Desayuno con AGRO 16/12/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 16/12/19 a las 7:45 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Las exportaciones de EE.UU. a China casi se duplican con un acuerdo comercial casi totalmente hecho: El acuerdo comercial «fase uno» entre EE. UU. Y China casi duplicará las exportaciones de EE.UU. A China en los próximos dos años y está «totalmente hecho» a pesar de la necesidad de traducción y revisión de su texto, dijo el domingo el representante comercial de EE.UU., Robert Lighthizer. Lighthizer, hablando en el programa «Face the Nation» de CBS, dijo que habría algunos «scrubs» de rutina en el texto, pero «esto está totalmente hecho, absolutamente». Todavía se está determinando una fecha para que altos funcionarios estadounidenses y chinos firmen formalmente el acuerdo, dijo Lighthizer.  El acuerdo, anunciado el viernes después de más de dos años y medio de negociaciones intermitentes entre Washington y Beijing, reducirá algunos aranceles estadounidenses a los productos chinos a cambio del aumento de las compras chinas de productos agrícolas, manufacturados y energéticos estadounidenses por parte de algunos $ 200 mil millones en los próximos dos años. China también se ha comprometido en el acuerdo para proteger mejor la propiedad intelectual de Estados Unidos, frenar la transferencia forzada de tecnología estadounidense a las empresas chinas, abrir su mercado de servicios financieros a las empresas estadounidenses y evitar la manipulación de su moneda. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china/u-s-exports-to-china-to-nearly-double-in-totally-done-trade-deal-lighthizer-idUSKBN1YJ0GL

El acuerdo comercial con China reduce los aranceles para más compras agrícolas de Beijing: Estados Unidos y China enfriaron su guerra comercial el viernes, anunciando un acuerdo de «Fase uno» que reduce algunos aranceles estadounidenses a cambio de lo que los funcionarios estadounidenses dijeron que sería un gran salto en las compras chinas de productos agrícolas estadounidenses y otros bienes. Beijing acordó importar al menos $ 200 mil millones en bienes y servicios adicionales de EE. UU. Durante los próximos dos años además de la cantidad que compró en 2017, dijo el principal negociador comercial de EE. UU. Si se realizan las compras, representarían un gran salto en las exportaciones estadounidenses a China. China compró $ 130 mil millones en productos estadounidenses en 2017, antes de que comenzara la guerra comercial, y $ 56 mil millones en servicios, según muestran los datos de la Oficina de Análisis Económico de los Estados Unidos. A cambio, Estados Unidos suspendería los aranceles sobre los productos chinos que entrarían en vigencia el domingo y reduciría otros, dijeron funcionarios estadounidenses. El acuerdo de 86 páginas se firmará la primera semana de enero en Washington por los principales negociadores. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/corrected-wrapup-5-us-china-trade-deal-cuts-tariffs-for-beijing-promise-of-big-farm

Precios atractivos impulsan a los productores brasileros a vender sus granos: Los atractivos precios internos de los granos en Brasil continúan alentando a los productores brasileños a vender tanto su cosecha vieja como la producción de granos nuevos. Los precios atractivos son el resultado de la escasez de suministros, la fuerte demanda interna y una moneda brasileña más débil en comparación con el dólar estadounidense. Según el Instituto de Economía Agrícola de Mato Grosso (Imea), los agricultores en el estado han vendido el 98,7% de su producción de maíz de cosecha anterior 2018/19 a un precio promedio la semana pasada de R $ 30,43 por bolsa. Para la nueva cosecha de maíz safrinha 2019/20, que se plantará a principios de 2020, los agricultores están contratando su maíz a R $ 23.50 por bolsa. Estos son precios muy atractivos considerando que el costo de producción del maíz safrinha en Mato Grosso está en el rango de $ 2.00 a $ 2.50 por bushel. Para los viejos cultivos de soja en Mato Grosso, los agricultores han vendido el 99% de su producción 2018/19. Para su nueva cosecha de producción de soja 2019/20, los agricultores han vendido el 51% de su producción anticipada, lo que representa un avance del 7% para el mes de noviembre. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Dec12_19-Attractive-Prices-Encourage-Brazilian-Farmers-to-Sell-their-Grain

• LOCALES

Por decreto, se fijó un nuevo esquema de retenciones para el campo: El Gobierno decidió hoy cerrar el registro para declarar las exportaciones de granos y subproductos y aumentar las retenciones. La medida fue instrumentada por decreto de necesidad de urgencia que firmó anoche el presidente Alberto Fernández, mediante esta norma, se eliminó la fórmula de fijar como derecho de exportación $ 4 por dólar exportado que estableció el gobierno anterior. Fuente: BCR News

Todo lo que es necesario saber sobre el nuevo esquema provisorio de retenciones: El nuevo esquema de derechos de exportación implementado por el decreto 37/19 –publicado hoy en el Boletín Oficial– generó importantes confusiones en el ámbito agroindustrial por estar pésimamente redactado. A continuación van algunas aclaraciones al respeto. El dato clave es que el equipo económico de Alberto Fernández decidió duplicar el derecho de exportación vigente sobre las ventas externas de carnes y de muchos productos de las economías regionales. En el caso de la carne bovina, se trata de una medida poco oportuna por el planchazo de precios externos que acaba de implementar un intervención directa del gobierno central chino. Para el resto de los productos es, por supuesto, una mala noticia, que tendrá impacto diferencial por región (NEA en el caso del arroz, NOA y norte de Córdoba en legumbres, cuenca lechera santafesina en leche en polvo, Patagonia en lana y carne ovina, etcétera). Fuente: Valor Soja

La exportación se lleva más del 90% del trigo y sostiene el mercado: Si bien las ventas tempranas con entrega futura, realizadas durante los meses de octubre y noviembre, tenían como objetivo central estar cubiertos ante un posible aumento de las retenciones; a medida que va avanzando la cosecha, los productores están comercializando el trigo ya sin especular ante un eventual retoque de estos impuestos. Son ventas motivadas por necesidad, con el fin de cumplir compromisos a cosecha y cancelar los “planes canje”, ante la falta de crédito a tasas razonables. Entre la última semana de noviembre y el inicio de diciembre, los productores se desprendieron de 1,4 millones de toneladas de trigo entre toneladas enviadas a la exportación y las destinadas a los molinos. Los exportadores, por su parte, declararon compras por 1,25 millones de toneladas mientras que los molinos lo hicieron por un total de 150 mil toneladas. Fuente: Agrovoz

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el impulso del principio de acuerdo comercial entre EE.UU. y China, también con subas contagiadas del aceite de soja

+ Los precios del complejo oleaginoso en Chicago reciben subas también por el aumento de los impuestos a las exportaciones argentinas

+ Sube fuerte el aceite de palma en Malasia por las menores exportaciones del producto

+ Los funcionarios de Estados Unidos y China anunciaron avances en un posible acuerdo comercial de «fase uno», esperando mas detalles sobre compras de productos agrícolas estadounidenses por parte de China, según informó la agencia Reuters.

+ Los funcionarios chinos no ofrecieron detalles sobre la cantidad de productos agrícolas estadounidenses que Beijing acordó comprar, siendo ello un punto clave en las recientes negociaciones de acuerdos para poner fin a la guerra comercial de 17 meses entre las dos economías más grandes del mundo.

+ Estados Unidos ha ofrecido recortar los aranceles existentes sobre los productos chinos hasta en un 50% y suspender los nuevos aranceles programados para entrar en vigencia el domingo en un intento de asegurar un acuerdo comercial de «Fase Uno». Los negociadores estadounidenses han ofrecido reducir los aranceles de aproximadamente $ 375 mil millones en productos chinos en un 50% en genera, y suspender los aranceles de $ 160 mil millones en productos programados para el 15 de diciembre.

+ Analistas estiman que el informe de molienda del NOPA de noviembre sea de 172.032 M de bushels de soja, el año pasado alcanzó las 166.959 M.

+ Abiove estima que las exportaciones de soja de Brasil podrían alcanzar los 75 millones de toneladas el próximo año debido a una cosecha más pequeña de los EE. UU. De ser cierto, Brasil exportará 3 millones de toneladas adicionales de soja el próximo año en comparación con 2019 según los cálculos de Abiove.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de soja en 5.300 contratos en el mercado de Chicago al 10 de diciembre, llevando la posición neta vendida a 108.946 contratos.

+ El gobierno argentino mediante el decreto 37/2019 modifico los derechos de exportación para los productos agrícolas de Argentina. Se entiende que en soja alcanza el 30%.

+ El Ministerio de Agricultura emitió una resolución el sábado que suspende el registro de DJVE por el día lunes 16 de diciembre

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 20.000 ton de subproducto de soja para totalizar en el ciclo 2018/19 unas 24,20 M de ton y unas 131.000 del ciclo 2019/20 para totalizar 4,91 M de ton. SE autorizaron 32.000 ton de poroto de soja del ciclo 2019/20 para acumular 5,52 M de ton. SE autorizaron unas 26.000 ton de aceite de soja 2019/20 para totalizar 1,20 M de ton.

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con subas, arribando a un nuevo máximo de las últimas tres semanas después de que funcionarios de Estados Unidos y China anunciaron avances en un posible acuerdo comercial de «fase uno».

+ Se estima que los fondos compraron 10.500 contratos de soja, compraron 4.500 contratos de harina y compraron 5.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por contagio con el mercado de la soja y expectativas de negocios con China

+ El mercado de maíz está operando en sintonía con la soja, a la espera de negocios de exportación

+ Estados Unidos y China han acordado un acuerdo de Fase Uno, con los chinos dispuestos a incluir el aumento de las importaciones de maíz estadounidense como parte del acuerdo. La cantidad es un gran signo de interrogación.

+ Las conversaciones comerciales tienen a JBS interesado en importar maíz de Argentina para satisfacer las necesidades de Brasil antes de la nueva cosecha. La exportación agresiva ha agotado los suministros brasileños.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de maíz en 25.089 contratos en el mercado de Chicago al 10 de diciembre, llevando la posición neta vendida a 140.955 contratos.

+ El gobierno argentino mediante el decreto 37/2019 modifico los derechos de exportación para los productos agrícolas de Argentina. Se entiende que en maíz alcanza el 12%.

+ El Ministerio de Agricultura emitió una resolución el sábado que suspende el registro de DJVE por el día lunes 16 de diciembre

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 282 ton de maíz del ciclo 2018/19, acumulando 37,75 M de Ton y unas 81.300 ton del ciclo 2019/20 para acumular 18,21 M de ton.

+ En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con subas, motivados por el efecto contagio de las subas en el mercado de soja y como consecuencia de las mejores señales en relación a la demanda externa del grano estadounidense.

+ Se estima que los fondos compraron 13.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la suba de los demás mercados aunque limitada por la gran oferta global

+ El mercado de trigo está operando en sintonía con las subas de los demás mercados a la expectativa de una mayor demanda de exportación

+ Hay preocupación por el desarrollo de los cultivos de trigo en algunas regiones productoras del hemisferio norte

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 9.542 contratos en el mercado de Chicago al 10 de diciembre, llevando la posición neta vendida a 14.565 contratos.

+ El gobierno argentino mediante el decreto 37/2019 modifico los derechos de exportación para los productos agrícolas de Argentina. Se entiende que en trigo alcanza el 12%.

+ El Ministerio de Agricultura emitió una resolución el sábado que suspende el registro de DJVE por el día lunes 16 de diciembre

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 142.000 ton de trigo pan, acumulando 11,81 M de Ton en el ciclo 2019/20

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas, acompañando la tendencia general de los mercados de granos por las perspectivas de exportaciones para los Estados unidos aportan fortaleza adicional en este mercado.

+ Se estima que los fondos compraron 3.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago