un rinde promedio de 2,0 qq/ha, el pago de retenciones en soja de primera será de 160 u$s/ha, mientras que esos valores con 15 y 10 qq/ha serán del orden de 120 y 80 u$s/ha respectivamente. Fuente: Valor Soja

“El mercado de fertilizantes debería estar cercano a las 8M de ton”: Lo aseguró Marco Prenna, presidente de la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA). En 2017 se alcanzó casi 4 millones de toneladas, la mitad. Luego de una caída en 2015, cuando se repusieron algo menos de 2,5 millones de toneladas, en el 2016 el volumen se recuperó alcanzando las 3,6 millones de toneladas. Y en el año pasado el crecimiento fue más moderado, del orden del 4 al 5% con relación, con 3,8 millones de toneladas. Este aumento se debió principalmente al incremento de área y a una mejora en el uso de tecnología en los cultivos de trigo y de maíz. La soja es el cultivo que más tiene por crecer. Hay cantidad de ensayos de dosis/respuesta que muestran los amplios beneficios en rindes. Fuente: Clarín Rural

Rusia le arrebato a EE.UU. el liderazgo en el mercado mundial de trigo: Como si la actual coyuntura agrícola hubiese sido escrita por un autor de ficción en plena era de la «Guerra Fría», Rusia le arrebató a los Estados Unidos el liderazgo como país exportador global de trigo, a partir de una cosecha 2017/2018 récord, de 85 millones de toneladas, y a un saldo exportable que mes tras mes es revisado al alza, con una última previsión hecha por el propio Departamento de Agricultura estadounidense de 36 millones de toneladas. Y esto, frente a los 47,37 y a los 25,86 millones producidos y eventualmente exportados por EE.UU. Fuente: La Nación

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Hoy es feriado en EE.UU. por conmemorarse el Día del Presidente. La actividad en el mercado de Chicago retomara en la nocturna del día de hoy.

+Durante el fin de semana no hubo lluvias en la región productora núcleo de nuestro país, solo algunas precipitaciones en el norte

+ Los pronósticos señalan algunas precipitaciones para lunes y martes en la región productora pero con muy bajo milimetraje

+ En Brasil hubo lluvias en la región productora de Mato Grosso, pudiendo retrasar el avance de la cosecha

+ El clima en Sudamérica continúa siendo el principal factor de seguimiento para el mercado de soja que retomara su actividad en Chicago el martes

+ Safras & Mercado aumento su estimación de producción de soja de Brasil 17/18 a un record de 115,6 M de ton

+ AgRural estima que la cosecha de soja de Brasil alcanza el 17% vs. el 26% del año pasado a la misma fecha. En Mato Grosso esta el 45% cosechado y en Paraná solo el 5%

+ En Brasil la soja cosechada esta con mucha humedad, arriba del 40% cuando el estándar es del 14%, según analistas

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales dieron vuelta su posición neta vendida de soja al realizar compras por 57.658 contratos en el mercado de Chicago al 13 de febrero, llevando la posición neta comprada a 11.129 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 1.850 ton de aceite de soja, acumulando 4,18 M ton en el ciclo 2016/17. Se autorizaron 10.400 ton de subproducto de soja, acumulando 25,79 M ton en el ciclo 2016/17

+En la jornada el viernes la soja en Chicago cerró con bajas, presionados por toma de ganancias antes del fin de semana largo donde se esperaban lluvias en Argentina, luego de haber alcanzado un máximo de 6 meses

+ Se estima que los fondos vendieron 7.000 contratos de soja, compraron 2.000 contratos de harina y vendieron 3.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La  operatoria en el mercado de Chicago retomara el martes luego del feriado

+ En Sudamérica el clima fue dispar durante el fin de semana, mientras que en Brasil hubo lluvias en las regiones productoras que retrasan la siembra del maíz de safrina  en Argentina no hubo precipitaciones

+La demanda de exportación del maíz estadounidense es un soporte para los precios del cereal que están más competitivos que la oferta sudamericana

+ Safras & Mercado estima que la producción de maíz 2017/18 de Brasil será de 89,463M de ton

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales dieron vuelta su posición neta vendida de maíz al realizar compras por 82.734 contratos en el mercado de Chicago al 13 de febrero, llevando la posición neta comprada a 11.010 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 42.056 ton de maíz del ciclo 2016/17 para acumular 27,11 M ton.

+En la jornada del viernes  el maíz en Chicago cerró con bajas, por ventas técnicas y toma de ganancias antes del fin de semana largo en EE.UU.

+ El USDA reporto la venta de 116.000 ton de maíz 2017/18 con destino a Japón

+ Se estima que los fondos vendieron 3.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+El mercado estadounidense sigue de cerca el clima en las regiones productoras de trigo de invierno

+ El último reporte del Monitor de Sequia mostró que el avance de la seguía se redujo en las últimas dos semanas, con un pico del 67,1% en el país afectado frente al 60,5% actual. Parte de las planicies y el Medio Oeste son las áreas más duras, mientras que las últimas lluvias acumuladas pronosticadas para los próximos siete días muestra una  mejor oportunidad de mejorar la situación esta semana

+El clima es un factor de seguimiento para los precios del trigo

+ Informa estima que el área de siembra de trigo de primavera de EE.UU. alcance las 11,25 M de acres, arriba de los datos del 2017. El área total se proyecta en 46,14 M de acres, levemente arriba del año pasado

+ Informa recorto su estimación de producción de trio de invierno en el 2018 a 1.231 M de bushels, debajo de los 1.292M estimados en enero con un rinde promedio de 47,7 bushel por acre vs. los 49,3 b/a previos.

+ Francia ajusto al a baja el ranking de los cultivos de trigo hasta el 84% el blando, y el 81% el durum en la categoría de bueno a excelente, debajo del año pasado del 92% y 85% respectivamente

+ Irak compro 150.000 ton de trigo en una licitación que cerro el domingo con el cereal de origen estadounidense, canadiense y australiano.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de trigo en 30.796 contratos en el mercado de Chicago al 13 de febrero, llevando la posición neta vendida a 75.906 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 100.290 ton de trigo pan del ciclo 17/18 para acumular 6,89 M ton

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con bajas,  por toma de ganancias y a partir del fortalecimiento del dólar, pero aun así logran alcanzar la quinta semana consecutiva con ganancias

+ Se estima que los fondos vendieron 3.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago