Desayuno con AGRO 17/04/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 17/04/2017 a las 7:50 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	351,7	0,6	MALASIA – PALMA	577,8	-1,8
CBOT ACEITE	690,3	2,6	DALIAN – SOJA	547,3	-12,5
CBOT HARINA	349,8	-0,2	DALIAN -MAIZ	235,2	0,0
CBOT MAIZ	145,9	-0,2
CBOT TRIGO	158,0	0,1
FTSE EUROPA	-0,29%		DÓLAR/EURO	1,0632	0,19%
HANG SENG	-0,21%		DÓLAR/YUAN	6,8884	-0,01%
NIKKEI	0,11%		ORO LONDRES	1284,15	-1,95
S&P	-0,68%		PETROLEO BRENT	55,42	-0,47

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

El premio climático impulsa el mercado de granos: Una prima climática golpeó los mercados de granos la semana pasada ante los operadores que comienzan a cuestionar cómo se desarrollará la temporada de siembra en el 2017, dice Jerry Gulke, presidente del Grupo Gulke en Chicago. «Con la agricultura entrando en la etapa de siembra crítica», Gulke dice que, «los mercados podrían estar construyendo una prima meteorológica en el mercado para algunos productos» si tenemos retrasos por el clima? ¿Qué es lo que en última instancia va a significar? «Los compradores de granos esperan que los productores puedan sembrar toda la superficie prevista proyectada por USDA el 31 de marzo, dice Gulke. «El comprador sabe que es mejor pagar un poco más ahora para obtener todas las hectáreas plantadas que decidieron que luego los productores deciden sobre alternativas como la hierba, la alfalfa o incluso evitar la siembra con programas de preservación, Gulke explica. Fuente: Agweb http://www.agweb.com/article/gulke-weather-premium-hits-grain-markets-naa-nate-birt/

Pronósticos conflictivos para el verano 2017: Cuando se trata de predecir cómo será la temporada de crecimiento, podría ser un poco demasiado pronto para decir. Dicho esto, la revista Successful Farming tiene un par de ideas de expertos en meteorología. Tony Lupo, profesor de ciencias atmosféricas de la Universidad de Missouri, hablo sobre  su pronóstico de la temporada de crecimiento, que destaca las temperaturas normales y, posiblemente, condiciones más húmedas de lo normal. «A principios de la formación de los patrones de El Niño, el Medio Oeste suele ver veranos suaves y húmedos, que es lo que esperamos experimentar este año», dijo Lupo en un artículo. Cuando Dale Mohler de Accuweather vio el pronóstico de verano de Lupo, se sorprendió un poco, ya que su pronóstico se ve muy diferente. En la parte occidental del Medio Oeste que abarca Nebraska, Dakota, y se extiende en el noroeste de Iowa, Mohler prevé lluvias por debajo del promedio durante el verano. Específicamente, piensa que esos estados obtendrán el 75% al ​​80% de la cantidad de lluvia que reciben normalmente. La sección media del Medio Oeste debe tener precipitaciones normales, pero los estados en la parte oriental del Cinturón del Maíz podrían estar más húmedos de lo normal. Fuente: Agriculture http://www.agriculture.com/weather/news/conflicting-forecasts-for-summer-2017

47% de la soja en Mato Grosso es seguida por maíz de safrinia: Uno de los desarrollos más significativos de la agricultura brasileña en la última década ha sido el tremendo aumento en la producción de maíz safrinha. Según el informe más reciente de Conab, la cosecha de maíz safrinha 2016/17 se estima en 61,6 millones de toneladas, que si se verificase, representaría el 67,3% de la producción total de maíz de Brasil. El principal estado productor de maíz safrinha en Brasil es Mato Grosso y se proyecta que los agricultores del estado producirán 24,1 millones de toneladas de maíz safrinha en 2016/17, lo que representaría el 39% de todo el maíz safrinha producido en Brasil. El maíz se clasifica en buenas condiciones, que es mucho mejor que el año pasado cuando el clima cálido y seco afectó severamente la cosecha. El maíz todavía se está desarrollando en el estado y si la proyección es exacta, la cosecha 2016/17 será 60% más grande que la cosecha producida en 2015/16. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Apr14_17-47-of-Soybeans-in-Mato-Grosso-Followed-By-Safrinha-Corn

 

–         LOCALES

El buen rendimiento de granos en regiones sin inundaciones compensa las pérdidas en zonas afectadas: El clima no da tregua y continúa afectando el normal desarrollo de la producción agrícola argentina durante la campaña 2016/17. A pesar de esta situación, los rendimientos recolectados sobre las regiones que no se encuentran afectadas continúan ubicándose por encima de las expectativas iniciales, compensando hasta el momento las posibles pérdidas de superficie.  En las últimas semanas las precipitaciones se registraron sobre gran parte de la provincia de Buenos Aires, norte de La Pampa, sur de Santa Fe y sur de Córdoba, que generaron nuevos excesos hídricos, provocando pérdidas de área y potencial de rendimiento.  Según estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, más de 1 millón de hectáreas de soja, 165.000 hectáreas de maíz y 15.000 hectáreas de sorgo, se encuentran afectadas por la situación climática actual, elevando el área total a más de 1,2 millones de hectáreas comprometidas.  Fuente: Agritotal

Las sojas de buen rinde no son rentables en campos alquilados: Los tramos finales de la soja 2016/17 vienen complicados. Muchas hectáreas se perderán o reducirán rindes por cuestiones climáticas, pero también habrá inconvenientes para quienes obtengan rindes normales, sobre todo en campos alquilados. «El arrendatario que coseche 34qq/ha de soja de primera en el sur de Santa Fe cambiará la plata después de trabajar sin descanso durante seis meses si tiene que vender el producto en esta época», dice el titular de una agronomía de la zona. La cuenta es sencilla: el ingreso neto de 34 qq/ha de soja es del orden de US$ 590 por hectárea si se consideran los precios actuales y si se descuentan los gastos de comercialización. Los costos de implantación y de protección pueden ascender a US$ 350 por hectárea, a los que hay que sumar un alquiler de US$ 235 (10 qq/ha de soja). Total: US$ 585 por hectárea, que casi equivalen al ingreso neto. En campo propio, con gastos de estructura de US$ 170, quedarían «limpios» US$ 70 por hectárea. Fuente: La Nación

El girasol recupera protagonismo en Argentina pero pierde peso en el mundo: Con una cosecha récord, que se traduce en mayores exportaciones y molienda de harinas, el trigo se ha llevado los flashes en esta campaña. El maíz, con la superficie sembrada más grande de la historia, también concentra el optimismo del agro. Pero hay otro cultivo en el que Argentina ha sido pionero a nivel mundial y que, con las políticas de intervención de la década kirchnerista, había perdido protagonismo: el girasol. Con el cambio de Gobierno, esta oleaginosa fue beneficiada por la quita de retenciones y también ha reaccionado de manera muy positiva: se espera que la producción 2016/17 se incremente un 32 por ciento en relación a la campaña anterior. Principio del formularioPrincipio del formularioPrincipio del formularioFuente: Agrovoz

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por tercera jornada consecutiva luego e las fuertes lluvias en las regiones productoras de EE.UU. pero limitadas por el clima favorable durante el fin de semana largo en Argentina

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia operaron con bajas

+ Durante el fin de semana hubo lluvias en el Medio Oeste estadounidenses mientras que el clima fue seco en las regiones productoras de Argentina que permitieron el avance de la cosecha

+ Los pronósticos en Argentina continuaran seco en los próximos días para la cosecha de soja

+ Los precios futuros en Chicago el jueves cerraron por segunda jornada consecutiva con subas, finalizando la primera semana con subas luego de seis semanas consecutivas de bajas, ayudado por la suba de la harina de soja

+ El reporte semanal de exportaciones de soja de la semana pasada estuvo debajo de la semana previa pero arriba del año pasado a la misma fecha. El acumulado de los embarques esta un 101% respecto de la estimación anual del USDA

+ Las importaciones chinas de soja en marzo aportaron un registro de 6,33 M de ton, un 3,7% arriba de marzo de 2016 y un 15,09% respecto de febrero. La potencia asiática continúa con la demanda de oleaginosas centradas en Sudamérica

+ Hoy se publica el informe mensual del NOPA. Según Bloomberg se estima en 158.833M bushels vs. 156.69 M del año pasado, con un rango de 155.4-163 M

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de soja en 28.024 contratos en el mercado de Chicago al 11 de abril, llevando la posición neta vendida a 54.592 contratos.

+ ROEs: en el día miércoles se autorizaron 95.000 ton de subproductos de soja, acumulando 4,03 M ton en el ciclo 2016/17. Se autorizaron 36.514 ton de aceite de soja, acumulando … M de ton en el ciclo 2016/17. Se autorizaron 40.000 ton de poroto de soja, acumulando … M de ton en el ciclo 2016/17.

+ En la jornada del jueves los futuros en Chicago cerraron con subas, por coberturas de posiciones vendidas por segunda jornada consecutiva y contagio de la suba de la harina de soja

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 402.263 ton de cosecha vieja y 124.700 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 550-850 mil ton.

+ Se estima que los fondos compraron 6.000 contratos de soja, compraron 4.500 contratos de harina y vendieron 2.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, a pesar de la continuidad del clima húmedo de las regiones productoras de EE.UU.

+ Hoy se espera el informe sobre el avance de la siembra en EE.UU.

+ En promedio de los últimos cinco años el avance de la siembra a esta época es del 9%. El año pasado el avance era del 13%

+ Durante el fin de semana hubo fuertes lluvias en el cordón maicero, generando preocupación sobre la demora en la siembra.

+ El clima está dando soporte a los precios del maíz en Chicago, cerrando el jueves al máximo de un mes

+ Todavía hay tiempo para avanzar con las siembras de maíz, pero los pronósticos de más lluvias generan coberturas de posiciones con negocios en Chicago

+ En el pronóstico de 6-10 días hay condiciones húmedas para el Medio Oeste

+ En Sudamérica el clima continúa siendo favorable para el avance de la cosecha. Durante el fin de semana las condiciones secas permitieron mejorar los campos en Argentina para continuar con la cosecha

+ Los pronósticos en Sudamérica continúan secos en los próximos días para avanzar la cosecha

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz, el volumen estuvo debajo de lo esperado por el Mercado pero en ritmo para alcanzar el pronóstico anual del USDA. El volumen fue un 35,16% debajo de la semana previa y un 35% debajo del año pasado a la misma fecha. El acumulado de los compromisos está en un 87% e la proyección anual vs. el 72% del año pasado y el 84% del promedio

+ El reporte semanal del EIA de la semana pasada mostro una baja en la producción de etanol de 33.000 barriles por día hasta 986.000 barriles por día. Los stocks también bajaron a 802.000 barriles a 22,903 M de barriles.

+ Taiwán compro 65.000 ton de maíz de EE.UU. para embarque en junio-julio

+El gobierno chino reporto que está planeando ayuda adicional para que las plantas de etanol usen más maíz de los stocks de pobre calidad.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de maíz en 14.071 contratos en el mercado de Chicago al 11 de abril, llevando la posición neta vendida a 152.581 contratos.

+ ROEs: en el día miércoles se autorizaron 180.000 ton de maíz, acumulando 7,15 M Ton en el ciclo 2016/17.

+En la jornada del jueves el maíz en Chicago cerró con subas,  por coberturas de posiciones ante el clima húmedo en regiones productoras que limitan el avance de la siembra del maíz en EE.UU.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 737.982 ton de cosecha vieja y 50.000 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 800-1.000 mil ton.

+ Se estima que los fondos compraron 7.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras por coberturas de posiciones a pesar que se espera una mejora en los cultivos estadounidenses luego de las lluvias

+ Hoy se espera el informe semanal del USDA sobre los cultivos en EE.UU. con una mejora en los cultivos de trigo de invierno en las Planicies luego de las lluvias de la semana pasada.

+ En el informe anterior del USDA el 53% del trigo de invierno estaba de bueno a excelente, con el 48% en Kansas y el 45% en Oklahoma

+ Durante el fin de semana hubo lluvias en el centro de las Planicies con tormentas más fuertes en Kansas pero que mejora a los cultivos

+ En el pronóstico de 6-10 días continua observándose húmedo en el centro de las Planicies pero más seco en el sur

+ El clima ejerció presión sobre los precios del trigo el jueves pasado y finalizando la semana con leve baja en Chicago

+ El reporte semanal de exportaciones de trigo estuvo arriba de la semana pasada y del año pasado a la misma fecha. Los compromisos acumulados del año comercial totalizan el 99% frente al promedio del 100%

+ Japón compro 126.405 ton de trigo en la licitación semanal, de Australia, Canadá y EE.UU., de las cuales 68.095 ton fueron estadounidenses

+Corea del Sur esta buscando comprar 115.000 ton de trigo forrajero, con ofertas estadounidenses para embarque junio-julio

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 122 contratos en el mercado de Chicago al 11 de abril, llevando la posición neta vendida a 158.054 contratos.

+ ROEs: en el día miércoles se autorizaron 50.000 ton de trigo, acumulando 7,54 M Ton en el ciclo 2016/17.

+ En la jornada del jueves el trigo en Chicago cerró con bajas,  por las mejores condiciones de los cultivos de trigo en EE.UU.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 421.610 ton de cosecha vieja y 125.286 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 300-700 mil ton.

+ Se estima que los fondos vendieron 2.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	13/04/2017
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	351,1	2,9	146,1	0,8	157,9	-1,3