Desayuno con AGRO 17/04/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 17/04/2015 a las 7:55 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	354,6	-0,4	MALASIA – PALMA	602,4	3,0
CBOT ACEITE	698,4	-1,8	DALIAN – SOJA	651,8	-9,5
CBOT HARINA	344,4	0,0	DALIAN -MAIZ	398,8	-0,6
CBOT MAIZ	147,8	-0,3
CBOT TRIGO	181,8	0,1
FTSE EUROPA	-0,85%		DÓLAR/EURO	1,082	0,55%
HANG SENG	-0,31%		DÓLAR/YUAN	6,198	0,05%
NIKKEI	-1,17%		ORO LONDRES	1204,55	0,2
S&P	-0,08%		PETROLEO BRENT	63,71	-0,27

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Los precios del trigo dependen del maíz como alimento forrajero que lidera el mercado: Mientras que algunos consumidores estadounidenses piensan en trigo, ellos visualizan el pan o el cereal. Pero en años cuando hay mucha oferta global como este, se piensa, que el precio del cultivo está determinado por el mercado de alimento animal, especialmente el doméstico en Estados Unidos. Entonces que necesita hacer el trigo para meterse más en esos mercados forrajeros? Para responder a esta pregunta, los productores deberían ver primeo la demanda de trigo 2014/15 y luego ver las proyecciones de oferta del trigo 2015/16. En abril, el USDA no cambio su estimación de producción de 2014. LA producción trigo colorado de invierno la dejo en 738 M bushels, el trigo blando de invierno en 455 M y el trigo blanco en 184 M ton. El trigo duro de primavera producido es de 556 M bushels y el durum de 53,1M. A pesar de que el informe del USDA de abril ajusto los stocks finales de todos los trigo del presente año comercial a 684M bushel, bajando desde los 691 M de marzo, continua siendo muy grande al 33% del uso esperado. Fuente: Agweb

Strategie Grains aumenta expectativas de exportación de trigo de la UE: Strategie Grains aumentó las perspectivas de que la Unión Europea retenga el título del principal exportador mundial de trigo en la próxima campaña, informando que los embarques pueden mejorar respecto de los esperado en la campaña. El grupo aumento en 2,2 M ton a 31,2 M ton el pronóstico de exportaciones de trigo blando de la UE en el 2015/16, que comienza en julio. Los embarques a esos niveles podría estar solo debajo el record de 32 M ton esperado para este ciclo, que también la consultora aumento, luego de tener cautela el mes pasado por el apetito de los importadores que buscaron el cereal en otras zonas por los menores precios del petróleo. De hecho, los precios del petróleo recuperaron parte de la perdida pasad, con el Brent subiendo usd 10 el barril en el último mes. Para el ciclo 2014/15, “basados en transacciones completas, hemos revisada al alza las exportaciones de trigo forrajero de la UE a Asia, mientras que le trigo panadero a Arabia Saudita y Marruecos”, según dijo la fuente. Fuente: Agrimoney

Aumento de las exportaciones de soja en marzo de Brasil: Las exportaciones brasileras de soja en grano aumentaron en marzo, en relación con los dos primeros meses de este año, Según el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (MDIC), fueron embarcadas 5,59 M ton en el mes. La media diaria fue de 254,19 mil toneladas, un 426,7% más que la medida diaria de febrero del 2015. La valorización del dólar en relación con el real y la buena disponibilidad interna, con la cosecha del grano 2014/15 en la recta final estimularon las ventas para el mercado externo. En relación a marzo del año pasado, el volumen exportado disminuyo un 22,5%. En aquella oportunidad fueron embarcados 6,23M ton de soja. En el primer trimestre del 2015, el país exportó 6,54 M ton de soja frente a las 9,05M embarcados en igual periodo del 2014. Fuente: Brasilagro

 

• LOCALES

 

Desde el oficialismo buscan crear una junta federal de granos: Principio del formulario

• Una diputada por el Frente para la Victoria impulsó un proyecto de ley que crea  la Junta Federal de Granos, que funcionará como entidad autárquica, dentro del ámbito de la Secretaría Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. La legisladora señala que el objetivo es defender la soberanía argentina, proteger la industria, poner un freno al accionar egoísta y proteger a aquellos productores que tienen menor poder de negociación. De esa forma, propicia un rol protector Estado para establecer un equilibrio con las empresas, en su mayoría transnacionales. La iniciativa establece que será competencia de la Junta la totalidad de los cereales y oleaginosos, sus productos y sub productos. Además podrá realizar la compra, venta, almacenamiento y distribución de productos, por si o a través de terceros. Fuente: Infocampo

Federación Agraria se vuelve a diferenciar del resto de las entidades:

:   El Consejo Directivo Central de la Federación Agraria Argentina se reunió en Rosario. Allí, los directores de la FAA hicieron un balance de las últimas gestiones gremiales llevadas adelante por la entidad y definieron los pasos a seguir. “ En primer lugar, tras haberse conocido la noticia ayer de que varios miles de chacareros cobraron la primera cuota del reintegro de retenciones, debemos recordar que esto fue posible por la prédica de tantos años de nuestra organización. Sí existe hoy un Programa de Estímulo a Pequeños Productores, es porque con la lucha logramos instalar en la agenda la necesidad de tener políticas públicas diferenciadas, que permitan revertir la brutal concentración a la que nos ha llevado este modelo. Al tiempo que advertimos que no alcanza con una sola medida para solucionar los enormes problemas de nuestra gente”, señalaron los integrantes del CDC. Fuente: Edición Rural

Economía anunció el primer pago de la segmentación de retenciones: El ministro de Economía, Axel Kicillof, informó junto a su par de Agricultura, Carlos Casamiquela, que se concretó el primer depósito del programa de estímulo a pequeños productores de granos del país. “Hay otros 3.000 cuyos pagos están en trámite, de manera que vamos a llegar pronto a los primeros 10.000” sobre 46.000 beneficiarios que tiene el programa. Alcanzó a 7.711 productores inscriptos por un total de 80 millones de pesos. Se estima que en breve ingresarán otros 3.000 para completar los primeros 10 mil beneficiarios. Las demoras en la inscripción no perjudicarán el cobro sobre la totalidad que tendrá efecto retroactivo. Fuente: Enfiteuta

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por contagio con las bajas de los precios en China y ante un posible cambio de área de maíz a soja en la medida que se retrase la siembra del cereal.

+ El aceite de palma en Malasia está operando con leves subas a pesar de bajar al inicio ayudado por la expectativa de un aumento de los stocks de Indonesia el mes pasado al nivel máximo de dos años.

+ Los futuros de soja tienen problemas para sostener las subas pro mucho tiempo ante la presión de la cosecha en Sudamérica

+ Las exportaciones semanales estadounidenses fueron mejores a la semana anterior y más del doble de lo esperado por el mercado, pero los operadores parecen estar enfocados más a la oferta que a la demanda

+ Continúa siendo un sostén para el mercado los buenos datos de molienda mensual del NOPA del miércoles que mostro un record de procesamiento para marzo.

+La molienda mensual de soja de marzo en Estados Unidos totalizo las 162.822 M bushel. Los stocks de aceite fueron mayores pero ayudado por el reporte de menor rinde de aceite desde el 2010.

+ El buen ritmo de cosecha en Sudamérica y la amplia humedad en las zonas productoras del Medio Oeste limitan las ganancias.

+ No se están reportando avances de siembra de soja en Estados Unidos. Para los datos oficiales faltan entre dos o más semanas como mínimo.

+ La Bolsa de Rosario estimo el miércoles una cosecha de soja 2014/15 de 59M ton desde su estimación anterior de 58M ton, mientras que la última estimación del USDA fue de 57M ton.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que se llevaba recolectado el 32,5% del área sembrada, con un incremento respecto de la semana pasada en 18,7 puntos porcentuales. El rinde medio nacional registrado es de 38,9 qq/ha. con la producción nacional estimada en 58,5 M ton

+Hay pronósticos de lluvias en regiones productoras de Argentina que podrían retrasar la cosecha de la oleaginosa en los próximos días.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, manteniendo el valor que recuperaron luego de haber tocado a comienzos de esta semana mínimos mensuales. La depreciación del dólar no pudo hacer frente a las perspectivas de una gran oferta de la oleaginosa sustentada en los altos rindes evidenciados en el continente sudamericano.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 312.600 ton de cosecha vieja y 226.200 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 200-600 mil ton.

+ Se estima que los fondos compraron 1.000 contratos de soja, compraron 1.000 contratos de harina y vendieron 1.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por continuidad de las bajas anteriores a pesar que se espera un lento avance de las siembras que se reporte el lunes por el USDA. Continúa la humedad en el Medio Oeste

+ El mercado está siguiendo de cerca el avance de la siembra del cereal

+ Los productores esperan clima más seco en el Medio Oeste para comenzar la siembra. El Servicio Meteorológico Nacional en su pronóstico de 6-10 días muestra condiciones más secas.

+ Las siembras del maíz continúan con un lento comienzo, sin embargo con los modernos equipos de los productores el avance puede ser rápido y con la humedad acumulada puede ser un rápido avance

+ El avance se están dando en las áreas secas del cordón maicero. Muchos productores de Iowa informaron que esperan entrar a los campos mañana, en las áreas secas. En promedio de los últimos cinco años el avance para el próximo domingo es del 13% a nivel nacional y el 21% en Illinois, mientras que en Iowa es del 12%.

+ A pesar de las lluvias en algunas zonas, los productores continúan preparándose antes de vender maíz. Hay necesidad de los procesadores y exportadores que mantienen firmes los precios disponibles, especialmente en el Medio Oeste

+ En el Delta continúan los episodios de lluvias con nuevos pronósticos para la próxima semana que retrasan la siembra de maíz y soja

+ Las exportaciones semanales de maíz estuvieron debajo de la semana previa pero dentro de lo esperado por el mercado

+ CNGOIC estima que la producción de maíz de China 2015 será de 219,77 M ton, un record, frente a los 215,7M ton del 2014.

+ China podría duplicar los subsidios este año de los procesadores de maíz en las principales zonas productoras del noroeste con el objetivo de ayudar a compensar las pérdidas de la industria y estimular el consumo del cereal, según fuentes de la industria.

+ Strategie Grains estima que la producción de maíz 2015 de la UE será de 68M ton vs. el record de 75,6M ton del 2014. El rinde estimado promedio será de 7,1 ton/ha.

+ Buen progreso en la cosecha europea, pero con rindes por debajo de los obtenidos el año pasado auguran una menor oferta de maíz de aquel origen al mercado externo.

+ Interfax dijo que Ucrania planea embarcar unas 3,5M ton de granos a China en el 2015.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de maíz alcanza el 24,1% del área implantada, registrándose un avance intersemanal del 7% e interanual del 4,4%. El rinde medio nacional alcanzó los 89,2 qq/ha.

+ En la jornada anterior el maíz cerró mixto, con un alza en las posiciones a mayo y julio, sostenida en un cambio de rumbo en la cotización del dólar, el cual cerró en baja los últimos tres días y datos de exportaciones estadounidenses

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 588.200 ton de cosecha vieja y 28.500 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 400-700 mil ton

+ El USDA informo ventas por 108.000 ton de sorgo con destino desconocido para entrega 2015/16.

+ Se estima que los fondos compraron 1.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando bajas, en continuidad de las bajas pasadas por el clima que mejoro en las regiones productoras de Estados Unidos y noticias externas de mayor exportación del cereal en Europa y potencial eliminación del derecho de exportación en Rusia

+ Las lluvias continúan pronosticándose para el resto de la semana en las Planicies y los productores de trigo de Kansas esperan que la caída de la misma ayude ya que las lluvias anteriores no alcanzaron a las áreas más secas en el oeste de Kansas y Texas

+ Los últimos mapas muestran lluvias, en algunos casos tormentas, en aquellas regiones que necesitan humedad para el sábado. Mientras tanto, el trigo blando colorado de invierno en el Medio Oeste tiene mucha humedad y los mapas muestran muy buenas lluvias.

+ Las exportaciones semanales del cereal mostraron fueres bajas en el ciclo actual   no alcanzo el pronóstico, mientras que las nuevas estuvieron dentro de lo esperado. El año comercial finaliza el 31 de mayo.

+ El informe mostro las ventas de trigo más bajas del año comercial, impactando en el mercado.

+ Aun así los fundamentales establecen un panorama bajista. Una caída de las exportaciones norteamericanas a su mínimo en lo que va del año en conjunción con estimaciones récord para las exportaciones europeas son indicativas de un mercado estadounidense que se prevé abarrotado del grano tras noticias de buenas condiciones climáticas en su principal zona productora.

+ ProZerno estimo que la producción de trigo de Rusia este año será de 58,1M ton, arriba de la mayoría de las expectativas del mercado de 50-55M ton como rango.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por primera vez en lo que va de la semana. La caída por tercer día consecutivo de la divisa norteamericana dio soporte a las compras por parte de fondos.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 47.900 ton de cosecha vieja y 112.500 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 150-550 mil ton.

+ Se estima que los fondos compraron 2.000 contratos de trigo

CIERRE AL	16/04/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	355,0	0,4	148,1	0,1	181,7	1,4
FOB MIN	364,0	0,0	168,0	1,0	228,0	0,0
FAS TEORICO OF	218,3	-0,6	117,2	0,8	156,2	0,0
FAS MERCADO	216,5	-0,2	113,9	1,7	102,6	0,0
Datos en dolares oficiales