Desayuno con AGRO 15/12/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Las decisiones del presidente de Argentina puede impulsar exportación de cultivos: El nuevo presidente de Argentina, Mauricio Macri está moviéndose rápidamente para reducir los impuestos sobre los cultivos del país para impulsar la producción agrícola y dinamizar la economía. Los informes dicen que va a firmar decretos de eliminación de los impuestos a la exportación de maíz y trigo y bajar el impuesto a la exportación de soja. Esto se desprende por su campaña en la que prometió reducir los impuestos. En respuesta, se espera que los productores de Argentina aumenten inmediatamente la superficie de maíz sembradas alrededor del 10% más allá de las previsiones originales, dijo Reuters. «Se espera que las exportaciones aumentan, especialmente para el maíz y el trigo», dijo Bryce Knorr, analista de FArm Futures. «El gobierno anterior utiliza los impuestos para restringir las exportaciones para ayudar a combatir la inflación galopante del país.» En su informe mensual de diciembre, el USDA elevó su pronóstico de exportación para el trigo de la Argentina a 6 millones de toneladas desde 5 millones en noviembre. En el maíz dejó sin cambios en 16 millones de ton a partir de noviembre, pero debajo de 17 millones de la temporada anterior. Fuente: Farm Futures

Estados Unidos pierde participación en mercado de soja por Argentina, según analistas: El nuevo presidente de Argentina, Mauricio Macri confirmo el final del impuesto a la exportación de trigo, maíz, carne y girasol, sumado a una reducción del 5% por año para la soja, cuando los analistas del USDA aumentaron las exportaciones de soja del país sudamericano en 500.000 toneladas durante la temporada 2014/15. La mayoría de los expertos dicen que la agencia estadounidense subestima el potencial real de los envíos de Argentina este año. Tal es el caso, dice Natalia Orlovicin de INTL FC Stone en Brasil. «Con la posible mejora de los precios de la soja, creo que las exportaciones podrían crecer desde 10% a 15% en comparación con el año pasado [un aumento de 1 a 1,5 millones de toneladas métricas,» según Orlovicin en una entrevista con la revista brasileña Globo Rural. Mientras que el valor de los granos cayó 3,9% en Chicago, en la semana de cierre, en Rosario, el principal puerto de granos de Argentina, la semana cerró con un alza de 15,4% del valor del grano a US $ 307,36 por tonelada. Fuente: Agriculture

El USDA ajusta la regulación para los ensayos de trigo biotecnológico: El Departamento de Agricultura de Estados Unidos el próximo mes apretará las normas para las pruebas de campo de trigo modificado genéticamente, dijo el gobierno en un aviso. El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del USDA (APHIS) dijo que exigirá a los desarrolladores a solicitar un permiso para ensayos de campo que involucran trigo biotecnológico plantados a partir del enero 1. Desde 1997 estos ensayos han sido autorizados por notificación, un proceso menos estricto. El cambio de la regla sigue los descubrimientos en 2013 y 2014 de trigo modificado genéticamente no autorizado en Oregón y Montana. Los ensayos a campo de trigo biotecnológico no se autorizaron en Oregón, y la última autorización de un ensayo a campo en el lugar de Montana expiró 10 años antes. «El uso de permisos para ensayos a campo de GE (ingeniería genética) de trigo proporciona un nivel adicional de salvaguardia, y en consonancia con la biología de trigo», dijo el USDA en un informe que acompaña a su notificación. Fuente: AG Professional

 

• LOCALES

 

Buryaile ya firmó el decreto de la eliminación de las retenciones: El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, firmó hace instantes el decreto que elimina las retenciones a la exportación de todos los productos agropecuarios y reduce a 30% el gravamen sobre la soja. El funcionario difundió una foto del momento a través de su cuenta personal de twitter y de la del Ministerio. «Es un momento histórico para la producción argentina», agregó en la red social y adelantó que «es la primera medida de las muchas que faltan». Fuente: Edición Rural

Macri advirtió que será implacable con los productores que quieran pagar menos ganancias: El presidente Mauricio Macri anunció hoy en un campo de Pergamino que hoy firmará el decreto de eliminación de derechos de exportación de la mayor parte de los productos agropecuarios. La única excepción será el poroto de soja que tendrá un derecho del 30% (cinco puntos menos que la alícuota vigente hasta la semana pasada). La retención de la harina y aceite de soja pasará al 27%. “Ustedes tiene un compromiso que cumplir, que es pagar los impuestos, porque ahora los vamos a cuidar y administrar bien, entonces no hay ninguna excusa”, indicó Macri, quien estuvo acompañado por la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile. “Entonces si hay más ganancias (por reducción de retenciones), hay que pagar con alegría más Impuesto a las Ganancias, porque ese impuesto es solidario: ayuda a que podamos seguir construyendo oportunidades para otros. Y no querría tener que aplicar la ley, con todo el afecto que les tengo, porque encuentro que están evadiendo”, advirtió el presidente. “Voy a hacer implacable aplicando la ley con aquellos que no la cumplen”, añadió. Fuente: Agritotal

Para Negri, la baja de retenciones tendrá incidencia mínima en los precios internos: El secretario de Agricultura, Ricardo Negri, aseguró que la quita de retenciones agropecuarias tendrá una incidencia «mínima» en los precios internos y consideró que los ingresos que el Estado dejará de recibir los compensará con el impuesto a las Ganancias que se le cobrará a los productores que verán aumentada su producción. En diálogo con radio América, Negri dijo que «los precios internos ya aumentaron antes de esta medida, venían atrasados; la incidencia de este anuncio sobre los precios es mínima, es muy chiquitita; lo que necesitamos es más certidumbre y más producción; necesitamos que se produzca más maíz, más leche». En relación a cómo el Estado reemplazará los ingresos que pierde al quitar retenciones, dijo: «Queremos que aumente la producción para que después la recuperación fiscal se pueda hacer a través del impuesto a las Ganancias a los que ganan». Fuente: Infocampo

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias y presión de la baja de los DE de la soja en Argentina donde el mercado espera una mayor oferta con competencia para EE.UU.

+ Para hoy se espera la publicación del informe mensual del NOPA con un promedio de estimaciones de 161,7 M bushels.

+ El mercado en general está esperando la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos que comienza hoy y el miércoles realizara los anuncios respecto de la tasa de interés que se mantiene sin cambios desde el 2006.

+ Mientras tanto los mercados operan con pocos cambios pero en sintonía entre si

+ La soja esta sostenida por datos de demanda

+ La inspección de embarque de soja estadounidense de ayer fue inferior a la semana previa y del pronóstico esperado por el mercado. China continua siendo el principal destino de la oleaginosa. El acumulado del año comercial está un 9,5% debajo del año pasado a la misma fecha

+ El mercado espera de mayores compras de China durante los próximos días, ya que la industria de aquel país muestra buenos márgenes.

+ Las regiones productoras de Sudamérica continúan recibiendo lluvias, algunas que pueden dañar a los cultivos con reportes de hongos en zonas de Brasil

+ En Argentina la reducción del derecho de exportación de la soja no tendrá impacto en los precios ya que el mercado lo descontó con anterioridad

+ El mercado externo cree que la reducción del derecho de exportación impulsara las ventas de los productores y las exportaciones de Argentina

+ El comportamiento del dólar y los demás mercados externos están teniendo más influencia que los factores propios de la soja y los demás cultivos.

+ Abiove proyectó la cosecha brasileña 2015/16 en 99,4 M ton, por encima de su previsión anterior de 98,6 M t0n. Se esperan ventas externas por 55 M ton y crushing de 40,7 M ton, en ambos casos en alza respecto de estimación anterior. El stock final del próximo año sería 2,59 M ton frente a 1,59 M ton al final del año en curso.

+ La Bolsa de Comercio de Rosario con GEA proyecta inicialmente una cosecha de soja 2015/16 de 55 M ton en base a unas intenciones de siembra de 20,5 M ha, habiendo alcanzado una cobertura del 55%

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 100 ton de aceite de soja, acumulando 5,35 M de Ton en el 2015. SE autorizaron 168.000 ton de subproductos de soja, acumulando 26 M ton en el 2015.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con subas, rebotando tras alcanzar mínimos de tres semanas ante compras de oportunidad de los especuladores. Cierta ralentización en las ventas de productores y el incremento en los costos de flete por barcazas en Estados Unidos brindaron sostén adicional

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 1.343.561 ton cuando el mercado esperaba un rango de 1,45 a 1,65 M ton y debajo de los 1.720.617 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 4.000 contratos de soja, compraron 2.000 contratos de harina y vendieron 3.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el comportamiento bajista del precio del petróleo y a la espera de noticias de la Fed. Las eliminación de los DE de Argentina presiona por expectativas de mayor producción futura y exportaciones

+ El comportamiento del maíz continuo atado a la evolución del petróleo, que al mejorar ayer contagio a los futuros del cereal

+ La demanda de las plantas de etanol en Estados Unidos se mantiene firme. La relación de precios del biocombustible frente al petróleo ha mejorado sustancialmente en las últimas semanas.

+ El clima continuo siendo favorable para el cereal en el mundo. Con buenas condiciones para el maíz en Argentina y Brasil

+ LA eliminación de los derechos de exportación del maíz de Argentina tendrá impacto en el precio del maíz en el mediano plazo por mayor producción y exportaciones

+ Las inspecciones de embarque de maíz estuvieron por arriba de la semana previa y en el rango esperado por el mercado. El acumulado de los embarques esta un 23% debajo del año pasado

+ Fuentes del sector comercial estadounidenses aseguran que los productores no muestran gran disposición a vender antes de fin de año y en su mayoría se encuentran a la espera de valores cercano a u$s 4/bu, cifra equivalente a u$s 157,5/ton.

+ Lluvias y tormentas de nieve en buena parte del Medio Oeste durante el fin de semana complican aún más la salida del cereal de los campos.

+ El Ministro de Agricultura e China anuncio que se planea reducir el área de siembra de maíz en cerca de un 10% en los próximos 10 años en un esfuerzo para promover la diversidad de cultivos y la protección ambiental

+ El Consejo Internacional de Granos reporto que los precios de exportación del maíz de Brasil están en usd 173 por ton, un dólar arriba de las recientes ofertas de Estados Unidos y usd 5 arriba de las ofertas de Argentina

+ La Bolsa de Comercio de Rosario con GEA proyecta inicialmente una cosecha de maíz 2015/16 de 20,2 M ton en base a unas intenciones de siembra de 3,5 M ha, habiendo alcanzado una cobertura del 60%

+En la jornada anterior el maíz cerró con subas, ante la firmeza del mercado físico norteamericano y cobertura de posiciones vendidas de los fondos especulativos. La recuperación del precio del petróleo –aunque débil- dio sostén adicional

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 566.835 ton cuando el mercado esperaba un rango de 500-650 mil ton y arriba de los 491.879 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 6.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, presionados por toma de ganancias ante la firmeza del dólar antes del informe de la Fed de mañana

+ Los futuros del trigo operan al ritmo de la evolución del dólar, esperando la decisión de la Reserva Federal sobre la tasa de interés

+ Recibió soporte adicional ayer por el buen reporte de inspecciones de embarque del cereal estadounidense

+ Las inspecciones de embarque de trigo casi duplicaron el volumen de la semana anterior. El acumulado del año comercial continúa un 14,5% debajo del ritmo del 2014.

+ El reporte del Consejo Internacional de Granos muestra que las ofertas de trigo blando colorado de invierno de Estados Unidos están usd 19 más arriba del trigo de la Unión Europea. El precio de exportación del trigo de Rusia bajo a usd 193 por ton la semana pasada, unos usd 6 arriba de las ofertas de Francia

+ Los pronósticos climáticos continúan manteniendo lluvias y nieve en el norte del centro y sur de las Planicies productoras de trigo en Estados Unidos

+ Los mapas climáticos muestran lluvias y nieve en el Medio Oeste y en el centro de las Planicies para esta semana. En el pronóstico de 6-10 días se ven temperaturas por arriba de lo normal en el este del país y normales precipitaciones en gran parte del país hasta el 20 de diciembre

+ Según el Rabobank la cosecha australiana del cereal perdió 2 M ton debido a las altas temperaturas que deja el fenómeno de El Niño, estimando la producción en 23,3 M ton.

+ La Bolsa de Comercio de Rosario con GEA proyecta una cosecha de trigo 2015/16 de 9,6 M ton en una siembra de 3,44 M ha

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, sostenidos por inspecciones de exportación mayores a lo esperado en Estados Unidos, menores estimaciones de producción en Australia y ante el debilitamiento del dólar frente al resto de las monedas

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 434.767 ton cuando el mercado esperaba un rango de 200-350 mil ton y arriba de los 225.034 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 2.000 en contratos de trigo

CIERRE AL	14/12/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	321,2	1,3	150,3	3,4	179,2	1,8
FOB MIN	351,0	2,0	169,0	1,0	190,0	0,0
FAS TEORICO OF	197,0	-0,1	118,1	0,9	128,9	0,2
FAS MERCADO	306,5	0,0	153,3	0,0	143,0	0,0
Datos en dolares oficiales