Desayuno con AGRO 14/12/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 14/12/2015 a las 7:55 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

USDA ve más acres de maíz en el 2016 y menos de soja: El USDA el viernes dio a conocer sus proyecciones a largo plazo para la producción agrícola y ganadera de Estados Unidos y muestra un aumento de cerca del 2% en la producción de cultivos en 2016 y una caída del 5% en la soja. Las proyecciones van al 2025 con la producción de maíz para el año próximo en 14.900 millones de bushels, la soja en 4.065 millones y el trigo en 2.140 millones. El incremento proyectado en la producción de maíz 2016 se basó en la superficie plantada de 90,5 millones de acres, en comparación con 2015 de 88,4 millones. El rendimiento se recortó a 168,1 bushels por acre de 169,3 actuales. Los acres de soja plantada en 2016 se pronostican en 82 millones, bajando un 1,4% respecto del 2015 y una producción en 3.790 millones, un 5% abajo. «La primera estimación del USDA en 2016 sigue las tendencias bajistas. Eso es de esperarse, ya que estas primeras estimaciones siempre asumen las tendencias actuales se mantendrán en su lugar», dijo Bryce Knorr, analista senior de Farm Futures. Fuente: Farm Progress

Puede La Niña impactar en el clima en el 2016: Los climatólogos agrícolas analizan cuando los momentos del clima revelan la tendencia o patrón que es útil para los agricultores. Hay docenas de ciclos climáticos y millones y millones de datos para reflexionar pero el fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENSO) es general el lugar para comenzar. Por ahora, ENSO está en la fase de calentamiento de El Niño. Los climatólogos están tratando de averiguar cuándo va a volver a la fase de enfriamiento, La Niña, y por cuánto tiempo y con qué firmeza. «Si La Niña no se desarrolla este verano, podemos esperar condiciones casi normales en todo el Medio Oeste», dice Don Keeney, meteorólogo agrícola de alto nivel con la MDA, el proveedor de información sobre el clima y la agricultura. «Cuanto más fuerte pase La Niña, el clima es ms seco en general”, agrego. Fuente: AG Professional

Lluvias en el sur, pero seco en Mato Grosso, una preocupación para la soja brasilera: El clima húmedo en el sur de Brasil ha sido más de un revés para las esperanzas de la producción de soja ante la sequía en los estados centrales clave como Mato Grosso, dijeron oficiales ante un pronóstico de cosechas optimista. La Conab estimó en 102,46 M de toneladas la cosca de soja de Brasil 2015/16, cosechado a principios del próximo año, en el extremo superior de un rango previo de toneladas 101,17-102,83 M. Y la previsión de Mato Grosso fue aumentado más allá de las expectativas iniciales de 28,69-28,97 M de toneladas, a 29,06 M toneladas, a pesar de la aridez en algunas partes del estado que ha provocado proyecciones más bajas de lo esperado. La Conab reconoció que algunas zonas habían visto «la falta de lluvias, lo que provocó la resiembra» de los cultivos. Sin embargo, se estima que las siembras de Mato Grosso alcanzaran las 9,14 m de hectáreas, por delante de las expectativas iniciales de 9,11 M de hectáreas, y que las siembras habían llegado a un 90%. Fuente: Agrimoney

• LOCALES

Ricardo Buryaile prometió que en los próximos días se eliminaran las retenciones: El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, dio por terminado el conflicto del campo de los últimos años y prometió trabajar con las entidades del sector. Además, afirmó que «en los próximos días» se conocerá la medida para la eliminación de las retenciones. Al poner en funciones este mediodía a su equipo de secretarios y subsecretarios que lo acompañarán en la gestión, Buryaile expresó: «El conflicto terminó». No obstante, agregó que «los problemas quedan». En este sentido, ante los presidentes de la Rural, Luis Miguel Etchevehere, de Confederaciones Rurales, Dardo Chiesa, y de Coninagro, Egidio Mailland, Buryaile anticipó que hablará «con todos». Fuente: LA Nación

Las cerealeras le adelantaran al gobierno usd 10.000 millones: Un conjunto de empresas del sector agroindustrial comprometió el ingreso de US$ 10.000 millones en los próximos 60 días. Unos US$ 3.000 millones será liquidado antes de fin de año, y el resto entre enero y febrero. Es el número mágico. El mismísimo ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, se había despedido con una confesión apocalíptica: “si no entran US$ 10.000 millones antes de fin de año, explota todo”. Es lo que imaginaban los funcionarios del nuevo gobierno, que anticiparon sus movimientos. El operador clave fue Alfonso Prat Gay, quien el jueves asumió como Ministro de Hacienda con un pan abajo del brazo. Si bien no hay información oficial, fuentes del sector privado confirmaron a Clarín que las 10 principales exportadoras del complejo sojero habían decidido anticipar el ingreso de divisas. Son los dólares que necesitan para poder comprar los saldos de la cosecha de soja, para su procesamiento y embarque. Las empresas que acordaron el anticipo son Cargill, Dreyfus, Bunge, Nidera, Glencore, ADM, las cooperativas ACA y FACA, AGD y Molinos Fuente: Valor Soja

Retenciones: larga historia de tensiones: Los derechos de exportación –conocidos en Argentina como «retenciones»- son tributos aplicados en aduana que gravan la venta al exterior de distintos bienes, tomando como base imponible las cantidades declaradas al precio internacional vigente. Se trata de gravámenes ad valorem pues su importe se obtiene mediante la aplicación de un porcentual sobre el valor de la mercadería. Para los productos agrícolas incluidos en la Ley N° 21.453 la referencia para su cobro es el denominado «precio FOB oficial», es decir, un valor promedio («índice») que calcula el Ministerio de Agricultura a partir de un relevamiento diario entre los agentes que participan de la actividad. Además de uniformar la carga impositiva, estos precios FOB oficiales sirven para evitar la subfacturación de exportaciones. Fuente: BCR

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por coberturas de posiciones vendidas a pesar de la presión del buen clima en Sudamérica y el próximo anuncio del gobierno argentino de reducción de los derechos de exportación a la soja

+ El comportamiento de mercados externos tienen influencia en los precios de los commodities agrícolas más allá de factores propios como puede ser el clima en Sudamérica

+ La oleaginosa esta presionada por el comportamiento del precio del petróleo y la evolución del dólar ante la próxima reunión de la FED

+ Señales de la economía de China presionan a la oleaginosa

+ El USDA el viernes publico una primera proyección de soja 2016 donde se espera menores acres de siembra a 82 M vs. 83,2 M del 2015 y con un rinde menor proyectado 46,7 b/acre vs. los 48,3 actuales. La producción se proyecta en 3.785 M bushels, bajando 5% respecto del 2015.

+ Las áreas productoras de Sudamérica continúan recibiendo lluvias aunque en algunas regiones están afectando a los cultivos de soja, con reportes de aparición de enfermedades fúngicas en Brasil

+ Los pronósticos señalan lluvias en las regiones productoras del sur de Brasil y en el norte de Argentina durante esta semana

+ La Conab de Brasil aumento su pronóstico de producción de soja en 500 mil ton a 102,5 M ton mientras que el USDA dejo sin cambios su pronóstico en 100 M ton.

+ El mercado espera noticias sobre una posible devaluación en la divisa argentina, lo que impulsaría las ventas de soja de los productores argentinos y limitaría baja en el mercado.

+ Una agencia de meteorología del Gobierno de Estados Unidos dijo que el fenómeno climático de El Niño que se está desarrollando mantendrá su intensidad en el Hemisferio Norte durante el invierno del 2015/16, antes de percibirse como neutral a fines de la primavera o inicios del verano boreal.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de maíz en 16.000 contratos en el mercado de Chicago al 8 de diciembre, llevando la posición neta vendida a 57.341 contratos.

+ El Ministerio de Agricultura de Argentina informó que al 10 de diciembre estaba sembrado el 70% del área de soja (del total sembrado de 20.633.033 hectáreas) vs. el 71% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 19.792.100 ha)

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, por los pronósticos de gran producción en Sudamérica a partir de los datos de la CONAB y las buenas condiciones climáticas en las regiones productoras

+ Se estima que los fondos vendieron 7.000 contratos de soja, vendieron 1.000 contratos de harina y vendieron 4.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras técnicas a pesar de la baja que está mostrando el petróleo. Limitado también por el próximo anuncio del gobierno de Macri de eliminación de los derechos de exportación a cereal

+ El maíz tiene impacto de la evolución del petróleo

+ El USDA pronostico en su estimación de largo plazo que la producción de maíz de 2016 será de 13.900 M de bushels, subiendo un 2% respecto del 2015. El aumento responde a más acres sembrados por 90,5 M acres, respecto de los 88,4 M del 2015 y con menores rindes a 168,1 bu/acre desde los 169,3 actuales.

+ Los datos publicados por el USDA también dan estimaciones hasta el 2025. El análisis es por tendencia y estadística sin incluir variables climáticas.

+ La Conab pronostico un aumento en la producción de maíz en 100 mil a 82 M ton respecto su estimación anterior (incluyendo una cosecha de primera de 27,48 millones de ton y una de segunda de 54,56 millones), el USDA el dato de la semana pasada lo mantuvo en 81,5 M ton

+ En Argentina los productores esperan las medidas para mejorar los precios del cereal con la eliminación de los derechos de exportación.

+ El clima continua siendo favorable para el cereal en el mundo. Con buenas condiciones para el maíz en Argentina y Brasil

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de soja en 18.504 contratos en el mercado de Chicago al 8 de diciembre, llevando la posición neta vendida a 51.608 contratos.

+ El Ministerio de Agricultura de Argentina informó que al 10 de diciembre estaba sembrado el 61% del área de maíz (del total sembrado de 5.345.554 hectáreas) vs. el 60% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 6.033.450 ha)

En la jornada anterior el maíz cerró con bajas, presionados por ventas técnicas y buenas condiciones para los cultivos.

+ Se estima que los fondos vendieron 7.000 contratos de maíz

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por coberturas técnicas a pesar de la suba del dólar y la mejora de las perspectivas de los cultivos de trigo en Estados Unidos

+ Hubo lluvias en las Planicies y en áreas productoras de trigo de invierno en el Medio Oeste, que ayudan a la humedad de los suelos antes que los cultivos entren en dormancia.

+ Los mapas climáticos muestran lluvias y nieve en el Medio Oeste y en el centro de las Planicies para esta semana. En el pronóstico de 6-10 días se ven temperaturas por arriba de lo normal en el este del país y normales precipitaciones en gran parte del país hasta el 20 de diciembre

+ Las áreas de los cultivos de Ucrania y Rusia recibieran algunas suaves lluvias al comienzo de la semana

+ El clima para el cereal es un factor de seguimiento por lo que sucede en distintas regiones productoras

+ El USDA proyecto un incremento en el rinde nacional promedio de trigo hasta el año 2025/26 donde se espera 49,1 bu/acre frente a los 43,6 bu/acre del 2015/16.

+ La Unión Europea predijo que la producción de trigo 2015/16 será de 157,8 M ton, levemente arriba de la última estimación del USDA, con producción de trigo blando de 150,3 M ton (subiendo 2,1 M ton respecto de la estimación anterior)

+ Jordania relanzo una licitación para comprar 100.000 ton de trigo luego de haberla cancelado anteriormente. Las ofertas finalizan el 15 de diciembre para embarque en abril

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 2.210 contratos en el mercado de Chicago al 8 de diciembre, llevando la posición neta vendida a 110.410 contratos.

+ El Ministerio de Agricultura de Argentina informó que al 10 de diciembre estaba cosechado el 43% del área de trigo (del total a sembrar de 4.055.320 hectáreas) vs. el 59% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 5.261.035 ha)

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, presionados por las ventas de fondos y las buenas condiciones climáticas en las regiones productoras

+ Se estima que los fondos vendieron 3.000 en contratos de trigo