Desayuno con AGRO 16/08/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 16/08/18 a las 6:45 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Las exportaciones de granos estadounidenses en camino de un nuevo record: Las exportaciones estadounidenses de granos en todas sus formas (GIAF) están en camino de establecer un nuevo récord en 2017/2018, con dos meses de ventas por reportar, según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y análisis del Consejo de Granos de Estados Unidos (USGC).  Durante los primeros 10 meses del año de comercialización (septiembre de 2017 a junio de 2018), Estados Unidos exportó 98,3 millones de toneladas métricas de granos en todas sus formas, un 2 por ciento más que el año pasado. El cálculo de los cereales forrajeros en todos los formatos ayuda a capturar qué cantidad de la producción estadounidense de cereales secundarios se utiliza realmente en el mercado mundial incluyendo el equivalente de maíz de coproductos como etanol y granos secos de destilería con solubles (DDGS), carne de res, cerdo y exportaciones de carne de aves de corral. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/grain-exports-on-track-to-set-new-record/

Vuelven los bajistas al mercado: Después de tratar de dar vuelta después de los informes bajistas del USDA el viernes, el mercado de granos se topó con tormentas durante la noche, tanto literales como figurativas. Las lluvias que cruzan el río Mississippi provocan un cambio hacia condiciones más frías y húmedas hasta finales de agosto que podrían proporcionar mejores condiciones para llenar maíz y soja, al tiempo que mejoran la humedad para la siembra de trigo de invierno este otoño. Los mercados financieros soportaron sus propias tempestades, lo que provocó un brusco descenso de los mercados bursátiles y provocó que los inversores huyeran hacia la seguridad del dólar, que suele ser un factor negativo para los productos básicos. Fuente: Farm Futures https://www.farmfutures.com/market-news/bears-make-comeback

La producción brasilera de granos aumentara 30% en 10 años: Si bien los agricultores de los EE. UU. están justamente preocupados por las políticas comerciales a corto plazo, los agricultores brasileños tienen una visión optimista a largo plazo de la agricultura brasileña. Este optimismo se refleja en un estudio reciente titulado «Proyecciones de Agronegocios, Brasil 2017/18 a 2027/18» publicado por el Secretario de Política Agrícola del Ministerio de Agricultura junto con Embrapa, que es la Compañía Brasileña de Investigación Agrícola y Ganadera. La principal conclusión del estudio es que la superficie cultivada en Brasil aumentará un 14,5% en los próximos diez años, mientras que la producción de cereales aumentará un 30% y la producción de carne aumentará un 27%. La clave para el aumento de la producción de granos será una mayor productividad. El estudio utilizó datos de Conab, Embrapa, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), el Instituto de Investigación de Política Agrícola y Alimentaria (FAPRI) y el USDA. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Aug15_18-Brazilian-Grain-Production-to-Inrease-30-in-10-Years

–         LOCALES

Prevén que el maíz sumara unas 400 mil hectáreas: Las Bolsas de Comercio de Rosario y de Cereales de Buenos Aires estimaron que la siembra de maíz con destino comercial llegará a 5,8 millones de hectáreas en la próxima campaña, lo que significará adicionar 400 mil hectáreas más a las que se cultivaron con el cereal en el último ciclo. De esta manera, el ejercicio 2018/19 confirmaría la tendencia de los cereales de ocupar cada vez más tierras en el país, luego del récord productivo que se espera para el trigo.  Cabe recordar que la primera proyección oficial indica una cosecha de más de 20 millones de toneladas, una barrera que nunca se traspasó en la historia. La Bolsa rosarina es aún más optimista: en su último informe nacional, pronosticó una «súper campaña» de 21 millones de toneladas. Fuente: Edición Rural

Oficializan fin del fondo sojero y cambios en las retenciones, reintegros siguen en la nebulosa: El Poder Ejecutivo nacional publicó este miércoles en el Boletín Oficial dos de los tres decretos que anunció el martes el Ministerio de Hacienda, con medidas que buscan un ahorro fiscal de 65 mil millones de pesos entre el fin de este año y 2019. En primer término, a través del decreto 756/2018, el Gobierno oficializó el fin del “Fondo Federal Solidario”, que repartía entre las provincias el 30 por ciento de las retenciones a las exportaciones de soja, una medida que le significa a Córdoba resignar unos 700 millones de pesos hasta fin de año. En los considerandos, la Casa Rosada repitió los argumentos vertidos en la víspera: cuando el fondo sojero nació, en 2009, las Provincias recibían sólo una cuarta parte de la recaudación nacional; y ahora captan un tercio.  Fuente: Agrovoz

Que es necesario saber para responder el Censo Nacional Agropecuario 2018: A partir del próximo 15 de septiembre comenzará el operativo en todo el territorio nacional para llevar adelante el Censo Nacional Agropecuario 2018. El Censo –que cubrirá un área de 190 millones de hectáreas con actividades agropecuarias y forestales– se extenderá hasta el mes de diciembre para contar con los primeros resultados preliminares en marzo de 2019. El equipo técnico encargado del Censo Agropecuario 2018 solicitó la colaboración de los empresarios agropecuarios de todo el país para que, en caso de que las personas que se encuentren en los establecimientos al momento de la llegada del censita no estén capacitadas para responder el cuestionario, puedan informar debidamente quién es el encargado responsable de esa tarea, según indicó un informe de CREA. Fuente: Valor Soja

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por noticias sobre posibles nuevas negociaciones entre EE.UU. y Chinas para solucionar la disputa comercial

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 100-400 mil toneladas de cosecha vieja y de 300 a 700 mil toneladas de cosecha nueva.

+ El clima en las regiones productoras de EE.UU. es mayormente favorable para los cultivos de soja, con lluvias que se producen en el Medio Oeste

+ La apreciación del dólar y la continua disputa comercial entre los Estados Unidos y China también generan presión sobre el mercado de la oleaginosa.

+  Los mapas climáticos traen la permanencia del patrón de lluvias favorables para el Cinturón Agrícola. Los próximos 5 días ya muestran la ampliación expresiva de áreas con más lluvias.

+  Las preocupaciones puntuales sobre el noroeste del Cinturón habían sido discutidas entre los operadores. Sin embargo, la ronda de lluvias generalizadas de este fin de semana amenazará cualquier impacto negativo. Los índices pluviométricos diseñados para este corto período están dentro del radio de 20-45mm acumulados. Además, las proyecciones ya traen nuevas rondas consecutivas para la última semana de agosto.

+ El reporte mensual del NOPA mostro una molienda durante el mes de julio de 167.733 M de bushels, arriba del promedio esperado por el mercado de 161.745 M y un 5,4% arriba del reporte de junio y un 15,9% de julio del 2017.

+ Estados Unidos ha estado enviando recientemente grandes cantidades de soja a destinos distintos de China, incluidos aquellos que no son clientes estadounidenses, y la mayor actividad ha hecho que algunos participantes del mercado se muestren escépticos acerca de por qué estos otros países necesitarían tanta soja repentinamente.

+ Los fuertes márgenes de ganancia, derivados de los bajos costos de adquisición de soja, alentaron a las industrias a impulsar su ritmo de procesamiento durante el mes.

+ La consultora brasilera Celeres estima que el área de siembra de soja 18/19 aumentara un 3,1% a 36,2 M de hectáreas, con una producción proyectada en 119,6 M de ton

+ DJVE de soja y subproductos se suspendieron hasta el día de hoy inclusive, retomando dicha información a partir del viernes 17 de agosto

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas,  ante la presión ejercida por el fortalecimiento del dólar y por las preocupaciones respecto a las perspectivas que muestran los negocios de exportación de los Estados Unidos.

+ Se estima que los fondos vendieron 7.000 contratos de soja, vendieron 5.000 contratos de harina y vendieron 4.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por contagio con la soja por expectativas de avances en las negociaciones entre EE.UU. y China

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 300-600 mil toneladas de cosecha vieja y de 300 a 1.000 mil toneladas de cosecha nueva.

+ El clima en las regiones productoras de EE.UU. continúa siendo un factor de seguimiento para el mercado de maíz

+ SE esperan condiciones húmedas en partes del Medio Oeste para estos días cuando las lluvias dispersas se muevan a través de los EE. UU. Las temperaturas deberán estar ligeramente por debajo de lo normal en el Medio Oeste durante los próximos días, con temperaturas superiores a la media esperadas más al norte.

+ Una mirada al último mapa de pronóstico acumulado de siete días de NOAA muestra que es probable que una gran cantidad de lluvia caiga en gran parte del valle del río Ohio desde ahora hasta el 22 de agosto.

+ A pesar de algunos problemas con el clima, los productores están reportan rindes por arriba del rinde de tendencia según la encuesta de campo de Farm Futures, con un rinde promedio de 180 bushel por acre reportado hasta la semana pasada.

+El reporte semanal de EIA indico que la producción de etanol bajo 28.000 barriles por día en la semana finalizada el 10/8 a un total de 1.072 M de barriles por día, el nivel más alto desde diciembre. Los stocks de etanol reportaron fueron de 23.017 M de barriles, subiendo 94000 barriles respecto de la semana previa y el nivel más alto desde mediados de marzo.

+ Celeres de Brasil estima que la producción de maíz 18/19 alcanzara 104,1M de ton por aumento del área de maíz de segunda sembrado después de la soja

+ LA Bolsa de Cereales de Buenos Aires estima que el área destinada a maíz con destino grano comercial alcanzaría las 5.800.000 hectáreas para la campaña 2018/19. Dicha cifra se ubicaría un 7,4 % por encima del ciclo previo  y un 33 % superior al promedio de las últimas cinco campañas agrícolas (Superficie 2013/14 a 2017/18: 4,36 M Has). En números absolutos, el incremento interanual representa unas 400.000 Ha, de las cuales un 44 % se concentra en la provincia de Córdoba y los Núcleos (Norte y Sur)

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 235.000 ton de maíz del ciclo 17/18 acumulando 16,26 M de Ton y se autorizaron 437.171 ton del ciclo 18/19 para acumular 2,68 M de ton.

+ El USDA reportó que exportadores privados vendieron 114.572 ton de maíz a destinos desconocidos, unas 55.000 ton del ciclo 17/18 y otras 59.572 ton del 2018/19.

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, como consecuencia de ventas técnicas de los fondos de inversión.

+ Se estima que los fondos compraron 4.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de cobertura en sintonía con la suba de los demás productos

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 200-500 mil toneladas

+ El mercado de trigo estuvo presionado por los pronósticos climáticos favorables para las regiones productoras de trigo de invierno

+ Las lluvias que cayeron en partes de las planicies del sur de los EE.UU. aumentaron la humedad del suelo antes del inicio de la temporada de siembra del cereal de invierno

+La firmeza de la moneda estadounidense ejerce presión adicional ya que los inversores buscan deshacerse de los activos volátiles en sus carteras.

+ En el mundo continúa la preocupación por las ofertas de los países exportadores del hemisferio norte aunque también preocupa la situación en Australia

+ Por la reciente suba de precios en el mercado mundial de trigo, el trigo blando de EE.UU. está en niveles más bajos que los valores FOB del trigo de Rusia, aunque estos últimos se benefician de precios de fletes más bajos al destino final.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 115.500 ton de trigo pan del ciclo 17/18 acumulando 11,73 M de Ton y se autorizaron 110.000 ton del ciclo 18/19 para acumular 4,80 M de ton.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, a partir de la lluvia que impulsa la siembra del trigo de invierno en Estados Unidos

+ Se estima que los fondos vendieron 6.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago