Desayuno con AGRO 19/03/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 19/03/19 a las 7:35 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	332,0	-0,8	MALASIA – PALMA	513,1	5,9
CBOT ACEITE	647,5	-1,5	DALIAN – SOJA	503,6	-6,6
CBOT HARINA	341,0	-0,4	DALIAN -MAIZ	275,6	-0,1
CBOT MAIZ	146,4	0,1
CBOT TRIGO	168,9	1,1
FTSE EUROPA	0,24%		DÓLAR/EURO	1,1357	0,14%
HANG SENG	0,19%		DÓLAR/YUAN	6,7131	0,01%
NIKKEI	-0,08%		ORO LONDRES	1306,6	5,10
S&P	0,37%		PETROLEO BRENT	67,94	0,4

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

SE necesita un gran cambio de acres para impulsar un rally en el maíz y la soja en el mercado de EE.UU: La incertidumbre sobre las cuestiones comerciales y los movimientos de precios subsiguientes asociados con la especulación sobre el tema agregaron un grado de dificultad para tomar decisiones este año. El informe del 29 de marzo sobre las posibles siembras proporcionará el dato inicial de posible superficie para los cultivos de primavera y establecerá el tono del potencial de producción a medida que avancemos hacia en la temporada de siembra. Las consideraciones sobre la superficie sembrada esta primavera comienzan con el análisis de la cantidad de superficie disponible para la siembra. Durante el período 2016-2018, la superficie total de cultivos principales rastreados por el USDA fue de 319, 318.3 y 319.6 millones de acres, respectivamente. Cuando se considera el Programa de Reserva de Conservación (CRP) y los acres de prevencion, la superficie total fue de 346.3, 344.3 y 345.0 millones de acres. Durante el mismo período, la superficie de maíz, soja y trigo combinada fue de 227.6, 226.4 y 226.1 millones de acres, respectivamente. Las proyecciones actuales del USDA para los tres cultivos indican 224 millones de acres plantados. La estimación de la superficie de cultivo más baja implica una caída en la superficie de cultivo principal o un aumento de la superficie de cultivo para otros cultivos en 2019. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/news/crops/big-acreage-shift-needed-to-spark-corn-soybean-market-rally

Inundaciones catastróficas en las Planicies de EE.UU.: Las áreas de mayor preocupación en este momento están en Nebraska e Iowa. Mezclado con todas las inundaciones esta la nieve pesada. En Norfolk, las partes de Nebraska de la Carretera 81 se sumergieron debido a las inundaciones del río Elkhart. La policía estatal de Nebraska dice que los rescatistas trabajaron las 24 horas del día para poner a las personas a salvo. Miles de conductores quedaron atrapados en las carreteras. Las personas también quedaron atrapadas en sus hogares por las crecientes aguas. Sobre la nieve y las inundaciones, los vientos fuertes eran una preocupación. En este momento, la preocupación por los agricultores es la posible pérdida de vidas después de la tormenta, todo esto sucede en medio de la temporada de parto. A muchos productores les preocupa que muchos terneros se ahogaron o se congelaron hasta morir. Fuente: Agweb  https://www.agweb.com/article/catastrophic-flooding-in-the-plains/

El 76% de las exportaciones de soja de Mato Grosso en enero/febrero fue a China: Los agricultores y exportadores brasileños continúan aprovechándose de la disputa comercial entre Estados Unidos y China al aumentar sus exportaciones de soja. Según el director de SIM Consult, China compró 20 buques de soja brasileña solo la semana pasada y se espera que el volumen de las exportaciones de soja de Brasil aumente en abril y mayo. Los datos del Instituto de Economía Agrícola de Mato Grosso (Imea) indicaron que los agricultores de Mato Grosso vendieron el 7,4% de su producción de soja 2018/19 la semana pasada, lo que elevó las ventas totales de la cosecha 2018/19 al 61,2%. El estado de Mato Grosso fue responsable del 30% de las exportaciones brasileñas de soja durante los dos primeros meses de 2019. Durante enero y febrero de 2019, el 76.6% de las exportaciones de soja de Mato Grosso se destinaron a China, en comparación con el 61.2% del mismo período de 2018. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Mar18_19-76-of-Mato-Grosso-Soybean-Exports-in-Jan-Feb-Went-to-China

 

–         LOCALES

LA OCDE critico las retenciones al agro: La OCDE puso el foco en las retenciones al agro en la Argentina. La organización internacional publicó un informe en el que afirma que las políticas públicas del país no acompañaron el avance del sector agrícola, y pone énfasis en temas fiscales, la producción sustentable y la innovación. “El sector agroalimentario argentino ha crecido de manera notable en los últimos treinta años, impulsado por la innovación, la abundancia de agricultores jóvenes y adecuadamente formados, y los altos precios internacionales“, aseveró OCDE. Fuente: BCR News

Empresarios que utilizaron tecnología comercial podrían tener un ingreso adicional superior a los usd 100 por ha en soja: Los empresarios agrícolas que deban vender en cosecha buena parte de su cosecha de soja de primera  para pagar deudas o compromisos podrán obtener precios sustancialmente superiores a los vigentes en el disponible gracias al empleo de la tecnología comercial. Desde que comenzó a negociarse el contrato Soja Rosario Mayo 2019 del Matba hubo 29 jornadas en las cuales fue posible tomar posición en con valores superiores a 300 u$s/tonelada (con un máximo de 312,6 u$s/tonelada el 5 de mayo del año pasado). Y durante 101 días fue posible capturar precios mayores a 280 u$s/tonelada  Fuente: Valor Soja

Bayer, sobre la ley de Semillas: “El marco actual no está adaptado al mundo moderno”: El CEO y presidente de Bayer para la región Cono Sur, Christophe Dumont, cuestionó que no se avance en una nueva Ley de Semillas que permita mejorar la productividad de la soja, gracias a la inversión en biotecnología. “Hace 23 años que en Argentina se analiza una nueva ley de semillas, con una legislación que es de 1973. El marco actual no está adaptado al mundo moderno ni al avance de la biotecnología para lograr mayor productividad de manera más sustentable para el ambiente”, señaló Dumont . “Debemos contar lo más rápido posible con un marco jurídico que permita el retorno de la inversión que realizan las empresas. Hoy el mercado de semillas de maíz es más importante que el de soja”, agregó. Fuente: Agrovoz

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la poca demanda estadounidense ante el avance de la cosecha de Brasil

+ El mercado de soja continúa con la atención en la demanda estadounidense

+ El reporte semanal de inspección de embarque de soja estuvo levemente debajo de la semana previa y un 68,23% arriba del año pasado a la misma fecha. Del total unas 268.930 ton fueron con destino a China y otras 173.737 ton a Egipto.

+ El avance de la cosecha en Sudamérica presiona al mercado, donde ofrece más volumen para que pueda comprar China

+ Los operadores también observaron perspectivas de clima húmedo e inundaciones en el Medio Oeste, las planicies y el Delta estadounidense lo que puede retrasar la siembra de maíz y alentar a los productores a cambiar parte de la superficie por soja, que puede sembrarse más adelante en ciclo productivo.

+Safras & Mercado estima que la cosecha de soja de Brasil alcanzo el 61,8% vs. el 55,1% del promedio. Además proyecta  una cosecha total de 115,85 M de ton

+ Se espera que las exportaciones brasileñas de soja caigan casi 20% este año desde un récord de más de 80 millones de toneladas en 2018,

+ Safras & Mercado pronosticó que las exportaciones totales de soja alcanzarán los 70 millones de toneladas, en comparación con 83.86 millones de toneladas en 2018.

+ Las importaciones de soja de la Unión Europea 2018/19 alcanzaron las 10,2 M de ton al 17 de marzo, subiendo un 11% respecto del año pasado a la misma fecha. Las importaciones de harina de soja bajaron un 9%

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 15.836 ton de subproducto de soja, acumulando 24,41 M de Ton en el ciclo 2017/18. Se autorizaron 14.985 ton de aceite de soja, acumulando 4,53 M de Ton en el ciclo 2017/18.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, a partir de ventas técnicas por parte de los fondos y ante la falta de novedades acerca del posible acuerdo comercial entre China y los Estados Unidos.

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 841.888 ton cuando el mercado esperaba un rango de 800-1.000 mil ton y debajo de los 874.363 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 3.000 contratos de soja, vendieron 1.500 contratos de harina y vendieron 500 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas ante el clima en el Medio Oeste que impacta en un lento comienzo de las siembras de maíz en EE.UU.

+ El mercado de maíz no puede estar exento a las bajas de los demás productos además presionado por las pocas exportaciones estadounidense s

+En el mercado mundial de exportación las ofertas más bajas son las del maíz de Argentina y EE.UU. está perdiendo mercados

+ El reporte semanal de inspección de embarque de maíz estuvo debajo de la semana previa y un 44,75% inferior al año pasado a la misma fecha.

+ Para el cereal también empieza a importar el clima en las regiones productoras de EE.UU. donde hay mucha humedad para comenzar las siembras

+ Hay inundaciones en el Medio Oeste que están retrasando levemente las actividades de siembra de maíz

+  Las partes del Medio Oeste y las Planicies devastadas por las inundaciones esperan ver un respiro en los próximos días, ya que solo se prevén lluvias y nieve de pequeñas a moderadas en todo el centro de EE. UU. Desde ahora hasta el 25 de marzo, según el último mapa acumulado de precipitaciones de siete días de NOAA.

+ Las temperaturas continuarán llegando ligeramente por debajo de lo normal en el centro de los EE.UU. para el próximo día o dos, antes de subir a un nivel por encima de lo normal esta semana.

+ Los datos de progreso de la Cosecha por Estado muestran que la mayoría de los estados del sur (TX, MS, LA y AR) se retrasaron respecto del año pasado para el progreso de la siembra, aunque aún es temprano incluso para esos estados.

+ Las importaciones de maíz de la UE continúan aumentando respecto del año pasado, creciendo un 41% respecto del 2018 para alcanzar al 17 de marzo las 17,5 M de ton.

+ Corea del Sur compro 68 mil ton de maíz de origen opcional sin una licitación.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 90.110 ton de maíz, acumulando 9,88 M de Ton en el ciclo 2018/19

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, como consecuencia de los decepcionantes datos semanales de exportaciones de Estados Unidos. . 

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 795.241 ton cuando el mercado esperaba un rango de 750-950 mil ton y arriba de los 765.618 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 9.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas de posiciones luego de las pasadas bajas ante el temor del impacto del clima en regiones productoras estadounidenses

+ Los precios del trigo en Chicago volvieron a su tendencia de las últimas semanas, a la baja por la presión de la escasa demanda de exportación estadounidense

+ La menor demanda confirma la gran oferta de otros países exportadores en el mundo con muchos stocks

+ El reporte semanal de inspección de embarque de trigo estuvo un 42,2% debajo de la semana pasada y un 20,5% debajo del año pasado a la misma fecha

+Hay muchos países compradores del cereal que buscan realizar negocios pero con precios más bajos desde el Mar Negro se pierde competitividad desde otros orígenes

+ Los informes individuales sobre el progreso de los cultivos estatales muestran que las calificaciones de trigo de invierno de Kansas bajaron 2% a 49% a la categoría de bueno a excelent, con OK y TX mejoradas.

+Etiopia busca comprar 400 mil ton de trigo en una licitación

+ SovEcon proyecto que las exportaciones de trigo de Rusia en marzo fueron de 1,8 M de ton, bajando debajo del promedio de los últimos ocho meses previos

+ Las exportaciones de trigo blando de la UE del 2018/19 alcanzaron las 13 M de ton al 17 de  marzo, un 11% debajo del año pasado a la misma fecha

+ El servicio de monitoreo de cultivos de la UE proyecto que la producción de trigo blando podría aumentar un 7,4% este año.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 290 ton de trigo pan, acumulando 7,6 M de Ton en el ciclo 2018/19

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas,  a partir de los débiles datos de exportación de los Estados Unidos.

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 353.727 ton cuando el mercado esperaba un rango de 400-700 mil ton y debajo de los 592.001 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 4.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

CIERRE AL	18/03/2019
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	332,8	-1,3	146,3	-0,6	167,8	-2,0
FOB MIN	335,0	-1,0	163,0	-2,0	233,0	-1,0
FAS TEORICO OF	235,5	0,8	133,7	-1,6	194,2	-0,7
FAS MERCADO	233,7	-1,8	136,0	-1,3	176,3	0,0
Datos en dolares oficiales