Desayuno con AGRO 17/12/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 17/12/19 a las 7:30 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Las declaraciones de Beijing sobre el acuerdo comercial difieren de las de EE.UU. sobre importaciones: El acuerdo comercial entre Estados Unidos y China anunciado el viernes se firmará a principios de enero, dicen los negociadores comerciales de Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos días han surgido diferencias sutiles pero importantes entre lo que los funcionarios estadounidenses y chinos dicen que se acordó, incluso sobre el momento. La Casa Blanca y Pekín han estado encerradas en una guerra comercial de 17 meses marcada por un acuerdo principal que cayó en detalles específicos en mayo. En el articulo estan las declaraciones oficiales de Beijing hasta el momento. El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo a reporteros el viernes que el acuerdo incluye promesas de Beijing de comprar $ 200 mil millones más en bienes y servicios estadounidenses en los próximos dos años, un gran salto en las importaciones chinas de $ 186 mil millones en 2017. Los funcionarios en China no han confirmado ninguna cifra en dólares. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/factbox-beijing-statements-on-trade-deal-differ-from-those-of-us-on-imports-timing

El acuerdo entre EE.UU. y China estabiliza la relación que se observaba: Después de meses de arduas negociaciones, falsos comienzos y esperanzas frustradas, el acuerdo anunciado el viernes por la noche ayuda a mantener una relación en caída libre. Si bien eso es importante para Xi, quien se ha enfrentado a rumores de descontento a medida que la economía crece al ritmo más lento en casi tres décadas y las protestas en Hong Kong no tienen fin a la vista, en el mejor de los casos es un respiro temporal. El acuerdo no hizo nada para abordar la franja de políticas industriales que han generado frustraciones con China en Washington. Tampoco reducirá la intensificación de la competencia entre las dos partes por el futuro de la tecnología 5G, los puntos calientes geopolíticos como Taiwán y el Mar del Sur de China, o las políticas de línea dura de Beijing en la región occidental de Xinjiang en China, todas las áreas que dicen los críticos de Xi podría haber sido manejado mejor. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/trade/us-china-agreement-steadies-relationship-free-fall

Las exportaciones de carnes de Brasil subieron un 11,3% en el 2019 por la demanda china: Las exportaciones brasileñas de carne están en camino de establecer un nuevo récord en 2019. Según la Asociación Brasileña de Industrias Exportadoras de Carne (Abiec), las exportaciones brasileñas de carne en 2019 podrían alcanzar 1,83 millones de toneladas con un valor de US $ 7,5 mil millones. Si se confirma este número, el volumen sería un 11,3% mayor que el año pasado y el valor de las exportaciones de carne sería un 13,3% mayor que el año pasado. El aumento de las exportaciones brasileñas de carne se debe al aumento de la demanda de carne de res de China. China representa el 24.5% de las exportaciones de carne de Brasil en 2019. De enero a noviembre, Brasil exportó 410.444 toneladas de carne a China, lo que representó un aumento del 39.5% en comparación con el año anterior. Los fuertes precios de la carne de res se han agregado al valor de las exportaciones de carne de Brasil a China, que en lo que va del año asciende a US $ 2.100 millones o un 59,7% más que el año pasado. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Dec16_19-Brazils-Beef-Exports-Up-11_3-in-2019-Driven-by-China-Demand

• LOCALES

Alberto Fernández quiere un derecho de exportación de 33% para la soja y de 15% para cereales El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que el proyecto de Presupuesto de la Administración Pública Nacional 2020 contempla un derecho de exportación del 33% para la soja y del 15% para trigo y maíz. “Esos tres puntos de aumento se dan con dos condiciones, que es un compromiso que yo asumo públicamente: discutirlo en la mesa del acuerdo social y que el 70% de lo que se recaude de ese excedente (en referencia a los tres puntos adicionales) vaya al Anses para reforzar la caja de los jubilados, porque una de las cosas que ha pasado, silenciosamente, es que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Anses, que son los recursos con lo que hay que pagarle a los jubilados, está absolutamente excedido en papeles (títulos de deuda en pesos) del Estado (nacional)”, indicó Fernández. Fuente: Valor Soja

Uno por uno, que retención pagara a partir de ahora cada producto agroindustrial: a Bolsa de Comercio de Rosario elaboró un documento en el que precisa cuál será el porcentaje de derechos de exportación que pagará cada producto agroindustrial que se exporta en Argentina, a partir del aumento de las alícuotas que decidió el gobierno de Alberto Fernández por decreto, el último sábado. En el caso de los productos más importantes para Córdoba, se confirma que la soja tributará un total de 30 por ciento, y el trigo y el maíz 12 por ciento. Lo mismo el maní, el aceite de maní y el sorgo.  Con el nueve por ciento, quedan todas las carnes (bovinas, porcinas y aviares), la leche en polvo, el garbanzo y el maní “blancheado” (sin piel). Finalmente, se mantienen los tres pesos por dólar (significa una alícuota “teórica” del cinco por ciento) para quesos y miel. Fuente: Agrovoz

Basterra afianza relaciones con el embajador chino para seguir cooperando: Los designados presidente y vicepresidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Carlos Paz y Carlos Milicevic, respectivamente, participaron el viernes pasado de la reunión que mantuvo el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, con el embajador de China en nuestro país, Zou Xiaolin en la sede de la cartera agrícola. Se trata de la primera visita que realiza el embajador de China a un ministro del nuevo gobierno argentino, asumido el 10 de diciembre pasado. Fuente: Agritotal

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por expectativas de mayor demanda a partir del acuerdo comercial entre EE.UU. y China

+ Nuevas subas en el mercado del aceite de palma, contagia al aceite de soja que se afirma en el mercado y contagia al poroto

+ El mercado sigue de cerca las negociaciones entre EE.UU. y China para terminar con la Fase Uno del acuerdo

+ El acuerdo comercial de la fase uno con China aún dejó muchos problemas industriales sin resolver y no ha abordado la competencia entre los EE. UU. Y China sobre el futuro de la tecnología 5G, con críticas emergentes contra el presidente chino Xi Jinping.

+ Las autoridades chinas aún no han confirmado las cifras citadas por el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, el viernes pasado, que incluyen la promesa de que China comprará usd 200 mil millones más en bienes y servicios estadounidenses en los próximos dos años, aunque «expandir las importaciones de los Estados Unidos es algo que nos gustaría ver «, según Ning Jizhe, vicepresidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma.

+ Los funcionarios chinos también no confirmaron la afirmación del presidente Donald Trump de que China compraría $ 50 mil millones en productos agrícolas estadounidenses anualmente.

+ El reporte semanal de inspección de embarque de soja estadounidense estuvo dentro del rango esperado pro el mercado pero debajo de la semana previa a pesar que el ritmo total esta un 27,7% arriba del año pasado a la misma fecha

+ El dato de la molienda de soja estadounidense durante noviembre según el NOPA fue de 164.909 M de bushels, debajo de lo esperado por los operadores

+ Brasil tiene sembrado el 96% de la soja, debajo en dos puntos porcentuales respecto del año pasado a la misma fecha.

+ El aumento de los derechos de exportación para la soja argentina fue también soporte para el mercado de Chicago, mientras que el presidente Fernández en una entrevista dijo que podría ser hasta un 3% mayor al nivel actual

+ DJVE: no hubo registro por estar suspendido el mismo por resolución del Ministerio. Hoy se reabre el registro de las DJVE según la resolución del sábado

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, tocando un nuevo máximo de las últimas cuatro semanas como consecuencia de las perspectivas de mayores exportaciones de soja estadounidense, luego de que funcionarios de Estados Unidos y China anunciaron avances sobre su acuerdo comercial de «fase uno».

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 1.259.000 ton cuando el mercado esperaba un rango de 900-1.600 mil ton y debajo de los 743.769 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 12.500 contratos de soja, compraron 5.500 contratos de harina y compraron 6.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las pasadas subas

+ Los precios del maíz subieron más de un 1,5% el lunes después de que el optimismo comercial general y los buenos datos de inspección de exportaciones desencadenaran otra ronda de compras técnicas.

+ El mercado del maíz también opera como seguidor de la soja con expectativas de demanda ante la menor oferta estacional de Sudamérica

+ El reporte semanal de inspección de embarque de maíz estuvo un 40% arriba dela semana previa pero un 22,6% debajo del año pasado a la misma fecha. El principal destino fue México con el 38,8% de los embarques, el segundo fue Japón

+ El monitor de precipitación acumulada de 7 días del servicio meteorológico nacional de EE.UU. muestra una semana seca por delante para la mayoría del oeste del cordón maicero, con un clima más cálido por delante. Partes del este del cordón podrían ver una acumulación de lluvias leves.

+ Fue soporte también para el maíz en Chicago la noticia del aumento de los derechos de exportación de Argentina.

+ El presidente en una entrevista deslizo la posibilidad de un aumento hasta el 15% del DE para el maíz por la ley enviada al Congreso

+ DJVE: no hubo registro por estar suspendido el mismo por resolución del Ministerio

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, motivados por el efecto contagio de las grandes subas de los mercados de soja y trigo.

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 686.686 ton cuando el mercado esperaba un rango de 650-800 mil ton y arriba del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 24.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias y en sintonía con la baja del mercado de maíz, presionado por la oferta global del cereal

+ Los precios del trigo encontraron ganancias significativas en Chicago ayer en una combinación de optimismo comercial, preocupaciones sobre el clima seco en algunas regiones clave de producción en el mundo y una sólida ronda de datos de inspección de exportaciones del USDA.

+ Hay señales de demanda de exportación estadounidense que ayudan a los precios del cereal más allá de la preocupación del clima en las regiones productoras

+ El informe semanal de inspección de embarque de trigo estuvo por arriba de la semana previa, y el acumulado está en un 13,68% arriba del 2018 a la misma época

+ Las exportaciones de trigo de la UE totalizaron 12,8 M de ton al 15 de diciembre para el año comercial, superando un 66,23% el año pasado a la misma época

+ Por otro lado, las dificultades de siembra en Europa y la región del Mar Negro brindan soporte adicional a los precios del trigo.

+ Según el analista APK-Inform, el clima seco de otoño en Ucrania provocó una caída de casi el 10% en los acres de trigo extremo. Hasta ahora, aproximadamente la mitad de la cosecha del país está en buenas condiciones, con un 38% calificado como normal y un 14% calificado como pobre.

+ Las exportaciones rusas de trigo se estiman en 2,2 M de ton en diciembre, el total mensual más bajo desde junio, si se realiza.

+ DJVE: no hubo registro por estar suspendido el mismo por resolución del Ministerio

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por las mejores perspectivas de exportación respecto al trigo estadounidense.

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 506.291 ton cuando el mercado esperaba un rango de 400-600 mil ton y arriba del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 15.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago