Desayuno con AGRO 13/11/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 13/11/2015 a las 7:40 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	319,4	0,0	MALASIA – PALMA	0,0	-18,3
CBOT ACEITE	601,0	-4,0	DALIAN – SOJA	598,2	-0,2
CBOT HARINA	320,3	-0,9	DALIAN -MAIZ	306,7	-0,5
CBOT MAIZ	142,3	-0,2
CBOT TRIGO	183,3	0,3
FTSE EUROPA	-0,65%		DÓLAR/EURO	1,077	-0,44%
HANG SENG	-2,15%		DÓLAR/YUAN	6,374	0,07%
NIKKEI	-0,51%		ORO LONDRES	1087,4	-0,2
S&P	-1,40%		PETROLEO BRENT	44,63	0,57

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Los stocks de maíz chinos “podrían bajar” por primera vez en seis años: El aumento de los inventarios de maíz de China, el tema de una gran actualización que sorprendió a los inversores esta semana, parece a punto de llegar a su fin, a pesar de la preferencia persistente por los agricultores para el cultivo del grano. Las existencias de maíz de China, que según Estados Unidos representan más de la mitad del total mundial «, pueden estabilizarse o comenzar a caer en 2016/17 poco a poco», dijo el agregado del USDA en Beijing. El potencial de la primera caída en los inventarios chinos después de seis años consecutivos de aumento, fueron elevados por ellos un 131% en las estimaciones del USDA, a pesar de la apelación a los agricultores de cultivo de maíz, incluso después del corte del subsidio de 220 yuanes por tonelada, para 2000 yuanes la tonelada, anunciado en septiembre. «A pesar del recorte del precio de apoyo, el maíz sigue siendo una opción atractiva para la mayoría de los agricultores en comparación con los cultivos alternativos», dijo la oficina. «Mientras que los agricultores se sienten frustrados por la baja del precio piso… el retorno de maíz sigue siendo aproximadamente 1.600 yuanes por hectárea más alto que para la soja, incluso después de que el precio del maíz se redujo.»Fuente: Agrimoney

Pronosticador de EE.UU. ve el pico de El Niño en el invierno: UN meteorólogo gobierno de Estados Unidos dijo el jueves que el fenómeno El Niño en curso podría alcanzar su punto máximo probable durante el invierno del hemisferio norte de 2015/2016 y disminuir a neutral a finales de primavera o principios del verano 2016. El Centro de Predicción Climática (CPC), una agencia del Servicio Meteorológico Nacional, dijo que las actuales condiciones de El Niño, que causan estragos en los patrones climáticos, se encuentran entre los tres más fuerte desde 1950. El CPC mantiene ampliamente sus previsiones para fuertes condiciones de El Niño probable que persisten durante el invierno. El Niño, ya ha causado impactos «significativos» de este año, lo que provocó fuertes lluvias e inundaciones en América del Sur y el clima abrasador en Asia y en el este de África. Se espera que el fenómeno traiga temperatura por debajo de la media y una mayor precipitación en el sur de Estados Unidos y por encima del promedio de temperatura y precipitación por debajo del promedio en la parte norte del país en los próximos meses, dijo el CPC. Fuente: Agweek

SE confirma roya de la soja en Paraná un mes antes del año pasado: Los científicos brasileños han confirmado dos casos de roya de la soja en campos de soja comerciales en el estado de Paraná. Los dos casos se encontraron el seis y siente de noviembre en las ciudades de Ponta Grossa y Tibagi. Este es un mes antes que el año pasado, cuando el primer caso fue confirmado en Paraná el 3 de diciembre del año pasado. La semana pasada, Embrapa identificó el primer caso de roya de la soja en la soja comercial en la ciudad de Itapira en el estado de Sao Paulo. Los tres campos de soja infectados fueron plantadas inmediatamente después del período de soja libre terminado el 15 de septiembre y la soja están ahora en flor. Los científicos están recomendando a los agricultores para iniciar de inmediato la aplicación de fungicidas para la soja. Fuente: Soybean And Corn Advisor

 

• LOCALES

 

La deuda millonaria que le deja Cristina al agro: La administración de Cristina Fernandez de Kirchner cierra su mandato con una deuda millonaria con el sector del campo y también con el agroexportador, con cuyas empresas mantendría un rojo de $1.600 millones frente a la demorada devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Este dato fue confiado a la agencia de noticias DyN por fuentes de exportadoras, con quienes el fisco mantendría al cierre del 2015 un pasivo de u$s165 millones -al tipo de cambio oficial- por incumplir con el reembolso del crédito fiscal. También para el caso de los productores, el reintegro de la retención del IVA mantiene un promedio de atraso de unos 18 meses, según admiten desde las entidades agropecuarias, incumpliendo los plazos mínimos de devolución establecidos por la propia AFIP. Fuente: Supercampo

Estiman que la cosecha de maíz caería 5M ton esta temporada: Principio del formulario

La cosecha argentina de maíz de uso comercial 2015/16 sería de 20,2 millones de toneladas, desde los 25,8 millones de toneladas de la temporada previa, según los datos aportados por la Bolsa de Comercio de Rosario. Aunque aclararon que la cifra podría crecer ya que los agricultores todavía tienen tiempo para sembrar más cereal. De todas formas, otra de las cuestiones clave es la elección presidencial. Muchos productores están esperando un cambio en las actuales restricciones e impuestos sobre las exportaciones de maíz con la llegada de un nuevo Gobierno en diciembre. Fuente: Edición Rural

SRA: “Eliminar las retenciones tendrían escaso impacto en la recaudación del Estado”: «Hoy, eliminar las retenciones tiene un escaso impacto para las arcas del Estado, mientras que para el productor significaría una importante recuperación de la competitividad que perdió como consecuencia de las equivocadas políticas agropecuarias y macroeconómicas que se llevaron adelante en los últimos años», comunicó la Sociedad Rural Argentina. Según los cálculos de la entidad: «Si dividimos la recaudación del Estado en los 304 días que transcurrieron hasta el 31 de octubre (última publicación de Afip), verificamos que la recaudación por las retenciones de trigo, representan 0,4 días de la recaudación total. En el caso del maíz, es 0,7 días y si hablamos del girasol, la incidencia es ínfima: 0,01 días.  Es decir, que las retenciones a estos tres granos, representan la recaudación de un día». Fuente: Infocampo

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la presión de la mayor producción estadounidense y las perspectivas de Brasil con mejores condiciones climáticas que acompañan los cultivos. Hoy es clave el informe de exportaciones para conocer cómo está la demanda

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 600 mil a 1 M ton

+ Se espera que las exportaciones semanales sean inferiores a la semana previa. El negocio de ayer con China recién se conocerá la próxima semana

+ Continúa presionando al mercado los datos sobre el aumento de la producción 2015 de soja en Estados Unidos. Creció también la demanda proyectada de exportación y consumo doméstico pero no alcanza para compensar el incremento de la oferta, con suba de los stocks finales

+ La atención del mercado se vuelca a la demanda y los cultivos de Sudamérica. En Brasil se espera una producción record de 100 M ton

+ Los mapas climáticos continúan mostrando lluvias para esta semana en gran parte de Brasil y norte de Argentina

+ En Mato Grosso algunos operadores dijeron que el clima seco y cálido haría necesario la resiembra de algunos lotes

+ Hoy se publica la estimación de Informa Economics sobre acres de siembra 2016 de soja para Estados Unidos. La estimación previa era de 83,9 M de acres de soja.

+ Para el lunes se espera el informe mensual del NOPA esperando en promedio por los analistas una molienda de 158,029 M bushels según Bloomberg y 161 M según Reuters. La molienda de setiembre había sido de 126,704 M mientras que octubre del 2014 fue de 157,96 M.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 5.206 ton de aceite de soja, acumulando 5,23 M de Ton en el 2015. SE autorizaron 200 ton de poroto de soja, acumulando 11,82 M ton en el 2015. SE autorizaron 42.964 ton de subproductos de soja, acumulando 24,63 M ton en el 2015.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de soja es del 20% a nivel nacional, aumentando 11,7% en la semana y con un avance de 3,2% respecto del año anterior a la misma fecha. Las hectáreas de siembra prevista son de 19,8M ha.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con subas, mostrándose como el producto más firme del mercado a espaldas de un dólar algo más débil y buen reporte de ventas al exterior de los EE.UU.

+ El USDA reportó ventas hacia China por alrededor de 300 mil toneladas para el actual ciclo comercial.

+ Se estima que los fondos estuvieron compraron 2.000 contratos de soja, vendieron 2.000 contratos de harina y compraron 2.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por competencia en el mercado exportador que impacta en las ventas semanales estadounidenses y caída del petróleo. Hoy se espera el informe

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 450-650 mil toneladas

+ Mucha competencia en el mercado exportador. El USDA recorto la estimación de exportaciones 2015/16 de Estados Unidos por la oferta de Brasil.

+ En el informe del USDA también se recortó la demanda del uso de maíz para etanol en Estados Unidos por el reemplazo por sorgo.

+ El mercado ya tiene toda la cosecha estadounidense en el mercado a pesar que no se ingresa al circuito comercial.

+ La baja intencionalidad de venta por parte de los agricultores impone la firmeza de las bases en los diferentes destinos del mercado doméstico estadounidense, impidiendo que los contratos registren una baja adicional.

+ El foco está en la oferta estadunidense y del resto del mundo

+ Hay lluvias beneficiosas en regiones productoras de Sudamérica, Brasil y Argentina y en partes de Sudáfrica.

+ El USDA había cambiado el martes estimaciones de producción 2015/16 de: Argentina pasando de 24M ton a 25,6 M ton, Brasil de 80 M ton a 81,5 M ton y de Sudáfrica de 13,5 M ton a 12,75 M ton por la sequía.

+ Hoy se publica la estimación de Informa Economics sobre acres de siembra 2016 de maíz para Estados Unidos. La estimación previa era de 90,8 M de acres de maíz.

+ El informe semanal del EIA mostro que la producción de etanol se incrementó en 13.000 barriles por día vs la semana anterior, llegando a 982.000 barriles por día en la semana finalizada el 06/11. Los stocks crecieron en 100.000 barriles a 18,9M ton.

+ En la región de West Cost se reportaron importaciones de etanol de 26.000 barriles por día durante la semana, la mayor registrada desde la semana del 20/09/13

+ El agregado Agrícola del USDA en China estima que los stocks finales de maíz 2015/16 serán de 117 M ton vs. la estimación de 114,4M ton del USDA del martes. La producción será un record de 225 M ton.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de maíz es del 36,5% a nivel nacional, aumentando apenas 0,60% en la semana de una intención de siembra que se mantiene en 2,72 M ha

+ En la jornada anterior el maíz cerró con bajas, con las compras de oportunidad no logrando despegarlos de manera sólida de los mínimos de contrato establecidos el día martes. Amplias expectativas de producción en el hemisferio sur,

+ Se estima que los fondos vendieron 2.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la gran competencia en el mercado exportador ante un dólar más firme y mejores condiciones para los cultivos de invierno en Estados Unidos

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 150-350 mil toneladas

+ Las ventas semanales se esperan que superen el volumen de la semana anterior que fue muy bajo

+ Hoy se publica la estimación de Informa Economics sobre acres de siembra 2016 de trigo para Estados Unidos. La estimación previa era de 54 M de acres de trigo.

+ Hoy se publicara el Prevent Plant FSA de Estados Unidos

+ Los mapas climáticos muestran suaves lluvias en algunas regiones productoras que están siendo afectadas por la seguía. Suaves lluvias en Ucrania y fuertes lluvias en Rusia.

+ Hay reportes que circulan que muestran que las condiciones secas anteriores están afectando el potencial de la cosecha de los cultivos en Ucrania

+ Reuters reporto que l trigo de invierno en Ucrania comenzó con la temporada de siembra con peor sequía que en 2011, que fue la tercera peor en 200 años.

+ El USDA el martes redujo la estimación de rinde trigo de Australia de 1,96 ton/ha a 1,88 ton/ha, con las exportaciones bajando de 19 M ton a 18 M ton.

+ Jordania compro 100.000 ton de trigo en la licitación de esta semana pero no se conocieron los orígenes

+Japón compró 119.415 ton de trigo que incluye 67.055 ton de trigo de Estados Unidos, 32.470 ton de Canadá y 19.890 ton de Australia

+ El agregado Agrícola del USDA en China estimo que la producción de trigo 2015/16 será un record de 130 M ton.

+ FranceAgriMer estimo que los stocks finales de trigo blando de Francia 2015/16 serán de 5,2 M ton vs. la estimación previa de 4,8 M ton.

+ La recolección de trigo en el estado brasilero de Rio Grande do Sul se encuentra próxima a finalizar, con los relevamientos mostrando serios problemas de calidad, lo cual intensificaría la necesidad de original el cereal para molienda en el exterior.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de trigo es del 7,1% a nivel nacional, aumentando 2,6% en la semana. Mantiene su estimación de producción de 9,5M ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, compras de oportunidad mediante, pero se encuentra muy lejos de lograr finalizar la semana en terreno positivo, aun no habiendo siquiera recortado las pérdidas del martes.

+ Se estima que los fondos compraron 3.000 contratos de trigo

CIERRE AL	12/11/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	319,4	0,3	142,4	-0,2	183,0	1,2
FOB MIN	350,0	316,0	165,0	1,0	218,0	6,0
FAS TEORICO OF	211,2	3,0	114,7	0,5	148,7	4,1
FAS MERCADO	240,3	0,0	124,8	0,0	135,2	0,0
Datos en dolares oficiales