Desayuno con AGRO 17/05/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 17/05/18 a las 7:30 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

ADM puede gestionar la cadena de suministros a pesar de la tensión EE.UU. –China: El comerciante mundial de granos Archer Daniels Midland Co (ADM) considera que puede administrar su cadena de suministro para adaptarse a los aranceles amenazados de China sobre las importaciones de soja de EE. UU., Dijo el director financiero Ray Young. La compañía con sede en Chicago confía en que las dos economías más grandes del mundo «superarán» la disputa comercial, y ve una oportunidad para que China importe etanol adicional, dijo Young en la Conferencia Farm to Market de BMO Capital Markets 2018 en Nueva York. Pekín ha amenazado los aranceles sobre las importaciones de productos estadounidenses, incluida la soja, la principal exportación agrícola de Estados Unidos a China, por valor de más de 12,000 millones de dólares el año pasado. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-archer-daniels-cfo-trade/adm-can-manage-supply-chain-through-u-s-china-trade-tensions-cfo-idUSKCN1IH2T4

Soja de Cargill fue parte de una operación de blockchain: En el mundo del comercio mundial de productos básicos, las cartas de crédito se utilizan ampliamente para financiar negocios entre importadores y exportadores, lo que ayuda a garantizar más de $ 2 billones en transacciones. Sin embargo, el proceso crea un largo recorrido en papel y puede tardar de cinco a 10 días en intercambiar documentación. Para mejorar la eficiencia de la financiación del comercio internacional, HSBC Holding Plc ha realizado la primera transacción financiera de comercio del mundo utilizando una sola plataforma de blockchain. En el pasado, otras operaciones de financiación del comercio han utilizado blockchain en combinación con otras tecnologías. El acuerdo, que HSBC y el banco holandés ING completaron para Cargill, enviaron un cargamento de soja desde Argentina a Malasia a través de las filiales mundiales de comerciantes de materias primas de Ginebra y Singapur. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/news/crops/cargill-soybeans-part-of-single-blockchain-transaction

El maíz en Paraná tiene peor condición que en ciclo 2015/16 cuando fue un fracaso la cosecha: En mediados de una fuerte sequía, Paraná dará inicio a la cosecha de la segunda cosecha de maíz 2017/18 en los próximos días en un escenario peor que el observado en las vísperas de la «safrinha» 2015/16, cuando otra sequía también provocó baja de producción en el estado. Pérdidas aún mayores en el segundo mayor productor brasileño podrían dar un impulso adicional a los precios del maíz, que están firmes en el mercado interno en razón de los temores involucrando la cosecha de este año en todo Brasil. Según el Departamento de Economía Rural (Deral) de Paraná, el 16 por ciento de las labranzas de maíz en el Estado están en malas condiciones hasta ahora en este año, contra el 3 por ciento en igual momento de 2016. Ya el porcentaje de maíz en buena condición se encontraba en un 75 por ciento ese año, frente al 40 por ciento actualmente. «Hoy la sequía es general. Las dos grandes regiones productoras, al oeste y al norte, están sufriendo de forma muy igual … La cosecha está en un escenario peor que la de 2016 «, afirmó a Reuters el analista de maíz del Deral, Edmar Gervasio. Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/milho-do-parana-tem-pior-condicao-que-em-201516-quando-safra-quebrou.html

–         LOCALES

Macri considero “superada la turbulencia cambiaria” y también se refirió a la situación actual del campo: El presidente Mauricio Macri consideró «superada la turbulencia cambiaria», reiteró necesario «un gran acuerdo nacional» con todas las fuerzas políticas de cara al futuro y reconoció «problemas de coordinación entre el gabinete económico y el Banco Central». «Como dijo el presidente del Banco Central, la turbulencia cambiaria la consideramos superada, pero es importante reconocer el momento de nerviosismo que se vivió en varios sectores de la población, hubo miedo y angustia», sostuvo el jefe de Estado en rueda de prensa en la residencia presidencial de Olivos. Fuente: Agritotal

El nuevo proyecto de Ley de Semillas no contempla el concepto de orden público: En 2016 el gobierno macrista diseñó un anteproyecto de reforma de la Ley de Semillas (Nº 20.247/73) en el cual se declaraba de “orden público” el reconocimiento de toda propiedad intelectual al momento de comprar semilla. Eso implicaba que las regalías por todo concepto de propiedad intelectual (germoplasma + eventos biotecnológicos) deberían cobrarse solamente al momento de adquirir la semilla. Es decir: no podrían percibirse en ninguna otra circunstancia. Pero el nuevo anteproyecto diseñado por el oficialismo –que será enviado próximamente al Congreso– no incluye el concepto de “orden público” en el texto. Fuente: Valor Soja

Recomiendan a los productores pedir análisis de calidad en la soja para evitar descuentos: Los problemas de calidad que se están observando en la soja que se está terminando de cosechar, producto de un régimen de lluvias extraordinario en el otoño tras uno de los veranos más secos de la historia, avizoran un escenario conflictivo entre los productores, los acopios y las empresas exportadoras, a la hora de determinar los daños reales de los granos y el precio que se pagará por ellos.  En ese contexto, la Sociedad Rural Argentina (SRA) emitió un comunicado titulado «recomendaciones a productores para evitar descuentos injustificados» en el que advierte que se han detectado muchos casos en que el perjuicio que se observa a la vista es mayor que el real, que se determina luego en los laboratorios de análisis. Fuente: Edición Rural

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por mejoras en los mercados de aceites que contagian al poroto con expectativas de aumento de la demanda de exportacion

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 300-600 mil toneladas de cosecha vieja y de 100 a 400 mil toneladas de cosecha nueva.

+ La soja está sufriendo la presión de ventas por la falta de avance entre los gobiernos de EE.UU. y China

+ Hay preocupación de la especulación en el mercado de Chicago por la falta de definiciones en las reuniones entre funcionarios chinos y estadunidenses

+ La falta de cualquier novedad del encuentro de delegaciones en Washington pone al mercado en la espera por lo peor. La especulación se posiciona en el lado de la venta y liquidación de las compras, apostando por la posibilidad de la represalia china sobre productos agrícolas de origen estadounidense.

+ En Brasil y China hay expectativas de que los productores aumenten la siembra de soja este año mientras que bajarían la de maíz

+ Los productores brasileños buscan ampliar la superficie cultivada con soja la próxima temporada para satisfacer el fuerte apetito chino tendrán que sopesar los crecientes costos de la tierra en el país agrícola, dijeron productores y analistas en un recorrido por los campos en Mato Grosso.

+ El clima en las regiones productoras de EE.UU. son un factor de seguimiento para el mercado de la oleaginosa

+ Los pronósticos a cinco días muestran precipitaciones en la mayor parte de Nebraska y Iowa y algunas menores en el este del cinturón maicero

+ LA evolución del real frente al dólar está haciendo más baratas las ofertas de soja brasilera en el mundo. Además de que China no está comprando soja estadounidense

+ EE.UU. vendió 60.000 toneladas de soja, a Argentina para el año de comercialización que finaliza el 31 de agosto. Se han vendido 513.000 toneladas para la nueva temporada de cosecha. La expectativa general es para las exportaciones de soja de nuevos cultivos a la Argentina en el rango de 500.000 a 1.500.000 de toneladas

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 3.000 ton de aceite de soja, acumulando 653 mil ton en el ciclo 2017/18. Se autorizaron 180 ton de subproducto de soja, acumulando 930 mil ton en el ciclo 2017/18.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, como consecuencias de las preocupaciones sobre la disputa comercial que se está dando entre China y Estados Unidos, que hizo caer la demanda del principal importador mundial de soja.

+ Se estima que los fondos vendieron 12.500 contratos de soja, vendieron 4.500 contratos de harina y vendieron 6.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas ante pronósticos de clima más húmedo en regiones productoras del Medio  Oeste que puede retrasar la siembra del cereal en EE.UU.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 700-1.00 mil toneladas de cosecha vieja y de 50 a 200 mil toneladas de cosecha nueva.

+ En el Cinturón Agrícola norteamericano, el escenario climático sigue siendo favorable para estos próximos 5 días. Las lluvias se observan en el este y oeste del Cinturón, mientras que el centro de la región sigue con cielo abierto, proporcionando un buen desarrollo de la siembra

+ Las proyecciones para las próximas dos semanas sugieren una tendencia de secado lento en los Grandes Lagos centrales, aunque partes del noroeste de cordón maicero podrían permanecer húmedo hasta el final del mes. Eso ayuda a limitar las pérdidas, ya que los comerciantes se preguntan si los agricultores podrán sembrar todo el maíz que pretenden.

+ Las bajas de ayer en el precio del maíz se mantuvieron bajo control por los pronósticos de lluvias para partes del Medio Oeste estadounidense que pueden obstaculizar las últimas etapas de la siembra.

+El reporte semanal del EIA indico una producción de etanol de 1.058M de barriles por día en la semana finalizada el 5/11, arriba de la semana previa y el más alto de producción semanal desde mediados de febrero. Los stocks totalizaron 21,505 M de barriles, bajando 459 mil respecto de la semana anterior.

+ Hay probabilidades de avance en la negociación del NAFTA en los próximos días

+ Los operadores también evalúan las pérdidas de rendimiento de la safrinha de Brasil, debido a la sequía, y el posible beneficio del retorno de la lluvia que se espera para el fin de semana.

+ Según informe de la Agencia Marítima NABSA en los próximos 20 días se espera el arribo de buques para embarcar 998.100 ton de maíz, con una gran diversidad de destinos entre los que se encuentran Arabia Saudita, Vietnam, Malasia, Chile, entre otros.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 50.000 ton de maíz, acumulando 8,69 M de Ton en el ciclo 2017/18

+En la jornada anterior  el maíz en Chicago cerró con bajas, debido a toma de ganancias luego de comenzar la jornada con subas en sus precios.

+ Se estima que los fondos vendieron 9.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas ante preocupación por el clima en regiones productoras de trigo del mundo

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 0-200 mil toneladas de cosecha vieja y de 100 a 300 mil toneladas de cosecha nueva.

+ El clima en las regiones productoras de trigo de EE.UU. y en otros países productores continúa siendo un factor de seguimiento en el mercado

+ El clima no pareció ser un factor en el cambio de tendencia de los precios del trigo. Las previsiones de ayer continuaron demandando lluvias sobre campos secos de trigo de invierno a finales de mes. Pero otros analistas están notando el deterioro en el potencial de rendimiento en los mapas del índice de salud de la vegetación de esta semana que van en contra de la mejora de las clasificaciones de cultivos divulgadas el lunes por el USDA.

+ Las lluvias en el norte de las planicies para el resto de la semana podrían retrasar el avance del trigo de primavera

+ Los productores australianos están sembrando trigo en algunos de los suelos más secos de los últimos años, después de una grave sequía que redujo la producción de 2017/18 al nivel más bajo en una década en el cuarto exportador más grande del mundo.

+ Según informe de la Agencia Marítima NABSA en los próximos 20 días se espera el arribo de buques para embarcar 261.250 ton de trigo, de las cuales 217 mil tienen como destino Brasil.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 1.262 ton de trigo pan, acumulando 9,46 M de Ton en el ciclo 2017/18

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, cobertura de las posiciones vendidas por parte de los fondos de inversión y por compras de oportunidad, luego de una seguidilla de jornadas con caídas en la última semana

+ Se estima que los fondos vendieron 1.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago