Desayuno con AGRO 17/07/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 17/07/18 a las 8:05 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

EE.UU. lanza cinco desafíos a la OMC por la represalia de aranceles: Estados Unidos lanzó cinco acciones de disputa de la Organización Mundial de Comercio el lunes desafiando los aranceles de represalia impuestos por China, la Unión Europea, Canadá, México y Turquía después de los aranceles de Estados Unidos sobre el acero y el aluminio. Los aranceles de represalia sobre exportaciones combinadas de hasta U$ S 28.500 millones son ilegales según las normas de la OMC, dijo en un comunicado el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer. «Estos aranceles parecen violar los compromisos de cada miembro de la OMC según el Acuerdo de la OMC», dijo. «Estados Unidos tomará todas las medidas necesarias para proteger nuestros intereses, e instamos a nuestros socios comerciales a trabajar constructivamente con nosotros en los problemas creados por el exceso de capacidad masiva y persistente en los sectores de acero y aluminio». La oficina de Lighthizer ha mantenido que las tarifas que los Estados Unidos han impuesto a las importaciones de acero y aluminio son aceptables según las normas de la OMC porque se impusieron sobre la base de una excepción de seguridad nacional. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-wto/u-s-launches-five-wto-challenges-to-retaliatory-tariffs-idUSKBN1K62GT

LA UE empuja a China al comercio diciendo que podría abrir si quisiera.: China podría abrir su economía si así lo deseara, dijo el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y la Unión Europea hace un llamamiento a los países para que eviten una guerra comercial incluso cuando la presión sobre Pekín se apodere de sus políticas industriales. Como anfitrión de Juncker y del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, el primer ministro chino, Li Keqiang, subrayó la necesidad de mantener el libre comercio y el multilateralismo a medida que Estados Unidos y China se enfrascan cada vez más en una disputa comercial, sin señales de negociaciones en el horizonte. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que finalmente puede imponer aranceles a más de 500 mil millones de dólares en bienes chinos, casi la cantidad total de importaciones estadounidenses desde China el año pasado, para combatir lo que EE. UU. Dice son abusos comerciales de Pekín. China ha jurado tomar represalias en cada paso. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/update-4-eu-pushes-china-on-trade-saying-it-could-open-up-if-it-wanted

Traders de commodities temen a la guerra comercial: Las guerras comerciales que están agitando los mercados internacionales también representan una oportunidad para quien se ocupa de los commodities que mueven economías. En el petróleo, la soja o el acero, las tarifas están subvirtiendo miles de millones de dólares en flujos de comercio, y los comerciantes de materias primas físicas controlan el tráfico. «No creemos que esta situación perjudicará a la economía global, a menos que siga ganando escala», dijo Saad Rahim, economista jefe de Trafigura Group, el segundo mayor comercio de metales y la tercera mayor negociadora independiente de petróleo. «Habrá sólo un realineamiento mayor de los flujos, y es exactamente ahí donde entran las tradings.» El optimismo es reducido por el riesgo creciente de que las guerras comerciales sacuden economías y, con ello, la demanda de materias primas. El Banco Central de China, que abarca 22 materias primas, tuvo la mayor caída en dos años el mes pasado, y China, la mayor consumidora de todo tipo de material, del cobre al carbón, advirtió que la proliferación de aranceles puede causar recesión global. Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/tradings-de-commodities-temem-escalada-de-guerra-comercial.html

–         LOCALES

Macri se reunió con la mesa de carnes: SE comprometieron a no aumentar los precios: El presidente Mauricio Macri recibió hoy, en la Casa Rosada, a los representantes de la Mesa de las Carnes con quienes analizó la situación del sector, que registró un crecimiento del 10 por ciento en la producción y un incremento de las exportaciones del orden del 60 por ciento en el último año. El Jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro de Agroindustria, Miguel Etchevehere; el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui, y el titular de la AFIP, Leandro Cuccioli. También participaron el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Guillermo Bernaudo; la secretaria de Mercados Agroindustriales, Marisa Bircher; el subsecretario de ganadería, Rodrigo Troncoso, y el jefe de Gabinete del ministerio, Santiago del Solar. Fuente: Edición Rural

Aumento 1,3% la brecha entre el campo y la góndola: En su informe mensual acerca del Índice de Precios en Origen y Destino de Productos Agropecuarios (IPOD), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) señaló que en junio la brecha entre el campo y la góndola subió 1,3%, es decir, que el consumidor pagó 5,28 veces más que lo que recibió el productor. “El aumento en la diferencia promedio de precios entre destino y góndola del mes se explica principalmente por el comportamiento del limón, la naranja, la mandarina y la berenjena“, señaló Came, al tiempo que aclaró que mientras en esos cítricos la brecha se amplió porque bajó muy fuerte el precio al productor, en el caso del vegetal fue porque subió el precio de góndola. Fuente: Infocampo

Tramites a distancia: suman dos nuevas gestiones online: En el marco de su estrategia de desburocratización, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) incorporó en la plataforma Trámites a Distancia (TAD), la inscripción en el Registro de firmas elaboradoras, distribuidoras, importadoras, exportadoras y depósitos de productos de uso en medicina veterinaria, droguerías y elaboradores de principios activos. Otro servicio que el Senasa incorporó a TAD fue el trámite Aviso de llegada de importación de productos, subproductos y derivados con componentes de origen animal que realizan los operadores comerciales. Fuente: Revista Chacra

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el deterioro de la condición de los cultivos en EE.UU. a pesar de la presión de la disputa comercial con China

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que la soja está en un 69% en la categoría de bueno a excelente, bajando dos puntos respecto de la semana previa y cuando el mercado esperaba un recorte de 1-2%. El año pasado estaba en un 61% en dicha categoría.

+ La soja está en un 65% en floración vs. el 49% del año pasado y el 45% del promedio. El 26% está formando vainas vs. el 15% del año pasado y el 11% del promedio

+ Ayer hubo fuerte compras de coberturas de los fondos especuladores que permitió finalizar el mercado de Chicago con subas

+ Cualquier intento de renegociación entre Trump y Xi Jinping dispararía el movimiento reverso de alta especulativa. Los fondos de gestión continúan apilados en el lado de la venta para la soja en grano y aceite.

+ El mercado continúa con la atención en la disputa comercial, dejando en un segundo plano el desarrollo de los cultivos estadounidenses

+ El reporte semanal de inspección de embarque de soja estuvo un 4,88% debajo de la semana previa y más del doble del año pasado a la misma fecha. Hubo 54.998 ton a China.

+ El reporte mensual del NOPA indico una molienda de soja de junio de 159.228 M de bushels, debajo de las expectativas de mercado y del reporte de mayo pero aun siendo un volumen record para el mes.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 286.724 ton de subproducto de soja, acumulando 11,04 M de ton en el ciclo 2017/18.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, compras técnicas ayudaron a la soja a recuperarse después de que el contrato más activo perdiera más de un 5% la semana pasada.

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 635.429 ton cuando el mercado esperaba un rango de 300-800 mil ton y debajo de los 654.834 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 60.000 contratos de soja, compraron 6.000 contratos de harina y vendieron 3.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el deterioro de los cultivos de EE.UU. en el reporte semanal arriba de lo esperado por el mercado.

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el maíz está en un 72% en la categoría de bueno a excelente, bajando dos puntos respecto de la semana previa y cuando el mercado esperaba un recorte de 1-2%. El año pasado estaba en un 64% en dicha categoría.

+ El maíz está en un 63% polinizando, arriba del 37% del año pasado a la misma fecha y del promedio de los últimos cinco años.

+ El mercado del maíz sigue con atención la evolución de los cultivos estadounidenses, con condiciones muy buenas a pesar del deterioro de la semana

+ La suba del mercado de soja opero como soporte también para el mercado de maíz

+ Se esperan temperaturas ligeramente más frías de lo normal en gran parte de los EE. UU. a lo largo de esta semana hasta el fin de semana.

+ Los últimos mapas acumulados de 7 días de NOAA muestran que gran parte del Medio Oeste y las Planicies están listos para acumular agua entre ahora y el 23 de julio, y la mayoría de las áreas al este del río Mississippi agregarán alrededor de 2 «de acumulación adicional hasta el próximo lunes.

+ El reporte de inspección de embarque de maíz estadounidense estuvo un 17% debajo de la semana previa pero un 8,4% arriba del año pasado a la misma fecha. El acumulado de embarque esta un 4,7% debajo del año pasado.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 102.700 ton de maíz, acumulando 14,67 M de Ton en el ciclo 2017/18.

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, compras técnicas por parte de los fondos de inversión agrícolas.

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 1.217.233 ton cuando el mercado esperaba un rango de 900-1.500 mil ton y debajo de los 1.446.926 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 6.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por contagio con los demás productos y preocupación de la cosecha del cereal en distintos países en el mundo

+ La cosecha del trigo de invierno en Estados Unidos alcanza al 74% del área sembrada, igual que el año pasado a la misma fecha pero arriba del 71% promedio de los últimos cinco años.

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de primavera está en un 80% en la categoría de bueno a excelente, sin cambios respecto de la semana previa. El año pasado estaba en un 32% en dicha categoría.

+ El Mercado de trigo tiene presión por los mejores rindes a los esperados que se están observando con la cosecha del trigo duro colorado de invierno

+ Hay pronósticos de lluvias en el norte de las planicies para los próximos cinco días

+ El reporte semanal de inspección de embarque de trigo estuvo arriba de la semana previa en un 75% pero un 21% debajo el año pasado a la misma fecha.

+ En la UE las exportaciones de trigo blando 2018/19 que comenzó el 1 de julio alcanzo las 330 mil ton al 15 de julio, bajando 44% respecto el mismo periodo el año pasado

+ LA consultora alemana Agritel estimo que la producción de trigo 2018 del país será de 21,5 M de ton, bajando un 16% respecto del promedio de los últimos cinco años debido a las fuertes lluvias durante el invierno que redujo los acres sembrados y luego las condiciones de sequía durante la primavera que redujo el rinde potencial

+ En Rusia la cosecha de granos 2018 comenzó temprano este año debajo a las condiciones secas. La recolección del trigo al momento totalizo unas 24,6 M de ton.

+ Los precios de exportación de trigo ruso subieron la semana pasada después de bajar a las previsiones para la cosecha de granos de este año en el área del Mar Negro, incluyendo Rusia y Ucrania, dijeron analistas.

+ Arabia Saudita en su última licitación de trigo compro 625.000 ton de trigo de origen opcional para entrega en setiembre/octubre.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 308 ton de trigo pan del ciclo 2017/18 para acumular 10,99 M de ton.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, ventas técnicas y toma de ganancias, luego del alza que tuvieron los precios del cereal la semana pasada

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 469.523 ton cuando el mercado esperaba un rango de 200-400 mil ton y arriba de los 268.221 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 5.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago