Desayuno con AGRO 14/03/22

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 14/03/22 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con BAJAS por la caída del aceite de palma y el petróleo pero limitada por la decisión de Argentina de cerrar el registro de exportaciones de subproductos de soja, lo que podría restringir la oferta ya reducida por la sequía. Se afirma la harina de soja.

🌽 MAIZ: operando con BAJAS en sintonía con la baja del trigo y la caída del petróleo a pesar de la firme demanda del cereal estadounidense

🌾 TRIGO: operando con BAJAS por la esperanza de que el suministro de la región del Mar Negro pudiera normalizarse, ya que los funcionarios rusos y ucranianos dieron evaluaciones más optimistas sobre el progreso en sus conversaciones luego de la invasión de Rusia a Ucrania

.HORARIO CHICAGO: NOCTURNO desde 21 hs a 9,45 hs día siguiente, DIURNO: desde 10,30 hs a 15,20 hs (hora ARGENTINA)

 NOTICIAS

• INTERNACIONALES

¿Ucrania sembrará maíz y exportará trigo este año?: Los mercados continúan enfocándose en la guerra ruso-ucraniana, y los expertos militares estadounidenses estiman que la guerra podría durar varios meses. Si esto sucediera, la temporada de siembra de Ucrania de 2022 probablemente se vería gravemente afectada. La ventana ideal para la siembra de cebada de su país comienza ahora. La siembra de maíz, soja y girasol está a solo unas semanas de distancia. Algunos han especulado que la tierra seguirá siendo cultivada independientemente de la guerra. Esto parece poco probable considerando la naturaleza de la guerra y los informes sobre la baja disponibilidad de insumos como el combustible diesel. Incluso si los productores ucranianos pudieran producir una cosecha decente, no hay garantía de que pueda exportarse libremente. Ya se han producido daños masivos en la infraestructura de varios puertos. Se han minado las vías fluviales para evitar que los barcos rusos desembarquen. No es que eso importe, ya que las compañías navieras han dejado de enviar todos y cada uno de los barcos a esta región. Fuente: Farm Progress  https://www.farmprogress.com/commentary/will-ukraine-plant-corn-export-wheat-year-1

Ucrania prohíbe las exportaciones de fertilizantes:  Ucrania prohibió las exportaciones de fertilizantes debido a la invasión rusa, dijo el sábado el Ministerio de Agricultura. Ucrania ya prohibió las exportaciones de algunos productos agrícolas e introdujo licencias para sus principales productos de exportación: trigo, maíz y aceite de girasol. «El gabinete de ministros está introduciendo una cuota cero para la exportación de fertilizantes minerales que es una prohibición de facto a la exportación de fertilizantes desde Ucrania», dijo el ministerio en un comunicado. Dijo que la prohibición ayudaría a «mantener el equilibrio en el mercado interno» y se aplica al nitrógeno, fósforo, potasio y fertilizantes. Ucrania tradicionalmente comienza el trabajo de campo de primavera a fines de febrero o en marzo. Los productores dicen que comenzarán a sembrar en áreas seguras tan pronto como puedan. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, dijo el viernes que el país debe sembrar tantos cultivos como sea posible esta primavera, a pesar de la invasión rusa. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/ukraine-bans-fertiliser-exports-agriculture-ministry

La concentración de Brasil de las importaciones en unos pocos países va más allá de los fertilizantes: La dependencia de Brasil de unos pocos países a la hora de comprar insumos agrícolas y alimentos va más allá de los fertilizantes. La guerra de Rusia con Ucrania ha hecho evidente este peligro. Rusia y Bielorrusia, también bajo sanciones internacionales, son responsables por el 28% de las importaciones brasileñas de fertilizantes. La situación no es muy diferente en los productos que el Ministerio de Agricultura denomina plaguicidas. Una interrupción en los suministros de China e India reduciría la necesidad de Brasil de importar en este sector en un 55%. Esto ya está sucediendo, aunque en menor escala, en este período de pandemia. China e India redujeron la producción de agroquímicos, subieron los precios y se redujo la oferta de esos productos en el mercado brasileño. En el sector de insecticidas, la dependencia brasileña de productos argentinos e indios alcanza el 50%, en volumen. En dólares, el liderazgo pertenece a los norteamericanos, que son responsables por un tercio del gasto brasileño en esas compras. En herbicidas, China y Estados Unidos son responsables por el 83% de los productos que llegan a Brasil. Francia y el Reino Unido lideran en el suministro de fungicidas, cuando la factura se reduce al gasto. En términos de volumen, India y Colombia son responsables del 63% de los productos que ingresan al país. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/concentracao-das-importacoes-em-poucos-paises-vai-alem-dos-fertilizantes.html

• LOCALES

Cierran las exportaciones de aceite y harina de soja y subirían las retenciones: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/cierran-un-registro-para-exportar-aceite-y-harina-de-soja-y-subirian-retenciones-nid13032022/

CIARA criticó la suba de retenciones y advirtió: “Pone fin a los fideicomisos de maíz, trigo y aceite”: https://www.infocampo.com.ar/ciara-critico-la-suba-de-retenciones-y-advirtio-esto-pone-fin-a-los-fideicomisos-de-maiz-trigo-y-aceite/

Aumento de retenciones en camino: José Martins afirmó que “nos tomó por sorpresa el cierre del registro del complejo sojero”: https://bichosdecampo.com/aumento-de-retenciones-en-camino-jose-martins-afirmo-que-nos-tomo-por-sorpresa-le-cierre-del-registro-del-complejo-sojero/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ El gobierno argentino cerro las DJVE de aceite y harina de soja, para modificar al alza el derecho de exportación de los subproductos de soja desde el 31% actual al 33%, lo que representaría una caída en el precio pagado a los productores por la oleaginosa

+ Los precios de la soja bajaron la semana pasada a pesar del impulso de la demanda

+ Las recientes lluvias en Sudamérica y el avance de la cosecha hicieron de contrapeso al aumento de la demanda y la suba de los aceites

+  Los exportadores privados anunciaron al USDA la venta de 263 mil ton de soja para su envío a China durante la campaña comercial 2022/23, que comienza el 1 de septiembre.

+ Brasil anunció un plan nacional de fertilizantes en un intento por reducir su dependencia de las importaciones después de que la invasión de Rusia a Ucrania creó amplias interrupciones en el suministro. Brasil actualmente obtiene el 85% de su uso de fertilizantes y quiere reducir ese número al 45% para 2050. Brasil es el cuarto mayor consumidor de fertilizantes del mundo.

+ El acopiador estatal de cereales de China ha subastado casi 60 000 toneladas de aceite de soja de sus reservas estratégicas, que representaban el 84 % del total disponible para la venta, en un intento por impulsar los suministros internos. Sinograin también planea subastar 300 mil ton de sus reservas de soja el lunes.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de soja en 4.007 contratos en el mercado de Chicago al 8 de marzo, llevando la posición neta comprada a 171.714 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron unas 88.500 ton de subproducto de soja del ciclo 2020/21 para totalizar 26,77 M de ton. se autorizaron unas 5.300 ton de aceite de soja del ciclo 2020/21 para totalizar 5,10 M de ton

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con bajas, por toma de ganancias luego de las recientes lluvias ocurridas en algunas de las principales regiones productoras de Sudamérica que detuvieron el deterioro d los cultivos.

MAIZ

+ Los precios del maíz continuaron subiendo moderadamente el viernes, ya que el optimismo de las exportaciones sigue siendo relativamente fuerte, especialmente después de que se anunciara otra venta diaria importante el viernes en EE.UU.

+ Las ventas de exportación confirma un incremento en la demanda externa de maíz estadounidenses en los últimos días que ha oficiado de soporte para las cotizaciones.

+ Los exportadores privados anunciaron al USDA la venta de 129 mil ton de maíz para entrega a destinos desconocidos durante el año comercial 2021/22, que comenzó el 1 de septiembre.

+ Los precios del maíz pueden estar «a punto de saltar» debido a los sólidos fundamentos, pero puede ser necesario un poco de esfuerzo para reducir el ruido en este momento, según Naomi Blohm, asesora principal de mercado de Stewart Peterson.

+ Todo productor estadounidense que tiene maíz o soja sin precio es un especulador, según el consultor de marketing de granos Roger Wright.

+ España espera «en las próximas horas» aprobar compras de emergencia de maíz a Argentina y Estados Unidos para alimentación animal tras los vacíos de suministro dejados por la invasión rusa a Ucrania, dijo este el ministro de Agricultura, Luis Planas.

+ Ucrania prohibió las exportaciones de fertilizantes debido a la invasión rusa, dijo el sábado el Ministerio de Agricultura. El país ya prohibió las exportaciones de algunos productos agrícolas e introdujo licencias para sus principales productos de exportación: trigo, maíz y aceite de girasol.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de maíz en 19.562 contratos en el mercado de Chicago al 8 de marzo, llevando la posición neta comprada a 368.784 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron unas 618 ton de maíz del ciclo 2021/22 para totalizar 22,62 M de ton

+ En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con subas, impulsados por nuevas novedades en el frente externo ante la suba de la demanda de exportación estadounidense

TRIGO

+ Los precios del trigo cerraron la semana pasada con subas a pesar del balance negativo en chicago por toma de ganancias luego de las fuertes subas anteriores

+ El mercado del cereal continua con la atención puesta en la oferta del Mar Negro

+ Aunque las capacidades de exportación son limitadas, Ucrania está tomando medidas para enviar granos a través de las fronteras occidentales del país, según APK-Inform. La consultora señala que antes de la guerra, Ucrania exportaba alrededor de 5 M de ton de cereales al mes. A corto plazo, debería poder mover aproximadamente 60 mil ton por mes a través del transporte ferroviario.

+ Los productores ucranianos sembraran la mayor cantidad posible de acres previstos esta primavera, según un comunicado del presidente Zelensky. “El énfasis estará en los cultivos de primavera que se cosecharán en el verano, porque no sabemos cuál será la situación [en el futuro]”, agregó Denys Marchuk, jefe del Consejo Agrario de Ucrania.

+ Los datos oficiales de aduanas en Rusia mostraron que el país exportó 1,5 M de ton en enero, una disminución interanual del 53%.

+ La oficina agrícola francesa FranceAgriMer estima que el 92 % de la cosecha de trigo blando de este año está en condiciones buenas a excelentes hasta el 7 de marzo. Eso es un punto menos que hace una semana, pero más que las calificaciones interanuales del 88 %. Francia es el principal productor de trigo de Europa.

+ Nuevamente hay varios países importadores buscando comprar trigo ante la baja de precios d ela semana pasada.

+ Japón compró 165 mil ton de trigo de calidad alimentaria de los Estados Unidos, Canadá y Australia en una licitación regular. Un poco más de la mitad (51%) del total provino de los EE. UU. El grano se enviará a partir de fines de abril.

+ Taiwán compró 50 mil ton de trigo de molienda procedente de los Estados Unidos en una licitación. El grano es para envío entre finales de abril y principios de mayo.

+ Túnez compró 125 mil ton de trigo blando y 116 mil ton de cebada para alimentación animal de orígenes opcionales en una licitación internacional. «Sin señales de que terminarán los combates en Ucrania y sin señales de que se reanudarán las exportaciones de cereales, parece que los importadores no tienen más remedio que pagar si necesitan suministros», dijo un operador a Reuters. El grano está para envío entre finales de marzo y mediados de mayo.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales realizaron compras para dar vuelta su posición neta comprada trigo por 27.244 contratos en el mercado de Chicago al 8 de marzo, llevando la posición neta comprada a 20.208 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron unas 30.580 ton de trigo pan del ciclo 2021/22 para totalizar 13,85 M de ton

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas, por compras luego de las bajas ante la persistencia del conflicto bélico en la región del Mar Negro que continúa dando sostén a los precios