Desayuno con AGRO 18/03/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 18/03/20 a las 8:00 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Un aumento en la demanda de alimentos podría mejorar los mercados de granos: La reciente pandemia del coronavirus chino ha resultado en un desastre económico para los países occidentales, donde tienen dificultades para controlar el virus, tal como lo hizo China en sus primeras etapas. El problema es que los países occidentales no pueden infringir legalmente a los ciudadanos de la misma manera que la China comunista. China utilizó vigilancia electrónica, registros telefónicos privados y otras técnicas invasivas para controlar el virus; Estas técnicas no son legales en los Estados Unidos o el mundo occidental. Por lo tanto, Italia, Europa y los EE. UU. Están tratando de hacer que las personas renuncien voluntariamente a sus derechos de viaje, se fraternicen con otros y, en general, sean una molestia para los funcionarios del gobierno que intentan controlar el virus. Hasta ahora, la UE parece estar perdiendo esa batalla a medida que las infecciones aumentan todos los días, convirtiéndose en el nuevo foco del virus. La demanda de alimentos y artículos esenciales en todo el mundo se ha disparado, ya que los consumidores se abastecen de alimentos disponibles y otras necesidades. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/analysis/higher-food-demand-should-equal-higher-farm-markets-analyst-says

Decisiones de siembra en EE.UU. en el 2020 frente a COVID-19: Los conflictos comerciales, la siembra prevenida y tardía, y las innovaciones políticas han presentado un entorno difícil para la toma de decisiones a los agricultores en los últimos años. Las decisiones para esta primavera ahora son drásticamente complicadas dada la situación rápidamente cambiante con la propagación de COVID-19 y sus amenazas de salud y medidas de control. Actualmente, una preocupación primordial es continuar con las actividades agrícolas y ganaderas ante las amenazas a la salud y las medidas de control de COVID-19. Los agricultores y los proveedores de insumos están llegando a una temporada de siembra muy ocupada en EE.UU. En la medida de lo posible, es importante asegurar un lugar de trabajo libre de COVD-19. Se espera una recesión en los Estados Unidos debido a las medidas de control de COVID-19, cuyo alcance sigue siendo desconocido. En este punto, las implicaciones económicas son inciertas, pero parece probable algún tipo de superficie y respuesta de política pública. Fuente: Farmdoc Daily https://farmdocdaily.illinois.edu/2020/03/2020-planting-decisions-in-the-face-of-covid-19.html

La estimación de soja continúa bajando en Rio Grande do Sul: El clima cálido y seco ha afectado la cosecha de soja en el estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil. En su Informe de marzo, Conab estimó que Rio Grande do Sul produciría 16.9 millones de toneladas de soja, pero los funcionarios locales en el estado ya han reducido su estimación a 13.3 millones de toneladas y declararon que sin lluvias significativas en un futuro muy cercano. , su estimación podría disminuir aún más a quizás 10 millones de toneladas. Algunas de las pérdidas en Rio Grande do Sul se compensarán con rendimientos de soja potencialmente récord en el norte y noreste de Brasil, pero existe la posibilidad de que Brasil no establezca un nuevo récord de producción de soja que supere el antiguo récord de 122 millones de toneladas establecido en 2017/18. La soja en Brasil se cosechó 62.8% la semana pasada en comparación con el 62.6% promedio según Arc Mercosul. Esto representa un avance del 10% para la semana. El clima seco la semana pasada permitió un rápido progreso de la cosecha en los estados de Mato Grosso do Sul, Goias y Minas Gerais. El estado de Mato Grosso está casi terminado de cosechar soja con un 96.8% de avance y Paraná con un 68% de avance. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Mar17_20-Soybean-Estimates-Continue-to-Decline-in-Rio-Grande-do-Sul

• LOCALES

La china Cofco otra vez al frente del ranking nacional de agroexportadores: La cosecha récord que obtuvo Argentina en la campaña 2018/2019 se vio reflejada en el comercio exterior de granos, aceites y subproductos de la molienda.  Según datos de la Subsecretaria de Mercados Agropecuarios, durante 2019 se exportaron un total de 100,461 millones de toneladas (granos, aceite y subproductos), por encima de los 73 millones del año anterior. Un grupo de 10 empresas fue el responsable de casi el 90 del total de los envíos, con un volumen enviado de 89,27 millones de toneladas. El ranking de exportadores lo volvió a encabezar la compañía china Cofco. El gigante asiático, que adquirió hacer varios años el negocio de Nidera y Noble Group, exportó un total de 13,07 millones de toneladas, de los cuales 10,144 millones de toneladas fueron granos, 2,357 millones de toneladas subproductos y 574 mil toneladas aceites. Fuente: Agrovoz

Mejora el interés por la compra de campos: La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) difundió el índice que elabora mensualmente sobre la actividad de compra y venta de campos. Este índice en el segundo mes del año de 25,41 puntos, lo cual representa una mejora de 4,94 puntos respecto a enero, pero inferior al promedio del 2019 en un 19%. Según comentó Juan José Madero, presidente de la CAIR a Súper Campo, el repunte de febrero se debe a que “enero suele ser un mes de muy pocas operaciones. Sin embargo, hubo un movimiento mayor de lo esperado con respecto a las expectativas que teníamos, tanto en consultas, respuestas a publicaciones, más campos a la venta y solicitud de tasaciones”.  Fuente: Súper Campo

Detectan en Santa Fe una nueva plaga en soja: En la EEA Rafaela del INTA se detectó la presencia de la mosca del tallo de la soja, constituyéndose en el primer registro de esta especie en soja en Argentina. La mosca, es un díptero que pertenece a la familia Agromyzidae (Melanagromyza sojae) y está ampliamente distribuida en Asia, de donde es originaria, como también en Rusia, Australia y España, causando daño al cultivo de soja. En los últimos años, también fue confirmada su presencia en Brasil y Paraguay. En 2019 se reportaron daños en el cultivo de garbanzo en el norte de Córdoba; y la especie fue confirmada por investigadores de la EEA Obispo Colombres con ayuda de especialistas de Brasil. Además de soja, las plantas hospederas citadas son arveja, crotalaria, alfalfa, poroto y caupí, entre otras. Fuente: Agritotal

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la continuidad de compras de coberturas ante la expectativa de menor producción de aceites vegetales ante la reducción de producción en Malasia de aceite de palma

+ Malasia ha ordenado a las plantaciones de palma que continúen sus operaciones, incluso cuando el país cierra las empresas para evitar la propagación del coronavirus, dijo el miércoles un grupo de productores que asegura el suministro constante de petróleo tropical a los mercados mundiales.

+Los precios de la soja ayer recibieron soporte de algunas compras de oportunidad pero igualmente continúan limitadas las mejoras por el impacto del coronavirus en la demanda mundial

+ En Wall St., los inversores muestran cierto alivio porque la Casa Blanca está ofreciendo más detalles en su plan para «aplanar la curva» de las infecciones por coronavirus en los Estados Unidos, lo que ayudó a mover el Dow más de 850 puntos a 21.055.

+ Los futuros de energía fueron mixtos, con el petróleo crudo un 2% más bajo a poco más de $ 28 por barril. Mientras tanto, el diesel alcanzó un 0,5% más y la gasolina ganó más del 4%.

+ El dólar estadounidense se recuperó significativamente en la jornada anterior, agregando casi 1.75%.

+ La ANEC de Brasil mantiene estables sus estimaciones para las exportaciones de soja 2020 del país, en un rango entre 93 M de ton y 74 M de ton.

+ Las exportaciones semanales de Brasil cayeron un 22% semana / semana a 1.9 MMT para la semana que finalizó el 03/09.

+ Según los datos de la asociación de productores Aprosoja, la estimación de la cosecha de Brasil sería de 120,6 Mt, reduciéndose su anterior estimación en 2,4 Mt.

+ Los exportadores de granos en Argentina informan demoras en el envío de granos desde el puerto del país en Rosario debido a la confusión sobre las órdenes gubernamentales que rodean sus intentos de contener el coronavirus. «Hay algunos retrasos debido a la incertidumbre sobre cómo operar», dijo un exportador a periodistas de Reuters.

+ En el mercado mundial, el precio FOB de la soja de EE.UU. está en usd 325,5 por tonelada, el FOB de Brasil está en usd 322 Y el de Argentina en usd 318. Los valores de las primas sobre el precio de referencia de Chicago está en centavos de dólar por bushels en usd 57 (en usd 21 por ton) en EE.UU. en usd 55 (en usd 20 por ton) en Brasil y en usd 0 (en usd 0 por ton) en Argentina.

+ El gobierno de Malasia emitió un bloqueo de coronavirus de 2 semanas, lo que provocó un alto en la producción de aceite de palma. Los analistas estimaron que las existencias de aceite de palma de marzo caerán 580,000 ton, lo que provocó un repunte en los futuros nacionales.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 26.258 ton de aceite de soja, acumulando 1,24 M de ton del ciclo 2019/20. Se autorizaron 25.843 ton de subproductos de soja, acumulando 5,19 M de ton del ciclo 2019/20

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, por compras técnicas y de oportunidad se hicieron presentes y cortaron la racha negativa de la oleaginosa luego de que su valor alcanzara el mínimo en 10 meses.

+ Se estima que los fondos compraron 1.000 contratos de soja, vendieron 3.000 contratos de harina y compraron 4.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la continuidad de la baja del petróleo que impacta en los precios del etanol en EE.UU. llevando estos valores a los mínimos y generando cierres de industrias

+ Los precios del maíz cayeron más del 3% el martes por ventas técnicas impulsadas por las preocupaciones de la demanda y la competencia a bajo precio de los agricultores sudamericanos.

+ Las bajas en el precio del crudo añadieron presión bajista a los precios del maíz. Las plantas de etanol en EE.UU. estarían planeando realizar un recorte de demanda ante una previsión de menor producción.

+ El avance de la cosecha de maíz en Sudamérica presiona al mercado estadounidense de maíz

+ La ANEC de Brasil mantiene estables sus estimaciones para las exportaciones de maíz del país en 2020 en un rango entre 34 millones y 35 M de ton.

+ Las exportaciones de maíz de Brasil las primeras dos semanas de marzo totalizaron 345 mil ton, mientras que el año pasado en el mismo periodo se exportaron 826 mil ton

+La CONAB pronostica exportaciones de maíz de Brasil 2020/21 en 34 M de ton, debajo de las 41,2 M de ton esperadas en el 2019/20.

+ En el mercado mundial, el precio FOB del maíz de EE.UU. está en usd 169,5 por tonelada, el FOB de Brasil está en usd 160,8 y el de Argentina en usd 167 Los valores de las primas sobre el precio de referencia de Chicago esta en centavos de dólar por bushels en usd 75,2 (en usd 29,6 por ton) en EE.UU. en usd 50 (en usd 19,7 por ton) en Brasil y en usd 80 (en usd 31,5 por ton) en Argentina.

+ Dos grupos en Corea del Sur compraron un total de 130 mil ton maíz de origen opcional en una licitación internacional que se cerró ayer. El grano es para llegar en julio y agosto.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 25.252 ton de maíz, acumulando 19,79 M de Ton en el ciclo 2019/20.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, por el ingreso de la cosecha sudamericana y por la preocupación de los mercados financieros por el efecto de la pandemia del coronavirus sobre la economía mundial.

+ Se estima que los fondos vendieron 37.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la presión de la caída de los precios del trigo en distintas partes del mundo que genera competencia con el cereal estadounidense

+El trigo opera en seguimiento con los demás mercados pero con demanda de exportación calma por el impacto económico del coronavirus en el mundo

+ El estado de los cultivos en regiones productoras del mundo muestran mejoras en las últimas semanas a pesar de los reportes de estados en EE.UU.

+ En Kansas, el estado de trigo de invierno número 1, el ranking de calidad disminuyo ligeramente la semana pasada, pasando del 47% en buenas condiciones a un 46%. Pero en Texas, el productor número 2, las calificaciones aumentaron de 26% en buenas a excelentes condiciones a 36%, según la última ronda de datos del USDA.

+ Japón está tratando de comprar 90 mil ton de trigo de calidad alimentaria de Estados Unidos y Canadá en una licitación regular que se cierra el jueves. Se espera que casi dos tercios del total provengan de los EE. UU.

+ Túnez compró al menos 60 mil ton trigo duro de origen opcional en una licitación internacional que se cerró ayer. El grano se enviará en abril y mayo.

+ No hubo participantes en la licitación de Jordania para comprar 120 mil ton de trigo que cerro ayer. El país probablemente emitirá una licitación similar que se cerrará la próxima semana.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por compras de oportunidad en el contrato más próximo luego de haber tocado el mínimo de los últimos 5 meses.

+ Se estima que los fondos compraron 3.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago