Desayuno con AGRO 15/02/23

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 15/02/23 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con BAJAS por la presión del avance de la cosecha brasilera y las recientes precipitaciones en Argentina así como por los pronósticos de nuevas lluvias en los próximos días

🌽 MAIZ: operando con BAJAS por la tranquilidad que muestra la demanda del cereal estadounidense y las mejores perspectivas para Sudamérica ante la mejora en los pronósticos climáticos

🌾 TRIGO: operando con BAJAS por toma de ganancias luego de las pasadas subas aunque continua la preocupación sobre la oferta desde el Mar Negro por la creciente tensión entre Rusia y Ucrania.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Las exportaciones agrícolas de EE. UU. marcaron nuevos máximos en 2022. Pero, ¿durará?: No se puede negar: 2022 fue un año excepcional para los ingresos por exportaciones agrícolas de EE.UU. La Oficina del Censo de EE. UU. publicó datos de los volúmenes de exportación e ingresos de diciembre de 2022 a principios de febrero, lo que brinda una visión integral del año de exportación de 2022 para la agricultura de EE.UU. Después de establecer un nuevo récord en 2021, los exportadores agrícolas de EE.UU. rompieron aún más récords en 2022. Durante el año calendario 2022, los exportadores de EE. UU. enviaron productos agrícolas por valor de $ 196,0 mil millones a socios internacionales, superando el récord anterior de $ 176,5 mil millones establecido en 2021. China fue el principal comprador de productos de EE.UU., absorbiendo $ 38,2 mil millones de las ventas del año o el 19,5% de los ingresos totales de exportación agrícola en 2022. México ($ 28,5 mil millones) y Canadá ($ 28,3 mil millones) fueron los siguientes compradores más grandes. La soja fue la principal compra de materias primas, con un valor de 34 400 millones de dólares, o el 18 %, de las ventas de exportación agrícola de 2022. Eso marcó un aumento del 26 % con respecto a los ingresos del año anterior, debido en gran parte a los precios más altos de las materias primas durante el año calendario 2022. El maíz ($ 18,6 mil millones) y otros productos hortícolas ($ 15,2 mil millones) fueron los otros artículos principales en las listas de compras de los compradores internacionales en 2022. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/commentary/u-s-ag-exports-set-fresh-highs-in-2022-but-will-it-last-

Prohibición de maíz transgénico en México se desvanece a medida que EE. UU. aumenta la presión: México anunció el lunes un nuevo decreto, prohibiendo efectivamente las importaciones de maíz transgénico. Luego de la declaración, México rápidamente suavizó su postura cuando la administración de Biden aumentó la presión. El anuncio se produce cuando los funcionarios del gobierno de EE. UU. han estado conversando con México luego de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, declarara que la prohibición se pospondrá hasta 2025. México planea eliminar gradualmente el maíz transgénico para animales y productos manufacturados, según un comunicado emitido por la Secretaría de Economía el lunes. La mayoría de las exportaciones de maíz de EE. UU. a México se utilizan para la alimentación del ganado. México seguirá manteniendo su posición en el maíz transgénico para consumo alimentario, así como en el glifosato. El nuevo decreto “no representa ningún impacto en el comercio ni en las importaciones, entre otras razones porque México es muy autosuficiente en la producción de maíz blanco libre de transgénicos”, dijo la Secretaría de Economía de México. La autoridad sanitaria de México, COFEPRIS, sin embargo, puede otorgar autorizaciones para que el maíz transgénico se utilice como alimento para animales o uso industrial para la alimentación humana hasta que se logre un sustituto. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/news/policy/politics/mexicos-gmo-corn-ban-boils-over-us-turns-heat

La demanda debería ser fuerte para la soja brasileña en los próximos meses, pero la presión de la oferta sobre los precios puede continuar: Se registran primas negativas en los puertos brasileños con una oferta robusta en camino y una concentración de envíos, que debería ser intensa entre marzo y mayo. La alineación está creciendo. En Chicago, la presión también viene con la atención a la macroeconomía. Fuente: Noticias Agrícolas https://www.noticiasagricolas.com.br/videos/soja/341291-demanda-deve-vir-forte-pela-soja-brasileira-nos-proximos-meses-mas-pressao-da-oferta-sobre-os-precos-pode-continuar.html#.Y-wQO8dBy3A

• LOCALES

Sequía: estiman una caída de entre U$S 8.000 y U$S 10.000 millones en las exportaciones del agro: https://www.infocampo.com.ar/sequia-estiman-una-caida-de-entre-us-8-000-y-us-10-000-millones-en-las-exportaciones-del-agro/

Pinta feo: Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, las exportaciones caerían más de 14 mil millones de dólares producto de la sequía: https://bichosdecampo.com/pinta-feo-segun-la-bolsa-de-cereales-de-buenos-aires-las-exportaciones-caerian-mas-de-14-mil-millones-de-dolares-producto-de-la-sequia/

Tras los anuncios por la carne, Agricultura convocó a la Mesa de Enlace, que mandará a sus técnicos: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/tras-los-anuncios-por-la-carne-agricultura-convoco-a-la-mesa-de-enlace-que-mandara-a-sus-tecnicos-nid14022023/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los precios de la soja siguieron a la baja de un amplio conjunto de otras materias primas, y los operadores también optaron por asegurar las ganancias a medida que avanza la cosecha brasileña de esta temporada.

+ Antes del próximo informe mensual de la Asociación Nacional de Procesadores de Semillas Oleaginosas (NOPA), que se publicará hoy, los analistas esperan que el grupo muestre una molienda de soja en enero de 181,656 millones de bushels. Eso sería un 2,3% más alto que el recuento de diciembre, si se concreta. Las conjeturas comerciales individuales oscilaron entre 176,980 millones y 187,0 millones de bushels.

+ Anec de Brasil estima que las exportaciones de soja del país en febrero alcanzarán un volumen impresionante de 9,4 M de ton. Sin embargo, eso todavía está ligeramente por debajo de la proyección anterior del grupo de hace una semana. Anec también espera que las exportaciones brasileñas de harina de soja alcancen 1.860 millones de toneladas este mes.

+ Mientras tanto, el déficit de almacenamiento de granos de Brasil podría alcanzar un nivel sin precedentes de 117 millones de toneladas, según el grupo de fabricación de maquinaria Abimaq. Un vocero dijo que Brasil necesitaría invertir casi $3 mil millones por año para evitar que esta brecha actual se amplíe aún más.

+ La última predicción de la consultora Agroconsult para la cosecha de soja de Brasil 2022/23 del país, que ha reducido ligeramente a 153 M de ton, lo que aún sería un récord, si se concreta.

+ La cosecha de soja de Brasil terminó en un 17% según AgRural, por debajo del ritmo del 24% del año pasado. IMEA mostró un rápido progreso de la cosecha en Mato Grosso durante la semana pasada, con un 44% de avance.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por presión del avance de la cosecha brasilera y luego de las lluvias en Argentina

MAIZ

+ Los precios del maíz en Chicago probaron ganancias modestas en la nocturna de ayer, pero finalmente se derramaron en números rojos luego de algunas ventas técnicas el martes.

+ El gobierno de México publicó el lunes un documento que permite “autorizaciones de maíz genéticamente modificado para alimentación animal y uso industrial para alimentación humana”. El gobierno había ordenado originalmente la eliminación de las importaciones de maíz transgénico para enero de 2024, pero ha estado en negociaciones en curso con los EE.UU., especialmente considerando que la política puede violar los términos del T-MEC.

+ Después de una lucrativa temporada de exportación de 2022 para el maíz, las perspectivas no parecen tan seguras para 2023, según la analista del mercado de granos de Farm Futures, Jacqueline Holland. “No es ningún secreto que las previsiones de exportación para 2023 pueden no coincidir con los máximos del año anterior”, señala.

+ La Anec de Brasil estima que las exportaciones de maíz del país alcanzarán los 2,1 M de ton en febrero. Eso es alrededor de un 8% por debajo de la proyección anterior del grupo de hace una semana.

+ En la jornada anterior maíz en Chicago cerró con bajas, por toma de ganancias luego de las pasadas subas pero con preocupación sobre la situación en la región del Mar Negro

TRIGO

+ Los precios del trigo en Chicago experimentaron pérdidas variables después de ser golpeados por una ronda de ventas técnicas el martes.

+ El gobierno de la India espera que la producción de trigo del país alcance un nuevo récord de 112,3 M de ton en 2023, un aumento interanual del 4,1 %, si se concreta. A pesar de reescribir los libros de récords, se mantiene una prohibición de exportación mientras el país trabaja para reponer sus reservas estatales y mantener bajos los precios internos. La cosecha de este año probablemente comenzará en marzo.

+ El Ministerio de Agricultura francés estima que el área de cereales de invierno 23/24 es de 6,76 m de HA desde 6,71 anteriormente, con un aumento de 10 000 HA específicamente para el trigo, ahora en 4,76 m de HA y un 2 % más año/año.

+ Los productores de Francia, que es el principal productor de trigo de Europa, planean sembrar un 2% más de acres de trigo blando esta temporada, con una huella estimada de 4,75 M de ha. También se espera que los productores franceses planifiquen 232 mil ha adicionales de trigo duro esta temporada.

+ Japón emitió una licitación regular para comprar 76 mil ton de trigo de calidad alimentaria de los Estados Unidos, Canadá y Australia que cierra el jueves. Del total, se espera que el 29% provenga de los EE.UU. El grano se enviará a partir de fines de marzo.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 200 ton de trigo pan del ciclo 2022/23 para totalizar 8,86 M de ton.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por toma de ganancias luego de las jornadas previas ante el aumento de la tensión entre Rusia y Ucrania