Desayuno con AGRO 14/07/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 14/07/2017 a las 7:55 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

China cerró el segundo mayor acuerdo por soja de EE.UU.: Una delegación de importadores de China, el principal comprador de soja en el mundo, firmó acuerdos el jueves para comprar  12.53 millones de toneladas de soja de EE.UU. como el segundo mejor acuerdo entre ambos países, según el Consejo de Exportación de Soja de EE.UU. El éxito de las negociaciones se produjo aun luego de los resultados de las elecciones presidenciales de Donald Trump. Los operadores y analistas dijeron que los acuerdos dan un leve soporte a los mercados pero los precios finales y las fechas de envío no se especificaron. Los compradores también acordaron la compra de 371 mil ton de bifes y cerdo de EE.UU. El valor total combinado la compra de la soja y la carne de vaca fue de $ 5.012 mil millones, dijo el Consejo. Fuente: Agriculture http://www.agriculture.com/markets/newswire/update-2-china-signs-second-largest-deal-for-us-soybeans

Strategie Grains recorta la producción de trigo en la UE: La cosecha de la Unión Europea de trigo la más grande del mundo, recibió su segundo descenso en dos días, gracias a la sequía en Francia y España, según el pronóstico de Strategie Grains. La consultora bajo en 900.000 toneladas a 140.7 M de ton su estimación para la producción  trigo blando de la UE, unos 5 M ton debajo del año pasado, cuando la producción fue impulsada por las lluvias en Francia. La reducción fue de 1,1 M ton de la cosecha estimada en los meses de abril y mayo. El grupo dejo sin cambios la estimación total de trigo de la UE, incluyendo el durum, en 149,3M ton, un aumento de solo 3,3M ton respecto de año pasado. Strategie Grains cito la debilidad de los rendimientos en Francia y España como motivantes de la baja, con excesivo calor que recorto el desarrollo en la etapa de llenado de granos. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/strategie-grains-cuts-eu-wheat-harvest-hopes—again–10875.html

La producción de soja 2017/18 en Sudamérica podría caer un 9%: En su informe mensual del USDA, se proyecta que la producción de soja en América del Sur 2017/18 podía disminuir 9 millones de ton comparado con el 2016/17. Si la caída es exacta, sería importante para el mundo porque Sudamérica es la región más grande de producción de soja en el mundo. La mayor declinación en la soja de producción es pronosticada para Brasil. WASDE está estimando que los productores brasileños producirán 107 M d ton de soja en 2017/18 comparado con los 114 m de ton producidos en 2016/17. La racionalidad para la producción es la vuelta a rindes más de tendencia después de los cambios de rendimiento registrados en 2016/17. En muchas zonas de Brasil, los rindes de soja en 2016/17 se rompieron los viejos records por 15-20%! No se espera que se produzca un alto rendimiento en la temporada 2017/18 que se planificará en septiembre, octubre y noviembre. El 2017/18 se espera que el área en Brasil aumente de manera el 1-2% en comparación con 2016/17. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Jul13_17-20178-Soybean-Production-is-South-American-Could-Decline-9-mt

–         LOCALES

Maíz 2017/18: podrían faltar semillas de algunos híbridos: maíz de la nueva campaña ya comenzó a jugar su partido. Con muchas hectáreas aún por cosechar del ciclo anterior, la siembra que se avecina a partir de septiembre vuelve a despertar el interés entre los productores. A más de dos meses de haber arrancado la precampaña comercial, la venta de semillas marcha a buen ritmo. Como hipótesis de mínima, los semilleros auguran para el ciclo 2017/18 un área cultivada con maíz similar a la pasada: alrededor de 5,1 millones de hectáreas de maíz comercial, lo que representa un mercado de 4,3 millones de bolsas. Fuente: Agrovoz

La proyección del área de trigo se redujo a 5.400.000 hectáreas por las lluvias: Las lluvias acumuladas durante las últimas semanas en distintas regiones, impidieron el avance de la siembra de trigo. En La Pampa y gran parte de Buenos Aires, las precipitaciones generaron excesos hídricos que agravaron el estado de anegamiento de los lotes, imposibilitando continuar con la implantación del cereal. “En dichos ambientes la expectativa relevada al inicio de la campaña reflejaba un incremento en la intención de siembra con trigo, pero la situación climática se prolongó y complicó la implantación del cereal por falta de piso”, indicó el reporte del Panorama Agrícola Semanal (PAS) de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA). Por eso, la entidad redujo la proyección de área de trigo para la campaña 2017/18 a 5.400.000 hectáreas, un 1,8 % inferior a su última publicación, lo cual representa un incremento interanual del 5,8 % (Superficie 2016/17: 5,1 M has). Fuente: Infocampo

El Gobierno habilito la posibilidad de declarar embarques de trigo 2017/18: El gobierno nacional, por intermedio de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, habilitó la posibilidad de registrar Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de trigo 2017/18. Eso ocurrió a partir de ayer miércoles con la publicación del precio FOB oficial del trigo que se embarque a partir del próximo mes de noviembre, el cual fue fijado en 192 u$s/tonelada versus un valor de 194 u$s/tonelada para el cereal por exportar hasta octubre de 2017. Sin embargo, en lo últimos dos días no se registró ninguna DJVE de trigo nuevo, las cuales, a partir de la semana pasada tienen un plazo de validez de 360 días (cuando antes tenían 180). Fuente: Valor Soja

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de oportunidad luego de la fuerte baja de ayer a pesar de que el clima mejoro las perspectivas para los cultivos

+ El clima es el principal factor que mueve al mercado luego de la publicación de los datos del USDA de esta semana

+ Los ajustes en el modelo europeo (ECMWF) de previsiones meteorológicas que trae lluvias adicionales durante los días 22 y 23 de julio fueron suficientes para provocar una entrada masiva de los fondos de nuevo en las ventas.

+ Los pronósticos están mostrando mejores perspectivas de lluvias en el norte de las regiones productoras

+ Por las pasadas subas, los precios futuros de la soja entraron a territorio de sobre compra y generaron ventas masivas las noticias de la mejora del clima en EE.UU. para las regiones productoras

+ Una delegación de importadores de China firmaron un acuerdo para comprar 12,53M ton de soja de EE.UU., el segundo más grande de la historia

+ El reporte de exportaciones semanales de soja estuvo dentro de lo esperado pro el mercado pero el de nueva cosecha un poco abajo

+ La aduana de China informo que el país importo 44,81 M ton de soja durante la primera mitad del año, subiendo un 14,2% respecto del año pasado.

+ Las huelgas en la carretera brasileña BR-163 continúan esta semana, y están impidiendo que los camiones de granos lleguen al puerto de Miritituba. Abiove advierte que las cancelaciones de exportaciones de soja y maíz son inevitables.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de soja es del 99% a  nivel nacional, aumentando 0,1% en la semana. Se mantuvo la proyección de producción de soja 2016/17 en 57,5 M ton.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 13 de julio estaba cosechado el 99% del área de soja (del total sembrado de 18.751.993 hectáreas) vs. el 98% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 20.479.094 ha)

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 56.605 ton de subproductos de soja, acumulando 13,30 M ton en el ciclo 2016/17. SE autorizaron 925 ton de aceite de soja, acumulando 1,93 M ton en el ciclo 2016/17.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas,  por ventas técnicas y un panorama que se tornó más favorable al desarrollo de los granos gruesos en el medio oeste de los EE.UU.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 228.000 ton de cosecha vieja y 455.000 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 200-400 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 438.700 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 30.000 contratos de soja, vendieron 7.500 contratos de harina y vendieron 4.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas antes del fin de semana largo donde los pronósticos climáticos mejoraron para los cultivos

+ Los cambios en los pronósticos climáticos generaron una masiva venta de posiciones en el mercado de Chicago que impulsaron las fuertes bajas

+ En el último pronóstico de 6-10 días se observan posibilidades de lluvias en las Dakotas, con condiciones de temperaturas cálidas. En el pronóstico de 8-14 días se observa cálido pero húmedo en gran parte de las planicies centrales y en el Medio Oeste, donde el maíz está polinizando

+ Los operadores realizaron coberturas de posiciones luego de los cambios de pronósticos con un aumento en el interés abierto luego de las bajas de los mercados

+ El clima permanece cálido y húmedo para la polinización del maíz en las próximas semanas

+ El reporte semanal de exportaciones estuvo debajo de lo esperado por el mercado en la cosecha vieja pero dentro de lo esperado en la nueva

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 55,5% a  nivel nacional, aumentando 2,5% en la semana pero todavía con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha. Se mantuvo la proyección de producción de maíz 2016/17 en 39 M ton.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 13 de julio estaba cosechado el 72% del área de maíz (del total sembrado de 7.947.450 hectáreas) vs. el 57% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 6.904.539 ha)

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 207.809 ton de maíz, acumulando 14,13 M de Ton en el ciclo 2016/17

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, por un mejor clima para los cultivos en el mediano plazo y ventas técnicas

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 161.000 ton de cosecha vieja y 279.700 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 300-500 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 214.800 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 30.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras luego de las pasadas bajas a pesar de las lluvias que se pronostican en las zonas secas

+ El mercado de trigo no pudo escapar a las bajas por la mejora del clima que impacta en las regiones productoras

+La caída del maíz y la soja contagiaron al trigo así como en otros momentos este cereal contagio al resto

+ Por el aumento en la producción de trigo de invierno en EE.UU. se genera una presión de ventas, ante el muy buen rinde proyectado por el USDA en el informe mensual

+ El clima en la región productora del rigo de primavera está mejorando. Hay pronósticos de corto plazo y de más largo plazo con lluvias en las zonas secas del norte de las Planicies. Las Dakotas recibieran lluvias en el día de hoy.

+ En el pronóstico de 6-10 días se espera húmedo en el norte de las planicies con condiciones más secas en el Medio Oeste. Las temperaturas se mantienen altas en gran parte del país.

+La cosecha de trigo de invierno está siendo favorecida por el clima seco, que también se proyecta para la próxima semana

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de soja es del 95,2% a  nivel nacional, aumentando 3% en la semana pero todavía con un retraso de 13,8% respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 1,7 M ha, subiendo un 39% respecto del ciclo anterior

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 13 de julio estaba sembrada el 76% del área de trigo (del total a sembrar de 5.944.230 hectáreas) vs. el 73% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 6.363.615 ha)

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 13 de julio estaba sembrado el 65% del área de cebada (del total a sembrar de 939.340 hectáreas) vs. el 51% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 980.043 ha)

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 18.000 ton de trigo pan, acumulando 9,50 M  Ton en el ciclo 2016/17

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por la continuidad de los datos bajistas del USDA y las mejores perspectivas climáticas para las regiones del norte

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 357.700 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 300-500 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 375.300 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 17.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago