Desayuno con AGRO 15/08/23

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 15/08/23 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con BAJAS por la fuerte mejora en la condición de los cultivos de EE.UU. de cinco puntos en la categoría de B/E para alcanzar el 59%, arriba del año pasado a la misma fecha

🌽 MAIZ: operando con BAJAS por la mejora en la condición de los cultivos de EE.UU. donde el 59% está en la categoría de B/E, subiendo dos puntos respecto de la semana previa

🌾 TRIGO: operando con BAJAS por el avance de la cosecha estadounidense que coloca mas grano disponible en el mercado

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

USDA y analistas de mercado acuerdan número clave de oferta y demanda: Las estimaciones de oferta y demanda de maíz y soja del USDA publicadas el viernes 11 de agosto cayeron aproximadamente en línea con las estimaciones comerciales. Las estimaciones actualizadas de la oferta y la demanda agrícola mundial (WASDE) y los informes de producción de cultivos mostraron disminuciones en el rendimiento proyectado de maíz y soja de EE.UU. para 2023 según los datos de la encuesta del Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas. Se anticipó ampliamente una menor producción de EE.UU. antes del informe y la reacción del mercado a la publicación del informe fue silenciada. El viernes, los futuros de maíz de nueva cosecha de diciembre cayeron 9 centavos a $4,87/bushel. La mayor parte de la caída se produjo en los últimos minutos de negociación, ya que los precios se mantuvieron estables inmediatamente después de la publicación del informe. Los futuros de soja de nueva cosecha de noviembre de 2023 cayeron 12 centavos a $ 13.07 / bushel. Los precios de los futuros de soja subieron ligeramente inmediatamente después de la publicación del informe antes de terminar el día a la baja en general. Los informes de agosto brindaron un respiro a las críticas a menudo fulminantes que enfrenta el USDA por el contenido y la entrega de sus pronósticos de oferta y demanda. Fuente: Farmdoc Daily https://farmdocdaily.illinois.edu/2023/08/usda-and-market-analysts-agree-on-key-supply-and-demand-numbers.html

Grandes cosechas de maíz y soja en 2023, pero menor valor en la puerta del campo: El valor en la puerta del campo del maíz y la soja de EE.UU., los dos cultivos más cultivados en el país, caerá un 16 % en comparación con las cosechas del año pasado debido a una fuerte caída en los precios de las materias primas, según datos del USDA. Se pronosticó que el precio promedio de la temporada para el maíz sería de $1,70 por bushel por debajo de los precios casi récord pagados por la cosecha de 2022, y se esperaba que la soja fuera de $1,50 por bushel por debajo del precio del año pasado. La producción de los cultivos está aumentando en todo el mundo; La producción mundial de maíz debería aumentar un 5 % y la soja un 9 % durante 2023/24, según el USDA. Los precios de las materias primas se han mantenido en niveles altos desde 2020, impulsados por una fuerte demanda mundial y, desde febrero de 2022, por los temores de escasez debido a la invasión rusa de Ucrania. Los precios se dispararon inmediatamente después de la invasión y bajaron en los meses siguientes a medida que las cadenas de suministro se ajustaban a la interrupción. Durante meses, los analistas pronosticaron precios más bajos de las materias primas y una disminución resultante en los ingresos agrícolas de EE.UU. este año.  Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/big-corn-and-soybean-crops-in-2023-but-lower-farm-gate-value-7642922

La soja no es un factor significativo en la deforestación del Amazonas: La producción de soja en el bioma amazónico de Brasil ha sido señalada por los medios de comunicación como uno de los principales factores que contribuyen a la deforestación en la Amazonía brasileña, pero los hechos no respaldan esa afirmación. Hace diecisiete años, en 2008, entró en vigor la Moratoria Brasileña de la Soja. La Moratoria de la Soja es un programa establecido por miembros de la Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales (Abiove) y la Asociación Nacional de Exportadores de Granos (Anec) en conjunto con agencias locales, estatales y federales y organizaciones ambientalistas. El programa fue diseñado para prohibir la compra o comercialización de soja que hubiera sido producida en tierras que habían sido taladas ilegalmente después de 2008 cuando Brasil estableció su Código Forestal actual. El objetivo del programa es la deforestación cero en el bioma amazónico para la producción de soja. El programa no ha logrado ese objetivo, al menos no todavía, pero ha reducido en gran medida la tasa de desmonte ilegal de tierras con el fin de producir soja.  Fuente: Soybean and Corn Advisor https://www.soybeansandcorn.com/articles/9689/

• LOCALES

PASO: Javier Milei se hizo fuerte en zonas ligadas al campo y captó su descontento con el Gobierno: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/agricultura/paso-javier-milei-se-hizo-fuerte-en-zonas-ligadas-al-campo-y-capto-su-fuerte-descontento-con-el-nid14082023/

Incertidumbre: a la espera de definiciones, se cortaron las ventas de insumos para el agro: https://www.infocampo.com.ar/incertidumbre-a-la-espera-de-definiciones-se-cortaron-las-ventas-de-insumos-para-el-agro/

Se está “cocinando” una quinta edición del régimen del “dólar agro” para incentivar ventas del último tramo de la cosecha 2022/23 de soja: https://bichosdecampo.com/se-esta-cocinando-una-quinta-edicion-del-regimen-del-dolar-agro-para-incentivar-ventas-del-ultimo-tramo-de-la-cosecha-2022-23-de-soja/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que la está en un 59% en la categoría de bueno a excelente, subiendo cinto puntos respecto de la semana previa y cuando el mercado esperaba una mejora en dichas categorías. El año pasado estaba en un 58% en dicha categoría.

+ La soja está en un 94% en floración vs. el 92% del año pasado y el 92% del promedio. El 78% está formando vainas vs. el 72% del año pasado y el 75% del promedio

+ El pronostico climático a 7 días actualizado de la NOAA muestra algo de lluvia para WI, MI y el ECB, pero en su mayoría condiciones más secas para el resto de las regiones productoras. Las acumulaciones de OH alcanzan un máximo de 25 mm ya que E. IN también puede obtener 12 mm.

+ El USDA también afirmó durante la jornada de ayer que los exportadores vendieron 416.000 toneladas de soja estadounidense a destinos desconocidos.

+ Los datos de las Inspecciones semanales arrojaron 297.797 TM de soja exportadas durante la semana que finalizó el 10/8. Eso está casi igualado con la semana pasada y 61% por debajo de la misma semana del año pasado. Alemania fue el principal destino. Los envíos acumulados son 51,1 MMT

+ Los datos de Aduanas de China tenían 9,73 MMT de importaciones de soja para julio, lo que establece el total YTD en 62,3 MMT. Eso es un 15% más que el ritmo del año pasado.

+ Se estima que los miembros de NOPA procesaron entre 165,1 y 178 Mbu en julio. La suposición comercial promedio antes de la publicación de datos del martes es de 171,34 millones. La molienda de julio del año pasado fue de 170,2 Mbu para los miembros de NOPA.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 60.273 ton de poroto de soja del ciclo 2022/23 para totalizar 1,15 M de ton. se autorizaron unas 2.323 ton de aceite de soja del ciclo 2022/23 para totalizar 1,98 M de ton. se autorizaron unas 150.347 ton de subproducto de soja del ciclo 2022/23 para totalizar 10,90 M de ton

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, debido a la alta demanda de exportaciones de Estados Unidos y a las preocupaciones sobre la escasez de suministros internos.

MAIZ

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el maíz está en un 59% en la categoría de bueno a excelente, subiendo dos puntos respecto de la semana previa y cuando el mercado esperaba una mejora. El año pasado estaba en un 57% en dicha categoría.

+ El maíz está en un 96% con floración, arriba del 93% del año pasado a la misma fecha y del 96% del promedio de los últimos cinco años. El 65% está con grano pastoso frente al 60% del año pasado y del 63% del promedio de los últimos cinco años. El 18% está dentado frente al 15% del año pasado y del 18% del promedio de los últimos cinco años

+ Se espera un clima más seco para las llanuras y el cinturón de maíz occidental a finales de esta semana, y es probable que pocos campos reciban humedad medible entre el martes y el viernes, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de la NOAA. En contraste, partes de Wisconsin y Michigan podrían acumular otros 25 mm o más durante este tiempo.

+La nueva perspectiva de 8 a 14 días de la NOAA predice precipitaciones por debajo de lo normal para gran parte del Medio Oeste entre el 21 y el 27 de agosto, con temperaturas mucho más cálidas de lo normal probablemente la próxima semana.

+ El informe semanal de Inspecciones de Exportación tuvo 398 mil TM de maíz enviado para la semana que terminó el 10/8. Eso estuvo cerca del volumen de la semana pasada pero por debajo de las 540 mil TM enviadas durante la misma semana del año pasado. Las exportaciones acumuladas de maíz se reportaron en 35,610 MMT. Eso es el 86,3% del pronóstico WASDE para todo el año a nivel semanal.

+ En cuanto al incidente del buque del Mar Negro, los operadores le restaron importancia y no impactó en los precios durante la jornada del lunes. «El mercado considera que el incidente del buque ruso no fue un gran problema, y que los hechos, más que el miedo, están en el punto de mira», dijo Matt Ammermann, gestor de riesgos de materias primas de StoneX.

+ La consultora brasileña AgRural informa que el 71% de la segunda cosecha de maíz del país se ha cosechado hasta el 10 de agosto, frente al 64% de la semana anterior. AgRural pronostica una producción récord de maíz de 135,4 M de ton esta temporada.

+ La cosecha de la segunda cosecha de Brasil alcanzó un 72,8% de avance, en comparación con el 83,4% en este momento el año pasado.

+ Irán emitió una licitación internacional para comprar 180 mil ton maíz para alimentación animal y 120.000 toneladas de harina de soja de orígenes opcionales que cierra el martes. El grano es para envío en septiembre y octubre.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 567.000 ton de maíz del ciclo 2022/23 para totalizar 19,08 M de ton

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró mixto, luego de que el USDA rebajara el viernes sus previsiones de producción y existencias finales para las cosechas estadounidenses de maíz.

TRIGO

+ La cosecha del trigo de invierno en Estados Unidos alcanza al 92% del área sembrada, arriba del 89% del año pasado a la misma fecha e igual que el 92% promedio de los últimos cinco años.

+ La cosecha del trigo de primavera en Estados Unidos alcanza al 24% del área sembrada, arriba del 15% del año pasado a la misma fecha pero debajo del 28% promedio de los últimos cinco años.

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de primavera está en un 42% en la categoría de bueno a excelente, subiendo un punto respecto del reporte anterior y frente al 64% del año pasado a la misma fecha.

+ La operatoria ayer en Chicago mostro pérdidas y marcaron un mínimo de más de dos meses, a pesar de que el fin de semana se ejecutó un disparo de advertencia de un buque de guerra ruso a un carguero que se dirigía a Ucrania.

+ Las ventas técnicas, la baja demanda de exportación de Estados Unidos y una gran cosecha de trigo ruso pesaron sobre los precios del cereal, generando presión.

+ Ucrania está registrando barcos dispuestos a pasar por el Mar Negro bajo la protección de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los corredores son un intento de reanudar los flujos de envío después de que la iniciativa del corredor negociada entre Rusia, Turquía, la ONU y Ucrania caducó en julio. Rusia no ha garantizado un paso seguro y ha anunciado públicamente que tratará a los barcos en el Mar Negro como si pudieran transportar suministros militares.

+ Rusia disparó tiros de advertencia a un buque de carga seca con bandera de Palau que se dirigía a Ucrania, antes de abordar por la fuerza dicho buque para una inspección; no se produjeron heridos ni daños y luego se permitió que el buque terminara su ruta.

+ El informe semanal de Inspecciones de Exportación tuvo 183.289 TM de envíos de trigo para la semana que terminó el 10/8. Eso fue inferior a las 293 mil TM de la semana pasada y a las 390 mil de la misma semana del año pasado. El ritmo de la temporada alcanzó los 3,217 MMT y sigue la temporada pasada en 683mil MT o 17.5%.

+ Egipto, que suele ser el importador de trigo número 1 o 2 del mundo, tiene reservas estratégicas que son suficientes para casi cinco meses, según el ministro de suministros del país. Las reservas de aceite vegetal de Egipto son suficientes para los próximos cuatro meses.

+ Bangladesh recibió múltiples ofertas en su licitación internacional para comprar 50 mil ton trigo que cerró el domingo. Ahora se están considerando las ofertas y el grano se enviará 40 días después de la firma del contrato.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por ventas técnicas ante el avance de la presión de la cosecha estadounidense