Desayuno con AGRO 16/06/22

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 16/06/22 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con BAJAS por la continuidad de toma de ganancias y caída del precio del aceite de soja aunque limita la caída las altas temperaturas en las regiones productoras estadounidenses

🌽 MAIZ: operando con SUBAS por la escasa oferta del cereal estadounidense y preocupación por altas temperaturas en regiones productoras del Medio Oeste

🌾 TRIGO: operando con SUBAS ante la poca oferta global aunque continua la cosecha del cereal de invierno en EE.UU. frente a condiciones climáticas secas.

 NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Turquía dice que los barcos de granos de Ucrania podrían evitar las minas, Rusia ofrece paso seguro: Rusia dijo el miércoles que ha ofrecido un «paso seguro» para los envíos de granos de Ucrania desde los puertos del Mar Negro del país, pero no es responsable de establecer los corredores, ya que Turquía sugirió que los barcos podrían ser guiados alrededor de las minas marinas. «No somos responsables de establecer corredores seguros. Dijimos que podríamos proporcionar un paso seguro si se establecen estos corredores», dijo el embajador de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia. «Es obvio que se trata de desminar el territorio, que fue minado por los ucranianos, o asegurarse de que el paso rodee esas minas», dijo a los periodistas en la sede de la ONU. El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, dijo el miércoles que «llevaría algún tiempo» desminar los puertos de Ucrania, pero que se podría establecer un corredor marítimo seguro en áreas sin minas bajo una propuesta de la ONU, y agregó que Ankara todavía estaba esperando la reacción de Moscú al plan.  «Dado que se conoce la ubicación de las minas, se establecerán ciertas líneas seguras en tres puertos», dijo Cavusoglu. «Estos barcos (comerciales), con la guía de los barcos de investigación y rescate de Ucrania como se prevé en el plan, podrían ir y venir de forma segura a los puertos sin necesidad de limpiar las minas». Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/update-2-turkey-says-ukraine-grain-ships-could-avoid-mines-russia-offers-safe

El presidente Biden destaca los «silos temporales» para ayudar a exportar granos de Ucrania: El presidente Joe Biden dijo el martes que se construirían silos temporales a lo largo de la frontera con Ucrania en un intento por ayudar a exportar más granos y abordar una creciente crisis alimentaria mundial. “Desde la invasión rusa y el bloqueo de los puertos ucranianos del Mar Negro, los envíos de cereales se han estancado y más de 20 millones de toneladas están atascadas en silos. Ucrania dice que se enfrenta a una escasez de silos para una nueva cosecha. “Estoy trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios europeos para sacar al mercado 20 millones de toneladas de granos bloqueados en Ucrania para ayudar a reducir los precios de los alimentos”, dijo Biden en una convención sindical de Filadelfia. «No puede salir por el Mar Negro porque saldrá volando del agua». El artículo de Reuters decía que “Biden dijo que Washington estaba desarrollando un plan para sacar el grano por ferrocarril, pero señaló que los anchos de vía ucranianos eran diferentes a los de Europa, por lo que el grano debe transferirse a diferentes trenes en la frontera. “‘Así que vamos a construir silos, silos temporales, en las fronteras de Ucrania, incluso en Polonia’, dijo Biden. “El grano podría transferirse de los vagones de ferrocarril ucranianos a los nuevos silos, y luego a los vagones de carga europeos para ‘llevarlo al océano y llevarlo al otro lado del mundo’, dijo, y agregó que el plan estaba tomando tiempo”. Fuente: Farm Policy News https://farmpolicynews.illinois.edu/2022/06/president-biden-highlights-temporary-silos-to-help-export-ukraine-grain/

Anticipación de importación de fertilizantes alivia segundo semestre en Brasil: Las industrias de fertilizantes reaccionaron rápidamente ante la reducción de la oferta y las dificultades globales para comprar el producto este año. El volumen del mes pasado, que sumó 4,1 millones de toneladas, fue récord para este período del año y superó en un 58% al de igual mes de 2021. Para atender la necesidad interna, Brasil buscó este insumo en 44 países. En 21 de ellos, el volumen importado de cada uno superó las 40 mil toneladas. En todos los principales proveedores hubo un aumento muy grande en las compras brasileñas. Rusia lideró la oferta en mayo exportando 1,07 millones de toneladas, un 77% más que en el mismo periodo del año anterior. En los primeros cinco meses, las importaciones de Brasil desde Rusia ya suman 3,48 millones de toneladas, por un valor de US$ 2,5 mil millones. Al igual que en el mercado ruso, las importaciones de Canadá, Marruecos y Estados Unidos aumentaron más del 60%. Incluso Venezuela comenzó a suministrar más a Brasil. Al aumentar el volumen importado en estos primeros cinco meses, el país reduce la presión de compras en la segunda mitad del año. Al sumar 15,2 millones de toneladas de enero a mayo, las industrias ya trajeron al país un volumen cercano al del primer semestre de 2021. En el segundo semestre del año pasado se importaron 24,9 millones de toneladas. El volumen de este año para la segunda mitad no debería ser muy diferente. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/antecipacao-de-importacao-de-fertilizantes-alivia-segundo-semestre.html

• LOCALES

La Fed aplicó la mayor suba de tasas desde 1994 y plantea un escenario adverso para la Argentina: https://www.cronista.com/finanzas-mercados/la-fed-sube-la-tasa-y-plantea-un-escenario-adverso-para-la-argentina/

El campo prepara una gran movilización: “Sin gasoil no podemos seguir”: https://www.edicionrural.com/2022/06/15/el-campo-prepara-una-gran-movilizacion-sin-gasoil-no-podemos-seguir/

El mapa de escasez de gasoil se agrava: por 60 días, el Gobierno elevará el corte con biodiesel al 12,5%: https://www.infocampo.com.ar/gasoil-el-mapa-de-escasez-se-agrava-y-el-gobierno-confirmo-que-elevara-el-corte-con-biodiesel/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los precios de la soja volvieron a caer en números rojos por tercera vez esta semana, aunque las pérdidas se mantuvieron en gran medida controladas por temperaturas récord en partes del centro de los EE.UU. para esta semana, con temperaturas más cálidas de lo normal probablemente nuevamente la próxima semana.

+ Para el informe semanal de ventas de exportación, los analistas anticipan que USDA informará que se vendieron entre 100 mil y 500k mil TM de soja durante la semana del 6/9. Las nuevas reservas de cultivos se estiman entre 100 mil y 600 mil TM.

+ El USDA anunció una cancelación de exportación privada ya que destinos desconocidos eliminaron 100 000 TM de cosecha 21/22

+ Los miembros de NOPA informaron que la molienda de soja de mayo fue de 171,07 Mbu. Las estimaciones promediaron 171,55 Mbu. Eso fue un 0,76% más que en abril y fue un máximo histórico para el mes de mayo. Las existencias de aceite de soja fueron de 1.774b lbs. Eso fue ligeramente superior a los 1.765b lbs esperados, ya que los rendimientos de aceite de soya igualaron el récord de 12 lbs/bu.

+ IHS Market Agribusiness redujo sus estimaciones para las siembras de soja en 2022 en 280.000 acres (113 mil hectáreas) con respecto a hace un mes, con una nueva proyección de 88.735 millones de acres (35,9 M de ha). Suponiendo rendimientos promedio de 52,0 bushels por acre, la producción de 2022 sería de 4570 millones de bushels (124,3 M de ton)

+ Las importaciones de soja de la Unión Europea durante el año comercial 2021/22 alcanzaron los 13,9 M de ha hasta el 12 de junio, una tendencia ligeramente inferior al ritmo del año pasado hasta el momento. Las importaciones de harina de soja de la UE también han disminuido año tras año, alcanzando los 15,62 millones de toneladas durante el mismo período.

+ El gobierno de Argentina está aumentando su requisito de mezcla de biodiesel al 12,5 % durante un período de 2 meses que comenzará de inmediato.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 33.613 ton de aceite de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 2,18 M de ton. se autorizaron unas 282.497 ton de subproducto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 9,06 M de ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por una toma de ganancias desde que alcanzó un pico casi récord la semana pasada, con el apoyo de una fuerte demanda de exportación.

MAIZ

+ Los precios del maíz están influenciados por el contexto de noticias financieras, pero con sostén en el clima estadounidense

+ Algunas lluvias adicionales caerán en partes del cinturón de maíz del este entre el jueves y el domingo, pero muy pocas áreas acumularán más de 5 mm hasta el final de esta semana, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de NOAA.

+ La perspectiva de 8 a 14 días de la agencia pronostica abundante clima cálido y seco para el centro de los EE. UU. entre el 22 y el 28 de junio.

+ La firma de análisis IHS Markit Agribusiness elevó sus estimaciones para las siembras de maíz para 2022 en 455000 acres (184 mil ha), con un nuevo total de 90,965 acres (36,81 M de ha). Eso también está muy por encima de la estimación de intenciones de siembras del 31 de marzo del USDA de 89,490 millones de acres. Suponiendo un rendimiento promedio de 179,5 bushels por acre, eso generaría una producción total de 14,930 billones de bushels (379,2 M de ton) esta temporada.

+ Para el informe semanal de exportaciones del USDA del ciclo 21/22 se estiman en 100 a 500 000 TM en el informe de ventas de exportación. Los encuestados también anticipan ver entre 50 mil y 400 mil TM de ventas del 22/23.

+ Los futuros también están luchando con perspectivas inciertas para las exportaciones de Ucrania a medida que continúa la guerra con Rusia, lo que sigue generando incertidumbre en los precios.

+ Los datos más recientes de la Administración de Información de Energía de EE. UU, mostraron que la producción de etanol llegó a un promedio diario de 1,060 millones de barriles para la semana que finalizó el 10 de junio, aumentando modestamente semana tras semana y superando el millón de barriles. -punto de referencia por día por cuarta semana consecutiva.

+Según los datos más recientes de la Comisión Europea, las importaciones de maíz de la UE durante el año comercial 2021/22 se han movido moderadamente por encima del ritmo del año pasado, alcanzando los 15,1 M de ton hasta el 12 de junio. Las existencias nacionales de etanol disminuyeron otro 2% la semana pasada.

+ Las exportaciones de cereales de Ucrania tienen una tendencia un 40 % más baja año tras año durante la primera quincena de junio, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura del país. Eso incluye exportaciones de maíz por un total de 550 mil ton y solo 40 mil ton de exportaciones de trigo mientras Ucrania continúa lidiando con la invasión rusa en curso.

+ El Agregado Agrícola del USDA estima que la tasa promedio de mezcla de etanol para el petróleo de la India es del 9,3 % para el año 2022. Su producción nacional se deriva del exceso de suministros de azúcar, pero a esa tasa el Agregado tiene a India aportando 635 mL de etanol hasta 2022, principalmente de EE. UU. de origen

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 50.000 ton de maíz del ciclo 2022/23 para totalizar 4,8 M de ton

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró mixto, aunque mostró mayor volatilidad entre las distintas posiciones futuras; en parte por ventas técnicas y en parte porque los operadores monitorearon las reuniones de política después de que el nerviosismo económico se extendió por los mercados

TRIGO

+ Los precios del trigo están presionados a medida que avanza la cosecha en las Llanuras estadounidenses

+ Un período cálido y seco en el centro de los Estados Unidos ha ejercido cierta presión bajista sobre los precios, ya que podría acelerar la cosecha de trigo de invierno y ayudar a desarrollar los cultivos de primavera después de un comienzo frío y húmedo.

+ Los operadores esperan que las ventas de exportación semanales de EE. UU. sean de 200 mil a 600 mil TM a partir de la semana que terminó el 9/6.

+ Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea durante el año comercial 2021/22 alcanzaron los 26 M de ton hasta el 12 de junio, un poco más que los totales del año anterior hasta el momento.

+ Refinitiv Commodities Research informa que espera que la producción de trigo canadiense de 2022/23 alcance los 31 M de ton en medio de condiciones generalmente favorables. Se espera que los acres sembrados aumenten casi un 6% con respecto a la temporada pasada.

+ Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) ordenaron una suspensión de cuatro meses en las exportaciones y reexportaciones de trigo y harina de trigo originarias de India, el segundo mayor productor mundial del grano

+ Kazajstán está limitando sus exportaciones de trigo a 550 mil  TM hasta el 30/9 de 2022. Esa es una reducción más pronunciada que su límite inicial de 1 MMT del 15 de abril al 1 de junio.

+ Las importaciones egipcias de trigo ruso aumentaron un 84% entre marzo y mayo con respecto al mismo período del año pasado, según mostraron los datos de fletes, aunque los operadores dijeron que hubo algunas complicaciones en torno al pago y el envío.

+ El Ministerio de Agricultura de China informó que el 84,1% de su cosecha de trigo de invierno se cosechó el 14/6.

+ En medio de su guerra en curso con Rusia, Ucrania perderá $ 1,435 mil millones en cultivos de invierno no cosechados en un estimado de 2,4 M de ha, según su ministerio de agricultura. Las pérdidas agrícolas totales de Ucrania se estiman en casi $ 4.3 mil millones de pérdidas de cultivos y ganado combinadas.

+ El Ministro de Agricultura de Ucrania sugirió que 15 MMT de capacidad de almacenamiento de granos se pierden, destruyen o son inaccesibles para la cosecha 22/23, citando la guerra rusa. Eso se suma al grano no enviado/no vendido todavía presente de la cosecha del 21/22. El Ministro hizo un llamado a los aliados europeos para el almacenamiento temporal.

+ Las estimaciones del USDA mostraron que la producción de trigo 21/22 en Ucrania aumentó 4,1 MMT año/año, y un aumento adicional en las existencias llevaría el ciclo 22/23 a un máximo de 30 años, solo superada por 1992/93 como el stock más grande desde la década de 1990. Por otra parte, los funcionarios del gobierno de Ucrania estiman que la superficie total de cereales para el 22/23 ha bajado un 25 % con respecto al 21/22.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 270 ton de trigo pan del ciclo 2022/23 para totalizar 14,54 M de ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, pero limitadas por las expectativas de una fuerte caída en la producción del cereal de Ucrania tras la incógnita del cese de la invasión Rusia