Desayuno con AGRO 14/10/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 14/10/19 a las 9:25 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Los detalles del acuerdo comercial con China: Las noticias llegaron tarde el viernes por la tarde. El presidente Trump está anunciando un acuerdo de Fase 1 entre Estados Unidos y China sobre comercio. Trump dice que los chinos comprarán entre $ 40 mil millones y $ 50 mil millones en productos agrícolas estadounidenses. «Trump se preguntó abiertamente y bromeó acerca de si los agricultores podrán entregar hasta $ 50 mil millones en compras [agrícolas] eventualmente anualmente», dijo Jim Wiesemeyer, corresponsal de Farm Journal en Washington. “En el pico, estábamos en aproximadamente $ 16 mil millones. Estamos en aproximadamente $ 8 mil millones en este momento. En el punto más bajo, estábamos en $ 2 mil millones cuando se aplicaron todas esas sanciones”. El acuerdo también incluye problemas agrícolas estructurales, problemas fitosanitarios y biotecnología. «Cuando miras esto y se cumple, esto sinceramente sería una muy buena noticia para una gran cantidad de productos estadounidenses», dijo Jim Wiesemeyer. Según los informes, la medida incluye un acuerdo que incluye 30 MMT de soja y una cantidad no especificada de carne de cerdo, disposiciones de propiedad intelectual, un acuerdo sobre cuestiones monetarias y cambiarias y cuestiones estructurales agricolas. Wiesemeyer dice que no se sorprenderá si se incluyen sorgo, trigo y otros productos agrícolas. «Vamos a verificar si [China] levantará algunas de sus restricciones a las importaciones de etanol estadounidense», dijo Wiesemeyer. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/exclusive-china-trade-agreement-details

Las tormentas de invierno y el comercio impulsan los futuros de granos: Un otoño moderado resultó demasiado corto, ya que la nieve y una fuerte helada aplastaron los cultivos plantados tardíamente en las llanuras del norte y el medio oeste superior el viernes, lo que alimentó una fuerte recuperación en los futuros de maíz CME junto con los precios de la soja y el trigo. Los operadores estimaron que el sabor temprano del invierno reducirá la cosecha de soja de la nación en 30 a 40 millones de bushels y recortará la cosecha de maíz esperada en 100 millones de bushels a 200 millones de bushels, dijo Don Roose de US Commodities en West Des Moines, Iowa. Roose dijo que algunas áreas habían escapado de un congelamiento aproximadamente dos semanas después de la fecha promedio, pero algunos cultivos plantados tarde estaban atrasados un mes. «Todavía no era suficiente que todos los cultivos escaparan de algún daño», dijo Roose. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/powerful-storm-sweeps-across-northern-us-plains-bringing-snow-high-winds

La desforestación en la Amazonia crece el 96% en setiembre: La deforestación creció un 96% en septiembre en la Amazonía en comparación con el mismo mes de 2018, según datos del sistema Deter de Inpe (Instituto Nacional de Investigación Espacial), que activa alertas de deforestación para guiar las acciones de Ibama. Desde junio, la devastación en el Amazonas ha aumentado en comparación con la serie histórica de Inpe. Los meses de julio, agosto y septiembre del primer año de la administración de Jair Bolsonaro tuvieron las tasas de deforestación más altas desde 2015 y 2016 (en el caso de julio) Deter ha estado en funcionamiento desde 2004. Junio tuvo un aumento del 90% en la deforestación. En julio, hubo un crecimiento del 278%. En agosto, el salto fue del 222% con respecto al mismo período del año anterior. En septiembre, 1.447 km² de la selva amazónica quedaron devastados. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/desmatamento-na-amazonia-cresce-96-em-setembro-indicam-alertas-do-inpe.html

• LOCALES

Mauricio Macri volvió a prometer que quitara las retenciones a las exportaciones: El presidente Mauricio Macri volvió a prometer este sábado que si gana las elecciones se eliminarán las retenciones a las exportaciones. Lo hizo a través de sus redes sociales, con una serie de promesas que tienen como eje «más tecnología, más innovación y menos impuestos» para el campo. Siempre sostuvo Macri que las retenciones «son un mal impuesto, de emergencia y tienen que desaparecer». Y otra vez, como antes de convertirse en presidente, aseguró que si lo eligen nuevamente «ninguna exportación del campo pagará retención». Sería desde 2021 y, según señaló, quedaría excluida la soja. Fuente: Clarin Rural

China y EE.UU., dos gigantes que hay que cuidar con carne argentina: Se tardó cuatro años para recuperar 15; ahora hay que ser lo suficientemente serios para no volver a perderlo en un suspiro”. La afirmación pertenece a un industrial de la carne vacuna, en relación con la decisión de Estados Unidos de incorporar esta semana cinco nuevos frigoríficos al listado de plantas habilitadas para exportar a ese mercado, el cual estuvo cerrado desde 2002. Con China, pasa algo similar. Si bien las exigencias son diferentes en ambos países, cumplir con los requisitos acordados es clave para que la exportación de cortes bovinos siga consolidando su buen momento. Fuente: Agrovoz

Un documento de la UIA asegura que “la industria es el sector que más tributa”: Esta semana la Unión Industrial Argentina (UIA) presentó un documento (“Plan Productivo 20/23. Una plataforma para agregar valor y exportarlo al mundo”) que propone articular “un conjunto de iniciativas integrales para consolidar una macroeconomía previsible y un programa de desarrollo integral”. El documento menciona a la “industria” en general como el sector más importante de la economía, pero sin detallar el aporte de cada uno de los rubros que componen al mismo. “La industria aporta el 20% de los empleos asalariados registrados en el sector privado. Paga salarios mayores al promedio (30% mayores). Y tiene menores tasas de informalidad”, asegura el “Plan Productivo 20/23”. Fuente: Valor Soja

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las pasadas subas impulsadas por el parcial acuerdo comercial entre EE.UU. y China

+ Hoy no se publican los informes del USDA por conmemorarse el Día de Colón

+ Los mercados de granos estarán abiertos pero es un feriado gubernamental. Debido a eso, algunos informes regulares del USDA se retrasarán un día, incluido el informe de inspecciones de exportación de la agencia (para el martes), el informe de progreso de la cosecha (para el martes) y el informe de ventas de exportación (para el viernes).

+ El clima en las regiones productoras estadounidense están dando un soporte e los precios por la demora en la cosecha y el impacto en los cultivos.

+ Las temperaturas fueron mucho más frías de lo normal en gran parte del centro de los EE.UU. durante el fin de semana y la mayor parte de esta semana, aunque es probable que algunas temperaturas casi normales para fines de la próxima semana

+ El cinturón de maíz del oeste debería estar seco en su mayor parte hasta el 18 de octubre, con el cinturón de maíz del este viendo algo de lluvia ligera o moderada durante ese tiempo, según el último mapa de precipitación acumulada de siete días de NOAA.

+ El clima frío y nevado en gran parte de las llanuras del norte ayuda a los precios de los granos en EE.UU.

+hubo acumulación de nieve cayeron en Dakota del Norte, con un total de nieve de 3 a 10 pulgadas en la mayoría de las Dakotas centrales / orientales.

+ El viernes hubo un final feliz para las conversaciones comerciales de 2 días entre Estados Unidos y China, con un acuerdo de fase uno en principio. El acuerdo se limita a los productos agrícolas, a los derechos de propiedad intelectual y la demora en los aumentos de las tarifas que supuestamente entrarían en vigencia a fines de este mes. Según el acuerdo, China compraría entre 40 y 50 mil millones de dólares en bienes agrícolas de EE. UU. Anualmente para el segundo año.

+ En Brasil, el país ha alcanzado su ritmo más lento de siembra de soja en los últimos cinco años, con un progreso actual que alcanza el 9,5% en comparación con el 21% de hace un año. Sin embargo, es poco probable que el potencial de rendimiento se vea afectado en este punto.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 30.193 ton de aceite de soja, acumulando 3,96 M de Ton en el ciclo 2018/19. Se autorizaron 52.000 ton de subproducto de soja, acumulando 20,89 M de ton en el ciclo 2018/19. SE autorizaron 15.000 ton de poroto de soja del ciclo 2018/19 para acumular negocios de exportación por 9,08 M de ton.

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con subas, por el avance de las negociaciones entre EE.UU. y China y el clima frio en las regiones productoras estadounidenses

+ Se estima que los fondos compraron 15.000 contratos de soja, compraron 4.000 contratos de harina y compraron 1.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las pasadas subas pero limitadas por el impacto del clima en regiones productoras estadounidenses

+ Hoy no se publica el informe semanal del estado de los cultivos, se conocerá el martes

+ Durante el fin de semana hubo bajas temperaturas en regiones productoras que afectaron los cultivos de maíz demorados en el desarrollo y en el avance de la cosecha

+ Las temperaturas bajas con nieve en algunas zonas productoras, especialmente en las Dakotas afectan los cultivos de maíz

+El clima en las regiones productoras de maíz preocupa al mercado dado la demora en el desarrollo de los cultivos y en el avance de la cosecha

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de maíz en 24.715 contratos en el mercado de Chicago al 8 de octubre, llevando la posición neta vendida a 120.395 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 22.256 ton de maíz del ciclo 2018/19 para acumular 35,13 M de ton y unas 32.000 ton del ciclo 2019/20 para acumular 10,11 M de ton.

+ En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con subas, por las negociaciones entre funcionarios de los Estados Unidos y China y el clima en las regiones productoras

+ Se estima que los fondos compraron 40.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de oportunidad ante el impacto del clima en las regiones productoras estadounidenses

+ El mercado de trigo opera como seguidor de los demás productos aunque el clima afecta la cosecha final de primavera y la siembra de invierno

+ Hoy no se publicara el informe semanal sobre los cultivos

+ El soporte de los precios viene por el contagio con los demás productos pero limitada la suba por la gran disponibilidad del grano en el mercado global

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 1.203 contratos en el mercado de Chicago al 8 de octubre, llevando la posición neta vendida a 43.441 contratos.

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas, por la gran fortaleza que mostró el mercado de maíz que contagio a los precios del trigo, junto con operaciones de compras técnicas.

+ Se estima que los fondos compraron 10.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago