Desayuno con AGRO 18/12/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 18/12/2015 a las 7:40 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	322,8	0,6	MALASIA – PALMA	521,4	5,8
CBOT ACEITE	669,5	6,6	DALIAN – SOJA	574,7	4,2
CBOT HARINA	304,8	0,7	DALIAN -MAIZ	311,0	1,1
CBOT MAIZ	147,0	-0,3
CBOT TRIGO	177,4	-0,5
FTSE EUROPA	-0,43%		DÓLAR/EURO	1,0827	0,00%
HANG SENG	-0,53%		DÓLAR/YUAN	6,483	-0,03%
NIKKEI	-1,90%		ORO LONDRES	1049,4	-16,45
S&P	-1,50%		PETROLEO BRENT	37,52	0,46

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Puede Brasil impulsar el mercado?: Si usted está preguntándose ¿Qué podría hacer que los precios de las materias primas vuelvan a subir, no busques más que Brasil. Según Bill Kirk, director general de Internacional Trends, Brasil está atrapado en medio de condiciones climáticas extremas que podrían afectar negativamente a los cultivos de maíz y soja del país. «Ha sido todo o nada con el clima extremo en todo Brasil», dice. Por ejemplo, en Mato Grosso, se han producido 21 días de más de más de 100 ° F, mientras que las precipitaciones en la región fueron lo mínimo en 11 años y el 30% por debajo de la normal. Más al sur, la región de Paraná está viendo 73% más de precipitaciones que la media – el más húmedo en décadas, con más lluvia que se espera en el próximo par de semanas, dice Kirk. «ES muy probable que esto conduzca a mucho menor producción de lo esperado para ambos cultivos que salen de Brasil en los próximos meses, a fin de buscar una reacción del mercado al alza en marzo de 2016», dice. La preocupación de Kirk es que también un emergente La Niña en el próximo verano podría configurar el verano más caluroso y más seco en los EE.UU. desde la devastadora temporada de 2012 Fuente: Agweb

Siembras 2016 en EE.UU.: Menor costo de fertilizantes y combustible pueden ser alentadores: Los productores tienen que ajustar costos para el 2016 frente a márgenes estrechos. Más allá de los costos fijos, como la tierra, es el momento de mirar más de cerca a los combustibles, fertilizantes, semillas y productos químicos. La mayoría de estos costos pueden ser recortados con la planificación de compra inteligente. Los precios del diesel se han desplomado con el colapso de este año en los precios del crudo. Costos de propano han bajado en medio de abundantes suministros. Sin embargo, el asesor de Illinois Kent Ruppert dice mientras que menores costos de combustible son importantes, ellos sólo representan un ahorro de unos pocos centavos de dólar por bushel. Para ilustrar, el economista Gary Schnitkey compiló una tabla de costo que muestra los costos de los fertilizantes en alrededor de usd 130 por acre de maíz y usd 35 para la soja en el centro de Illinois. LA semilla es alrededor de usd 120 por acre de maíz y usd 76 para la soja. El momento de la compra de combustible y fertilizantes puede reducir los costos. Fuente: Farm Futures

El clima seco y cálido impacta en la producción de soja de Mato Grosso: Los productores en el centro de Mato Grosso están más preocupados porque los cultivos de soja continúa sufriendo de condiciones cálidas y secas. Las lluvias hasta el momento en esta temporada de desarrollo han sido suaves en volumen y muy irregular. En algunas de las áreas más secas, han pasado 30 días desde la última precipitación. En el mismo equipo, las temperaturas han sido muy cálidas debido a la falta de cobertura de nubes y precipitaciones. Estas condiciones son muy inusual para el centro de Brasil que se acerca al pico de la temporada de lluvias. Los meteorólogos en Brasil atribuyen al clima adverso al fuerte de El Niño en el Océano Pacífico. El clima cálido y seco se ha traducido en pobre germinación y las poblaciones de bajas plantas obligando a algunos agricultores a resembrar la soja. En el centro de Mato Grosso, se estima que el 10% de la soja se han replantado y en unos pocos casos, la soja se ha replantado dos veces. Fuente: Soybean and corn advisor

 

• LOCALES

 

Proyectan un incremento en la intención de siembra de maíz: «Ya transitando la ventana óptima de siembra de maíces tardíos y de segunda ocupación en gran parte del país, relevamos un aumento en la intensión de siembra de este cereal para la campaña en curso. Este incremento se encuentra asociado tanto a la incorporación de lotes de siembras tardías, como a cuadros de segunda ocupación «, informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Por otro lado, el Panorama Agrícola Semanal, no se descartó un posible aumento del área en el extremo norte del país en las próximas semanas, en la medida que las lluvias repongan humedad en los perfiles. «Pero en paralelo los anegamientos que se vienen registrando en parte de los lotes, sumado a los barbechos ya cerrados para soja, ponen una cota al incremento de superficie. Frente a este panorama aumentamos la proyección de siembra a 2.850.000 hectáreas para la campaña 2015/16, un -16 % en comparación al ciclo previo (Campaña 2014/15: 3,4 MHa). Sobre esta estimación de superficie el avance de siembra cubrió a la fecha el 59,3 % del área, en números absolutos unas 1,7 MHa», aseguró. Fuente: Infocampo

Primer día de operaciones con un único tipo de cambio: El efecto en el trigo: Hoy el gobierno nacional levanto el cepo cambiario para sincerar la devaluación heredada de la gestión kirchnerista. Las primeras ofertas de precios de trigo en el nuevo escenario económico evidencian la intención de la demanda –al menos incialmente– de aplicar bajas a los granos para captar la oferta de aquellos productores que no puedan esperar un día más para vender (porque están urgidos de hacer caja para pagar salarios, deudas y demás obligaciones). Hoy el contrato Trigo Enero 2016 Buenos Aires del Matba (condición cámara) cerró en 145,0 u$s/tonelada, el cual, con un tipo de cambio Matba de 13.93 $/u$s, permite alcanzar una cifra de 2019 $/tonelada. El jueves de la semana pasada el precio de cierre de esa posición había sido de 158,0 u$s/tonelada. Fuente: Valor Soja

El primer día sin cepo: el dólar cerró a $ 13,76: En el primer día de cotización sin cepo, el dólar cerró esta tarde $ 13,76, según el valor de referencia del Banco Central (que promedia los precios de varias entidades), aunque quedó en $ 13,95 pesos en web del Banco Nación (BNA) y llegó a $ 14,20 en las pantallas de algunas casas de cambio de la city porteña. En tanto, en el mercado mayorista la cotización bajó de los $ 13,90 a los $ 13,38 en la punta vendedora, según informó el Banco Central poco después del cierre del mercado cambiario. Como otra novedad, el Central no intervino hoy en el mercado de cambios y las reservas quedaron en u$s 24.142 millones, cuatro millones menos que ayer a pesar del impacto negativo por u$s 81 millones de la variación de las otras monedas frente al dólar y de los títulos externos que forman parte de las mismas. Fuente: Infocampo

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por preocupación sobre el desarrollo de los cultivos de soja en Brasil donde hay zonas que falta agua y otras con exceso donde están apareciendo enfermedades.

+ Continúa la mejora del día anterior por el impacto del clima en los cultivos de Brasil

+ La presión de las cotizaciones esta por parte del dólar y la expectativa de mayor oferta de Argentina a partir de la devaluación del peso y la reducción de los derechos de exportación

+ Informa Economics redujo su proyección de superficie de intención de soja en Estados Unidos para la campaña 2016/17, a 84,547 M acres frente a una previsión anterior de 85,3 M.

+ Los especuladores están cancelando posiciones vendidas, dando soporte adicional a los precios de la oleaginosa

+ Los últimos mapas climáticos muestran condiciones mayormente secas en áreas de Brasil pero con pronósticos de lluvias para la próxima semana.

+ Las ventas semanales de soja fueron inferiores a la semana anterior, pero continúan excediendo el ritmo necesario para alcanzar el pronóstico anual del USDA

+ Con la oferta que se espera de Argentina, los precios de la soja para entrega en mayo bajaron cerca de usd 0,70 centavos desde el miércoles a usd 322,30 por ton El precio de la soja en el Golfo para mayo está cerca de usd 344 CIF

+ Los márgenes de molienda de China están siendo mejores para importar la soja desde Estados Unidos que desde Brasil, pero mejora la oferta desde Argentina.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de soja es del 72,4% a nivel nacional, aumentando 3,9% en la semana interrumpido varios días por la lluvia. La Institución aumento en 300 mil hectáreas el área proyectada de siembra, hasta los 20,1 M ha, reflejando un incremento interanual de 0,5%.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 15.000 ton de aceite de soja, acumulando 5,41 M de Ton en el 2015. SE autorizaron 10.180 ton de subproductos de soja, acumulando 26,51 M ton en el 2015.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con subas, revirtiendo las pérdidas iniciales por el clima en las regiones productoras de Brasil y ante la firmeza de la harina que contagio al poroto

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 887.821, cuando el mercado esperaba un rango de 900 mil a 1,3 M ton, cuando la semana anterior totalizaron 1.453.500 toneladas

+ El USDA informo la venta por 424.000 ton de soja a China

+ Se estima que los fondos compraron 12.000 contratos de soja, compraron 7.000 contratos de harina y vendieron 4.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por expectativas de mayor competencia por parte del cereal de Argentina luego de la eliminación de los derechos de exportación y el aumento del área de siembra tardia

+ Coberturas de posiciones vendidas están ayudando a las cotizaciones futuras de maíz, mientras que continúa con la atención en la evolución del petróleo

+ Entre los fondos especulativos se percibe la intención de cerrar parte de los contratos vendidos antes de la llegada de final de año, período en el que el volumen de operaciones suele reducirse y es más complicado abandonar posiciones abiertas.

+ Informa Economics redujo su proyección de superficie de intención de maíz en Estados Unidos para la campaña 2016/17, a 88,926 M acres frente a una previsión anterior de 90,1 M.

+ Las ventas semanales de maíz estuvieron un 44% debajo de la semana previa, pero dentro del volumen necesario para cumplir con la proyección anual del USDA

+ LA eliminación de los derechos de exportación del maíz mas la liberalización de la moneda lleva a presionar los valores por expectativas de mayores exportaciones, que compiten con el maíz estadounidenses. Sin embargo, falta la apertura de ROES para el cereal

+ El precio del maíz en Argentina para embarque en febrero bajo cerca de usd 5 por ton desde el miércoles, ahora se ofrece usd 161,30 por ton. El precio del maíz del Golfo para febrero está en usd 168 CIF

+ Una firma de Corea del Sur compro 195.000 ton de maíz de origen opcional, se estima que fue de maíz grado 3 de Estados Unidos para entrega en mayo-junio. El rango de precio fue de usd 182,99 por ton a usd 183,95 C&F.

+Strategie Grains de Francia estima que la producción de maíz de la UE en el 2016 será de 64,9 M ton, fuerte incremento respecto del 2015 según el USDA.

+ La producción de maíz de Rusia se espera para el 2016 con bajas a 10,97 M ton desde los 12,37 M ton obtenidas en el 2015.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de maíz es del 59,3% a nivel nacional. La Institución aumento su proyección de área de siembra a 2,85 M ha, un 16% menos que el ciclo precedente.

+En la jornada anterior el maíz cerró con subas, acompañando las ganancias de la soja y su harina ante cobertura de posiciones vendidas de los fondos luego de que los contratos con vencimiento en marzo alcancen niveles mínimos históricos.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 579.449, cuando el mercado esperaba un rango de 700-950 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 1.095.300 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 8.500 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias de la suba de ayer y presionado por el comportamiento del dólar y la gran oferta global del cereal que genera competencia en el mercado mundial.

+ Los precios del trigo están actuando como seguidor de los demás mercados. Las subas de ayer del maíz y la soja contagiaron al cereal cuyos fundamentales no cambiaron

+ Continua presionando al mercado la gran oferta mundial del cereal y la firmeza del dólar que afecta la competitividad

+ Las exportaciones semanales estadounidenses estuvieron por arriba dela semana anterior, pero el cumulado continua debajo del año pasado a la misma fecha.

+ Informa Economics aumento su proyección de superficie de intención de trigo en Estados Unidos para la campaña 2016/17, a 39,4 M acres frente a una previsión anterior de 38,7 M.

+ El clima continua seco en las Planicies y el Medio Oeste para el fin de semana. En el pronóstico de 6-10 días se esperan temperaturas por arriba de lo normal con lluvias también arriba de lo normal en gran parte del país.

+ La producción de trigo de Rusia se espera para el 2016 con bajas a 58,6 M ton desde los 61,18 M ton obtenidas en el 2015.

+ Strategie Grains realizo su primera estimación de producción de trigo de la UE para el 2016 en 143,6 M ton.

+ La cosecha de trigo de Australia se estima en un 90% completo, con las zonas productoras recibiendo algunas lluvias en la semana

+ Japón compro 123.275 ton de trigo de Estados Unidos y Canadá en su licitación, con el 76% delas compras provenientes de vendedores estadounidenses.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de trigo es del 50,4% a nivel nacional, aumentando 9,5% en la semana pero todavía con un retraso de 15,2% respecto del año anterior a la misma fecha. La proyección de producción se mantiene en 9,5 M ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, acompañando el rally positivo del maíz ante cobertura de posiciones vendidas de los fondos.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 320.210 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 250-450 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 225.100 toneladas

+ Se estima que los fondos estuvieron neutros en contratos de trigo

CIERRE AL	17/12/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	322,3	5,3	147,3	1,8	177,8	0,2
FOB MIN	352,0	6,0	163,0	0,0	190,0	0,0
FAS TEORICO OF	205,3	68,4	141,1	60,0	166,5	74,5
FAS MERCADO	210,7	-3,6	145,3	25,4	109,0	-3,6
Datos en dolares oficiales