Desayuno con AGRO 14/12/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 14/12/20 a las 7:20 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

La batalla por los acres de maíz y soja ya  se está calentando en EE.UU.: Se está gestando una batalla por 2021 acres, y 90 millones para el maíz o la soja podrían no ser suficientes. La actualización de diciembre de WASDE del USDA no realizó cambios desde noviembre, pero creemos que se necesitan ajustes adicionales para exportar la demanda a medida que miramos hacia el informe de enero. El recuento actual de las ventas de maíz a China para el año comercial 20/21 es de aproximadamente 19 millones de toneladas. Esta declaración asume que el 30% de las ventas a «Desconocido» son en realidad a China y que Ucrania ha vendido los mismos 5,5 MMT a China que el año pasado. Ningún exportador ofrece maíz más allá de enero a partir de esta semana. Sin un evento meteorológico importante, la demanda de maíz chino para el resto de la campaña comercial probablemente sea la clave para ver un comercio de maíz en o por encima de $ 5 / bu. Creemos que la mayor parte de la compra adicional de maíz por parte de los chinos será de productos estadounidenses, y que los chinos podrían importar un total de 20-27 MMT al final del año comercial para que sus existencias vuelvan a los niveles vistos entre 2015 y 2019. Un 8MMT adicional de importaciones chinas aumentaría nuestras exportaciones de maíz para el año en poco más de 300 millones de bushels, llevando el total a 2,962 billones de bushels. Sin ningún cambio en la producción o las otras categorías de demanda, esto reduciría el transporte a 1390 millones de bu. y un porcentaje de existencias para usar por debajo del 10%, lo que históricamente ha significado maíz de más de $ 5. Fuente: Farm Progress The battle for corn, soy acres is already heating up | Farm Progress

El Ministro de Agricultura de Rusia presenta su propuesta para las exportaciones de trigo al gobierno: El Ministerio de Economía de Rusia presentó una propuesta al gobierno para imponer un impuesto a la exportación de trigo de 25 euros (30,3 dólares) del 15 de febrero al 30 de junio, dijeron a Reuters el domingo dos fuentes familiarizadas con las discusiones. Rusia es uno de los mayores exportadores de trigo del mundo. Sus funcionarios están considerando imponer el impuesto a la exportación de trigo como una medida para estabilizar los precios internos de los alimentos. El impuesto se sumaría a una cuota de exportación de granos propuesta previamente en 17,5 millones de toneladas para el 15 de febrero al 30 de junio. El gobierno podría revisar la propuesta del Ministerio de Economía el 14 de diciembre, agregaron las fuentes. Fuente: Agriculture Russia’s economy ministry submits its wheat export tax proposal to govt – sources | Successful Farming (agriculture.com)

En Brasil las importaciones de aceite de soja y arroz se disparan con oferta argentina y estadounidense: Las importaciones brasileñas de aceite de soja aumentaron más de un 8.000% en noviembre, y Argentina ofreció la mayor parte de lo que Brasil compró en el mercado internacional para hacer frente a la escasez de materias primas, según datos detallados del Ministerio de Agricultura. Los desembarques de arroz casi se triplicaron el mes pasado con respecto a noviembre de 2019, a alrededor de 150 mil toneladas, con el producto norteamericano, importado temporalmente sin arancel, representando 56 mil toneladas. Enfrentando precios récord en 2020 después de exportaciones históricas de soja en meses anteriores con fuerte demanda de China y un tipo de cambio que también favoreció las ventas de arroz al exterior, Brasil tuvo que tomar medidas de alivio, como la exención de aranceles de importación y la liberación el uso de materia prima importada en la fabricación de biodiesel, en particular aceite de soja. Fuente: Brasilagro Importação de óleo de soja e arroz dispara com oferta argentina e dos EUA | Brasilagro

• LOCALES

Puertos y Aceiteras: estiman en usd 100 M las pérdidas diarias por el conflicto gremial: El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, calculó hoy pérdidas diarias de US$ 100 millones a causa del paro de actividades en puertos y aceiteras a raíz de un reclamo salarial. «El paro continúa activo y eso va a generar una fuerte reducción del ingreso de camiones con un impacto económico importante», indicó Idígoras a Télam. Según el dirigente empresarial, antes del paro «veníamos con un ingreso de 3.300 camiones a 1.100 camiones hoy. Hay barcos que no están cargando en este momento por un valor de US$ 50 millones. Sumado al ingreso de camiones nos lleva a US$ 100 millones diarios como resultado económico negativo». Fuente: Agritotal

Soja: el insólito motivo que demoro una compensación y la última promesa de pago del Gobierno: El presidente de Federación Agraria Argentina (FAA) Carlos Achetoni, contó el insólito motivo que llevó en las últimas semanas a que se demore el pago de una compensación a los pequeños y medianos productores de soja. Fue por complicaciones en un sistema donde se debían registrar quienes no querían acceder a ese beneficio. Esta compensación se estaría comenzando a pagar hoy mismo según prometieron en el Gobierno. El 27 de noviembre pasado se publicó en el Boletín Oficial la autorización para el pago de las compensaciones para pequeños y medianos productores de soja, donde en un anexo se informaba el listado de los beneficiarios de la medida  Fuente: La Nación

Las cuatro cadenas contra la Ley de Manejo del Fuego: Las cadenas que representan a la soja, maíz, trigo y girasol se mostraron en contra de la modificación de la ley 26.815 y aseguraron que “presume que los propietarios rurales son delincuentes potenciales”. La iniciativa, sancionada por el Congreso Nacional e impulsada por Máximo Kirchner, prohíbe  por plazos de 30 a 60 años el cambio de uso de tierras afectadas por incendios, sean intencionales o no. Fuente: Infocampo

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por expectativa de demanda a pesar que mejoran la situación climática en regiones productoras de Sudamérica.

+ Durante el fin de semana hubo lluvias favorables en regiones productoras de Argentina y Brasil, aunque muchas fueron debajo de lo que necesitan los cultivos para el desarrollo optimo

+ El mercado de la oleaginosa sigue de cerca el clima en Sudamérica y la demanda de China

+ El alza en los precios de trigo también habría propulsado los precios de la oleaginosa.

+ El viernes exportadores privados reportaron la venta de 130.000 t de harina de soja a Filipinas.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de soja en 9.028 contratos en el mercado de Chicago al 8 de diciembre, llevando la posición neta comprada a 185.655 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 1.000 ton de poroto de soja, acumulando 6,45 M ton en el ciclo 2019/20. SE autorizaron 580 ton de subproductos de soja, acumulando 19,59 M ton en el ciclo 2019/20.

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con subas, impulsadas por las inquietudes generadas por el clima seco en Argentina y Brasil.

+ Se estima que los fondos compraron 6.500 contratos de soja, compraron 4.000 contratos de harina y compraron 1.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por expectativas de continuar activa la demanda del cereal estadounidense por la poca oferta de los demás países exportadores

+ La demanda para exportación se mantiene sólida, apuntalando los precios. En sentido contrario, en el informe de Oferta y Demanda Global publicado ayer por el USDA, no hubo cambios respecto de las previsiones para el maíz en Estados Unidos, lo que limitaría las ganancias.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de maíz en 1.050 contratos en el mercado de Chicago al 8 de diciembre, llevando la posición neta comprada a 269.583 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 12.000 ton de trigo pan, acumulando 8,16 M de Ton en el ciclo 2020/21

+ En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con subas, por un efecto contagio propiciado por el alza en los precios del trigo, y por la preocupación respecto del clima seco en Sudamérica y sus efectos sobre el cultivo

+ Se estima que los fondos compraron 7.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las pasadas subas a la espera de la decisión de Rusia de limitar sus exportaciones del cereal

+ Luego que el USDA recortara sus previsiones para los stocks finales del cereal en Estados Unidos, hay preocupación por la oferta del cereal por la activa demanda

+ La noticia de que Rusia estaría reevaluando la ampliación de sus cuotas de exportación y considerando la posibilidad de aplicar un impuesto a la exportación ante la suba de los precios internos de los alimentos es el principal sostén del mercado del trigo

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 1.295 contratos en el mercado de Chicago al 8 de diciembre, llevando la posición neta vendida a 5.692 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 90.000 ton de trigo pan, acumulando 5,31 M de Ton en el ciclo 2020/21

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas, por el recorte de stocks mundiales y las medidas que puede tomar Rusia para recortar exportaciones

+ Se estima que los fondos compraron 18.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago