Desayuno con AGRO 16/04/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 16/04/19 a las 7:40 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	329,7	-0,6	MALASIA – PALMA	521,4	3,4
CBOT ACEITE	633,4	-1,8	DALIAN – SOJA	496,9	1,3
CBOT HARINA	342,2	-0,7	DALIAN -MAIZ	277,5	1,2
CBOT MAIZ	142,4	-0,4
CBOT TRIGO	168,0	-0,8
FTSE EUROPA	0,39%		DÓLAR/EURO	1,1299	-0,08%
HANG SENG	1,07%		DÓLAR/YUAN	6,7102	0,03%
NIKKEI	0,24%		ORO LONDRES	1287,10	-4,20
S&P	-0,06%		PETROLEO BRENT	71,3	0,12

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China en la última vuelta: Las conversaciones entre los EE.UU. y China se están moviendo hacia un acuerdo final. La última ronda de conversaciones va tan bien que las dos partes están discutiendo si celebrar más reuniones en persona. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que se están acercando a la ronda final de los temas finales. Además, los negociadores estadounidenses supuestamente han atenuado las demandas de que China frene los subsidios industriales como condición para un acuerdo comercial luego de la fuerte resistencia de Pekín. Un portavoz del Ministerio de Comercio chino dijo que ambas partes mantendrán una comunicación cercana y «no escatimarán esfuerzos» para continuar la negociación. La semana pasada, Bloomberg informó que un punto de conflicto en las conversaciones fue la renuencia de China a renunciar al control sobre sus reservas de granos nacionales. Gregg Doud, el principal negociador de la agricultura para el Representante de Comercio de los Estados Unidos, dijo que China subsidia a sus productores nacionales de maíz y arroz y que aumenta injustamente los suministros y limita las importaciones. El secretario del USDA, Sonny Perdue, se mantiene relativamente optimista al llegar a un acuerdo. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/us-china-trade-talks-in-final-lap/

Los fundamentales del maíz se muestran débiles: El precio del maíz se mantuvo estable la semana pasada después de que el informe bajista de WASDE proyectó un aumento de 200 millones de bushel en las existencias finales de 2018-19. En 2.035 millones de bushels, la proyección actual de las existencias finales refleja un debilitamiento de la demanda de maíz que parece continuar durante la segunda mitad de la campaña de comercialización. La menor demanda de maíz se muestra en el ritmo de las exportaciones y las ventas de exportación en los últimos meses. La proyección de exportación revisada del USDA para el año de 2,3 mil millones de bushels es 5,6 por ciento más pequeña que los totales de la campaña comercial 2017-18. Parece que las exportaciones de maíz durante la actual campaña comercial continuarán desacelerándose. Fuente: Farmdoc Daily https://farmdocdaily.illinois.edu/2019/04/corn-fundamentals-showing-weakness.html

Delegación de EE.UU. de trigo en Brasil evaluara la demanda dentro de la cuota: Una delegación que representa a la industria del trigo de Estados Unidos visitará Brasil esta semana para hablar con los molineros y las industrias alimentarias para evaluar el potencial de una mayor demanda de importaciones una vez que se implemente un cupo libre de aranceles, dijo a Reuters un grupo local de trigo. Rubens Barbosa, presidente de la asociación brasileña de molienda de trigo Abitrigo, dijo que se reunió el lunes con el jefe de los Estados Unidos Wheat Associates, Vincent Peterson, y el director ejecutivo de la Comisión de Trigo de Kansas, Justin Gilpin, para discutir el comercio de trigo entre los EE.UU. Y Brasil. La delegación de los Estados Unidos, que también incluyó a productores de trigo y un comerciante de la compañía estadounidense The Andersons, está buscando oportunidades para expandir sus negocios en Brasil, uno de los principales importadores de trigo del mundo, bajo una cuota de importación brasileña de 750.000 toneladas. «Saben que Brasil continuará importando cantidades significativas de trigo en los próximos años, y quieren aumentar su participación en ese mercado», dijo Barbosa. Fuente: AGriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/update-1-us-wheat-delegation-in-brazil-to-gauge-import-demand-under-quota

 

–         LOCALES

Hay más de 3,6 M ha de producción orgánica en Argentina, según el SENASA: Argentina superó las 3,6 millones de hectáreas dedicadas a la producción orgánica y expandió sus unidades productivas bajo seguimiento con un incremento del 18%, que representa 1.366 establecimientos.  Los datos surgen del  “Informe sobre la Situación de la Producción Orgánica en la Argentina durante el año 2018”, que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) realizó a través de un sistema de control de las entidades certificadoras habilitadas. De acuerdo al informe, la superficie orgánica cosechada aumentó 5% con respecto al año anterior y superó las 80,8 mil hectáreas, donde se destacan los cultivos industriales y los cereales y oleaginosas con un crecimiento del 12%. Fuente: Infocampo

Las lluvias en Córdoba pusieron un freno de cosecha gruesa: Luego del fin de semana, hubo registros de hasta 40 milímetros de precipitaciones en algunas zonas. Tras el fin de semana “veraniego”, el cielo se cubrió de nubes y volvieron a aparecer lluvias que dejaron como saldo acumulados de hasta 40 milímetros en Córdoba, según datos relevados hasta el mediodía de la red de estaciones meteorológicas de la Bolsa de Cereales provincial. De estos registros se desprende que las precipitaciones fueron parejas en todo el territorio y promediaron entre 20 y 40 milímetros, con algunas áreas puntuales con valores inferiores. Si bien es agua inoportuna para la cosecha gruesa, en aquellos lotes donde ya se pudo terminar la recolección viene muy bien de cara a la próxima siembra de trigo. Fuente: Edición Rural

Elección de cultivares de trigo en la zona pampeana: ¿rendimiento o calidad?: Los ensayos de cultivares de trigo realizados en 2018/19 por los CREA de la región Sur de Santa Fe mostraron en la mayor parte de las situaciones viables una relación inversa entre rendimiento y calidad. Seis de los diez sitios de ensayos resultaron afectados por las heladas intensas ocurridas el pasado 2 de octubre. El ensayo de cultivares de ciclo largo realizado en la zona de Monte Buey ni siquiera se cosechó, mientras que en Pujato el rendimiento promedio fue de 2212 kg/ha, en Centeno de 2345 kg/ha, en Los Cardos de 2375 kg/ha, en Bustinza de 2468 kg/ha y en Marcos Juárez de 2470 kg/ha. En cuanto a los ciclo cortos, el rinde promedio logrado en Pujato y Marcos Juárez fue del orden de apenas 2000 kg/ha. Fuente: Valor Soja

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por ventas ante la falta de noticias de demanda y presionado por la mayor oferta en Sudamérica

+ El mercado de soja sigue con la atención puesta en las negociaciones entre EE.UU. y China y el avance de las siembras de maíz

+ Los negociadores estadounidenses han moderado las demandas de que China frene los subsidios industriales como condición para un acuerdo comercial luego de una fuerte resistencia de su contraparte china, según dos fuentes informadas sobre las discusiones comentaron a Reuters, lo que marca un retroceso en la postura sobre un objetivo central de los EE.UU. para las conversaciones comerciales.

+ El reporte mensual de molienda de soja estadounidense del NOPA informo que en marzo se molieron 170.011 M de bushels, siendo el segundo registro más alto, solo debajo dela no pasado y arriba de la mayoría de las estimaciones

+ Los stocks de aceite de soja fueron de 1.760 M de libras, levemente arriba del dato de febrero pero un 9,6% debajo del año pasado

+ El reporte semanal de inspección de embarque de soja  estuvo un 3,18% arriba del año previo pero un 48,2% debajo de la semana pasada. Para China se embarcó dos cargos por un total de 130.159 ton.

+ En Brasil la cosecha de soja 2018/19 alcanzo el 88% de la cobertura, arriba de lo esperado, según AgRural. El año pasado a la misma fecha alcanzaba el 85%

+ En la Unión Europea las importaciones de soja 2018/19 alcanzaron las 11,4 M de ton al 14 de abril, subiendo un 9% en relación al año pasado. Las importaciones de aceite de palma bajaron respecto del año pasado y las de harina de soja bajaron 9%.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 624.968 ton de subproducto de soja, acumulando 2,80 M de ton en el ciclo 2018/19. SE autorizaron 25.324 ton de aceite de soja, acumulando 1,01 M de ton en el ciclo 2018/19. SE autorizaron 253.650 ton de poroto de soja, acumulando 1,55 M de ton en el ciclo 2018/19

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, impulsados por compras técnicas y a partir del optimismo respecto al posible acuerdo comercial entre China y los Estados Unidos.

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 460.667 ton cuando el mercado esperaba un rango de 490-900 mil ton y debajo de los 888.160 ton del informe anterior

+ El USDA reporto la venta de 140.000 ton de soja estadounidense a destinos desconocidos para su entrega en la campaña comercial 2018/19.

+ Se estima que los fondos compraron 5.000 contratos de soja, compraron 4.000 contratos de harina y vendieron 3.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, a pesar de la demora que se observa en el avance de la siembra en EE.UU.

+ El reporte semanal de los cultivos del USDA indico que el maíz de EE.UU. está sembrado en un 3%, igual que el año pasado pero debajo del 6% de promedio de los últimos cinco años. Se esperaba un avance del 5/6%

+ La siembra de maíz en EE.UU. muestra demora, esperando que la próxima semana continúe retrasada por los pronósticos climáticos en gran parte del este del Medio Oeste donde hay precipitaciones esperadas.

+ El mal clima es una preocupación luego de las inundaciones que azotaron partes de Nebraska, Iowa y Missouri este año, mientras que los rendimientos pueden disminuir si los cultivos se siembran demasiado tarde.

+ Se espera más lluvia en la región del Delta, el este de las planicies y el Medio Oeste esta semana, después de que las lluvias retrasaron las siembras en el Delta durante el fin de semana, según Radiant Solutions, una firma estadounidense de meteorología.

+ El reporte semanal de inspección de embarque de maíz estuvo arriba de la semana previa pero todavía un 25% debajo de la misma semana del 2018

+ El Ministerio de Comercio de China comenzó a revisar sus aranceles antidumping sobre los granos secos de destilería con solubles (DDGS) de los EE. UU. Que se espera que la investigación demore aproximadamente un año.

+ Las exportaciones de maíz de la Unión Europea para 2018/19 alcanzaron los 19,3 M de ton al 14 de abril, una tendencia un 39% más alto que el año pasado.

+ La consultora francesa FranceAgriMer estima que el 16% de la cosecha de maíz de 2019 del país se sembró a partir del 8 de abril, un aumento respecto al 8% de la semana anterior y al 1% este año.

+ La consultora rusa SovEcon estima que las exportaciones de maíz de abril en el país alcanzarán los 150 mil ton, en comparación con el promedio de nueve meses anterior de poco menos de 230 mil ton

+ Según informe de la Agencia Marítima NABSA en los próximos 20 días se espera el arribo de buques para embarcar 2,2 M de ton de maíz, con una gran diversidad de destinos entre ellos Corea del Sur, Taiwán, Vietnam, Malasia, Egipto entre otros.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 410.000 ton de maíz, acumulando 13,4 M de Ton en el ciclo 2018/19

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, como consecuencia de los riesgos de posibles retrasos en la siembra en los Estados Unidos debido al clima adverso

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 1.182.140 ton cuando el mercado esperaba un rango de 800-1.200 mil ton y arriba de los 1.035.423 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 1.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por las buenas condiciones del trigo de invierno en EE.UU. a pesar de la demora en la siembra de primavera por el clima en EE.UU.

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de invierno está en un 60% en la categoría de bueno a excelente, sin cambios respecto de la semana previa. El año pasado a la misma fecha estaba en el 31%.

+ El trigo de primavera en EE.UU. está sembrado en un 2%, debajo del 13% de promedio de los últimos cinco años, con estados como Minneapolis, Dakota del Sur y Dakota del Norte sin siembras reportadas.

+ Es a mediados de abril, pero eso no ha impedido que más clima nevado se mueva a través de las partes de las Planicies y el Medio Oeste en los últimos días. Para el resto de esta semana, espere que las temperaturas oscilen entre máximos diurnos ligeramente por encima y por debajo del promedio.

+ La mayor parte del país verá algunas precipitaciones mensurables hasta el sábado, especialmente en las áreas al este del río Mississippi, según el último mapa de precipitación acumulativa de cinco días de NOAA

+ En el mercado del trigo, los precios bajan a medida que los grandes inventarios mundiales superaron las preocupaciones sobre los retrasos en la siembra del trigo de primavera en los Estados Unidos.

+ El reporte semanal de inspección de embarque estuvo debajo de la semana previa pero un 1,28% arriba del año pasado a la misma fecha.

+ La consultora agrícola SovEcon elevó su pronóstico para la cosecha de trigo de Rusia a 83,4 millones de toneladas desde las 80 millones estimadas previamente, lo que indica una mayor oferta en el principal exportador mundial.

+ Las exportaciones de trigo de Rusia durante el mes de abril se esperan que bajen a 1,8 M de ton, debajo del promedio de los últimos nueve meses de 3,5 M de ton.

+ Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea bajaron 1% respecto del año pasado al 14 de abril para alcanzar las 16,1 M de ton.

+ El servicio de monitoreo de cultivos de la UE, MARS, bajo levemente su estimación de rinde de trigo blando a 89,4 bushel por acre, aunque si se obtiene seria un 6,8% arriba del 2018 y 1,2% arriba del promedio de los últimos cinco años

+ La consultora FranceAgriMer estima que el 83% del trigo blando está en condiciones de buenas a excelentes al 8 de abril, debajo del 84% de la semana previa pero arriba del 78% del año pasado a la misma fecha.

+ Según informe de la Agencia Marítima NABSA en los próximos 20 días se espera el arribo de buques para embarcar 411mil ton de trigo, de las cuales 230 mil tienen como destino Brasil.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 50.580 ton de trigo pan, acumulando 8,07 M de Ton en el ciclo 2018/19

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por los amplios stocks globales que ejercen presión sobre el mercado.

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 511.400 ton cuando el mercado esperaba un rango de 400-600 mil ton y debajo de los 538.808 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 5.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

CIERRE AL	15/04/2019
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	330,2	1,3	142,8	0,7	168,8	-1,8
FOB MIN	322,0	2,0	158,0	0,0	221,0	0,0
FAS TEORICO OF	230,2	-1,3	129,2	-1,9	183,7	-2,7
FAS MERCADO	214,1	-0,5	133,5	0,7	182,9	-2,2
Datos en dolares oficiales