Desayuno con AGRO 17/04/23

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 17/04/23 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por la mejora de los subproductos a partir de la menor oferta en Argentina aunque con una mayor producción de la oleaginosa en Brasil que limita las mejoras

🌽 MAIZ: operando con BAJAS por presión del avance de las siembras en EE.UU. a pesar del impulso de los recientes negocios de exportación del cereal estadounidense

🌾 TRIGO: operando con BAJAS por la incertidumbre sobre las exportaciones del cereal desde el Mar Negro y mejora en las condiciones de los cultivos de invierno

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

¿Qué sucede si Rusia abandona el corredor de grano sin respaldo?: El Kremlin ha dicho que la perspectiva «no es tan buena» para extender más allá del 18 de mayo un acuerdo que permite la exportación segura de granos en tiempos de guerra desde algunos puertos ucranianos del Mar Negro, lo que genera preocupación sobre lo que sucederá después con el corredor marítimo respaldado por la ONU. El acuerdo ha ayudado a abordar una crisis alimentaria mundial que, según funcionarios de la ONU, se ha visto agravada por la guerra más mortífera en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Alcanzado en julio del año pasado, creó un corredor de tránsito protegido para permitir que se reanuden las exportaciones desde tres puertos en Ucrania, un importante productor de granos y semillas oleaginosas. ¿QUÉ SE HA EXPORTADO? Bajo el pacto para crear un canal de envío seguro, Ucrania ha podido exportar unos 27,7 millones de toneladas de productos agrícolas, incluidos 13,9 millones de toneladas de maíz y 7,5 millones de toneladas de trigo. Esto representa alrededor del 60% de las exportaciones de maíz de Ucrania en la actual temporada 2022/23 y el 56% de las exportaciones de trigo. Otros productos enviados incluyen colza, aceite de girasol, harina de girasol y cebada. Los principales destinos han sido China (6,3 millones de toneladas), España (4,8 millones) y Turquía (3 millones). Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/explainer-what-happens-if-russia-abandons-un-backed-grain-corridor

La cosecha de maíz safrinha de Brasil podría ser un monstruo: La mayoría de las principales regiones de cultivo de Brasil verán suficientes lluvias en el pronóstico inmediato, incluidas las regiones de maíz de segunda cosecha (safrinha). Mato Grosso y Paraná deberían ver de 1 a 3 pulgadas de lluvia en los próximos diez días. La segunda cosecha de maíz de Brasil continúa floreciendo en su mayor parte. La cosecha de Mato Grosso se sembró predominantemente dentro de la ventana ideal y, por lo tanto, es posible que veamos a CONAB aumentar su estimación de producción de maíz en ese estado. IMEA fijó la cosecha de maíz safrinha en Mato Grosso en 46,4 MMT, casi 2 MMT más que CONAB en 44,6 MMT. Mientras tanto, la única región importante con riesgo de rendimiento está en Paraná. Es el segundo mayor productor de maíz de segunda cosecha de Brasil, representando casi el 17% de la producción. DERAL, la agencia de estadísticas agrícolas del estado, ubicó la producción de Paraná en 14,7 MTM, casi 1 MTM por debajo de CONAB, el Ministerio de Agricultura de Brasil. Las lluvias continúan haciendo avanzar la cosecha en ese estado, pero corren un riesgo mucho mayor ya que gran parte de ella se sembró en marzo. También corre el riesgo de sufrir daños por heladas en el período de tiempo de mayo a junio. Parece poco probable que el maíz sembrado más tarde alcance la madurez total completamente ileso. En algún momento es probable que el cultivo se quede sin humedad, pero por el momento se está desarrollando normalmente.  Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/commentary/brazil-s-safrinha-corn-crop-could-be-a-monster

Productores en Mato Grosso esperan mayores precios del maíz: Los productores de Mato Grosso han contratado a plazo el 33,7% de su producción anticipada de maíz safrinha, lo que representa un aumento del 3,7% en comparación con el mes anterior, según el Instituto de Economía Agrícola de Mato Grosso (Imea). Esto es aproximadamente un 20% por detrás de 2022 y el promedio. Los productores confían en su producción de maíz, pero les gustaría ver precios más altos antes de vender más maíz. El precio promedio durante marzo fue de R$ 54,82 por bolsa o aproximadamente $4,85 por bushel. Mato Grosso es el estado productor de maíz safrinha más grande de Brasil y aproximadamente el 60% de la soja en el estado es seguida por una segunda cosecha de maíz. Este porcentaje ha ido aumentando de manera sostenida en los últimos años. Aproximadamente el 80 % del maíz safrinha en el estado se sembró dentro de la ventana de siembra ideal y, hasta el momento, el clima ha sido beneficioso para el desarrollo de los cultivos. El maíz safrinha sembrado anteriormente ahora está entrando en su fase reproductiva crítica. Fuente: Soybean and Corn Advisor   https://www.soybeansandcorn.com/articles/9564/

• LOCALES

Se conoció el listado de más de 20 productos de economías regionales que estarán en el dólar agro: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/se-conocio-el-listado-de-21-productos-de-economias-regionales-que-estaran-en-el-dolar-agro-nid14042023/

Los contratistas pidieron la postergación de las cuotas por la compra de maquinaria: https://www.clarin.com/rural/contratistas-pidieron-postergacion-cuotas-compra-maquinaria_0_LqZcUb9F0c.html

En el primer trimestre del año ingresaron a la Argentina 1,59 millones de toneladas de soja paraguaya : https://bichosdecampo.com/en-el-primer-trimestre-del-ano-ingresaron-a-la-argentina-159-millones-de-toneladas-de-soja-paraguaya/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los precios de la soja se desvanecieron ligeramente a la baja debido a algunas ventas técnicas ligeras el viernes.

+ Los analistas esperan un informe mensual del NOPA de marzo de 183.4 mbu antes del informe del lunes. El rango completo de estimaciones es de 180,7 a 188,5 Mbu y se compara con 182,5 LY. Las existencias de aceite de soja se estiman en 1,867b lbs, desde 1,809b el mes pasado.

+ Brasil y China emitieron una declaración conjunta el viernes indicando que los dos países tienen la intención de trabajar juntos en una variedad de temas que incluyen la diversificación comercial, la mejora de la resiliencia de las cadenas de suministro, el cambio climático y la participación en la solución de la crisis actual en Ucrania. El comercio agrícola es obviamente un componente clave de la relación Brasil/China después de que Brasil produjo cosechas récord de maíz y soja este año, y China continúa siendo, con mucho, el principal importador de granos del mundo.

+ La actualización de abril de CONAB mostró una producción de soja brasileña 2,2 MMT más grande ahora en 153,6 MMT. El USDA elevó su cifra en 1 MMT a 154 en el WASDE de abril. Los cambios mensuales más grandes de CONAB por región fueron un aumento de 1 MMT a Paraná, un aumento de 570k TM a MG, un aumento de 354k TM a Goiás y un aumento de 160k TM a MGDS.

+ Los datos de las aduanas chinas mostraron que se trajeron 6,85 MMT de soja en marzo, un 7,9% más que el volumen del año pasado. La UE ha importado 9,47 MMT de frijoles para la temporada hasta el 9 de abril, un volumen 13% inferior al del año pasado. La Comisión Europea mostró que se importaron 12,17 MMT de harina desde julio hasta el 9 de abril, una reducción de 60 000 MT año/año.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de soja en 21.000 contratos en el mercado de Chicago al 11 de abril, llevando la posición neta comprada a 125.000 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron unas 21.000 ton de aceite de soja del ciclo 2022/23 para totalizar 675 mil ton. se autorizaron unas 28.250 ton de subproducto de soja del ciclo 2022/23 para totalizar 3,40 M de ton

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con cerró con bajas, por ventas técnicas y la presión de la oferta sudamericana

MAIZ

+ Los precios del maíz en Chicago aumentaron de manera constante durante la sesión del viernes, cerrando con un 2% y obteniendo ganancias por cuarta semana consecutiva.

+ Hoy se espera el informe semanal sobre el avance de la cosecha en EE.UU.

+ El pronóstico climático actualizado de 7 días de NOAA tenía sistemas de lluvia que traían hasta 75 a 100 mm desde Ontario Canadá hasta el Golfo de México permaneciendo entre los sistemas fluviales. Wisconsin, W. IL, NE MO e IA van a recibir la mayor acumulación. Los mapas de temperatura del suelo mostraron un mínimo de 50 grados F a 100 mm pulgadas a lo largo de los límites N. de IA y NE esta mañana. Las temperaturas del suelo de WI todavía estaban a mediados de los 40.

+ Los exportadores privados anunciaron el viernes la venta de 382 mil ton de maíz a China. Del total, el 64 % es para entrega durante la actual campaña comercial, que comenzó el 1 de septiembre, y el resto para entrega en 2023/24.

+ Brasil está en camino de superar a Estados Unidos como el mayor exportador de maíz del mundo. “El país ya envió 10 MMT esta temporada en comparación con 3,5 MMT durante el mismo período del año pasado”, señala Matthew Kruse, presidente de Commstock Investments.

+ Brasil necesita enviar al menos 50 MMT para poder alcanzar el puesto número 1. Es probable que Mato Grosso todavía tenga una cosecha monstruosa. Pero eso puede compensarse parcialmente en Paraná. Además, es probable que la primera cosecha de maíz deba degradarse aún más debido a problemas de sequía en RGDS (Rio Grande do Sul)”.

+ Corea del Sur compró 68 mil ton de maíz para alimentación animal, probablemente procedente de Sudamérica, en un acuerdo privado. El grano llegará a finales de septiembre.

+ CONAB mostró pocas sorpresas en su actualización mensual. Elevaron la cosecha total de maíz brasileño en 202 mil TM a 124,88 MTM. El USDA estaba en 125 MMT en su informe WASDE de abril. Ese aumento se produjo a través de un mayor rendimiento de la primera cosecha, ahora de 6,189 TM/HA. Su rendimiento nacional total para los tres cultivos fue el mejor desde 2018/19. CONAB tiene a Brasil produciendo 27,2 MMT para la primera cosecha, 95,6 MMT para su segunda cosecha ahora sembrada y 2,3 MMT para la 3ra.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de maíz en 5.600 contratos en el mercado de Chicago al 11 de abril, llevando la posición neta comprada a 27.112 contratos.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 100 ton de maíz del ciclo 2022/23 para totalizar 11,18 M de ton.

+ En la jornada del viernes maíz en Chicago cerró con subas, por la buena demanda de exportación luego de conocerse nuevos negocios del cereal estadounidense

TRIGO

+ Los precios del trigo subieron sustancialmente el viernes debido a la creciente preocupación de que un acuerdo de envío del Mar Negro no se renueve el próximo mes.

+ El viernes hubo compras de oportunidad después de que los precios cayeran a un mínimo de tres semanas el jueves.

+ Hoy se espera el informe semanal sobre el estado de los cultivos en EE.UU.

+ Rusia está poniendo en duda si un acuerdo que permite que los buques de transporte naveguen de manera segura en el Mar Negro obtendrá otra extensión cuando se renueve el 18 de mayo. Rusia quiere que se levanten las sanciones occidentales a cambio de futuras renovaciones del acuerdo. “Todavía queda algo de tiempo para que Occidente elimine los obstáculos a la implementación total de los acuerdos”, según el diplomático ruso Mikhail Ulyanov.

+ Las calificaciones de calidad de la cosecha de trigo de invierno de Francia mejoraron un punto, con un 94% ahora en condiciones de buenas a excelentes hasta el 10 de abril, según el último informe de la oficina agrícola FranceAgriMer.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 4.538 contratos en el mercado de Chicago al 11 de abril, llevando la posición neta vendida a 104.247 contratos.

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas, por la preocupación sobre la oferta desde el Mar Negro