Desayuno con AGRO 15/02/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 15/02/19 a las 7:50 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Los enviados comerciales de EE.UU. se reúnen con Xi en China, sin decisión sobre la extensión: Los dos principales negociadores de la administración Trump en las negociaciones comerciales con China se reunirán el viernes con el presidente chino, Xi Jinping, pero no se tomó la decisión de extender el plazo del 1 de marzo en Estados Unidos para un acuerdo, dijo el jueves el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow. «El ambiente en Beijing es bueno», dijo Kudlow a Fox News Channel de las conversaciones entre Estados Unidos y China que concluirán el viernes en Beijing. Pero la evaluación optimista de Kudlow contrastó con los informes de dos personas familiarizadas con las conversaciones, quienes dijeron que el progreso ha sido difícil en los asuntos más espinosos que involucran a las demandas de Estados Unidos de que China realice cambios radicales para frenar las transferencias de tecnología forzadas y hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual. Fuentes informadas sobre las conversaciones también dijeron a Reuters que China se había comprometido a hacer que sus programas de subsidios industriales cumplieran con las normas de la Organización Mundial del Comercio y acabar con aquellos que distorsionan los mercados, pero no ofreció detalles sobre cómo pretende lograr ese objetivo. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/update-7-us-trade-envoys-to-meet-chinas-xi-no-decision-on-deadline-extension

SE espera que el presidente Trump firme un proyecto de ley de financiamiento del gobierno: El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dice que el presidente Trump ha indicado que está preparado para firmar el proyecto de ley de financiamiento del gobierno y emitir una emergencia nacional en la frontera. McConnell dijo el jueves que el Senado pronto votará sobre el proyecto de ley que se necesita para evitar un cierre federal parcial el viernes. La medida comprensiva mantiene a los departamentos en funcionamiento durante el año fiscal, pero sin los $ 5.7 mil millones que Trump quería para el muro fronterizo con México. Se espera que la Cámara también vote sobre el proyecto de ley más tarde el jueves. La aprobación de Trump pondría fin a una escandalosa saga legislativa que comenzó antes de Navidad y vio a Trump obligar a un cierre federal parcial de 35 días sin precedentes. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/breaking-news-president-expected-to-sign-government-funding-bill/

El Niño puede ocurrir en el 2019, pero con menor intensidad: Si El Niño, fenómeno que provoca lluvias por encima de la media en el sur de Brasil, pero reduce el volumen en el Norte y el Nordeste, ocurrido este verano, los expertos en clima afirman que será de baja intensidad. El equipo de la revista del Cepea (Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada), de la Esalq / USP, conversó con expertos en clima para evaluar este escenario y los posibles efectos sobre la producción de 13 frutas y hortalizas, si El Niño se consolida. En general, los expertos afirman que, en caso de que el fenómeno sea observado, no será nada comparado con su última ocurrencia en 2015 y 2016, cuando generó grandes impactos para los sectores de frutas y hortalizas en Brasil y en el mundo, según se publicó en la edición de febrero de 2017. Sin embargo, los investigadores adelantan: aunque El Niño tiende a ser débil en 2019, eso no debe reducir las preocupaciones, sobre todo en el Nordeste. Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/el-nino-pode-ocorrer-em-2019-mas-em-menor-intensidade.html

–         LOCALES

Bancos apuestan a renovar la confianza del campo: Con la mira puesta en que el campo tendrá una buena cosecha de soja y maíz, los bancos públicos y privados presentarán en pocas semanas nuevas líneas de créditos a tasa bajas y plazos de gracia para la adquisición de maquinaria agrícola. La idea es ganarse la confianza del productor que viene de un 2018 en el que quedó desfinanciado por la sequía y sin resto para tomar préstamos frente a la situación económica actual. Integrantes de la industria metalmecánica mantuvieron un encuentro con el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, quien les anunció que en breve saldrá una línea de crédito UVA para la compra de maquinarias. Sin embargo, los empresarios le acercaron una propuesta para que haya préstamos en pesos a un plazo de 4 años y con una tasa fija en los primeros años, y luego variable. Fuente: Revista Chacra

Estiman que Córdoba será la mayor productora de granos en esta campaña: a Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) aumentó sus proyecciones de cosecha a nivel nacional, en dos millones de toneladas para soja y 1,5 millones de toneladas para maíz. El nuevo cálculo de esta entidad, dado a conocer en su informe mensual nacional, ubica la producción de la oleaginosa en 52 millones de toneladas y en 46,5 millones de toneladas la del cereal, lo que constituiría un récord para este último. Y el reporte viene con un dato sustancial para Córdoba: la GEA prevé en esta provincia una súper cosecha de maíz de casi 19 millones de toneladas que, sumada a los 14 millones que aportaría la soja, transformarían a Córdoba en la mayor productora de granos gruesos 2018/19, superando por tres millones de toneladas a Buenos Aires.  Fuente: Agrovoz

Macri anuncio que las economías regionales pagaran menos impuesto al trabajo: En el marco de una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el presidente informó que las economías regionales pagarán menos impuestos al trabajo. En este sentido, manifestó que la iniciativa, busca “seguir construyendo un estado que promueve el estado de calidad y poner en foco el desafío del crecimiento, las exportaciones y la competitividad”. Se trata de una política, fundamentalmente dirigida a pequeñas y medianas empresas, mediante la cual los empleadores no pagarán impuestos al trabajo por empleados que cobren hasta 17.500 pesos. Por otro lado, para quienes cobren más, lo harán sólo por la diferencia. Fuente: BCR News

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la expectativa de avances en las negociaciones entre EE.UU. y China a pesar de la reciente cancelación de negocios informada

+ El mercado sigue de cerca las noticias sobre el encuentro entre representantes del gobierno de EE.UU. con funcionarios de China

+ Hoy se realizaran reuniones con Xi para avanzar en las negociaciones aunque los analistas estiman que poco se puede lograr y se podría demorar la tregua que vence el 1 de marzo

+ Hoy se publicara el informe mensual del NOPA donde los analistas espera una molienda de 169.575 M de bushels para el mes de enero, con stocks de 1.566 M de libras

+ El reporte semanal de exportaciones de soja estadounidense mostraron una reducción de los datos de 612 mil ton, especialmente por cancelaciones por parte de China de negocios por 807 mil ton y otras 444 mil a destinos desconocidos.

+ Algunos operadores afirman que están dudando de las promesas realizadas por China para hacer compras sustanciales de productos agrícolas de los Estados Unidos y de la posibilidad de que las negociaciones comerciales en curso lleven a una resolución de la disputa arancelaria.

+ La firma ex Informa estima que el área de siembra de soja en EE.UU. para el 2019 aumentara 160 mil ton respecto de su estimación anterior a 86,044 M de acres.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo la soja implantada en el país mantiene una condición de cultivo entre buena y excelente, aunque las lluvias acumuladas durante el último fin de semana en sectores del centro y norte del área agrícola podrían provocar nuevas pérdidas de superficie cosechable como consecuencia del planchado y encharcamiento de lotes. SE mantiene la proyección de producción de soja 2018/19 en 53 M ton.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 56.451 ton de subproducto de soja, acumulando 22,32 M de Ton en el ciclo 2017/18. Se autorizaron 33.500 ton de aceite de soja, acumulando 4,24 M de Ton en el ciclo 2017/18.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas,  debido a reportes de una caída en las exportaciones de los Estados Unidos y de cancelaciones de compras chinas.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por -612.000 ton de cosecha vieja y 1.100 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 600-1.400 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 1.051.500 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 7.000 contratos de soja, vendieron 3.500 contratos de harina y vendieron 4.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de cobertura luego de las pasadas bajas

+ El mercado de maíz esta contagiado de las bajas de los demás mercados, además de las escasas noticias de la demanda

+ El reporte de exportaciones semanales estadounidenses al 3 de enero estuvieron debajo de la semana previa pero un 5% arriba del año pasado a la misma fecha

+ La firma ex Informa aumento su estimación de siembra de maíz 2019 en EE.UU. hasta un total de 91.591 M de acres

+ Los meteorólogos del Centro de Predicción del Clima han dado un 55% de probabilidad de que las condiciones débiles de El Niño persistan al menos hasta la primavera. «Debido a la debilidad de la fuerza esperada, no se anticipan impactos globales generalizados o significativos», señaló el CPC en su último pronóstico mensual.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que finalizo la siembra de maíz con destino grano comercial en todo el país, restando sólo incorporar lotes puntuales sobre el norte del país. SE sembraron 5,8 M de hectáreas. SE mantuvo la proyección de producción de maíz 2018/19 en 45 M ton.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 27.000 ton de maíz, acumulando 5,99 M de Ton en el ciclo 2018/19.

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, por ventas técnicas por parte de los fondos de inversión motivadas por la debilidad en la soja y el trigo presionan los derivados del cereal

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 459.800 ton cuando el mercado esperaba un rango de 500-900 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 503.100 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 15.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la nueva suba del dólar y la gran competencia entre los exportadores del cereal

+ El trigo estadounidense está presionado por la baja del cereal en los demás mercados

+ Hay mucha oferta global que presiona las cotizaciones futuras

+ Presiono al trigo la fuerte baja del rublo ruso contra el dólar y el euro en las operaciones en la Bolsa de Moscú, ante los temores de nuevas sanciones estadounidenses contra Rusia.

+ Pronósticos de nevadas en el norte central y oeste central de las Grandes Llanuras, que deberían aislar las plantas que se encuentran en dormancia de los daños, pesan sobre los futuros de trigo.

+ La huella de la sequía en el Medio Oeste y las Llanuras sigue siendo casi inexistente, de acuerdo con las últimas actualizaciones del Monitor de Sequía de los Estados Unidos. Sin embargo, el porcentaje de la totalidad de los Estados Unidos afectados por la sequía aumentó ligeramente, cubriendo ahora el 32,2% del país. Eso es en gran parte debido a problemas persistentes en el suroeste y el oeste.

+ El pronóstico a largo plazo de NOAA hasta abril muestra que es probable que se presenten condiciones más secas de lo normal en la región de los Grandes Lagos a medida que avanzamos en la primavera.

+ Las exportaciones semanales estadounidenses de trigo al 3 de enero estuvieron debajo del rango mínimo esperan por el mercado, inferior a la semana previa pero arriba del dato del 2018 a la misma fecha.

+ La firma IEG Vantage (ex Informa) ajusto sus estimaciones de área de siembra de trigo a la baja en 381 mil acres a 46,782 M de acres para EE.UU en el 2019.

+Corea del Sur compro 85.000 ton de trigo de EE.UU. esta semana

+Argelia compro 600.000 ton de trigo en una licitación

+ Strategie Grains dijo que la producción de trigo blando de la UE en el 2018/19 puede alcanzar las 4.666 M de bushels, bajando 10,6% respecto del año pasado. LA consultora espera que la producción de trigo en el 2019/20 se recupere a 5.379 M de bushels

+ El Ministro de Agricultura de Ucrania reportó que las siembra de granos de invierno están en buenas condiciones. Se espera que se siembren 18.533 M de acres de granos de invierno.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por ventas técnicas y decepcionantes datos de ventas de exportaciones de los Estados Unidos.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 131.200 ton de cosecha vieja y 30.200 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 200-540 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 593.000 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 12.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago