Desayuno con AGRO 17/11/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 17/11/20 a las 8:05 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

La Niña desafía regiones productoras de Sudamérica: A medida que la cosecha de EE. UU. Comienza a disminuir, la atención se centra en el clima en América del Sur para ver cómo se está desarrollando su temporada de crecimiento. La Niña ciertamente jugará un papel en ciertas partes de Sudamérica y ya estamos viendo señales reveladoras del impacto del ciclo oceánico. Durante la temporada de crecimiento de América del Sur, cuando La Niña está presente, hay una mayor probabilidad de condiciones más secas de lo normal en el sur de Brasil y el norte de Argentina. De hecho, en el sur de Brasil desde el 1 de septiembre hasta el 12 de noviembre de 2020, hemos visto algunas de las condiciones más secas de los últimos 30 años para este período de tiempo con temperaturas muy por encima de lo normal. Las condiciones secas se extienden a algunas de las partes más al norte de Argentina, sin embargo, las precipitaciones estuvieron más cerca de lo normal más al sur en el estado de Buenos Aires. El clima seco provocó algunos problemas con la siembra de soja en Brasil.  Fuente: Agriculture   https://www.agriculture.com/weather/news/la-ni-a-weather-challenges-in-south-america-agricultural-regions

El sector del maíz de China: Las importaciones de maíz de China han sido un tema de intensa especulación desde mediados de la década de 1990. Se pronostica que China importará un máximo histórico de 512 millones de bushels durante la campaña agrícola de 2020, lo que suscita la pregunta: «¿Se convertirá China en un importador de maíz constante y en crecimiento?» Se proporciona una perspectiva sobre esta pregunta al examinar las tendencias en el sector del maíz de China desde principios de la década de 1970 utilizando datos de producción, suministro y distribución del Servicio de Agricultura Extranjero del Departamento de Agricultura de EE. UU. En un tercio de los años transcurridos desde 1971, el consumo interno excedió la producción de maíz de China El período más largo de años consecutivos de escasez de producción es 2000-2004. El segundo más largo es 2017-2020. Durante el período actual, el déficit promedio ha sido de 590 millones de bushels por año, o el 6% de la producción anual promedio de 10,2 mil millones de bushels. Fuente: Farmdoc Daily https://farmdocdaily.illinois.edu/2020/11/chinas-corn-sector.html

Exportaciones de soja de Brasil en noviembre suman 935 mil ton: Las exportaciones de soja de Brasil generaron US $ 340,996 millones en noviembre (9 días hábiles), con un promedio diario de US $ 37,888 millones. La cantidad total exportada por el país en el período alcanzó las 935.084 toneladas, con un promedio diario de 103.898 toneladas. El precio promedio por tonelada fue de 364,70 dólares. En comparación con noviembre de 2019, hubo una caída del 58.09% en los ingresos diarios promedio y del 58% en volumen. El precio bajó un 0,21%. Los datos son del Ministerio de Industria, Comercio y Servicios y fueron difundidos por la Secretaría de Comercio Exterior.  Fuente: Safras http://www2.safras.com.br/2020/11/16/exportacoes-de-soja-em-grao-somam-935084-mil-toneladas-em-novembro-conforme-secex/

• LOCALES

LA Mesa de Enlace, en alerta por el impuesto a la riqueza: “No más impuestos a la producción y el crecimiento” se titula el comunicado que difundió durante el fin de semana la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) y en el que manifestó su “alarma” ante el inminente tratamiento en el Congreso de la Nación del proyecto de ley denominado “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”. Según las entidades ruralistas, no es más que “un nuevo impuesto que se suma a la larga lista de tributos, tasas y gravámenes, incluyendo los derechos de exportación, que viene pagando el sector, aumentando aún más una presión impositiva ya de por sí insoportable para el productor”. Fuente: Agrovoz

Bajarían las retenciones a la carne a cambio de mantener los precios internos: Este lunes, Alberto Fernández, junto al gobernador Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas  participaron en Tigre del anuncio de un plan integral de inversiones del Consorcio de Exportadores de Carnes de Argentina (ABC). Durante el evento, el presidente de la Nación señaló que “es necesario garantizar cortes (de carne) a precios locales” y asegurar para las ventas al exterior que “la producción sea elaborada, industrializada”.  Fuente: Infocampo

Se espera la peor cosecha de trigo en 5 años: A pesar de que se trata de la segunda siembra más importante en los últimos 18 años y se aplicaron niveles de fertilización récord para superar las 21 millones de toneladas proyectadas antes de sembrar, la última estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario se ubica en 16,7 millones de toneladas. El cálculo se basa en las 6,5 millones de hectáreas y una pérdida de superficie de 600 mil hectáreas por la sequía. Según la entidad, “en un mes, el rendimiento triguero argentino pasó de 28,8 qq/ha a 28,4 quintales. Y el impacto no es mayor porque Buenos Aires contiene el golpe productivo. Es destacable como Córdoba y Buenos Aires atraviesan dos situaciones totalmente diferentes”.  Fuente: Súper Campo

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la ajustada oferta en países exportadores siendo EE.UU. el único abastecedor ante una fuerte demanda de China

+ La cosecha de soja en EE.UU. alcanza el 96%, arriba del 89% del año pasado a la misma fecha y del 93% promedio de los últimos cinco años

+ continúa la robusta demanda por parte de China y los bajos niveles de stocks, proyectándose los niveles de reservas más bajos en siete años.

+ El reporte de inspección de embarque de soja estadounidense tuvo por arriba de la semana previa. El tres cuarto del volumen fue con destino a China

+ El reporte mensual de molienda de NOPA de octubre totalizo 185.245 M de bushels, arriba del rango esperado por el mercado, alcanzando un record el mes. En promedio los analistas esperaban 177.123 M de bushels.

+ SAFRAS indica que la siembra brasileña está ahora completada en un 67,7%, por encima del promedio de 5 años de 64,7%. Pusieron Mato Grosso al 94%.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de soja en 10.139 contratos en el mercado de Chicago al 10 de noviembre, llevando la posición neta comprada a 221.094 contratos.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 200 ton de poroto de soja, acumulando 6,44 M de Ton en el ciclo 2019/20 y unas 120.000 ton del ciclo 2020/21. Se autorizaron 54 ton de aceite de soja para totalizar 4,47 M de ton del ciclo 2019/20. Se autorizaron 28.559 ton de subproducto de soja para totalizar 18,69 M de ton del ciclo 2019/20

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas,  a medida que el uso industrial o crushing del poroto en octubre llegó a su máximo nivel histórico para Estados Unidos, por encima de lo esperado en el mercado en el informe de la NOPA

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 2.240.000 ton cuando el mercado esperaba un rango de 1.500-2.200 mil ton y arriba del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 7.000 contratos de soja, compraron 1.000 contratos de harina y compraron 2.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el impulso de la demanda con datos alentadores de exportaciones estadounidenses

+ La cosecha de maíz en EE.UU. alcanza el 95%, arriba del 73% del año pasado a la misma fecha y del 87% promedio de los últimos cinco años

+ La demanda de exportación de maíz estadounidense se mantiene firme

+El reporte de inspección de embarque de maíz estuvo un 18% arriba de la semana previa y un 25,5% arriba del año pasado a la misma fecha. El principal destino de envío fue China con el 34% del total.

+ Las importaciones de maíz de la Unión Europea para la campaña comercial 2020/21 han bajado un 17% año tras año después de alcanzar los 6,4 M de ton hasta el 12 de noviembre, según los últimos datos de la Comisión Europea.

+ La manada de cerdos de China en octubre había aumentado un 27% año tras año, con la manada de cerdas del país un 32% más que en la misma época del año pasado. Se espera que esa manada hambrienta también haga crecer el apetito de China por las importaciones de granos, ya que busca cumplir los compromisos que asumió en su acuerdo comercial de fase uno con Estados Unidos.

+ El Ministerio de Agricultura de Francia mantuvo estables sus últimas estimaciones para la producción de maíz del país en 2020, permaneciendo en 13,5 M de ton. Eso sería un aumento del 5.7% de la producción de 2019.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de maíz en 9.245 contratos en el mercado de Chicago al 10 de noviembre, llevando la posición neta comprada a 280.835 contratos.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 152.000 ton de maíz, acumulando 7,62 M de Ton en el ciclo 2020/21

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, siguiendo la tendencia alcista de la soja y ayudado por la demanda de exportación y la suba del petróleo

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 816 mil ton cuando el mercado esperaba un rango de 650-800 mil ton y arriba del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 17.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, en sintonía con los demás productos pero limitada por la oferta global del cereal con el avance de la cosecha en Australia con buenos resultados

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de invierno está en un 46% en la categoría de bueno a excelente, sin cambios respecto de la semana previa. El año pasado a la misma fecha estaba en el 52%.

+ El trigo de invierno en EE.UU. está sembrado en un 96%, avanzando 3 puntos en la semana y arriba del 94% del año pasado y del promedio de los últimos cinco años. El cereal esta un 85% emergido frente al 82% del año pasado y el 84% del promedio.

+ El reporte de inspección de embarque de trigo estadounidense de ayer estuvo por arriba del año pasado y en línea con lo esperado por el mercado. El acumulado esta en 12,029 M de ton, un 1% arriba del año pasado.

+ En Australia los productores están reportando excelentes rindes con especulación de una cosecha final de trigo 2020/21 de 30 M de ton, arriba de las 28,5 M de ton proyectadas por el USDA.

+ China vendió hoy otros 860 mil ton de sus reservas estatales de trigo, lo que representa el 21,6% del total disponible para la venta. China ha estado reduciendo sus existencias internas en las últimas semanas para ayudar a algunos alimentadores a cambiar del maíz al trigo para mantener bajos los costos.

+ Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea para la campaña comercial 2020/21 (que comenzó el 1 de julio) alcanzaron los 8,5 M de ton el jueves pasado, una tendencia un 22% inferior al ritmo del año pasado hasta ahora. Las exportaciones de cebada de la UE también tienen una tendencia a la baja del 8% año tras año.

+ La consultora rusa SovEcon dice que muchos de los cultivos de invierno del país están «todavía en mal estado» debido a las condiciones de sequía en curso en varias regiones clave de producción. «Mucho dependerá de cuán duro será este invierno y cuánta precipitación veremos», informó SovEcon en una nota reciente.

+En la región de Volgogrado, si bien el clima ha mejorado persiste la incertidumbre por su evolución, habiendo terminado casi la totalidad de la siembra para la campaña actual. Además, en Ucrania se espera una cosecha cada vez menor. Este factor combinado con una alta demanda de exportación colaboró con las subas de precios, de acuerdo a la consultora APK-Inform.

+ El Ministerio de Agricultura de Francia redujo ligeramente sus estimaciones para la cosecha de trigo blando del país a 29,1 M de ton después de luchar durante ambos períodos de lluvias torrenciales y sequía. Eso pondría la producción total un 18,5% por debajo del promedio de los cinco años anteriores, si se realiza.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de trigo en 15.972 contratos en el mercado de Chicago al 11 de noviembre, llevando la posición neta comprada a 32.633 contratos.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 121.445 ton de trigo pan, acumulando 4,69 M de Ton en el ciclo 2020/21

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por compras a partir de las dudas por la calidad del trigo de invierno en Rusia, de los exportadores más importantes.

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 532.498 ton cuando el mercado esperaba un rango de 300-600 mil ton y arriba del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 1.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago