Desayuno con AGRO 15/07/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 15/07/19 a las 8:00 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Las exportaciones e importaciones de China caen en junio a medida que avanza la guerra comercial: Las exportaciones de China cayeron en junio cuando Estados Unidos incrementó la presión comercial, mientras que las importaciones se contrajeron más de lo esperado, lo que apunta a una mayor debilidad en la segunda mayor economía del mundo y al desaceleración del crecimiento mundial.
Las sombrías lecturas comerciales se sumaron a una serie de datos económicos recientes que han alimentado las expectativas de que Pekín necesita anunciar más medidas de estímulo pronto para evitar una desaceleración más aguda. Se espera que China informe el lunes que el crecimiento en el segundo trimestre fue el más débil en al menos 27 años. Otros datos publicados el viernes mostraron que los nuevos préstamos bancarios aumentaron a un máximo de tres meses en junio, ya que los formuladores de políticas trataron de mantener una gran cantidad de fondos en el sistema financiero, aunque el recuento fue menor al esperado por los analistas. «En general, las importaciones y exportaciones están disminuyendo trimestre a trimestre, y la débil demanda externa será el mayor desafío en la segunda mitad de este año», dijo Zhang Yi, economista jefe de Zhonghai Shengrong Capital Management en Beijing. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/wrapup-2-chinas-june-exports-imports-fall-as-trade-war-takes-heavier-toll

La guerra comercial puede alterar permanentemente el comercio, según ejecutivo de Cargill.: Cuanto más tiempo persista la guerra comercial entre Estados Unidos y China, más permanente será el cambio en los flujos comerciales de productos agrícolas. Eso es según David Dines, director financiero de Cargill Inc., la compañía privada más grande de Estados Unidos. El gigante de los agronegocios el jueves registró la mayor caída de ganancias en cuatro años, en parte debido al tumulto provocado por la disputa de Donald Trump con China. La economía agrícola de los Estados Unidos ha visto condiciones de crédito más restrictivas y un empeoramiento de las perspectivas de crecimiento, en parte gracias a los aranceles de represalia que China impuso a las principales cosechas estadounidenses hace aproximadamente un año. Los aranceles han provocado grandes cambios en los patrones de comercio global a medida que la nación asiática compra más suministros a Sudamérica, incluida la soja. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/trade/trade-war-may-permanently-alter-trade-cargill-exec-says

Por segundo año, EE.UU. ve a Brasil como líder mundial de soja: Al igual que en el último año, Estados Unidos ha predicho una vez más que Brasil asumirá el liderazgo en la producción de soja en todo el mundo. El año pasado, la previsión no se materializó. Brasil tuvo problemas climáticos en la cosecha, y Estados Unidos tuvo una cosecha mayor a la esperada. Esta vez, el escenario parece más favorable para Brasil, pero, al igual que la cosecha que terminó, el liderazgo brasileño de la próxima no está garantizado. El USDA dijo que EE.UU. enfrenta tantas dificultades para sembrar, estima que la cosecha de los EE. UU. Será de solo 104.6 millones de toneladas en la cosecha de 2019/20, luego de alcanzar los 123.7 millones en la corriente. Brasil, después de una cosecha de 115 millones este año, podría llegar a 123 millones en 2019/20, según Usda. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/pela-segundo-ano-eua-veem-brasil-na-lideranca-mundial-de-soja.html

–         LOCALES,

El clima obliga a repensar las estrategias para la siembra de trigo: En los comienzos de la campaña de fina, las empresas y en especial el sector oficial, auguraban un crecimiento exponencial del área triguera, apalancada por los precios y la buena cosecha gruesa que estaban cerrando los productores. Sin embargo, el clima complicó esas previsiones, y si bien el área cerraría con un crecimiento respecto de 2018, el salto no sería tan pronunciado. Los mayores excesos de humedad limitaron el área de implantación y en zonas como el norte del país se habla de un 25 al 30% de reducción del área. Paralelamente, en el sur de la provincia de Buenos Aires el clima obró de forma distinta y obligó a un retraso notorio en la siembra. Para el Ingeniero Agrónomo Matías Retamal, Product Manager de Fungicidas de FMC, el nuevo contexto viene obligando a los productores a cambiar las estrategias ya delineadas.  Fuente: Clarín Rural

La recría vuelve a los planeos ganaderos: Diversos factores están generando cambios en la ganadería argentina en los últimos meses. Uno de los más importantes es la vuelta de la recría en los planteos de invernada. Así lo explicó el consultor Víctor Tonelli, al hablar en una reunión organizada por el Movimiento Compromiso Federal, en la sede de la Sociedad Rural Argentina «Está empezando a cambiar el modelo de invernada corta, que desarrollaba un engorde rápido del ternero hasta 330-340 kilos en menos de un año», indicó. Los principales drivers de este cambio son la excelente disponibilidad de pasto desde la primavera de 2018 hasta el fin del otoño de este año y la desfavorable relación entre los precios del maíz y de la carne vacuna. Fuente: La Nación

El gobierno aprobó un protocolo de calidad de harina de trigo para “facilitar la exportación”: A través de la Resolución 49/2019, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional aprobó este viernes un protocolo de calidad de harina de trigo para “facilitar” su exportación. La medida, que emitió el Ministerio de Producción mediante la Secretaría de Agroindustria, tiene como objetivo identificar “los atributos diferenciales para facilitar el posicionamiento de nuestra producción en los mercados extranjeros, con valor agregado y calidad diferenciada”, dado que “en el mercado global, el grado de exigencia de clientes y consumidores respecto a la calidad de los alimentos se ha elevado”. Fuente: Infocampo

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por datos de la economía china que muestra un menor crecimiento que impacta en la demanda de productos agrícolas a pesar del sostén dado por los pronósticos climáticos más secos en las regiones productoras de EE.UU.

+ La economía de China se desaceleró al ritmo más débil desde que comenzaron los datos trimestrales en 1992, en medio de la actual situación comercial con los Estados Unidos, mientras que los indicadores mensuales indicaron que está surgiendo una estabilización.

+ El producto interno bruto de China aumentó 6.2% en el período abril-junio respecto al año anterior, por debajo de la expansión de 6.4% en el primer trimestre

+ Hoy se espera el reporte semanal sobre el estado de los cultivos en EE.UU. SE espera que la categoría de bueno a excelente este entre 51-52%

+ Las condiciones climáticas están mejorando en las regiones productoras estadounidenses pero subiendo las temperaturas

+ Hoy se espera el informe mensual del NOPA de molienda de soja, donde los operadores en promedio espera 154.405 M de bushels, levemente debajo de los datos de mayo

+ Las importaciones de soja de China cayeron un 11,5% en junio en relación a mayo, según mostraron los datos de la aduana. China importó 6,51 millones de toneladas de soja en junio, frente a los 7,36 millones de toneladas de mayo y ante los 8,7 millones de toneladas en junio del año pasado.

+ Durante los primeros seis meses de este año, China importó 38,27 millones de toneladas de soja, un 14,7% menos que en el mismo período del año pasado.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de soja en 4.119 contratos en el mercado de Chicago al 9 de julio, llevando la posición neta vendida a 62.103 contratos.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 6.105 ton de aceite de soja, acumulando 2,56 M de Ton en el ciclo 2018/19. SE autorizaron 148.332 ton de subproductos de soja, acumulando 13,28 M ton en el ciclo 2018/19. SE autorizaron 20.000 ton de poroto de soja, acumulando 4,89 M ton en el ciclo 2018/19

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con subas, por las preocupaciones sobre el calor excesivo en las zonas productivas en los Estados Unidos

+ Se estima que los fondos compraron 8.500 contratos de soja, compraron 2.500 contratos de harina y compraron 3.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras motivadas por los pronósticos de clima cálido y seco que puede afectar el desarrollo de los cultivos estadounidenses

+ Hoy se espera el informe semanal sobre la situación de los cultivos en EE.UU. SE espera que la categoría de bueno a excelente este entre 55/56%

+Durante el fin de semana no hubo precipitaciones en las regiones productoras del maíz estadounidense, con aumento de las temperaturas

+ Las temperaturas deberían tener una tendencia cercana a lo normal, al menos hasta mediados de esta semana, según las últimas previsiones del Servicio Meteorológico Nacional.

+ La lluvia será mínima esta semana en el centro de EE. UU., Con dos grandes excepciones, según el último mapa de precipitación acumulada de siete días de la NOAA. Se espera que la tormenta tropical Barry arroje grandes cantidades de lluvia a lo largo del Medio Sur en los próximos días, y es probable que se acumule una acumulación moderada en el Medio Oeste superior hasta el 19 de julio.

+ Ahora los operadores le temen a la llegada de las altas temperaturas para el desarrollo del cultivo de maíz en EE.UU.

+ Un exportador privado reportó la venta de 104.100 ton de maíz de EE.UU. a Panamá para entrega el ciclo 2019/20 el viernes

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de maíz en 226 contratos en el mercado de Chicago al 9 de julio, llevando la posición neta comprada a 131.024 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 202.000 ton de maíz, acumulando 24,39 M de Ton en el ciclo 2018/19. SE autorizaron 105.000 ton de maíz del ciclo 2019/20 para acumular 1,63 M de ton.

+ En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con subas, por los pronósticos de intenso calor durante la próxima semana en el Cinturón Maicero estadounidense

+ Se estima que los fondos compraron 21.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, en sintonía con las subas de los demás productos y el impacto de la menor producción en algunos países

+ El mercado de trigo encuentra sostén en el clima en algunas regiones productoras del mundo

+ El informe del USDA donde mostro una menor producción en muchos países se confirma con datos directamente desde los países

+ Las condiciones secas y cálidas en las regiones productoras de Europa está afectando al trigo

+Según FranceAgriMer el trigo blando de Francia bajo su calidad de bueno a excelente en el 73% al 8 de julio mientras que la semana pasada estaba en el 75% en dicha categoría.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 6.011 contratos en el mercado de Chicago al 9 de julio, llevando la posición neta vendida a 19.704 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 7.560 ton de trigo pan, acumulando 9,33 M de Ton en el ciclo 2018/19. SE autorizaron 100.000 ton de trigo del ciclo 2019/20 para acumular 2,27 M de ton.

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas, por contagio de la fortaleza en el mercado de maíz y los datos del USDA publicados el día anterior

+ Se estima que los fondos compraron 3.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago