Desayuno con AGRO 18/10/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 18/10/2017 a las 7:50 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

John Taylor tiene mala impresión sobre la suba de agrícolas:  John Taylor, que puede estar a punto de convertirse en una de las personas más importantes de las finanzas mundiales, está dejando una mala impresión para los alcistas en granos. Las crecientes oportunidades de Taylor, cuya autodenominada economía requerirían mayores tasas de interés en los Estados Unidos, convirtiéndose en jefe de la Reserva Federal, han alentado un alza en el dólar. «El dólar estadounidense es más alto, debido a la especulación de un nuevo presidente de la Fed cuando Janet Yellen sea reemplazada», dijo CHS Hedging. El dólar revivió un 0,2% adicional el martes frente a una canasta de monedas, retrocediendo por encima de su promedio móvil de 20 días y haciendo que los activos denominados en dólares, incluidos muchos productos agrícolas, sean mucho menos accesibles para las exportaciones. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/marketreport/pm-markets-john-taylor-makes-poor-impression-on-ag-bulls–4312.html

Pueden los mercados externos mover los commodities agrícolas?: Incluso con los retrasos en la cosecha en el cinturón de maíz del Norte, los futuros de materias primas se negociaron principalmente más bajos en Chicago el lunes. Naomi Blohm, asesora senior de mercado de Stewart-Peterson, dice que está observando índices distintos en el mercado. «Creo que será uno de los principales medios de movimiento para productos agrícolas», dice Blohm. «Cuando los fondos entran y compran, les gusta comprar canastas de productos básicos». Un indicador es el índice de dólares de EE. UU. que tiene influencia sobre las ventas de exportación. «El dólar ha bajado hasta 91, antes de ver una resistencia aérea a corto plazo en 94», dice Blohm. «Estoy buscando que se mantenga entre 91 y 94 por probablemente unas pocas semanas más hasta que tengamos una mejor idea de si la Fed va a aumentar las tasas de interés». Además del dólar, Blohm está vigilando el petróleo. «La OPEP ha estado haciendo un buen trabajo colectivamente de comportamiento y todos están cooperando para reducir la producción», dice Blohm. «Hemos visto que el petróleo crudo se estabiliza porque la producción en general se está estabilizando». Fuente: AG Professional https://www.agprofessional.com/article/can-outside-markets-move-ag-commodities

La producción de maíz de Brasil 2017/18 puede encontrar problemas: A nivel nacional, el maíz de primera en Brasil esta aproximadamente el 37% sembrado en comparación con 42% el año pasado y 34% promedio. La siembra es normal en el sur de Brasil, pero más lenta de lo normal en el centro de Brasil. La cosecha de maíz brasileña 2017/18 podría enfrentar dos problemas en el futuro. En primer lugar, que la cosecha de maíz de toda la temporada será decepcionante debido a la reducción de la superficie y las condiciones climáticas en los dos estados productores más importantes de Rio Grande do Sul y Minas Gerais. En el estado de Rio Grande do Sul, el maíz de temporada completa es aproximadamente 80% sembrado, lo cual es casi normal. El maíz sembrado temprano generalmente está en buenas condiciones, pero la preocupación es el maíz que no se ha plantado. El estado ha sido recientemente inundado por fuertes tormentas con fuertes vientos y granizo que han dejado a varias docenas de municipios en estado de emergencia. Si los agricultores del estado no pueden obtener su maíz pronto, pueden cambiar algo de ese maíz por soja. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Oct17_17-20178-Brazilian-Corn-Crop-Could-Face-Problems

–         LOCALES

Cosecha record de maíz dejo casi usd 2.500 millones en Córdoba: La Bolsa de Cereales de Córdoba publicó sus cálculos finales de producción de maíz 2016/17, en los que confirmó su previsión difundida hace un mes sobre que fue la mejor cosecha en la historia de la provincia.  Según el reporte del Departamento de Información Agroeconómica (DIA) de la entidad bursátil, la cosecha alcanzó las 15,8 millones de toneladas, 57 por ciento por encima de las 10 millones del ciclo 2015/16. Esto se logró como consecuencia de un aumento del 42 por ciento en la superficie sembrada y de una reducción del 21 por ciento en el área perdida por inundaciones, que llevó a que el área efectivamente cosechada mejorara un 55 por ciento año contra año.  Fuente: Agrovoz

Fuerte cruce entre Buryaile y Lifschitz por fondos de SanCor y la Picasa: La polémica se desató en Santa Fe este fin de semana largo, en medio del debate que se llevó a cabo entre los cinco candidatos más votados en las PASO. Allí, el ministro de Producción provincial, Luis Contigiani, aprovechó para cuestionar al macrista Albor Cantard por los recursos que el Gobierno Nacional prometió para SanCor y el sector tambero afectado por las inundaciones. Inmediatamente, el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, salió a contestarle y aseguró que “el 21 de septiembre” le envió un mensaje al gobernador Lifschitz diciendo que “estaban disponibles los fondos”. “La administración nacional exigió que existiera garantía de coparticipación de la provincia, cosa que el gobierno hizo”, dijo. Fuente: Infocampo

Girasol: firme en Argentina pero cae en Rusia y Ucrania: Bolsa de Cereales mantiene su proyección de 5,9% de crecimiento en el área sembrada nacional que alcanzaría las 1,8 millones de hectáreas. Aunque admite que se puede registrar una menor intención de siembra si el estado hídrico de los lotes no mejora en las provincias de Buenos Aires y La Pampa. Recordemos que resta por sembrar el 70% de la superficie estimada con girasol a nivel nacional. El aumento nacional pronosticado de 100.000 hectáreas responde en un 85% al incremento en la implantación en Chaco y en el Centro-Norte de Santa Fe que, en conjunto, pasaron de 550.000 a 640.000 hectáreas. Fuente: súper campo

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la mejora del clima en las regiones productoras de Brasil para avanzar con las siembras y en EE.UU. con la cosecha

+ El mercado de soja está presionado por las  mejores condiciones climáticas en las regiones productoras del medio Oeste de EE.UU. para avanzar con la cosecha y en Brasil para avanzar con las siembras

+ Los cultivos de soja quedaron sin cambios en la categoría de bueno a excelente pero algunos estados productores vieron un aumento de 1 a 3 puntos mientras que otros bajaron un punto

+ Las condiciones climáticas para la siembra de soja en Brasil vuelven a mejorar para finales de octubre, trayendo rondas de lluvias significativas y generalizadas para el área sojera brasileña – lo que ayuda a poner presión en el mercado.

+En China la producción de soja puede alcanzar las 14,4 M ton, que es un 11% superior al año pasado, aun con un incremento del 15,5% en las importaciones respecto del año pasado.

+ En Argentina, las compras de soja 2016/17 del sector exportador fueron de 89.700 ton en la semana al 11/10, acumulando compras totales del ciclo por 9,16 M ton vs. las 10,66 M ton del año pasado a la misma fecha.

+ En Argentina, las compras de soja 2017/18 del sector exportador fueron de 116.400 ton en la semana al 11/10, acumulando compras totales del ciclo por 1,87 M ton vs. las 1,06 M ton del año pasado a la misma fecha.

+ En Argentina, las compras de soja 2016/17 del sector industrial fueron de 740.000 ton en la semana al 11/10, acumulando compras totales del ciclo por 28,55 M ton vs. las 27,63 M ton del año pasado a la misma fecha..

+ En Argentina, las compras de soja 2017/18 del sector industrial fueron de 476.100 ton en la semana al 11/10, acumulando compras totales del ciclo por 2,79 M ton vs. las 1,72 M ton del año pasado a la misma fecha..

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 60.550 ton de aceite de soja del ciclo 16/17, acumulando 3,25 M ton en el ciclo 2016/17. Se autorizaron 81.070 ton de subproducto de soja del ciclo 16/17, acumulando 19,18 M de ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas,  producto del clima favorable a la cosecha en EE.UU, lluvias pronosticadas para Brasil y ventas técnicas siguiendo la caída anterior luego de alcanzar la barrera psicológica de usd 10 por bushel.

+ Se estima que los fondos vendieron 4.000 contratos de soja, vendieron 3.500 contratos de harina y vendieron 2.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la continuidad de ventas ante las buenas condiciones para avanzar con la cosecha estadounidense

+ El clima húmedo de la semana pasada retraso la cosecha de maíz en EE.UU. pero los pronósticos para los próximos días son alentadores para avanzar con la recolección

+ La gran oferta que se proyecta del cereal estadounidense es un factor de presión sobre las cotizaciones futuras en Chicago

+ Una cuarta ola de negociaciones del NAFTA está terminando con una gran cantidad de tensiones y desacuerdos. Un economista espera que las negociaciones terminen con un «TLCAN 2.0» que ofrecerá mayores beneficios a los Estados Unidos. La próxima ronda de negociaciones comenzará en noviembre en la Ciudad de México.

+ Los productores chinos sopesan sus opciones para 2018, pero pueden inclinarse más hacia la siembra del maíz, debido a un mayor potencial de ganancias. En consecuencia, China podría plantar hasta 1.3 millones de acres más el próximo año, a pesar de los mayores subsidios gubernamentales para la soja.

+ En Argentina, las compras de maíz 2016/17 del sector exportador fueron de 397.200 ton en la semana al 11/10, acumulando compras totales del ciclo por 22,30 M ton vs. las 17,78 M ton del año pasado a la misma fecha.

+ En Argentina, las compras de maíz 2017/18 del sector exportador fueron de 81.200 ton en la semana al 11/10, acumulando compras totales del ciclo por 3 M ton vs. las 4 M ton del año pasado a la misma fecha.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 35.504 ton de maíz del ciclo 16/17, acumulando 20,22 M ton en el ciclo 2016/17.

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, por  las previsiones de clima cálido y seco en el cinturón de cultivo del medio oeste deberían permitir a los productores retomar el ritmo de cosecha

+ El USDA anunció la venta de 146.000 ton de maíz a destinos desconocidos y 115.000 ton a México para entrega 2017/18

+ Se estima que los fondos vendieron 1.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la suba del dólar que presiona la competitividad en el mercado exportador

+ Los precios futuros de trigo no encuentran noticias alcistas en el mercado exterior

+ La suba del dólar limita los negocios de exportación en dicha moneda, además en un contexto de grano oferta global con gran competencia exportadora

+ En Rusia las exportaciones de granos tuvieron una menor performance durante setiembre pero se espera un record durante el mes de octubre, esperando 3,8 M ton de trigo en dicho periodo. Rusia en el último tiempo tuvo una gran variedad de destinos de sus exportaciones agrícolas

+ IKAr de Rusia aumento su estimación de producción de trigo 2017 a un rango de 83,2-83,7 M ton, a medida que avanzo la cosecha. El dato oficial del gobierno está en 83 M ton.

+ En Argentina, las compras de trigo 2016/17 del sector exportador fueron de 89.700 ton en la semana al 11/10, acumulando compras totales del ciclo por 9,16 M ton vs. las 10,66 M ton del año pasado a la misma fecha.

+ En Argentina, las compras de trigo 2017/18 del sector exportador fueron de 124.800 ton en la semana al 11/10, acumulando compras totales del ciclo por 12,31 M ton vs. las 6,70 M ton del año pasado a la misma fecha.

+ En Argentina, las compras de trigo 2016/17 del sector industrial fueron de 55.300 ton en la semana al 11/10, acumulando compras totales del ciclo por 4,48 M ton vs. las 3,72 M ton del año pasado a la misma fecha..

+ En Argentina, las compras de trigo 2017/18 del sector industrial fueron de 6.200 ton en la semana al 11/10, acumulando compras totales del ciclo por 76.200 ton vs. las 85.100 ton del año pasado a la misma fecha..

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 32.381 ton de trigo pan del ciclo 16/17, acumulando 11,57 M ton en el ciclo 2016/17.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, producto de ventas técnicas.

+ Se estima que los fondos vendieron 2.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago