Desayuno con AGRO 19/06/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 19/06/20 a las 8:10 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

¿Está China cumpliendo con las obligaciones del Acuerdo Comercial de la Fase Uno?: El embajador comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, habló sobre China y otros países en su testimonio ante el Comité de Medios y Arbitrios esta semana. El comité preguntó a Lighthizer si China había proporcionado alguna señal de que estaban preparados para mantener su parte del trato cuando se trata de hacer compras de productos agrícolas de los Estados Unidos. «Creo que si haces un proceso justo de tratar de determinar cuánto están comprando, creo que en esta fase, en esta etapa, están en el rango de $ 10 mil millones o más», dijo Lighthizer. «Tan recientemente como la semana pasada, compraron 500 millones de dólares en soja, por ejemplo. Es algo que estamos monitoreando muy de cerca». Lighthizer y el Secretario de Agricultura de los Estados Unidos, Sonny Perdue, tienen una metodología para manejar la situación, dijo, porque los datos no están diseñados para especificar qué está haciendo un país en un contexto de compra. «Son más envíos y cosas por el estilo. Todo indica que, a pesar de este COVID-19, van a hacer lo que dicen”, dijo Lighthizer. El economista jefe del American Farm Bureau, John Newton, ha estado rastreando las exportaciones agrícolas a China. Dijo que todavía hay trabajo por hacer. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/china-living-phase-one-trade-agreement-obligations

El clima mundial para el trigo está moviendo a la baja al mercado, según analistas: El martes, el movimiento a la baja con un gran rango de 16 ¢ para el trigo de septiembre fue un desarrollo técnico bajista. Los operadores continuarán monitoreando los cultivos en Europa y Rusia, que recientemente han visto un mejor clima. Todavía hay algunas preocupaciones de sequía para partes de Rusia. Kansas City todavía tiene un gran descuento para Chicago. Los futuros de trigo de septiembre cerraron bruscamente a la baja en la sesión del martes, y la venta llevó al mercado a su nivel más bajo desde el 12 de septiembre. El trigo septiembre en Kansas también estuvo bajo presión, a medida que avanza la cosecha en las llanuras centrales, y el mercado bajó a su nivel más bajo desde el 17 de marzo. Los futuros de trigo de primavera cerraron ligeramente más bajos. El pronóstico del tiempo parece algo amenazante para las Dakotas con precipitaciones por debajo de lo normal en el pronóstico para los modelos de seis a 10 días y de ocho a 14 días. Las calificaciones de la cosecha de trigo de primavera de Dakota del Norte han caído del 84% bueno / excelente al 78% en solo dos semanas. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/analysis/global-wheat-weather-is-moving-the-market-lower-analyst-says

Los productores de maíz de Mato Grosso do Sul tienen el 42% vendido: En su boletín semanal, la Federación de Agricultura y Ganadería de Mato Grosso do Sul (Famasul) informó que los productores en el estado han vendido el 42% de su producción anticipada de maíz 2019/20 en comparación con el 36% vendido el año pasado en este momento. Mato Grosso do Sul es el tercer estado productor de maíz safrinha más grande de Brasil después de Mato Grosso y Paraná. Famasul estima que la superficie de maíz safrinha en el estado disminuyó 12.5% ​​en 2019/20 a 1.9 millones de hectáreas. Están estimando el rendimiento de maíz 2019/20 en 72 bolsas por hectárea y la producción de maíz del estado en 8.2 millones de toneladas, lo que sería un 32% menos en comparación con los 12.1 millones de toneladas producidas el año pasado. La superficie de maíz safrinha disminuyó debido a la demora en la cosecha de soja. El maíz Safrinha se planta después de la cosecha de la soja, pero este año solo el 71% del maíz se había plantado antes del 13 de marzo, lo que se considera el final de la ventana de siembra ideal en el estado. Los rendimientos más bajos se atribuyen al clima seco y las lluvias irregulares durante abril y mayo. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Jun18_20-Farmers-in-Mato-Grosso-do-Sul-have-Sold-42-of-their-Corn

• LOCALES

Sin agua, el trigo pierde hectáreas: en Córdoba se frenó la siembra y podría no continuar: LA fuerte escasez de lluvias ocurrida a lo largo del otoño en vastas zonas del país, entre ellas la provincia de Córdoba como uno de los territorios agrícolas más afectados, está encendiendo las alertas entre los productores de trigo. En su Panorama Agrícola Semanal (PAS), la Bolsa de Cereales de Buenos Aires redujo su proyección de siembra de trigo en 100 mil hectáreas, de 6,8 millones de hectáreas a 6,7 millones. No obstante, pese a esta caída, el área se mantiene 1,5 por ciento por encima de la superficie implantada en la campaña pasada. “Esta reducción se debe al clima seco que ha prevalecido sobre el norte y oeste del área agrícola durante la mayor parte de la ventana de siembra del cereal, resignando en consecuencia un total de 150 mil hectáreas. Sin embargo, al sur del área agrícola, donde se relevaron lluvias de variable intensidad, se da una compensación parcial de 50 mil por aumento del trigo en reemplazo de cebada”, señaló el PAS. Fuente: Agrovoz

Como afectara la pandemia del Covid19 el mercado internacional de carne vacuna: La producción mundial de carne vacuna se mantendrá estable aunque el comercio internacional se verá afectado. Los únicos países que crecerán en importaciones serán China y Japón, aunque menos de lo que se estimaba en 2019. Sólo tres países aumentarían sus ventas externas: Canadá, Brasil y México. Informe elaborado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) De acuerdo al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la producción mundial de carne vacuna se mantendría prácticamente sin cambios durante el año 2020.  Fuente: Agritotal

Creció 25% la actividad inmobiliaria rural en mayo, pero porque hay más campos en venta: Después de meses de caídas muy pronunciadas, la actividad inmobiliaria rural se incrementó 25% en mayo y marcó 21,04 puntos sobre una base de 97,5, que fue el pico histórico de septiembre de 2011. El número muestra una importante suba en relación a abril, que fue el primer mes completo del aislamiento en todo el país por la pandemia de coronavirus; sin embargo, en la comparación interanual se registró una baja del 53%. Fuente: Infocampo

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras ante la expectativa de nuevas compras de soja estadounidense por parte de China para el cumplimiento de su compromiso del Acuerdo Comercial FASE 1

+ El gobierno chino ha pedido a los compradores agrícolas estatales que hagan todos los esfuerzos para cumplir con los términos del acuerdo comercial de la fase uno, según una persona familiarizada con el asunto. Debido al cierre del virus, las compras de productos agrícolas de EE. UU. Por parte de la nación asiática solo habían alcanzado el 13% del objetivo de 2020 en virtud del acuerdo en los primeros cuatro meses del año, por lo que al aceptar cumplir el compromiso, Beijing se ve obligado a acelerar las importaciones.

+ La autoridad aduanera de China solicitó a los exportadores de alimentos al país que firmen una declaración de que su producto no está contaminado por el nuevo coronavirus, dijeron el viernes tres personas que recibieron una carta. La declaración, vista por Reuters, puede ser un esfuerzo de China para reducir las pruebas adicionales que ha llevado a cabo en alimentos importados durante la última semana y hacer que los exportadores sean responsables de garantizar la seguridad de sus productos, dijo un importador de carne que lo había firmado.

+ Los pronósticos de clima favorable para el desarrollo de los cultivos en zonas productivas de Estados Unidos presionan negativamente a las cotizaciones. Aunque se sigue de cerca la realización de dichos pronósticos.

+ Los precios de la soja se movieron modestamente más altos debido al optimismo del nuevo comercio. Aunque ayer no se confirmaron nuevas grandes ventas, la última ronda de datos de exportación del USDA confirmó que China compró alrededor del 70% de todas las exportaciones de soja de Estados Unidos la semana pasada, lo que es más típico de los comportamientos de compra del país antes de la guerra comercial.

+ El reporte semanal de ventas de exportación de soja estadounidense estuvo en el extremo inferior de las estimaciones de los operadores, pero un 5,6% por encima de la misma semana del año pasado. Las ventas de soja nueva estuvieron por encima del extremo superior de las estimaciones. Las ventas totales de nuevos cultivos están un 177% por delante del ritmo del año pasado.  Las ventas a  China representan el 55% de las ventas totales de soja 2020/21.

+ La ANP de Brasil emitió una reducción temporal a su requisito de mezcla de biodiesel, citando suministros cortos. Desde el mandato oficial de 12% de biodiesel, el nuevo mandato temporal es para una mezcla de 10% de biodiesel a partir del 21 de junio.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio por finalizada la cosecha de soja luego de recolectarse 16,8 M de ah y registrar un rinde medio nacional de 29,4 qq/Ha. La Institución mantuvo la proyección de producción de soja 2019/20 en 49,6  M ton

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 200.000 ton de subproducto de soja del ciclo 2019/20 para totalizar 10,34 M de ton. SE autorizaron 270 ton de poroto de soja del ciclo 2019/20 para totalizar 10,14 M de ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró mixto, con mejoras para los contratos de vencimientos más cercanos y reducciones para los más lejanos. Por un lado, las compras técnicas por parte de los fondos de inversión y las mejoras en las exportaciones de oleaginosa estadounidense oficiarían se soporte.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 538.124 ton de cosecha vieja y 1.382.000 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 1.100-2.500 mil ton.

+ Se estima que los fondos compraron 2.000 contratos de soja, compraron 1.500 contratos de harina y vendieron 1.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de cobertura ante distintos pronósticos climáticos que se muestran desfavorables en algunas zonas productoras de EE.UU.

+ Los precios del maíz estuvieron presionados ayer por una ronda decepcionante de datos de exportación del USDA que desencadenó algunas ventas técnicas.

+ Además, para el maíz importa los pronósticos climáticos para las regiones productoras estadounidenses

+ El pronóstico de precipitación acumulada de 5 días de NOAA predice 3-4 «de lluvia en E. NE y W. IA durante las duchas de este fin de semana. La ubicación de los aciertos y errores será importante.

+ El último Monitor de sequía de EE. UU. Confirma que se están acumulando niveles más severos de sequía en grandes porciones de las llanuras centrales y meridionales. Algunas áreas problemáticas han aparecido en Minnesota y las Dakotas también. A nivel nacional, el 43.7% del país está afectado por algún nivel de sequía, en comparación con el 38.6% de hace una semana.

+ Gran parte de los puntos problemáticos  de sequía aparecen al oeste del río Mississippi. Pero en su mayor parte, no se esperan condiciones más secas de lo normal para el centro de los EE. UU., Con la excepción del Alto Medio Oeste, según la última perspectiva de 8 a 14 días de NOAA.

+ El pronóstico actualizado de NOAA muestra que el período de 3 meses de julio a septiembre está por encima de las temperaturas normales con IA, IL, MO, IN y el este de Nebraska con precipitaciones superiores a lo normal. La porción norte y oeste del cinturón de maíz tiene las mismas posibilidades de precipitación por encima o por debajo de lo normal

+ Las exportaciones estadunidense de a maíz se encontró por debajo del mínimo esperado por el mercado, lo que presiono negativamente las cotizaciones del cereal. El informe estuvo un 46% debajo de la semana previa pero un 832% arriba del año pasado a la misma fecha. Del total unas 66.100 ton del maíz fueron con destino a China.

+ Agroconsult estima que la cosecha total de maíz de Brasil 2019/20 es de 100.1 millones de toneladas, una caída de los 102.5 millones de toneladas de 2018/19 debido a áreas locales o sequía.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 70,7% a  nivel nacional, aumentando 9,8% en la semana y con un adelanto del 26,5% respecto del año anterior a la misma fecha. La Institución mantuvo la proyección de producción de maíz 2019/20 en 50 M ton

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 60.926 ton de maíz del ciclo 2019/20 para totalizar 25,16 M de ton

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, por compras técnicas por parte de los fondos de inversión.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 357.792 ton de cosecha vieja y 114.770 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 500-1.150 mil ton.

+ Se estima que los fondos compraron 1.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de cobertura luego de las pasadas bajas a pesar de la presión del avance de la cosecha y la gran oferta mundial del cereal

+ Los precios del trigo  en EE.UU. continuaron mostrando un desempeño mixto ya que los contratos de trigo de invierno continúan cayendo, mientras que los contratos de trigo de primavera se han recuperado casi un 2.5% en lo que va de la semana.

La cosecha de trigo en Kansas está progresando rápidamente, casi todo el tercio sur del estado está cosechándose. Los rendimientos y los pesos de prueba siguen superando las expectativas.

+ El informe semanal de exportaciones de trigo estadounidense estuvo por encima de las estimaciones previas al informe y 169% más año a año. De las ventas de trigo, el 45% eran reservas de HRW, SRW representaba el 11% y el 25% de las ventas de la semana eran HRS.

+ Egipto compró 240,000 TM en su licitación, dividida entre origen ruso, rumano y ucraniano.

+En el mercado internacional comenzaría a aumentar la competitividad luego de que Rusia y Ucrania vendieran trigo a Egipto

+ El Ministro de Economía de Ucrania bajo su proyección de cosecha de granos para este año a 68 M de ton desde los 78 M de ton iniciales.

+ Con o sin China, las existencias mundiales de trigo alcanzarán un nuevo máximo a mediados de 2021, aunque la demanda récord debería evitar que los suministros se vuelvan demasiado pesados. Sin embargo, China está en su octavo año consecutivo de producir más trigo del que usa, expandiendo aún más las reservas ya masivas y empujando su participación en los suministros mundiales de trigo a un nuevo récord.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de trigo es del 58,1% a  nivel nacional, aumentando 3% en la semana y con un avance del 8,5% respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 6,7 M ha, bajando en 100 mil ha respecto del reporte semanal anterior pero 1,5% arriba del ciclo anterior.

+ LA  reducción del área de siembra informada por la BCBA se debe al clima seco que ha prevalecido sobre el norte y oeste del área agrícola durante la mayor parte de la ventana de siembra del cereal, resignando en consecuencia un total de 150.000 Ha. Sin embargo, al sur del área agrícola, en donde se relevaron lluvias de variable intensidad durante las últimas 24 hs, se da una compensación parcial de 50.000 Ha por aumento del trigo en reemplazo de cebada.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 116 ton de trigo pan del ciclo 2019/20 para totalizar 12,03 M de ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago con bajas, como consecuencia de las mejoras en las expectativas productivas de Europa, luego de que se pronosticaran precipitaciones sobre algunas zonas productivas.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 504.845 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 250-500 mil ton.

+ Se estima que los fondos vendieron 4.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago