Desayuno con AGRO 16/07/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 16/07/18 a las 7:55 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

China importara menos soja por primera vez desde el 2004: China ha engullido la soja del mundo a una velocidad vertiginosa en la última década. Pero a medida que la disputa comercial con los Estados Unidos se intensifica, sus importaciones de semillas oleaginosas disminuirán por primera vez en 15 años. China traerá 95 millones de toneladas de soja en la temporada 2018-2019, dijo el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en su informe mensual. Eso está por debajo del pronóstico de junio del USDA para 103 millones de toneladas y significaría una caída de 2.1 por ciento desde el año de cosecha anterior. China impuso aranceles a los envíos de soja de Estados Unidos a principios de este mes en respuesta a las tarifas de Donald Trump. Como resultado, el país asiático pagará más por la semilla oleaginosa, lo que ralentizará el uso de harina de soja, un producto utilizado para alimentar a los cerdos. El país asiático podría recurrir al uso de más de sus reservas, ya que el USDA pronostica una disminución del 18 por ciento para los inventarios de China en 2019. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/china-to-import-less-soy-first-time-since-2004/

Suba de las importaciones de soja de China en junio a pesar de la tarifa contra EE.UU.: Las importaciones de soja de China en junio subieron un 13,1 por ciento desde el año pasado, ya que los compradores recogieron los suministros brasileños para evitar costos potencialmente más altos en la soja de Estados Unidos que están sujetos a las tarifas de Pekín. China importó 8,7 millones de toneladas de soja el mes pasado, frente a los 7,687 millones de toneladas de hace un año, según datos de la Administración General de Aduanas. Sin embargo, los envíos cayeron un 10,1 por ciento desde los 9,68 millones de toneladas del mes pasado, según los datos. «Las cifras estaban dentro de las expectativas del mercado. Todo el mundo está trayendo un gran volumen de soja brasileña y acumulando más existencias por adelantado por las preocupaciones sobre la disputa comercial «, dijo Tian Hao, analista senior de First Futures. La ola de compras, principalmente de soja brasilera, tal como estaban en la temporada, elevó los precios de las semillas oleaginosas del país sudamericano y de las existencias de soja en China. El diferencial entre los precios de la soja brasileña y estadounidense ofrecido en China aumentó a un máximo de cinco años en junio debido a que la disputa comercial se profundizó y los compradores persiguieron la soja brasilera. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-china-economy-trade-soybeans/chinas-june-soy-imports-jump-ahead-of-tariffs-on-u-s-shipments-idUSKBN1K30EA

El arrea de soja de Brasil será record el próximo año: Los productores brasileños ampliarán el área sembrada con soja a un récord la próxima temporada, según la consultora agrícola Safras & Mercado, con una fuerte demanda de China que impulse las perspectivas para la próxima cosecha. El área probablemente crecerá un 2,3 por ciento hasta alcanzar un récord de 36 millones de hectáreas, dijo la consultora, en referencia a la temporada que comienza en septiembre. Como resultado, Safras prevé que Brasil cosechará 119,78 millones de toneladas de soja en el próximo ciclo 2018/19, un ligero aumento de 0,3 por ciento de lo que los productores locales estimaron este año. «En la nueva temporada, las perspectivas son una vez más favorables para la soja», dijo el analista de Safras Luiz Fernando Roque. «Los buenos rendimientos en la cosecha anterior, combinados con precios más altos este año, permitieron a los agricultores mantener márgenes razonables a pesar de los mayores costos de producción», dijo. En los primeros seis meses del año, Brasil exportó 35,9 millones de toneladas de soja a China, según datos del gobierno, 1,8 millones de toneladas más que en el mismo período del año pasado, lo que sugiere que la demanda del mayor comprador mundial de semillas oleaginosas se mantuvo fuerte. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/update-1-brazil-soy-area-to-hit-record-next-season-safras-mercado

–         LOCALES

El FMI recomendó al gobierno frenar la baja a las retenciones de soja: El FMI recomendó este viernes a la Argentina frenar la rebaja de retenciones a las exportaciones de soja y postergar aspectos de la reforma tributaria, para mejorar la situación fiscal del país. En el «staff report» que los técnicos del organismo elevaron al directorio para que la Argentina consiguiera la línea de crédito de USD 50.000 millones, sugirieron también «vender tierras» y amortizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para financiar el pago de reclamos jubilatorios.  Para lograr disminuir el déficit primario y llevarlo a 2,7% del PBI este año y a 1,3% en 2019, proponen retrasar la implementación de partes de la reforma tributaria aprobada recientemente hasta 2020 como un medio para preservar los ingresos. También sostienen que habría que «mantener la tasa promedio de impuestos a la exportación en productos de soja en 25,5%». Las retenciones a la soja son hoy de 26,5% para la exportación del poroto y de 23,5% para los subproductos y derivados. El presidente Mauricio Macri ya dijo que no se tocará el cronograma de baja de esas retenciones. Fuente: Edición Rural

Por el aumento de infracciones, intensifican controles en la actividad granaria y láctea: El Ministerio de Agroindustria, a través de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, realizó inspecciones en Tucumán, Córdoba y Buenos Aires, en establecimientos de la cadena granaria y en las dos últimas provincias sumó operativos en el sector lácteo. La fiscalización que se realiza en todo el país tiene por objeto subrayar en las diferentes cadenas agroindustriales que con reglas de juego equitativas no sólo se benefician las empresas, sino que además se protege de manera directa a aquellos que cumplen con sus obligaciones. Fuente: Agritotal

Agroindustria creo una calculadora de costos FOB on line: El Ministerio de Agroindustria de la Nación, a través de la Secretaría de Mercados Agroindustriales, acaba de publicar una herramienta de cálculo de costos Free On Board (FOB) para productos agroindustriales. Esta herramienta se suma a las que Agroindustria ya tiene disponibles, como el Mapa de Mercados y el Portal de Datos Abiertos, con el fin de fortalecer la transparencia y acceso a la información pública. De esta manera, se espera mejorar el ejercicio exportador y orientar a las empresas en sus operaciones internacionales. Fuente: Clarín Rural

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la continuidad del impacto de las tarifas chinas a las  importaciones de soja estadounidense

+ Durante el fin de semana hubo lluvias que cubrieron la mayor parte de IL, pero no logran empujar mucho más hacia el este, mientras que las temperaturas fueron moderadas.

+ Los pronósticos climáticos muestran condiciones más frías y húmedas   durante el período de 8 a 14 días, lo que en última instancia puede indicar un patrón

+ Los mapas muestran la humedad en la zona núcleo para esta semana frente a la semana pasada y esta vez el año pasado. Notable para ver la humedad de la zona seca se arrastra en el MO afectado por la sequía y en el oeste de IL.

+ el clima es importante para el mercado de la soja pero  más lo es la relación comercial entre EE.UU. y China que afecta el comercio de la oleaginosa

+ Hoy se espera el informe sobre el estado de los cultivos de soja en EE.UU. SE espera una baja de 1 a 2 puntos

+ Hoy se publicara el informe mensual de molienda de soja de NOPA del mes de junio, esperando un procesamiento de 159.637 M de bushels según los analistas, un 15,6% arriba del año pasado a la misa fecha

+Safras & Mercado estima que la siembra de soja 2018/19 en Brasil aumentara un 2,3% en el país.

+ Los movimientos de China para cambiar a otros proveedores de soja y alimentos alternativos, junto con la expansión de la producción de soja en Brasil, podrían limitar la demanda de soja a largo plazo de los EE.UU.

+ Las importaciones de soja del gigante asiático subieron un 13,1% en junio en relación al año pasado, ya que los compradores acapararon los stocks brasileños para evitar los costos potencialmente más altos en los envíos de EE.UU.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de soja en 5.499 contratos en el mercado de Chicago al 10 de julio, llevando la posición neta vendida a 77.351 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 45.000 ton de subproducto de soja, acumulando 10,76 M de ton en el ciclo 2017/18.

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con bajas, cerrando en el nivel más bajo en casi una década luego de que un informe gubernamental reforzó las preocupaciones de que la disputa comercial con China mellará las exportaciones.

+ Se estima que los fondos vendieron 9.000 contratos de soja, vendieron 3.500 contratos de harina y vendieron 2.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por las buenas condiciones de los cultivos de maíz en EEUU

+ Hoy se espera el informe sobre el estado de los cultivos de maíz en EE.UU. así como un buen avance de la etapa de desarrollo del cereal

+ Las temperaturas se mantendrán estacionalmente por encima del promedio durante los próximos días, especialmente en la parte baja del medio oeste y las llanuras del sur, antes de dar paso a temperaturas más moderadas a mediados de la próxima semana.

+ Los últimos mapas de precipitación acumulada de 7 días de NOAA muestran lluvias posibles en grandes porciones de Kansas, Nebraska, Missouri, Iowa, Wisconsin, Illinois, Indiana y Ohio hasta el 20 de julio.

+ El mercado de maíz también tiene preocupación sobre la relación comercial con China.

+ Safras & Mercado estima que la siembra de maíz 2018/19 de verano tendrá una baja de 1,6% del área de siembra, principalmente a expensas de la soja y el algodón donde se esperan mayores siembras.

+FranceAgriMer estima que el 73% del maíz está en condiciones buenas a excelente, bajando respecto del 74% de la semana previa.

+ El mercado de maíz encuentra soporte en la demanda que se proyecta para EE.UU. que reduce los stocks

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de maíz en 37.461 contratos en el mercado de Chicago al 10 de julio, llevando la posición neta vendida a 73.267 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 12 de julio estaba cosechado el 82% del área de maíz (del total proyectado de 9.022.477 hectáreas) vs. el 73% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 8.481.854 ha)

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 20.000 ton de maíz, acumulando 14,57 M de Ton en el ciclo 2017/18. Se autorizaron 15.000 ton del ciclo 2018/19 para acumular 1,36 M de ton.

+En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con bajas, a partir del clima favorable para el desarrollo de los cultivos en el Medio Oeste de los Estados Unidos y siendo presionados por la caída de la soja que sigue siendo castigada por la guerra comercial

+ Se estima que los fondos vendieron 13.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las pasadas subas y contagio con los demás productos

+El mercado de trigo encuentra soporte en la preocupación sobre la oferta en importantes países productoras del mundo

+ El avance de la cosecha de trigo de invierno de EE.UU. y la buena condición de los cultivos de primavera son factores de presión del mercado

+ Hoy se espera el informe semanal sobre el estado de los cultivos en EE.UU.

+ El Ministro de Agricultura de Rusia espera que la producción de trigo 2018 alcance las 64,4 M de ton

+ FranceAgriMer informo que la cosecha de trigo de primavera de Francia alcanzo el 20% al 9 de julio. El cultivo está en un 72% de bueno a excelente, debajo el 73% de la semana previa.

+ Hay pronósticos de lluvias en las zonas secas productoras de Rusia pero las condiciones secas y cálidas continúan en las regiones productoras de trigo de primavera.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 249 contratos en el mercado de Chicago al 10 de julio, llevando la posición neta vendida a 24.693 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 12 de julio estaba sembrada el 88% del área de trigo (del total sembrado de 6.134.583 hectáreas) vs. el 68% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 5.927.610 ha)

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 12 de julio estaba sembrado el 83% del área de cebada (del total a sembrar de 1.071.860 hectáreas) vs. el 69% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 1.019.710 ha)

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 20.000 ton de trigo pan, acumulando 3 M de Ton en el ciclo 2018/19.  SE autorizaron 85 ton del ciclo 2017/18 para acumular 10,99 M de ton.

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas, como consecuencia de las proyecciones de caídas en la producción mundial, principalmente en países productores clave de la Unión Europea, que ajustan los stocks globales.

+ Se estima que los fondos compraron 8.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago