Desayuno con AGRO 19/03/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 19/03/20 a las 7:55 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Esta una recesión sobre nosotros?: La Reserva Federal hizo más anuncios de emergencia para tratar de calmar los temores del mercado y hablar de una recesión. Está reviviendo un programa que se utilizó por primera vez en la crisis financiera de 2008 para ayudar a las empresas a obtener acceso en efectivo para necesidades a muy corto plazo. Esto ocurre después de que la Reserva Federal hizo un anuncio de emergencia el domingo para reducir las tasas de interés a casi cero por ciento. Sin embargo, la Reserva Federal no es el único lugar que hace grandes anuncios esta semana. El presidente Trump habló con el público y la prensa durante una rueda de prensa del grupo de trabajo sobre coronavirus el martes y llamó a todos a quedarse en casa. «Estamos pidiendo a todos que trabajen en casa, si es posible», dijo el presidente Trump. «Posponga viajes innecesarios y limite las reuniones sociales a no más de 10 personas». En la misma sesión informativa, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin dijo que la administración quiere obtener fondos de emergencia en los bolsillos de los estadounidenses en medio de una crisis de coronavirus. «Estamos buscando enviar cheques a los estadounidenses rápidamente», dijo Mnuchin. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/recession-upon-us

Encuesta ve la siembra de maíz en 94,6 M de acres y de soja en 83,7 M en 2020: Se espera que los agricultores estadounidenses siembren 94.631 millones de acres de maíz en 2020 y 83.740 millones de acres de soja, según una encuesta anual realizada por la firma de análisis y corretaje de productos básicos Allendale Inc. * Las siembras de maíz proyectadas estarían por encima del pronóstico más reciente del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para 94.0 millones de acres y por encima de los 89.7 millones de acres plantados en 2019. * Las siembras de soja proyectadas caerían por debajo del pronóstico más reciente del USDA para 85.0 millones de acres y por debajo de los 76.1 millones de acres plantados con soja en 2019. * La encuesta a los agricultores en 30 estados se realizó entre el 2 y el 13 de marzo. * Allendale proyectó todas las siembras de trigo de EE. UU. En 44.465 millones de acres, ligeramente por debajo del pronóstico del USDA de 45.0 millones y por debajo del área plantada de 2019 de 45.2 millones de acres. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/us-2020-corn-acreage-seen-at-946-mln-soy-at-837-mln-survey

Coronavirus en el agro impacto en carnes, granos, algodón, azúcar y etanol: Los expertos dicen que la caída de la demanda europea de carne podría desencadenar la renegociación de precios
La Comisión Europea anunció que sus fronteras están cerradas durante al menos 30 días, en 27 países de la Unión Europea, como medida para combatir la pandemia de coronavirus. El anuncio de la medida, cuyo objetivo es restringir principalmente el tránsito de personas entre países, no detalla el transporte de alimentos o si los puertos europeos también estarán cerrados para recibir mercancías. La Unión Europea es uno de los principales bloques de compra en Brasil y la demanda de alimentos, como la carne, estaba creciendo en 2020. Ahora, la expectativa es que habrá una caída. «Con la determinación del aislamiento social en Europa, la demanda de carne debería caer en los próximos dos o tres meses, o mientras dure esta crisis», dijo Rafael Ribeiro, de Scot Consultoria. «Con la reducción en el volumen, puede haber una renegociación de precios». Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/coronavirus-no-agro-impacto-para-carnes-graos-algodao-acucar-e-etanol.html

• LOCALES

Coronavirus. Acuerdo por medidas sanitarias para operar en los puertos: El gremio de los trabajadores y peritos portuarios decidió levantar un paro tras llegar a un acuerdo con las empresas que operan las terminales de todo el país. La medida de fuerza había sido declarada ayer en reclamo por licencias y para que se instale una guardia sanitaria por el coronavirus en los puertos para controlar la temperatura de los trabajadores y del personal de buques granarios. Desde la Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (Urgara) le dijeron a LA NACION que las empresas resolvieron otorgar licencias al personal para disminuir al mínimo necesario el contacto entre peritos y operadores en los espacios de trabajo. También otorgarán los materiales protocolares necesarios para garantizar la seguridad sanitaria ante la pandemia del coronavirus. Fuente: La Nación

Por el coronavirus. AFIP dispuso una feria fiscal pero no prórroga vencimientos: Desde este miércoles 18 y hasta el 31 de marzo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) puso en vigencia una feria fiscal y suspendió así el cómputo de los plazos vigentes para los contribuyentes en distintos procedimientos administrativos. La disposición incluye determinaciones de oficio, sumarios, multas, descargos, clausuras, intimaciones de pago y requerimientos de fiscalización, entre otros. Fuente: Infocampo

Coberturas: la mayor parte de los productores argentinos está bien preparados para aguantar la baja del maíz: Mala noticia: el precio internacional del maíz se derrumba en plena cosecha argentina del cereal de siembra temprana. Buena noticia: la mayor parte de los productores podrán aguantar ese golpe al haber vendido por anticipado buena parte de su producción estimada 2019/20. Al 11 de marzo pasado –según los últimos datos oficiales disponibles– los productores habían vendido por anticipado 20,57 millones de toneladas de maíz 2019/20 sobre una producción total estimada del orden de 50 millones de toneladas, de las cuales 13,90 millones ya cuentan con precio hecho (es decir, tienen cobertura de precio para protegerse de eventuales caídas de los valores del cereal). Fuente: Valor Soja

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas ante expectativas que el paquete de estímulo de distintos países ayude a despertar la demanda de los distintos granos

+ Hoy el petróleo está subiendo pero las bolsas continúan con su tendencia a la baja

+ Los futuros de aceite de palma en el mercado de Malasia operan con bajas

+ El mercado de soja esta presionado por la escasa demanda de exportación, aunque con soporte del aceite de soja

+El aceite de soja podría aumentar su demanda por la menor oferta del aceite de palma que tiene recortada su producción esperada en Malasia por las medidas del gobierno para detener el avance del coronavirus

+ El avance de la cosecha de soja en Sudamérica está presionado el mercado que no encuentra demanda por el coronavirus

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 400-1.000 mil toneladas de cosecha vieja y de 60 a 100 mil toneladas de cosecha nueva.

+ El agregado Agrícola del USDA en China estima que las importaciones de soja del país 2019/20 serán de 84 M de ton frente a las 88 M de ton estimadas en el informe del USDA de marzo

+ Los operadores portuarios de Santos en Brasil emitieron un memorando sobre una huelga planificada del 18/03 al 01/04, la huelga se debe a las preocupaciones de COVID-19 y podría afectar sus exportaciones de soja.

+ Argentina también informa irregularidades portuarias debido a las nuevas restricciones relacionadas con COVID-19.

+ En Argentina, las compras de soja 2019/20 del sector exportador fueron de 469.600 ton en la semana al 11/03, acumulando compras totales del ciclo por 5,60 M ton vs. las 1,60 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 32% no tiene precio. Las DVJE a la misma fecha totalizan 5,56 M de ton vs. las 684 mil ton del año anterior.

+ En Argentina, las compras de soja 2019/20 del sector industrial fueron de 248.500 ton en la semana al 11/03, acumulando compras totales del ciclo por 10,79 M ton vs. las 8,23 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 51,5% no tiene precio.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 27.095 ton de aceite de soja, acumulando 1,26 M de ton del ciclo 2019/20. Se autorizaron 298.610 ton de subproductos de soja, acumulando 5,48 M de ton del ciclo 2019/20

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, en las posiciones más cercanas, y mermas en las más lejanas respectivamente. En este sentido, surgieron expectativas de un incremento en la utilización de subproductos de soja para el consumo animal, lo cual podría favorecer a las cotizaciones del complejo de soja.

+ Se estima que los fondos compraron 1.000 contratos de soja, compraron 5.000 contratos de harina y vendieron 5.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas ante la suba del precio del petróleo que mejora la expectativa de demanda

+El precio del maíz en el mercado de Chicago está muy afectado por las fuertes bajas del petróleo que recorta la actividad de las fábricas de etanol estadounidense

+Además presiona al mercado el avance de la cosecha del maíz en Sudamérica

+ Los futuros de maíz continúan en una tendencia bajista, afectados por la caída de demanda de combustible provocado por la actual pandemia de coronavirus.

+ Además el ministro de energía de Arabia Saudita reafirmó que no prevén una merma en la producción de petróleo, añadiendo presión a este mercado. El contrato con mayor volumen tocó mínimos desde Septiembre del 2016 en la jornada de hoy.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 600-1.200 mil toneladas de cosecha vieja y de 50 a 150 mil toneladas de cosecha nueva.

+ El informe semanal de producción de etanol del EIA mostro que las plantas produjeron 1.035 M de barriles de etanol por día, unos 9.000 barriles por día menor respecto de la semana previa. Lo stocks de etanol subieron 264.000 barriles en la semana, hasta un total de 24,598 M.

+ En Argentina, las compras de maíz 2019/20 del sector exportador fueron de 446.800 ton en la semana al 11/03, acumulando compras totales del ciclo por 20,3 M ton vs. las 11,5 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 28% no tiene precio. Las DVJE a la misma fecha totalizan 19,43 M de ton vs. las 9,52 M del año anterior.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 25.252 ton de maíz, acumulando 19,79 M de Ton en el ciclo 2019/20.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, como consecuencia de los recortes en las estimaciones de demanda de las fábricas de etanol.

+ Se estima que los fondos vendieron 33.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la continuada de compras de coberturas ante el aumento de la demanda del cereal en algunos países, especialmente la domestica en EE.UU.

+ Hay algunos países que están buscando el cereal para abastecer su demanda

+El mercado de trigo fue ayer el único producto que finalizo con subas por la mayor demanda que está mostrando por la población estadounidense ante el avance del coronavirus

+La cuarentena por la pandemia de coronavirus ha obligado a los habitantes a quedarse en sus hogares motivando un incremento en el consumo de productos a base de harina de trigo, favoreciendo a las cotizaciones el cereal.

+ También se conoció que China estuvo buscando comprar trigo en el mercado mundial así como otros países que buscan el cereal en el mundo.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 200-600 mil toneladas de cosecha vieja y de 50 a 100 mil toneladas de cosecha nueva.

+ A los inspectores de trigo de Egipto se les ordenó suspender los viajes debido a la pandemia, esto podría afectar la capacidad del país para importar y / o demandar trigo de origen internacional.

+ El agregado agrícola del USDA en Egipto pronostica que la producción de trigo de Egipto en la campaña comercial (MY) 2020/21 (julio-junio) alcanzará los 8,9 millones de toneladas, un aumento de aproximadamente 1.5 por ciento en comparación con 8.77 MMT en la campaña comercial 2019/20. SE pronostica las importaciones de trigo de Egipto en MY 2020/21 a 12.85 MMT, un 0.4 por ciento más que la cifra de importación MY 2019/20 de 12.8 millones de toneladas métricas.

+ Corea del Sur lanzó una licitación por 136.000 ton de trigo estadounidense.

+ En Argentina, las compras de trigo 2019/20 del sector exportador fueron de 92 mil ton en la semana al 11/03, acumulando compras totales del ciclo por 14,5 M ton vs. las 10,5 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 10% no tiene precio. Las DVJE a la misma fecha totalizan 12 M de ton vs. las 7,6 M de ton del año anterior.

+ En Argentina, las compras de trigo 2019/20 del sector industrial fueron de 83.100 ton en la semana al 11/03, acumulando compras totales del ciclo por 2,14 M ton vs. las 2,16 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 11,5% no tiene precio.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, liderados por el trigo rojo de Kansas, tras el aumento de la demanda de productos panificados y los escasos stocks de las industrias molineras en Estados Unidos

+ Se estima que los fondos compraron 7.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago