Desayuno con AGRO 18/10/22

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 18/10/22 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con BAJAS por la presión del avance de la cosecha en EE.UU. que alcanza el 63% del área implantada, arriba del año pasado y del promedio a la misma fecha. Sostén parcial de los precios por la suba del aceite de soja y la demanda de exportación

🌽 MAIZ: operando con BAJAS presionado por el avance de la cosecha estadounidense que alcanzo el 45% del área, debajo del promedio de 46% esperado por el mercado y del 50% del año pasado a la misma fecha

🌾 TRIGO: operando con BAJAS ante las expectativas de que la ruta de navegación clave del Mar Negro permanecerá abierta para las exportaciones de granos de Ucrania a pesar de la escalada de la guerra.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Continuarán las discusiones sobre el acuerdo con ucrania después de las reuniones de funcionarios de la ONU en Moscú: Las discusiones continuarán sobre la extensión y expansión de un acuerdo negociado por la ONU que permite las exportaciones de granos del Mar Negro de Ucrania, dijo el lunes el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, luego de que los funcionarios de la ONU mantuvieran discusiones «positivas y constructivas» en Moscú sobre el acuerdo. El acuerdo de julio ha permitido exportar más de 6 millones de toneladas de granos y otros alimentos y podría expirar el próximo mes. La funcionaria de comercio de la ONU, Rebeca Grynspan, y el jefe de ayuda de la ONU, Martin Griffiths, se reunieron el domingo y el lunes con el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Vershinin, dijo Dujarric. «Las discusiones continuarán. Los fertilizantes y las materias primas requeridas para producir fertilizantes, incluido el amoníaco, que se originan en la Federación Rusa son clave para la producción agrícola mundial», dijo Dujarric. «Nos preocupa la próxima cosecha y la crisis que se avecina si los fertilizantes no están disponibles rápidamente ya un precio razonable para los agricultores de todo el mundo cuando comience la temporada de siembra». Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/update-1-discussions-to-continue-on-ukraine-deal-after-un-officials-meetings-in

La sequía y el río Mississippi no se mezclan: ¿Se está secando el río Mississippi? Eso es poco probable, pero para 2022 esta parte incondicional de una infraestructura de transporte vibrante se ha visto desafiada por la continua sequía del Medio Oeste. Recientemente, el tráfico de barcazas se detuvo en el río y, cuando se reanudó, se impusieron límites a las barcazas. Ginger Rowsey, Delta Farm Press, ha estado siguiendo este problema continuo del río y comenta lo que ha aprendido hasta ahora. Y comparte lo que aprendió hablando con el capitán del remolcador, Eric Badeaux, un veterano de río de más de 40 años. Habló de lo que le ha estado pasando en el río. Rowsey también señala que si bien los flujos de granos son limitados, lo que está debilitando la base en las terminales fluviales, existe otro desafío: mover fertilizantes para la cosecha de 2023. Este no es un desafío a corto plazo, y obstaculizará el flujo de bienes en el invierno, cuando se cierran partes del sistema. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/business/drought-and-mississippi-river-dont-mix

Precios al alza y mayor volumen exportado llevan a agronegocios récord en septiembre en Brasil: Las exportaciones brasileñas de agronegocios totalizaron US$ 13,97 mil millones en septiembre, un 38,4% más que en septiembre de 2021, resultado récord para el mes. “Además del aumento de los precios, que subieron 17,2% en la comparación entre septiembre de 2022 y septiembre de 2021, el monto exportado subió 18,1%”, señaló el Ministerio de Agricultura. En el año, las exportaciones brasileñas en el sector suman US$ 122,07 mil millones, un aumento del 30,5% frente al mismo período de 2021. Las importaciones, por otro lado, crecieron el 27,8%, a US$ 1,60 mil millones. “También en el caso de las importaciones, hubo un aumento en el índice de precio y cantidad, 14,3% y 11,8%, respectivamente”, destacó la carpeta. El complejo sojero exportó US$ 3,95 mil millones en septiembre (+24,2%). El sector de cereales, harinas y preparados cerró ventas por US$ 2.040 millones, impulsado por el maíz, cuyo volumen fue récord de 6,8 millones de toneladas, casi 5 millones de toneladas más que en septiembre de 2021. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/precos-em-alta-e-maior-volume-exportado-levam-a-recorde-do-agro-em-setembro.html

• LOCALES

Llovió, pero no alcanzó para frenar la agonía del trigo: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/llovio-pero-no-alcanzo-para-frenar-la-agonia-del-trigo-nid17102022/

La “bancada ruralista” en la Argentina podría tener más de 30 legisladores vinculados con el agro, pero es una lástima que ni entre ellos se hablen: https://bichosdecampo.com/la-bancada-ruralista-en-la-argentina-podria-tener-mas-de-30-legisladores-vinculados-con-el-agro-pero-es-una-lastima-que-ni-entre-ellos-se-hablen/

¿Otro problema para el trigo?: una siembra concentrada en pocas variedades eleva el riesgo sanitario: https://www.infocampo.com.ar/otro-problema-para-el-trigo-una-siembra-concentrada-en-pocas-variedades-eleva-el-riesgo-sanitario/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que la soja está en un 57% en la categoría de bueno a excelente, sin cambios respecto de la semana previa. El año pasado estaba en un 59% en dicha categoría.

+ La cosecha de soja en EE.UU. alcanza el 63%, arriba del 58% del año pasado a la misma fecha y del 52% promedio de los últimos cinco años. Los analistas esperaban 60% en promedio

+ El USDA informó que al 96 % de la soja se le estaban cayendo las hojas, en comparación con el 91 % de la semana pasada y el 94 % en promedio.

+ En Iowa está completa  la cosecha en un 74 %, normalmente en un 49 %, en comparación con IL, que es solo un 55 % en comparación con un 58 % en promedio. La cosecha de soja del NE alcanzó un 76% finalizada frente a un 57% de media.

+ Los datos de las inspecciones semanales de exportación mostraron que se enviaron 1,882 MMT de soja para la semana que finalizó el 13/10. Eso fue casi el doble que la semana anterior, pero está rezagado en comparación con los 2,45 MMT de la misma semana del año pasado. China fue el principal destino con el 72% del total. El USDA tuvo un total de la temporada de 4,67 MMT hasta el 13/10, en comparación con 6,035 MMT durante la campaña del año pasado.

+ Los miembros de NOPA informaron una molienda de soja de septiembre de 158.109 Mbu. Eso estuvo por debajo del promedio de las expectativas de los encuestados (161,3) y por debajo de los 165,5 Mbu de agosto como el mes más bajo desde el 21 de septiembre. En septiembre del año pasado los miembros de NOPA procesaron 153,8 Mbu. Las existencias de aceite de soja se mostraron en 1.459b lbs. Eso es menos que 1.565b lbs en agosto y es el más bajo desde septiembre de 2020. El comercio buscaba 1.522b lbs en promedio.

+ El progreso de la siembra de soja brasileña saltó del 10% hace una semana al 24% hasta el 12 de octubre, según las últimas estimaciones de la consultora AgRural del país. Eso pone el progreso actual ligeramente por delante de los resultados del año pasado del 22%. Se espera que las siembras totales mejoren un 3,4% año tras año a poco menos de 42,9 M de ha, y la producción podría superar los 152 M de ton.

+ Los drones de ataque rusos atacaron tanques que contenían aceite de girasol en la ciudad portuaria ucraniana de Mykolaiv, que ha estado bajo bombardeos casi constantes en los últimos meses y ha sufrido ataques previos a la terminal portuaria en junio y agosto. Ucrania es el principal exportador de aceite de girasol del mundo.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 757 ton de aceite de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 3,77 M de ton. se autorizaron 2.690 ton de subproducto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 20,72 M de ton

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró mixto, mostrándose en negativo para el grueso de las posiciones futuras de cara a la cosecha estadounidense, mientras que anotando subas de menos del 1% para las posiciones cercanas debido a la baja de rendimientos observada en las proyecciones del USDA

MAIZ

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el maíz está en un 53% en la categoría de bueno a excelente, bajando un punto respecto de la semana previa y cuando el mercado esperaba sin cambios. El año pasado estaba en un 60% en dicha categoría.

+ La cosecha de maíz en EE.UU. alcanza el 45%, debajo del 50% del año pasado a la misma fecha pero arriba del 40% promedio de los últimos cinco años. Los analistas esperaban el 46% en promedio

+ Se espera que casi no llueva fuera de la región de los Grandes Lagos entre el martes y el viernes, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de la NOAA.

+ La perspectiva de 8 a 14 días de la agencia predice el regreso de las condiciones húmedas estacionales para casi todo el medio oeste y las llanuras entre el 24 y el 30 de octubre, con temperaturas más cálidas de lo normal probablemente para la mitad este del país

+ Las exportaciones lentas eran una preocupación. Los datos de las inspecciones semanales del USDA arrojaron 448.423 TM de envíos de maíz para la semana que finalizó el 13/10. Eso fue similar a las 457 mil MT de la semana pasada, pero fue muy inferior a las 1,05 MMT enviadas durante la misma semana del año pasado. México y China fueron los principales destinos de la semana, cada uno con +140 mil TM. El envío total de MY alcanzó 3,29 MMT, en comparación con el ritmo de 4,17 MMT de la temporada pasada.

+ Los precios del maíz tendieron a bajar alrededor de un 1% luego de una ronda de ventas técnicas que fue impulsada en gran medida por la presión de la cosecha estacional.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 568 ton de maíz del ciclo 2021/22 para totalizar 32,83 M de ton

+ En la jornada anterior maíz en Chicago cerró con bajas, a la presión de la cosecha en curso en el Medio Oeste de los Estados Unidos, y además debido a los últimos informes del USDA que indican una demanda deprimida

TRIGO

+ El trigo de invierno en EE.UU. está sembrado en un 69%, avanzando 14 puntos en la semana igual que el año pasado y arriba del 68% del promedio de los últimos cinco años. El cereal esta un 38% emergido frente al 42% del año pasado y el 44% del promedio.

+ Los precios del trigo bajaron levemente ayer debido a algunas ventas técnicas

+ Las exportaciones semanales de trigo fueron 231.842 TM según el informe de Inspecciones de Exportación del USDA. Eso fue inferior a las 615 mil TM enviadas la semana pasada, pero fue más que las 142  mil TM de la misma semana del año pasado. Las exportaciones de trigo del año comercial ahora son 24,131 TM por encima del ritmo del año pasado con 9,36 MMT enviados.

+ El Ministerio de Agricultura de Ucrania informó que se extrajeron 19,2 MMT de trigo del 100% del área esperada al terminar la cosecha 22/23. La cosecha de la temporada pasada fue de 32,2 MMT según sus datos. El USDA tuvo una producción de 20,5 MMT para Ucrania en su WASDE de octubre.

+ El Ministerio de Asuntos del Consumidor de la India indicó que el país tiene suficientes existencias de trigo y puede exportar parte de esa reserva según sea necesario para controlar los precios. Como la mayoría de los demás países, India está luchando contra la inflación desenfrenada de los alimentos, que aumentó un 8,6% en septiembre.

+ La consultora rusa Sovecon estima que las exportaciones de trigo del país alcanzarán los 4,4 M de ton, lo que supondrá un aumento intermensual del 7,3 %, si se concreta. También sería el recuento mensual más grande en más de un año.

+ Filipinas compró 167 mil ton de trigo para alimentación animal, probablemente procedente de Australia, en una licitación internacional que cerró a fines de la semana pasada. El grano está compuesto por tres envíos que se embarcarán en enero, febrero y marzo.

+ Corea del Sur emitió una licitación para comprar 50 mil ton de trigo para moler, procedente de Estados Unidos, que cierra el martes. El grano es para envío entre el 16 de diciembre y el 15 de enero.

+ Turquía emitió una licitación internacional para comprar hasta 500 mil ton de trigo para moler de orígenes opcionales que cierra el 21 de octubre. El grano se enviará a partir del 1 de noviembre.

+ China vendió 40 mil ton de sus reservas estatales de trigo en una subasta realizada el 12 de octubre, lo que representó el 100% del total en oferta. Esta fue la primera vez que China subastó sus reservas de trigo en 2022.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, después de que Rusia declarase hoy a los representantes de las Naciones Unidas que la extensión de un acuerdo sobre el paso del grano en el Mar Negro dependía de que Occidente alivie las restricciones a las exportaciones agrícolas y de fertilizantes rusos