Desayuno con AGRO 14/12/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 14/12/18 a las 8:00 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

EE.UU. confirma venta de soja a China, pero por volumen desalentador: La escasa primera compra de China de soja estadounidense desde que comenzó su guerra comercial con Estados Unidos en julio decepcionó a los productores, comerciantes de granos y un funcionario del gobierno de Estados Unidos que espera que las mayores ventas aumenten los precios y absorban un gran superávit en todo el cinturón agrícola de los Estados Unidos. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos anunció ventas privadas de 1.13 millones de toneladas de soja a China, confirmando las ventas de Reuters un día antes. Pero las compras adicionales por parte del principal importador mundial de soja aún no se han materializado, dijeron los comerciantes, incluso después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo a Reuters en una entrevista el martes que China está comprando una «cantidad tremenda» de habas de EE.UU. «Tener un millón, un millon y medio de toneladas es genial, es maravilloso, es un gran paso», dijo el secretario adjunto del USDA, Steve Censky, en una reunión anual de la Asociación de Soja de Iowa el jueves. «Pero también tiene que haber mucho más, especialmente si lo considera en un año normal y típico, venderemos de 30 a 35 millones de toneladas métricas a China». Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-soybeans/u-s-confirms-china-soybean-sale-but-size-disappoints-idUSKBN1OC1WS

El potencial de exportación de soja de EE.UU. en el 2019 enfrenta vientos en contra: La extensión de las negociaciones comerciales con China al 1 de enero y la posibilidad de una solución al actual punto muerto aumentaron los precios de la soja después de la cumbre del G-20. Mientras que China supuestamente está ingresando al mercado de la soja en los EE.UU., los cambios en el pronóstico de las exportaciones de soja parecen ser mínimos en este momento. El potencial de una fuerte competencia de las exportaciones de soja de América del Sur durante la campaña comercial es el factor limitante en la expansión de las exportaciones de soja en los EE.UU. A pesar de la posible resolución del problema comercial. El Informe de producción mundial del USDA estima que el tamaño de la cosecha de 2019 para los 191M de ton. El pronóstico actual probablemente esté por debajo de la estimación final de la cosecha en 2019 por un margen saludable debido a las excelentes condiciones en Brasil. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/news/crops/us-2019-soybean-export-potential-faces-headwinds-economist-says

Brasil pierde participación en el mercado mundial de carnes: A pesar de récords sucesivos anunciados en las exportaciones de carnes, Brasil perdió participación en el mercado mundial en los últimos diez años. En 2007, el país poseía el 23,5% de las exportaciones globales con ventas de US $ 11.100 millones de carnes bovinas, porcinas y aves, liderando el ranking de exportadores. Diez años después, esa porción cayó al 17,4% y Brasil a la segunda posición, detrás de Estados Unidos. Las ventas sumaron 15.300 millones de dólares el año pasado. Entre 2007 y 2017, las exportaciones brasileñas avanzaron un 38% mientras que el comercio mundial de carnes creció un 86,4%. Esto es lo que revela un informe realizado por el vicepresidente de la Sociedad Rural Brasilera (SRB), Pedro de Camargo Neto, con informaciones del Centro Internacional de Comercio (ITC), agencia conjunta de la Organización Mundial de Comercio y las Naciones Unidas. La encuesta muestra que Estados Unidos y la Unión Europea (UE) avanzaron, pero quienes más crecieron fueron países con un volumen de exportación menor, como la India, y otros que no se identifican en el estudio. Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/brasil-perde-fatia-no-mercado-mundial-de-carnes.html

–         LOCALES

La soja podría sumar lotes que se bajen del maíz de primera: A pocos días de comenzar con la siembra, la soja puede recuperar más área. El informe que realiza la Bolsa de Comercio de Rosario asegura que podrían seguirse sumando lotes. La intención de siembra de soja 2018/2019 podría seguir sumando lotes que se bajen del maíz de primera. La Guía Estratégica para el Agro de la BCR, indica que por ahora se mantiene en 17,9 millones de hectáreas y una proyección de 50 millones de toneladas de soja argentina, pero hay muchas probabilidades de que esto cambie en el corto plazo y se ajuste al alza Fuente: Agritotal

Análisis preliminares del trigo bonaerense muestran altos niveles proteicos: Los primeros resultados obtenidos del relevamiento de calidad de trigo pan realizado por la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires muestran, en sintonía con los datos relevados en Rosario, altos niveles de proteína en lotes del partido de San Nicolás. Hasta el momento, según detalló el sitio especializado Valorsoja.com, se analizaron 25 muestras correspondientes a una producción total de 2089 toneladas de trigo que registraron un promedio ponderado de proteína de 11,3% (base 13,5% de humedad), un peso hectolítrico de 80,4 kg/hl y un nivel de gluten del 27,3% (Nirt). El elevado nivel proteico que están registrando muchos lotes trigueros de la zona norte de la región pampeana –correspondiente al cultivo que se destina mayormente a mercados externos– es uno de los factores que explica el alza de los valores del cereal en plena cosecha, dado que no son pocos los empresarios agrícolas que están embolsando las partidas más destacadas de su producción para venderlas en el transcurso de 2019 a demandantes de calidad. Fuente: Edición Rural

La inflación de la canasta cárnica vacuna esta ocho puntos debajo del promedio general de los alimentos: Las industrias cárnicas están registrando dificultades crecientes para trasladar aumentos de costos a los consumidores argentinos, lo que compromete su capacidad de compra de hacienda a los empresarios ganaderos, dado que la mayor parte de la producción se destina al mercado interno. En el último año, según los últimos datos publicados por el Indec, la “canasta cárnica” –integrada por el asado, carne picada, paleta, cuadril y nalga– mostró una inflación interanual del 39.8% versus un 48.0 % el promedio de alimentos y bebidas no alcohólicas en comercios y supermercados de la ciudad de Buenos Aires. Fuente: Valor Soja

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por los pocos negocios de exportación ya que se esperaban mayores ventas de soja estadounidense a China

+ La oleaginosa cayó a mínimos de sesión después de que el USDA reportara que los exportadores privados vendieron 1,13 millones de toneladas de soja estadounidense China, las primeras compras significativas en más de seis meses después de que se alcanzó una tregua comercial.

+ Los operadores dijeron que las ventas no cumplieron con las expectativas, lo que provocó una venta masiva en futuros, según la agencia Reuters.

+ El mercado opero con “comprar con el rumor y vender con la confirmación”, luego de la confirmación por parte del USDA de la venta de soja estadounidense a China

+El reporte semanal de ventas de exportación de soja estuvo dentro del rango esperado por el mercado pero un 11,1% debajo de la semana previa y un 42,7% inferior al año pasado a la misma fecha

+ De las ventas totales de EE.UU. Holanda fue el principal comprador con 140.600 ton y China cancelo un negocio por 60.000 ton.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de soja es del 68,8% a  nivel nacional, aumentando 14,8% en la semana pero todavía con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 17,9 M ha, subiendo respecto del ciclo anterior

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 8.300 ton de aceite de soja, acumulando 3,59 M de Ton en el ciclo 2017/18. SE autorizaron 63.446 ton de subproductos de soja, acumulando 19,40 M ton en el ciclo 2017/18.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas,  ya que las confirmaciones de ventas a China no lograron impresionar a los operadores del mercado que comenzaron a enfocar su atención en los grandes stocks finales que ejercen presión sobre el mercado.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 792.269 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 700-1.000 mil ton

+ Se estima que los fondos vendieron 9.000 contratos de soja, vendieron 4.500 contratos de harina y vendieron 2.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por contagio con los demás productos y la caída de los demás mercados

+ El maíz no tuvo buenos daos de exportaciones ayer, igualmente las expectativas de esta demanda se mantiene activa

+ El reporte semanal de ventas estadounidenses de maíz estuvo debajo del rango esperado por l mercado y un 23,35 debajo de la semana previa

+ El volumen de negocios de exportación registró un record de ventas a Japón por 608.400 ton y 234.600 ton a México.

+ China produjo 257,3 millones de ton de maíz en 2018, una caída de solo 0,66 por ciento en la cosecha del año pasado, según mostraron los datos oficiales, a pesar de los esfuerzos para alentar a los agricultores a plantar otros granos y soja.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de maíz es del 47,7% a  nivel nacional, aumentando 5,4% en la semana pero todavía con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha. Los lotes tempranos transitan el período crítico bajo una buena condición de humedad y sanidad. Se proyecta una cobertura de 5,8 M ha, subiendo respecto del ciclo anterior

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, debido a deslucidas ventas semanales de exportación y siendo arrastrados por la debilidad presentada en el mercado de la soja.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 903.200 ton de cosecha vieja y 161.400 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 1.000-1.500 mil ton

+ Se estima que los fondos vendieron 3.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la suba del dólar que debilita las exportaciones estadounidenses de trigo

+ Los precios futuros del cereal aumentaron debido a las expectativas de un ajuste en los suministros mundiales y de una mejora en la demanda de exportación del trigo de los Estados Unidos, ya que los envíos de sus rivales, Rusia y Ucrania, comienzan a disminuir.

+ El USDA reporto ventas semanales de exportación por 754 mil toneladas, el mayor registro desde agosto, cerca del rango máximo esperado por el mercado y arriba de la semana pasada a la misma fecha.

+ Irak firmó un acuerdo con los Estados Unidos para importar trigo y arroz desde el país norteamericano.

+ La última actualización sobre el ciclo de El Niño incrementó las probabilidades de calentamiento del Pacífico ecuatorial al 96% para el período de noviembre a enero, con las condiciones que se prolongan hasta la primavera y posiblemente el verano. El patrón actual se asocia con rendimientos de trigo de invierno por encima de la media y también podría traer una mayor producción de maíz y soja si el evento se mantiene en el otoño.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de trigo es del 57,4% a  nivel nacional, aumentando 12,4% en la semana pero todavía con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su informe semanal ajusto a la baja la proyección de producción de trigo 2018/19 en 19 M ton respecto de los 19,2 M de ton del informe anterior, igualmente muestra un incremento del 7% respecto del ciclo anterior

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 116 ton de trigo pan, acumulando 6,28 Ton en el ciclo 2018/19

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por mejores perspectivas para las exportaciones estadounidenses.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 754.054 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 500-800 mil ton

+ Se estima que los fondos compraron 6.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago