Desayuno con AGRO 14/04/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 14/04/2015 a las 8:10 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	350,5	1,9	MALASIA – PALMA	0,0	6,5
CBOT ACEITE	686,3	2,0	DALIAN – SOJA	657,6	8,5
CBOT HARINA	342,3	1,9	DALIAN -MAIZ	401,2	-1,1
CBOT MAIZ	145,8	-0,1
CBOT TRIGO	183,2	-1,4
FTSE EUROPA	0,29%		DÓLAR/EURO	1,0568	-0,01%
HANG SENG	-1,62%		DÓLAR/YUAN	6,2118	-0,06%
NIKKEI	0,02%		ORO LONDRES	1191,45	-7,45
S&P	0,00%		PETROLEO BRENT	58,15	0,22

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Cuando las planicies se recuperaran de la sequía?: Los futuros de trigo contaron la historia en la operatoria de ayer: la caída de 11 centavos en las posiciones cercanas e los contratos futuros desde la rueda nocturna estaba mostrando señales de las lluvias en las Planicies … o lo que los operadores pensaron. La lluvia cayó pero no fue tan importante como se pronosticaba en algunas zonas. Lluvias dispersas de menos de 5 inches recortaron la proyección de más humedad en muchas zonas donde los productores no tuvieron tanta suerte a pesar que vieron nubes de tormentas que esperaban más agua en sobre los cultivos de trigo. La sequía en las Planicies, es muy poca en comparación con la situación devastada en partes del sudoeste de Estados Unidos, mantiene alejado el potencial del cultivo en la región por muchos años. Se habla solo espacios de buenas condiciones, con los productores comenzando a temer que el problema se pueda extender varios años para una recomposición total de los suelos. Fuente: Agriculture

Staff del USDA duda sobre un aumento de las exportaciones de trigo de Australia: La cosecha de trigo de Australia podría recuperarse, un poco, ese año, impulsado por el aumento del área a pesar de que el incremento puede ser bajo para mejorar las exportaciones, según oficiales estadounidenses. El USDA en Canberra, en su primer pronóstico para la cosecha de trigo australiano del año, estima que será de 24M ton, aumentando unas 400.000 ton respecto del año pasado. El pronóstico refleja la expectativa de un rinde que permanecerá en 1,7 ton por hectáreas, pero el área solo aumentara en 92.000 hectáreas a 13,9M de hectáreas. Abares, el organismo oficial de Australia, fue en febrero un poco más generoso en su estimación de producción, estimando una cosecha de 24,49 M ton, reflejando una expectativa de rindes de 1,76 ton por hectáreas. Fuente: Agrimoney

Las importaciones de soja de China se esperan que aumenten fuertemente: Las importaciones mensuales de china de soja en mayo, junio y Julio se proyectan con aumento entre 6,5 M y 7,5M ton, realizando un incremento de al menos el 45% respecto de marzo, según un analista. La demanda doméstica de harina de soja, sin embargo, posiblemente permanezca débil por al menos en los próximos tres meses, según Gou Feng, manager de la empresa estatal Chinatex Edible Oil, dijo en una conferencia de la industria en Beijing. China, el principal comprador de soja del mundo, ha incrementado las compras de Brasil y Argentina debido a los precios favorables y al a expectativas de mejores márgenes de molienda. Los precios de la soja en CBOT bajaron la semana pasada al nivel más bajo desde octubre por la amplia oferta global. Gou informo que la demanda de harina de soja permanecerá baja en los próximos meses por el reducido consumo de cerdo. Fuente: Reuters

 

• LOCALES

 

MAIZ: fuerte reclamo para que se eliminen las retenciones: Principio del formulario

«Todos los países utilizan maíz como materia prima para abastecer a las industrias que lo transforman en diversos tipos de alimentos, tanto aquellos que lo producen en gran cantidad como los que deben importarlo». Así comenzó Maizar un comunicado de prensa emitido este lunes.  «Por diversas razones técnicas y econométricas que no son sencillas de explicar, el precio pagado por las industrias para abastecerse de maíz en Argentina ha sido a lo largo de la historia el más barato del mundo, aun sin ROEs ni retenciones. Y lo sigue siendo. Sin embargo, a pesar de tener un maíz más costoso, muchos otros países han logrado desarrollar industrias de transformación más competitivas que las nuestras», señaló el comunicado. Fuente: Edicion Rural

Formalizan la creación del fondo de $ 2.500 M para pequeños productores de granos:

:   El gobierno nacional creó este lunes oficialmente la partida de 2.500 millones de pesos correspondiente al Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos, para lo cual estableció la correspondiente modificación del Presupuesto general de la administración nacional correspondiente al actual ejercicio, según publicó iProfesional. El programa, anunciado semanas atrás, prevé otorgar compensaciones económicas a aquellos pequeños productores que hubieren obtenido hasta un total acumulado de 700 toneladas de trigo, soja, maíz y/o girasol en la campaña 2013/2014.Fuente: Infocampo

Argentina se desdibuja en el mapa mundial de exportación de carne bovina: Dejó de figurar en el ranking mundial de los principales países. A partir de este año el USDA la incluye en el rubro “otros”. En 2004, nuestro país representaba casi el 10% del comercio mundial y ahora no llega al 2%. El USDA acaba de publicar la primera proyección del comercio mundial de carne vacuna para el presente año 2015. La primera sorpresa es que India pasaría a liderar cómoda el primer puesto en el ranking mundial con ventas externas proyectadas por 2.40 millones de toneladas (peso carcasa). En segundo, tercer y cuarto lugar se ubicarían Brasil, Australia y EE.UU. con 2.00, 1.59 y 1.09 millones de toneladas respectivamente. Fuente: Revista Chacra

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por coberturas de posiciones luego de las pasadas bajas y ante la expectativa de aumento de la demanda china por mejores márgenes de molienda aunque está comprando mayormente la oleaginosa de Sudamérica

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia están operando con subas en continuidad de las mejoras pasadas que contagia al aceite de soja

+ Los futuros de soja ayer finalizaron con baja por sexta vez en las últimas siete ruedas de operaciones, con la posición mayo en el nivel más bajo para una primera posición desde octubre

+ El buen avance de la cosecha en Sudamérica, con amplia humedad en el Medio Oeste y la baja del trigo presiono al mercado

+ Las inspecciones de embarque de soja arriba de las 450 mil ton estuvo debajo de la semana anterior pero dentro del rango pronosticado por los operadores. Para el total del año, el acumulado está arriba del ritmo del año pasado.

+ Ayer se púbico por primera vez el reporte de siembra de maíz, para el primer reporte de siembra de soja faltan algunas semanas

+ China importo 4,49 M ton de soja en marzo, subiendo 5,4% respecto de febrero, según la aduana.

+ China importo 15,63M ton de soja en el primer trimestre del 2015, un 1,9% arriba del año pasado, según la aduana. El precio promedio de importación bajo 18,6% en el periodo enero-marzo.

+ CNGOIC estima que las importaciones de China de soja en abril será de 5,3M ton, estimando en mayo importaciones de soja por 6,5 M ton y en 6,5 M ton en junio.

+ Otro analista de la industria china estima que las importaciones de soja de mayo, junio y julio serán de 6,5-7,5M ton por mes vs. las 4,49 M ton en marzo.

+ La oferta de soja más barata de Sudamérica y la demanda de harina de china espera mejorar luego de los problemas de la industria domestica de porcinos

+ La debilidad del dólar comparado con la firmeza del real de Brasil y los precios más bajos en Chicago hizo más lentas las ventas de soja de Brasil a comienzos en abril, dijeron analistas

+ Safras & Mercado dijo que al Viernes la cosecha de soja de Brasil había alcanzado el 83% vs. el 86% del año pasado y el 81% del promedio

+ Se normalizo el acceso al puerto de Santos luego del fuego que bloqueaba el ingreso la semana pasada. Por el boque fue imposible exportar unas 400.000 ton de soja y harina de soja la semana pasada, según Abiove.

+Hay pronósticos de lluvias fuertes en regiones productoras de Argentina que podrían retrasar la cosecha de la oleaginosa en los próximos días.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, siguiendo la tendencia establecida la semana anterior a partir de las estimaciones de cosecha en nuestra región. El alza del dólar con respecto a las principales divisas ejerció presión adicional a la baja en las cotizaciones.

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 450.317 ton cuando el mercado esperaba un rango de 350-500 mil ton y debajo de los 743.769 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 3.000 contratos de soja, vendieron 1.000 contratos de harina y vendieron 1.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el mejor clima que se pronostica para las regiones productoras aunque se informó un lento comienzo de las actividades de siembra

+ Los futuros de maíz cerraron con bajas por sexta jornada consecutiva por señales técnicas y la baja del precio del trigo

+Los bajos precios mantienen bajos los mercados físicos, pero los productores no tienen tanto interés de vender ya que se preparan para las siembras, según informaron los operadores del Medio Oeste

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que la siembra del maíz alcanza el 2%, debajo de lo esperado en promedio por el mercado de 3,5%, con un rango de 2% al 5%. El promedio de los últimos cinco años alcanza el 5%.

+ Por la humedad en los suelos no fue posible un mayor avance de la siembra del cereal.

+ El 16% del sorgo está sembrado comparado con el 20% del promedio.

+ Los productores se muestran ansiosos de comenzar con la siembras y es posible que muchos tengan la posibilidad a fin de esta semana si se quiebra el patrón actual de lluvias. Hay mucha humedad pero es temprano para preocuparse por el retraso de la siembra

+ Las lluvias fueron beneficiosas en el Medio Éste para los cultivos cuando están sembrados.

+ Las inspecciones de embarque de maíz fueron inferiores a la semana previa pero dentro de los pronósticos de los operadores.

+ Safras & Mercado informo que el viernes el cultivo de primera de maíz esta cosecha en el 61,4% vs. el 73,3% del año pasado. En Mato Grosso la cosecha de primer está en el 65% vs. el 60% del año pasado.

+ En la jornada anterior el maíz cerró con bajas, forzados por ventas técnicas iniciadas a partir de la caída de las cotizaciones por debajo de los soportes establecidos y contagiado del trigo. La caída tuvo un sostén en lluvias en el Medio Oeste norteamericano, las cuales retrasaron la agenda de siembra.

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 855.766 ton cuando el mercado esperaba un rango de 800-950 mil ton y debajo de los 1.039000 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 9.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, en continuidad de las caídas anteriores por la mejora del clima en las regiones productoras de trigo de invierno luego de las lluvias.

+El informe sobre los cultivos de ayer no mostro el impacto de las mejores condiciones climáticas, conde muchos estados productores mostraron bajas en la categoría de bueno a excelente

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo está en un 42% en la categoría de bueno a excelente, bajando 2 puntos respecto de la semana previa y cuando el mercado esperaba un deterioro. La categoría de pobre a muy pobre está en un 19% en comparación con el 16% de la semana pasada.

+ Los operadores esperaban un deterioro en las planicies del sur y lo obtuvieron en la mayoría de los principales estados productores. Comparado con la semana anterior Kansas bajo en la categoría de pobre a muy pobre de 23% al 28% y de bueno a excelente del 33% al 28%. En Oklahoma de 16% al 26% de pobre a muy pobre y de 43% a 36% de bueno a excelente. En Colorado hay un punto debajo en cada uno respecto de la semana anterior. En Texas empeoro un punto al 12% de pobre a muy pobre pero mejoró desde el 44% al 52% en la categoría de bueno a excelente.

+ LA siembra del trigo de primavera alcanza el 17% vs. el 11% del promedio.

+ Los futuros de trigo cayeron por la lluvia que mejoran el crecimiento de primavera para la mayor parte del trigo de invierno en el centro y sur de las Planicies.

+ Los mapas mostraron lluvias que cayeron el lunes y más pronósticos que seguirán hoy y el miércoles

+ El trigo blando de invierno en el Medio Oeste tiene mucha lluvia, los pronósticos muestran mas para esta semana en las Planicies y en el Medio Oeste donde se siembra el trigo.

+ El clima es el factor que está siguiendo el mercado. Las lluvias de esa semana ayudan a las Planicies que necesitan humedad mientras que el Medio Oeste tiene mucha agua

+ Agritel dijo que Rusia podría levantar el impuesto a la exportación de trigo en junio por el buen clima

+ Agritel estima que las exportaciones de trigo de Rusia 2015/16 serán de 19M ton vs. 20,7M ton del 2014/15.

+ Agritel estima que los stocks finales de trigo de Rusia 2014/15 serán de 8,8M ton vs. lo s5M ton del 2013/14.

+ Egipto podría comenzar a comprar hasta 3,7M ton de trigo domestico a partir de mañana

+ Analistas de Ucrania estiman que la cosecha de trigo 2015 será de 20 M ton vs. las 24,1M ton en el 2014.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, del 4.65% luego de las lluvias en las grandes planicies al sur de los Estados Unidos que mejoran la perspectiva de cosecha para el grano y motivaran ventas técnicas, tocando un mínimo en lo que va del mes.

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 445.674 ton cuando el mercado esperaba un rango de 325-450 mil ton y debajo de los 743.769 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 11.000 contratos de trigo

CIERRE AL	13/04/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	348,6	-1,0	145,9	-2,6	184,6	-8,9
FOB MIN	359,0	-1,0	168,0	0,0	228,0	0,0
FAS TEORICO OF	214,8	0,6	117,2	0,1	156,3	0,1
FAS MERCADO	208,9	0,2	109,6	0,0	101,6	0,0
Datos en dolares oficiales