Desayuno con AGRO 19/11/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 19/11/19 a las 7:15 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	335,3	0,8	MALASIA – PALMA	605,7	6,0
CBOT ACEITE	684,3	4,9	DALIAN – SOJA	493,0	0,3
CBOT HARINA	335,4	0,6	DALIAN -MAIZ	268,6	0,0
CBOT MAIZ	145,2	0,4
CBOT TRIGO	186,5	0,1
FTSE EUROPA	1,06%		DÓLAR/EURO	1,1068	-0,05%
HANG SENG	1,55%		DÓLAR/YUAN	7,0245	-0,01%
NIKKEI	-0,53%		ORO LONDRES	1466,2	-4,55
S&P	0,05%		PETROLEO BRENT	62,11	-0,33

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Las agencias de EE.UU. con poco control sobre robo de propiedad intelectual de China: Las agencias federales respondieron demasiado lentamente cuando Beijing reclutó a investigadores con sede en EE.UU. Para transferir propiedad intelectual de laboratorios estadounidenses, dejando a los contribuyentes de EE.UU. Financiar involuntariamente el aumento de la economía y el ejército de China, dijeron el lunes investigadores del Senado de EE. UU. El Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado publicó el informe de 105 páginas que dice que China comenzó a fines de la década de 1990 para intercambiar salarios, fondos de investigación, espacio de laboratorio y otros incentivos para obtener información de laboratorios universitarios de EE.UU. Y otras instituciones de investigación, gran parte financiada públicamente. Como China pasó 20 años reclutando investigadores con acceso a ciencia y tecnología avanzadas, las agencias estadounidenses no respondieron adecuadamente. La Oficina Federal de Investigación, por ejemplo, no respondió con fuerza hasta mediados de 2018, según el informe. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/us-agencies-lax-as-china-stole-intellectual-property-senate-report

El USDA emitio el segundo tramo de ayuda a productores: El segundo tramo de pagos del Programa de Facilitación del Mercado (MFP) de 2019 destinado a ayudar a los agricultores que sufren daños debido a represalias comerciales injustificadas por parte de naciones extranjeras se enviará por correo pronto. Los pagos comenzarán la semana anterior al Día de Acción de Gracias. Los productores de productos elegibles para MFP ahora serán elegibles para recibir el 25% del pago total esperado, además del 50% que ya han recibido del MFP 2019. «Este segundo tramo de pagos de MFP 2019, junto con la asistencia por desastre ya brindada, brindará a los agricultores, que han tenido un año difícil debido a represalias comerciales injustas y desastres naturales, fondos muy necesarios a tiempo para el Día de Acción de Gracias», dijo el Secretario de Agricultura de Estados Unidos, Sonny Perdue. “El presidente Trump ha demostrado una y otra vez que está luchando por los granjeros y ganaderos de Estados Unidos. Si bien seguimos confiando en las negociaciones del presidente con China, este dinero muestra al presidente Trump cumpliendo su promesa de ayudar y apoyar a los agricultores mientras continúa luchando por un acceso justo al mercado» Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/trade/usda-issues-second-tranche-trade-aid

Lluvias retrasan la cosecha de trigo y la siembra de soja en Rio Grande do Sul: El estado de Rio Grande do Sul en el sur de Brasil es el segundo estado productor de trigo más grande de Brasil después de Paraná. Se proyectó que el estado produciría aproximadamente el 38% de la cosecha de trigo de Brasil en 2019, pero los productores de trigo en la parte noroeste del estado enfrentan problemas para cosechar su trigo debido al exceso de lluvias. En una entrevista con Noticias Agrícolas, el director de la Federación Agrícola de Rio Grande do Sul (Farsul), indicó que las lluvias excesivas han frenado la cosecha de trigo y han resultado en trigo de peor calidad. Además, dado que todo el trigo en el estado es seguido por una segunda cosecha de soja, la cosecha tardía de trigo también está retrasando la siembra de la soja. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Nov15_19-Rains-Slow-Wheat-Harvest-and-Soy-Planting-in-Rio-Grande-do-Sul

 

• LOCALES

Pronósticos 2020: más presión impositiva para el campo argentino con mayor inflación y caída del nivel de actividad económica: “Sin moneda no hay porvenir. Hay que esperar un futuro en un lugar peor del que partimos. El nivel de actividad 2020 muy probablemente termine siendo peor que en 2019. La inflación 2020 muy probablemente también sea peor que la de 2019. Es más, hay una alta probabilidad que la inflación tienda hacia los tres dígitos”. Así lo advirtió el último informe de coyuntura de la consultora, la cual está dirigida por Diego Giacomini. “Los desequilibrios monetarios son tan enormes que, de no corregirse, lo más probable es que 2020 termine teniendo más inflación y peor nivel de actividad que 2019”, proyectó la consultora. Fuente: Valor soja

Actualizan las pautas para declarar ventas de granos y subproductos al exterior: El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (Magyp) de la Nación publicó este viernes en el Boletín Oficial una resolución en la que actualiza las pautas que deben tener en cuenta los exportadores de productos primarios y manufacturas agroindustriales a la hora de hacer las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE). Entre otros aspectos, se fija un plazo de validez de las DJVE de 360 días, se confirma que las retenciones deberán pagarse en un plazo máximo de cinco días y se enumeran todos los datos que deben ser informados por los exportadores y que el Gobierno cotejará con sus propios valores. Fuente: Agritotal

La Sociedad Rural pide un ajuste “profundo, sincero y sustentable” en la política: Delegados zonales y directores de la Sociedad Rural Argentina (SRA) emitieron una declaración en la que reclamaron que el sector público baje su nivel de gasto, como una verdadera medida que ayudará al desarrollo del país y al combate de la pobreza, y en contraposición a quienes promueven un nuevo aumento de la presión impositiva, a través de más retenciones. Para los directivos de la SRA, el aumento de la pobreza y la marginalidad se debe a la caída de la actividad, la persistente inflación, la falta de crédito y el déficit fiscal. Y consideraron que estos “desajustes en la economía de larga data”, se deben a “un gasto público creciente, desmedido, poco transparente y de baja calidad”. Fuente: Agrovoz

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas luego de las pasadas bajas ante la demora en la cosecha estadounidense

+ Los precios futuros de la soja en Chicago ayer cerraron con bajas de alrededor del 1% debido a las lluvias que aumentaron el rendimiento en Brasil y Argentina, además de cierto pesimismo que se arrastra en las negociaciones comerciales en curso entre Estados Unidos y China.

+ La presión de cosecha también afecto a los precios de la oleaginosa y el maíz

+ los informes de que los funcionarios chinos son pesimistas sobre las perspectivas de un acuerdo comercial debido a los comentarios del presidente Donald Trump que dicen que no puede reducir los aranceles en medio de un acuerdo comercial parcial, que ambos las partes habían acordado previamente hacer en principio.

+ La cosecha de soja en EE.UU. alcanza el 91%, igual que el año pasado a la misma fecha pero debajo del 95% promedio de los últimos cinco años

+ El reporte semanal de inspección de embarque de soja estuvo arriba de la semana pasada y del año pasado a la misma fecha. Del total unas 942.299 ton fueron con destino a China. El acumulado esta un 12,1% arriba del año pasado

+ El reporte del NOPA del Viernes mostro una molienda de soja estadounidense de setiembre de 175.397 M de bushels, cuando los operadores esperaban en promedio 166.8 M

+AGRural estima que la siembra de soja de Brasil alcanza al 67% comparado con el 70% del promedio, el año pasado estaba en el 82% sembrado

+AgRural de Brasil estima que la siembra de soja 2019/20 será 1,5% arriba del año pasado, con una producción de 120,7 M de ton.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales dieron vuelta su posición neta comprada de soja al vender 26.343 contratos en el mercado de Chicago al 12 de noviembre, llevando la posición neta vendida a 48 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 68.090 ton de subproducto de soja para totalizar en el ciclo 2018/19 unas 22,22 M de ton y unas 200.000 ton del ciclo 2019/20 para totalizar 1,56 M de ton. SE autorizaron 7.876 ton de poroto de soja del ciclo 2018/19 para acumular 9,7 M de ton y unas 170.000 ton del ciclo 2019/20 para totalizar 2,95 M de ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por la mejora del clima en las regiones productoras de Sudamérica y la falta de noticias de las negociaciones entre EE.UU. y China

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 1.532.000 ton cuando el mercado esperaba un rango de 800-1.300 mil ton y arriba del informe anterior

+ En el reporte semanal de exportaciones del viernes de soja se informaron ventas por 1.256.000 ton cuando el mercado esperaba un rango de 800 a 1.400 mil ton

+ Se estima que los fondos vendieron 7.000 contratos de soja, vendieron 6.000 contratos de harina y compraron 3.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de cobertura ante la demora en la cosecha estadounidense

+ El mercado de maíz está presionado por el avance de la cosecha estadunidense aunque esta debajo de otros años a la misma época

+ La cosecha de maíz en EE.UU. alcanza el 76%, abajo del 89% del año pasado a la misma fecha y del 92% del promedio de los últimos cinco años

+ El clima sigue siendo importante para el maíz estadounidense para seguir el avance de la cosecha

+ Después de un octubre relativamente frío y comienzos de noviembre, esta semana debería presentar temperaturas superiores a lo normal en todo el centro de los EE.UU., Aunque algunos climas ligeramente más fríos de lo normal deberían regresar el fin de semana próximo.

+ El último mapa de precipitación acumulada de siete días de NOAA también muestra un clima más húmedo, con el Medio Sur y partes del Medio Oeste superior acumulando más lluvia o nieve hasta el 25 de noviembre.

+ El reporte semanal de inspección de embarque de maíz estuvo arriba de la semana pasada pero debajo del año pasado a la misma fecha. El acumulado esta debajo del 2018 a la misma fecha. Los principales destinos fueron Colombia y México

+ El USDA reporto la venta privada de maíz por 132.000 ton del 2019/20 a destino desconocidos

+Strategie Grains recorto la producción de maíz 2019/20 de la Unión Europea en 100 mil ton a un total de 63,5 M de ton a pesar de aumentar la producción de Francia.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de maíz en 8.358 contratos en el mercado de Chicago al 12 de noviembre, llevando la posición neta vendida a 148.090 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 50.573 ton de maíz del ciclo 2018/19, acumulando 37,46 M de Ton y unas 250.000 ton del ciclo 2019/20 para acumular 12,48 M de ton.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, por la baja demanda de exportación y el avance de la cosecha estadounidense

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 637.397 ton cuando el mercado esperaba un rango de 650-800 mil ton y arriba del informe anterior

+ En el reporte semanal de exportaciones del viernes de maíz se informaron ventas por 581.600 ton cuando el mercado esperaba un rango de 400-800 mil ton

+ Se estima que los fondos vendieron 15.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras ante un nuevo deterioro de la condición de los cultivos en EE.UU.

+ El mercado de trigo fue el único que ayer finalizo con subas por la preocupación de los cultivos estadounidenses ante el impacto del clima

+ El trigo de invierno se movió más alto en algunas compras técnicas, ya que los analistas esperan que el USDA baje la calidad de la cosecha por segunda semana consecutiva en el informe semanal

+ El trigo de invierno en EE.UU. está sembrado en un 95%, avanzando 3 puntos en la semana y arriba del 92% del año pasado e igual que el promedio de los últimos cinco años. El cereal esta un 83% emergido frente al 80% del año pasado y el 86% del promedio.

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de invierno está en un 52% en la categoría de bueno a excelente, bajando dos puntos respecto de la semana previa. El año pasado estaba en un 56% en dicha categoría.

+ El reporte semanal de inspección de embarque de trigo estuvo debajo de la semana previa y del año pasado a la misma fecha. El acumulado esta un 21,4% arriba del año pasado

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 5.143 contratos el mercado de Chicago al 12 de noviembre, llevando la posición neta vendida a 34.052 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 85.935 ton de trigo pan, acumulando 7,90 M de Ton en el ciclo 2019/20

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por coberturas de posiciones vendidas ante las perspectivas de deterioro de los cultivos en EE.UU.

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 449.304 ton cuando el mercado esperaba un rango de 300-500 mil ton y debajo del informe anterior

+ En el reporte semanal de exportaciones del viernes de trigo se informaron ventas por 238.600 ton cuando el mercado esperaba un rango de 200-500 mil ton

+ Se estima que los fondos compraron 6.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

CIERRE AL	18/11/2019
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	334,5	-2,9	144,8	-1,2	186,4	1,7

 

CIERRE AL	15/11/2019
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	337,4	6,6	146,0	-1,9	184,7	-1,9
FOB MIN	355,0	3,0	166,0	-1,0	197,0	-1,0
FAS TEORICO OF	253,8	1,7	142,0	-1,0	169,8	-1,0
FAS MERCADO	254,7	1,7	149,5	2,7	169,3	0,7
Datos en dolares oficiales