Desayuno con AGRO 18/03/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 18/03/2015 a las 07:50 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

El clima afecta el comienzo de la primavera para los cultivos de Estados Unidos: Las condiciones climáticas extremas golpean a los pronósticos de los cultivos temprano de primavera en Estados Unidos, con menos lluvias en los cultivos en la mayor parte de las Planicies, mientras que mucha humedad afecta a la siembra temprana en el este. LA proporción de trigo de invierno en Kansas, el principal estado productor, en la categoría de bueno a excelente bajo 5 puntos al 41% en el reporte semanal al domingo, según el USDA. En Oklahoma, otro importante estado productor de trigo, el porcentaje de trigo de invierno que está en el ranking de Bueno a excelente bajo 2 puntos a 40%. La reducción provino de las condiciones de sequía que afectaron a los estados, con un 44,5% en Kansas rankeado en sequia la semana pasada, subiendo 2,8% de semana a semana y el 70,5% en Oklahoma, subiendo 4,9 puntos. La primavera comienza oficialmente en Estados Unidos el 20 de marzo para los cultivos. Fuente: Agrimoney

La dependencia global a la importación de alimentos deja vulnerable a países: Las importaciones globales de granos han aumentado más que cinco veces durante los pasados 50 años, impactando el hecho que los países se volvieron más dependiente de las variaciones de los mercados internacionales para sus alimentos, según el informe de un analista. Si los precios aumentan, o el clima impulsa a los países a imponer prohibiciones a las exportaciones de granos, como lo hizo Rusia en el 2010, las naciones altamente dependientes de las importaciones pueden verse afectadas por crisis. Más de un tercio de los países importa al menos 25% de sus granos, con un incremento del 57% desde 1961, según Gary Gardner, un investigador del Worldwatch Institute in Washington. Trece países son el 100% dependiente de las importaciones de granos para abastecerse en el 2013, un incremento del 18% respecto de 1961, digo Gardner, autor del reporte «Food Trade and Self-Sufficiency» publicado esta semana. Fuente: AG Professional

Soja: carga en los puertos brasileros se intensifica: El movimiento de salida de los puertos brasileros se intensifica. Por los actuales datos de Secex, el país deberá exportar unas 5M ton este mes. Si el mismo se concreta, el volumen será más bajo que los 6,2 M ton de igual mes del año pasado. El volumen de exportación dese año deberá ser mayor que en el 2014, pero los ingresos no. La soja en grano exportada este mes es negociada, en promedio, a usd 398 por tonelada, un 21% menos que los usd 505 de marzo del año pasado. Fuente: Brasilagro

• LOCALES

El gobierno ya recaudo retenciones anticipadas de la cosecha gruesa por un 25% del saldo exportable: El ministro de Economía Axel Kicillof, al anunciar la implementación de un mecanismo de devolución parcial de retenciones agrícolas a pequeños productores, dijo ayer que las liquidaciones se van a pagar “según el momento que se vaya liquidando la cosecha al exterior, que es cuando el gobierno recauda las retenciones”. La realidad es que, gracias al mecanismo de los ROE 365 y 180, el gobierno nacional viene desde 2008 cobrando retenciones agrícolas de manera anticipada. Por ejemplo: en lo que respecta a maíz 2014/15 –que recién se está comenzando a cosechar– el gobierno ya recaudó anticipadamente derechos de exportación un volumen de 8,0 millones de toneladas (equivalente a un 55% del saldo exportable teórico del presente ciclo). La mayor parte de los ROE 365 se colocaron en diciembre pasado. Fuente: Valor Soja

Las 3 entidades: Si las van a devolver ¿para que cobran?: Cristina Fernández de Kirchner anuncio una segmentación de las retenciones, por la cual el dinero abonado será restituido a los pequeños y medianos productores. Luego de conocido el alcance de la nueva disposición, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) emitió un crítico comunicado. “Una vez más escuchamos un anuncio sobre reducción de retenciones, como otros que propuso el kirchnerismo (Trigo Plus y Maíz Plus) y que solo quedaron en la promesa“, comienza el texto, al tiempo que agrega: “Si van a devolver las retenciones mediante mecanismos engorrosos y de difícil cumplimiento, ¿para qué las cobran? Más aún si se subordina la supuesta rebaja a la voluntad de los exportadores”. Fuente: Super Campo

Federación Agraria negó querer dividir la Mesa de Enlace: El presidente de la Federación Agraria se refirió al anuncio de la presidenta por cadena nacional: «No es la segmentación que propone la Federación Agraria pero va en el camino. Yo le dije a la presidenta que hay que debatir quién se queda con la renta en el sector agrario. Hay que terminar con la concentración.» Respecto a la Mesa de Enlace dijo: «Nuestro objetivo no es quebrar la Mesa de Enlace. Es bueno tener la fuerza de todos los sectores. No queremos dividir. Tenemos que instalar los problemas de los pequeños chacareros». Fuente: Agritotal

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por coberturas luego de haber alcanzado los mínimos desde octubre con contagio a la mejora del aceite de soja. Hay lluvias en Brasil que retrasarían el avance de la cosecha

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia están operando con subas luego de las dos jornadas anteriores con bajas y contagian al aceite de soja. La recuperación responde a la idea de que Indonesia también impondrá impuestos a las exportaciones como lo está reinstaurando Malasia

+ Los próximos datos sobre estimación del área de siembra en Estados Unidos y el clima comienza a impactar en el mercado de la soja. Sin embargo, los operadores no dejan de mirar que los stocks son más altos

+ SE espera la publicación de la estimación de Informa sobre área de siembra 2015 en Estados Unidos para el viernes

+ Hay expectativas de aumento de stocks de soja por menores exportaciones ante la escasez de la demanda exportadora por los altos precios de Estados Unidos

+ Para la soja los precios de orígenes como Argentina y Brasil se volvieron más competitivos en el mercado mundial con una actividad más tranquila también por parte de China

+ SE espera que la cosecha de soja en Brasil alcance el 60% esta semana mientras que la cosecha de Argentina comenzaría con fuerza a partir de la próxima semana

+ El productor brasilero continúa vendiendo menos soja que el año pasado a la misma fecha, pero con la depreciación del real se espera que las mismas aumenten

+ Los embarques de soja estadounidense muestran la menor demanda de exportación de los últimos cinco meses, debajo un 7% de la semana pasada pero todavía en un 40% arriba del año pasado

+ Próximo informe clave para la soja es el de stocks trimestrales al 1 de marzo y el de perspectivas de siembra del USDA del 31 de marzo.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, por el avance de la cosecha en Brasil y Argentina y el debilitamiento de los precios de la harina estadounidense por la menor demanda de exportación y en el mercado domestico

+ Se estima que los fondos vendieron 8.000 contratos de soja, vendieron 3.000 contratos de harina y vendieron 2.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con leves subas, en seguimiento a la recuperación de la soja para no perder acres en las próximas siembras en Estados Unidos. Se esperan datos de demanda que puedan impulsar al maíz

+ La tónica bajista prevalece en varios mercado estadounidenses por la reunión de gobernadores de la Reserva Federan que se realiza esta semana y espera que den más señales de un aumento en las tasas interés en el corto plazo

+ Hoy se espera para el maíz el reporte semanal de producción de etanol y stocks en Estados Unidos

+ El maíz continúa presionado por el dólar firme que le quita competitividad en el mercado exportador cuando aparece la oferta de Sudamérica y Ucrania muestra actividad

+ Se informó de negocios de maíz de Ucrania a China. Se conoció que el acumulado de comercio entre Ucrania y China asciende a 600.000 toneladas durante la campaña en curso. Algunos analistas vaticinan un mayor intercambio durante los próximos meses por el deseo de Beijing de fortalecer sus reservas estatales.

+ Los embarques de maíz estadounidense del año comercial continúan por arriba del año pasado y los compromisos de exportación están por arriba del promedio de los últimos cinco años

+ Taiwán informo que compro un barco por 20.000 ton de maíz estadounidense

+ Reportes señalan que Corea del Sur está asegurando al menos 4 barcos de maíz sudamericano para embarque en el próximo verano. Los precios están usd 24 por ton debajo de los precios del Golfo de México. Los precios del maíz de Brasil están usd 30 por arriba de la posición julio

+ La safrina de maíz en Brasil está toda sembrada con condiciones climáticas favorables para los cultivos

+ La cosecha Sudamericana de maíz está en camino con rumores de que Brasil había vendido maíz al sudeste de Estados Unidos para entrega a fines de agosto y setiembre, presionado a los valores en el país del norte.

+ SE esperan distintos informes sobre estimaciones de siembra de maíz para el 2015 en Estados Unidos

+ Las extensivas lluvias en el sudeste recientemente, que retrasan la siembra temprana del maíz, continúan hasta mañana pero luego al fin de la semana los pronósticos aparecen más secos en la región.

+ En Texas el avance de la siembra de maíz alcanza el 11%, debajo del 25% de promedio de otros años a esta época por el clima húmedo

+ Hay ideas de que los productores estadounidenses bajaran el uso de nitrógeno para el maíz, un fertilizante clave para el cereal por los bajos precios del grano. Se considera un limitante para obtener buenos rindes.

+ En la jornada anterior el maíz cerró con bajas, por señales técnicas de venta y la abundante oferta mundial disponible con gran actividad en el mercado exportador por parte de Ucrania

+ Se estima que los fondos vendieron 13.000 contratos de maíz

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la preocupación por el clima seco que preocupa en las zonas productoras de Estados Unidos. También las condiciones no son las ideales en otras regiones productoras del mundo.

+ Para el cereal importa la evolución de dólar ante los anuncios que se esperan por parte de la Reserva Federal

+ El trigo no pudo escapar a la baja de los demás productos en la jornada anterior con toma de ganancias particulares pero también por pronósticos de lluvias beneficiosas en las Planicies para los próximos días

+ Analistas coinciden en que el “mercado climático” de la última semana tenía un elevado componente especulativo y que las proyecciones de cosecha en el hemisferio norte bien pueden mantenerse a grandes rasgos sin cambios.

+ Las lluvias se van a expandir desde el sur de las Planicies hasta mayores zonas entre martes y jueves de esta semana, con un segundo sistema que aparece más cerca del Golfo al finalizar la semana, según Commodity Weahter Group. En el pronóstico de 6-10 días hay más lluvias que vienen desde Kansas hasta el sudoeste del Medio Oeste y el norte del Delta para la próxima semana.

+El NOAA en el pronóstico a 5 días mejora las probabilidades de precipitaciones en el suroeste de Kansas, en Texas y oeste de Oklahoma.

+ Las condiciones del trigo se deterioraron en Kansas al 41% de bueno a excelente desde el 46% de la semana previa y en Oklahoma al 40% desde el 40% previo. Los cultivos mejoraron en Texas al 51% de bueno a excelente desde el 50% previo. Los estados igualmente muestran leves mejoras respecto del año pasado a la misma fecha

+ Interfax reporte que los granos de invierno en Rusia están en peores condiciones que el año pasado a la misma fecha luego del clima seco que sufrieron los cultivos por el clima en Rusia. En principio están peores pero todavía en línea con el promedio de los últimos cinco años

+ SovEcon espera datos oficiales de la próxima semana para estiman el impacto de la muerte de invierno de los cultivos en Rusia

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, revirtiendo la suba anterior por toma de ganancias de los fondos ante la competencia en el mercado exportador del cereal

+ Se estima que los fondos vendieron 3.000 contratos de trigo